在一次朝會上，趙高弄來一隻鹿作為禮物獻給胡亥，對胡亥說這是一匹好馬。胡亥聽了不禁笑出了聲：“丞相怎麽開這樣的玩笑，這明明是隻鹿，你怎麽說是馬呢？”趙高仍然堅持說是馬，胡亥便問在場的大臣們。大臣們因為害怕趙高的權勢，又不知道趙高葫蘆裏賣的什麽藥，很多人便隨聲附和著說是馬。其他人有的說是鹿，有的裝聾作啞。事後，趙高便根據大臣們的不同說法區別對待：說是鹿的人一律找借口殺死，說馬的人則被當成自己一派的人。

    這件事過去後，趙高沒事了，胡亥卻有事了：他以為自己得了迷惑病。於是叫來太卜掐算，太卜卻瞎說是因為他祭祀時齋戒不好引起的。胡亥便到上林苑裏重新齋戒，開始還能堅持，後來又享樂開了。

    而此時楚將項梁統軍於東阿大破秦軍，派遣項羽、劉邦攻城陽，破秦軍於濮陽東，秦軍被迫退入濮陽城內，項羽、劉邦又率軍攻定陶，斬殺秦將李由。項梁連破秦軍，非常驕傲。可是秦派了大量的援軍支援章邯，章邯在得到援軍後突襲項梁，項梁兵敗被殺。項羽和劉邦攻陳留不下，於是商議退軍，項羽引軍駐紮彭城西，劉邦駐軍於碭。

    章邯殺敗項梁後，認為楚兵不足為慮，於是引軍北渡黃河，大破趙國。趙王以陳餘為將，張耳為相，敗走巨鹿，章邯率領王離、涉間共四十萬圍攻巨鹿。

    楚懷王聽聞項梁戰死，非常害怕，從盱台趕到彭城，收編項羽、呂臣的軍隊由自己統領，並任命呂臣為司徒，呂臣的父親呂青為令尹，封劉邦為碭郡長、武安侯，仍舊統領碭郡的軍隊。

    楚懷王以宋義為上將軍，封項羽為魯公，為次將，範增為末將，以宋義為主帥率兵五萬前往救趙。宋義軍行至安陽，逗留四十六日，不再進軍。項羽向宋義建議說：“秦軍圍趙於巨鹿，如果此時我們快速引兵渡河，和趙兵內外夾攻，必然可以擊破秦軍。”但宋義不肯發兵，還在軍中飲酒作樂。時天氣寒冷，又下大雨，士卒又冷又餓。項羽見此狀況，於早晨去見宋義，將其斬殺。項羽提著宋義的頭告訴將士：“宋義想要和齊聯合謀反，楚懷王暗令我將其殺死。”諸將因為畏懼而屈服，不敢抗拒，於是推項羽暫為上將軍。桓楚將此事報告給楚懷王，楚懷王就任命項羽為上將軍。

    項羽殺了宋義之後，威震楚國，名聞諸侯，於是派遣當陽君、蒲將軍率領兩萬士卒渡河，多次進攻章邯給王離軍輸送糧食的甬道，但收獲不大，趙將陳餘派人請項羽再次發兵。項羽率領全部兵馬渡河，並下令道：“所有士兵聽著，現在把所有穿全部沉入河底。就算我們這次全部戰死，業不允許有一個人逃回去。”於是，士兵將所有的船隻全部鑿漏。結果，和秦軍大戰九天後，章邯敗逃，項羽率軍繼續北上進攻王離。楚兵以一當十，呼聲動天，打退章邯後，諸侯軍受到了極大的鼓舞，與項羽一起進攻王離，斬殺蘇角，並生擒王離，秦將涉間不願投降而自殺。大破秦軍後，項羽於轅門召見諸侯將領，諸將無不跪著前來，不敢仰視項羽。於是項羽為諸侯上將軍，諸侯都歸附於他。

    章邯率剩餘秦軍駐紮在棘原，項羽駐軍於漳水南，兩軍相持不戰。秦軍多次被項羽打敗，秦二世派人責備章邯，章邯害怕，於是派長史司馬欣去請示，司馬欣到了鹹陽，被趙高留在司馬門三天，不予接見，有不信任的意思。司馬欣非常害怕，急忙逃到章邯營中，勸章邯早做打算，趙軍陳餘也寫信給章邯，勸其反秦。章邯暗中派始成前往項羽營談和約，但沒有談妥。

    項羽讓蒲將軍領兵，日夜兼行渡過三戶津與秦軍交戰，將其擊敗。而後項羽率領全軍又於汙水上大破秦軍。章邯再次派人來見項羽，想要訂立和約，項羽召軍吏來商量說：“現在軍糧越來越少，想答應他們。”軍吏說可以。於是項羽和章邯約在洹水南殷虛上相見，並訂立盟約。章邯見到項羽後，哭著向項羽傾訴趙高的種種行為。項羽於是立章邯為雍王，司馬欣為上將軍，率領秦軍為前部，行至新安。

    數月後，諸侯的士卒原來都曾在秦服過徭役，受盡秦兵的鞭撻，而今秦兵投降諸侯，諸侯兵都把秦兵當作奴隸來驅使，引起秦兵的不滿，暗地裏作打算。諸侯聽聞到秦兵的計策，將其告訴項羽，項羽召集黥布、蒲將軍等人商議，認為秦兵很多，入關中後如果不聽令，會引起非常大的禍患。於是項羽將秦降卒二十餘萬全部在新安城南連夜坑殺。

    此時，皇宮之中胡亥將一個誤入苑中的人當場射死，趙高知道後又借題發揮，先是讓他的女婿閻樂上奏說，不知誰殺了人，將屍首扔到了苑中。然後趙高又裝模做樣地對胡亥說，皇帝因為是天子，所以射死了無罪的人要受上天的懲罰，也就是天子的父親的懲罰，同時鬼神會奉命降災的。胡亥很害怕，趙高趁機叫他到別處的行宮去暫時躲一躲，胡亥很聽話地就走了，趙高在朝中儼然皇帝一般。

    可是胡亥並不了解天下的真實情況，項羽破釜沉舟與章邯決戰，使章邯作戰失利，章邯向胡亥求救兵增援，又被趙高猜疑拒絕發兵。走投無路的章邯最終投降了項羽。章邯一走，秦的軍隊便不堪一擊，秦朝社稷危在旦夕。（WWW.101novel.com）