• 12.山洞尋蹤
• 13.失蹤的畢爾博
• 14.雪域逃亡
• 15.決鬥
• 16.逆轉
• 17.我的正義
• 18.孤山的仇恨
• 19.理想
• 20.乘風而去
• 21.通往幽暗的道路
• 22.宴會
• 23.暗影再現
• 24.白道會
• 25.死亡的預兆
• 26.森林的王者
• 27.身陷囹圄
• 28.精靈，美酒，鑰匙
• 29.木桶漂流記
• 30.順流直下到長湖
• 31.湖光蕩漾秋意濃