• 20 新的旅程
• 21 牧樹人
• 22 簡短的戰鬥
• 23 綠精靈的魔法
• 24 製藥
• 25 歌聲與禮物
• 26 十年
• 27 戲法?願望?
• 28 煙鬥與南多族
• 29 拒絕
• 30 中土世界的魔法原理
• 31 隱藏的危機
• 32 山穀交談
• 33 發酵的消息
• 34 會議與搗亂者
• 35 陰影的延伸
• 36 困難與前行
• 37 到達與小插曲
• 38 諾格羅德的碰壁
• 39 去而複返