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    恒山弟子入庵不久，令狐衝在附近發現了一直跟蹤他們的魔派弟子，他故意使用吸星大法，吸走了他們手中的武器，魔派弟子看到這是他們掌門吸星大法，令狐衝問他們，定靜師太是不是他們所殺，魔派弟子並不知情，他們之所以一路跟蹤恒山弟子，是因為奉賈長老之命在此阻止恒山派去福州匯集。
    令狐衝?告訴他們老教主任我行現在已經重出江湖，讓他們回去聽命。
    武林各個掌門人齊聚嶽不群府上，逼他交出辟邪劍法，嶽不群叫來了林平之，讓林平之當著眾掌門表個態，林平之說令狐衝已經拿到了劍法，自己並不知道有沒有副本。
    如果找到了副本，他願意一切聽從嶽不群指派，眾人的目光集中在嶽不群身上，嶽不群說現在魔漲道消，他願意將辟邪劍譜公之於眾。
    田伯光在途中聽聞恒山派弟子慘遭劫擄，他心心念著儀琳，隨即快馬加鞭地朝著路人所說的方向追去。
    嶽不群在五嶽劍派的追問下答應合理處置辟邪劍譜，林平之心生埋怨，他決心練習劍法找令狐衝複仇。
    林平之終於在老宅的房梁上找到了辟邪劍譜，可是一轉眼便被黑衣人搶去。
    令狐衝追黑衣人未果再次被誤認為搶走劍譜，嶽不群打算清理門戶被夫人勸住。
    原來偷走辟邪劍譜的是餘滄海，林平之追查卻遭黑衣人重傷。
    嶽靈珊以為令狐衝要殺平之，她對令狐衝恩斷義絕。
    任我行將葵花寶典傳給東方不敗，他還打算收五毒教入麾下。
    恒山派再次遭到魔教追殺，令狐衝和田伯光奮力抵抗。
    令狐衝發現魔教的人居然是嵩山派所假扮，定閑師太震驚但是選擇放他們走。
    任我行請藍鳳凰加入日月神教，他還答應促成藍鳳凰和東方不敗的婚事。
    藍鳳凰突然中毒倒地，東方不敗舍身用內力將藍鳳凰的毒吸入自己體內。
    令狐衝找到黃河老祖等人，他準備去往少林寺找盈盈。
    左冷禪卻先一步到達少林，他誣陷令狐衝已練成神功並勾結魔教，衡山派定靜師太及時出現替令狐衝證明清白。
    等令狐衝到達少林卻發現定閑師太慘死，定閑臨終請令狐衝接任恒山掌門，桃穀四仙意外發現少林寺的十八銅人陣，令狐衝機智破解陣局。
    任我行和東方不敗也出現在少林寺，他和五嶽劍派各位掌門不期而遇。
    左冷禪主張群起而攻之，令狐衝突然帶著盈盈出現。
    在方證大師的勸說下，雙方用比試武功來決定去留。
    東方不敗對戰方證大師勉強打成平手，任我行卻意外敗在了左冷禪的寒冰真氣之下，而令狐衝的對手則是武當衝虛道長。
    令狐衝破解衝虛道長劍法，嶽不群卻要出麵挑戰令狐衝。
    嶽不群故意使出衝靈劍法並用劍法勸令狐衝回頭是岸，結果令狐衝心慌輸掉比武。
    左冷禪突然派弓箭手將令狐衝等人圍住，方證大師急忙阻止。
    東方不敗帶領眾人從密道逃走，幾人療傷打坐被雪覆蓋變成雪人。
    嶽夫人責備嶽不群勝之不武，令狐衝聽聞很是痛心。
    嶽靈珊和林平之也隨後來到這裏，兩人秀恩愛卻遭山賊羞辱。
    令狐衝難忍撤功將山賊殺死，可是嶽靈珊仍不相信他。
    餘滄海搶走辟邪劍譜卻不會修煉，他潛入恒山準備劫走儀琳，田伯光奮力相救，幸好一個黑衣人出手趕走餘滄海。
    田伯光受傷再也無法用手持刀，儀琳見狀非常心疼。
    東方不敗救回教主引其他長老不忿，賈長老手下嚼舌根被朱雀聽到，雙方你來我往打鬥被教主得知。
    藍鳳凰指責其他長老亂潑髒水，任我行以正是用人之際為由不做處理。
    左冷禪召集各門派開嵩山大會，任我行打算趁此機會先行滅掉點蒼派和丐幫。
    任我行答應立即操辦藍鳳凰和東方不敗的婚事，藍鳳凰這才消氣留在黑木崖。
    任我行給點蒼派天劍設下鴻門宴，他得知左冷禪還未得到辟邪劍譜。
    盈盈不能見到令狐衝非常想念，藍鳳凰看出她的心思耐心勸解。
    不戒和田伯光都歸入恒山派門下，不戒竟然被神秘人扔進水裏。
    隨後令狐衝被啞婆婆抓住拷問，原來啞婆婆要求令狐衝迎娶儀琳。
    令狐衝坦白自己已有心上人，盈盈偷聽到很是興奮。
    餘滄海修煉劍譜至走火入魔，他竟然將林平之劫走。
    啞婆婆看到令狐衝鍾情於盈盈，她竟然還要逼令狐衝娶儀琳，當啞婆婆將消息告訴儀琳時卻遭到反對。
    林平之想趁餘滄海睡覺時偷走劍譜，結果被發現隻能急忙逃走。
    桃穀四仙在令狐衝教唆下謾罵啞婆婆，令狐衝則趁機救走盈盈，他還指導不戒追回啞婆婆。
    嶽不群蒙麵偷襲餘滄海得到了劍譜，他故意將紫霞神功傳授給林平之以掩人耳目。
    東方不敗練的葵花寶典沒有下冊，藍鳳凰決心幫其找到辟邪劍譜。
    賈長老攛掇任我行奪回藍鳳凰的毒經，結果他強行帶走藍鳳凰時被東方不敗阻止。
    令狐衝在恒山舉辦接任大典，各路英雄齊聚，嵩山派卻突然趕來阻止，然而令狐衝稱恒山派早已不接受左盟主號令。
    嵩山派當眾受辱竟然埋伏欲抓令狐衝去嵩山，幸好盈盈及時出手相救。
    方證和衝虛支持令狐衝去往嵩山大會，他們看好令狐衝當五嶽盟主。
    林平之打算迎娶靈珊，嶽不群竟然飛鴿傳書請令狐衝來觀禮，盈盈似乎有所不悅。
    任我行坦白要將教主之位傳給東方不敗，他勸東方不敗要賞罰分明不可偏袒藍鳳凰。
    泰山派玉璣子突然遭到師叔的群起反攻，他被逼放棄掌門之位結果還是慘死，原來師叔等人早已和左冷禪勾結。
    令狐衝隻身來到華山，嶽不群暫時放下仇恨願意和令狐衝一起對抗左冷禪，令狐衝將思過崖的秘密告訴給嶽不群，他也得知華山的劍氣之爭皆是因為葵花寶典。
    林平之風光迎娶嶽靈珊，令狐衝道喜並與林平之碰杯化解恩怨。