• 31.波之國任務
• 32.卡卡西的判斷
• 33.波之國
• 34.鬼人桃地再不斬
• 35.森蘭丸
• 36.觸摸未來的紅眼
• 37.初見九尾
• 38.九藏馬、玖辛奈
• 39.航海
• 40.小紅帽
• 41.卡多之死
• 42.準備戰鬥
• 43.佐助的戰鬥
• 44.血繼限界的對決
• 45.卡卡西再戰再不斬
• 46.善良的少年
• 47.桃地再不斬之死
• 48.逝者漂靈的變化
• 49.承諾
• 50.封印情報