這美猴王殺了混世魔王後，領著一眾猴子浩浩蕩蕩回到花果山。美猴王思前想後，為了預防再有來犯之敵，他立馬教眾猴子武藝陣式，並砍伐竹木製成兵器，製作旗幡，還教猴子們如何安營紮寨，如何放哨……

    某日，美猴王閑來靜坐沉思，忽然想到一件十分可驚之事“我自己雖然有一身本領，不怕外敵來犯，可我這一幹猴子猴孫卻是手無寸鐵，怎能對敵？”想到這，他立馬召集所有的猴子，對眾猴子說“我等在此日夜操演武藝，怕是萬一驚動人間帝王，或是飛禽之王、走獸之王，讓他們認為我們是對他們有所用心，起兵來犯，那麽到時候該如何是好？你們手中的木劍木刀怎能對敵？我想我們必須要有鋒利堅韌的兵器才行，可是如今能有什麽辦法可以找到這種兵器？”眾猴子聽到美猴王這麽說，個個被嚇得臉如土色，個個都是驚慌失措地問美猴王“大王所見甚長，隻是這些兵器，我們無處可取……”一幹猴子正手忙腳亂地說著的時候，有四個老猴從猴群中轉出來。其中兩個是赤尻馬猴，兩個是通背猿猴，走上前來躬了躬身子，對美猴王說“大王，若是要治鋒利器械，甚是容易。”美猴王聽後，忙問道“怎見得個容易？”四隻猴子回答道“我們這山，向東去，有二百裏水麵，那廂乃傲來國界。那國界之中有一王位，滿城中軍民無數，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那裏，或買或造些兵器，教演我等，守護山場，誠所謂保泰長久之機也。”美猴王聞說，滿心歡喜道“汝等在此頑耍，待我去來。”說完，美猴王縱身一躍，上了筋鬥雲，霎時間過了二百裏水麵。果見那廂有座城池，六街三巷，萬戶千門，來來往往，人都在光天化日之下。

    美猴王見此，心中想到“這裏定有現成的兵器，我待下去買他幾件，還不如使個神通覓他幾件倒好。”想到這，他就撚起訣來，念動咒語，向巽地上吸一口氣，呼的吹將去，便是一陣狂風，飛沙走石，好嚇人。風起處，慷散了那傲來國君王，三市六街，都慌得關門閉戶，無人敢走。

    美猴王按下雲頭，徑闖入朝門裏。直尋到兵器館、武庫中，打開門扇，看時，那裏麵無數器械刀、槍、劍、戟、斧、鉞、戈、鐮、鞭、鈀、撾、簡、弓、弩、叉、矛，件件俱備。美猴王看見這些器械，甚是歡喜，想道“我一個人能拿幾何？還是使個分身法搬運將去罷。”想著，美猴王即拔一把亳毛，入口嚼爛，噴將出去，念動咒語，叫聲“變！”變做千百個小猴，都亂搬亂搶；有力的拿五七件，力小的拿二三件，盡數搬個罄淨。隨後美猴王徑自踏著雲頭，弄個攝法，喚轉狂風，帶領小猴，俱回本處。

    卻說那花果山大小兒猴，正在那洞門外頑耍，忽聽得風扭響處，見半空中，丫丫叉叉，無邊無岸的猴精，唬得都亂跑亂躷。少時，美猴王按落雲頭，收了雲霧，將身一抖，收了亳毛，將兵器都亂堆在山前，叫道“小的們！都來領兵器！”眾猴看時，隻見美猴王獨立在平陽之地，俱跑來叩頭問故。美猴王將前使狂風、搬兵器一應事說了一遍。眾猴稱謝畢，都去搶刀奪劍，撾斧爭搶，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。

    次日，依舊排營。美猴王會聚群猴，計有四萬七千餘口。早驚動滿山怪獸，都是些狼、蟲、虎、豹、麖、麂、獐、狐、狸、獾、狢、獅、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡兒、神獒……各樣妖王，共有七十二洞，都來參拜猴王為尊。每年獻貢，四時點卯。也有隨班操備的，也有隨節征糧的，齊齊整整，把一座花果山造得似鐵桶金城。各路妖王，又有進金鼓，進彩旗，進盔甲的，紛紛攘攘，日逐家習舞興師。

    美猴王正喜間，忽對眾人說道“汝等弓弩熟諳，兵器精通，奈何我這口刀著實榔槺，不遂我意，奈何？”那四位老猴又上前啟奏，說道“大王乃是仙聖，凡兵是不堪用。但不知大王水裏可能去得？”美猴王說道“我自聞道後，有七十二般地煞變化之功；筋鬥雲有莫大的神通；善能隱身遁身，起法攝法；上天有路，入地有門；步日月無影，入金石無礙；水不能溺，火不能焚？哪些兒去不得？”四猴說道“大王既有此神通，我們這鐵板橋下，水通東海龍宮。大王若肯下去，尋著老龍王，問他要件甚麽兵器，卻不趁心？”美猴王聞言甚喜，說道“等我去來！”

    美猴王跳至橋頭，使一個閉水法，撚著訣，撲的鑽入波中，分開水躍，徑入東洋海底。正行間，忽見一個巡海的夜叉，擋住問道“慢！那推水來的，是何神聖？說個明白，好通報迎接。”美猴王拱拱手，笑道“我乃花果山天生聖人孫悟空，是你老龍王的緊鄰，為何不識？”那夜叉聽說，急轉水晶宮傳報道“大王，外麵有個毛臉雷公嘴的妖怪，自稱花果山天生聖人孫悟空，說是大王緊鄰，即將到龍宮也。”東海龍王敖廣聽後，即忙起身，與龍子、龍孫、蝦兵、蟹將出宮迎道“上仙請進，請進。”直至宮裏相見，上坐獻茶畢，老龍王問道“上仙幾時得道，授何仙術？”美猴王不敢提起菩提老祖的名號，就咧嘴笑了笑，撓撓手，說道“我自生身後，出家修行，得一個無生無滅之體。近因教演兒孫，守護山洞，奈何沒件兵器。久聞賢鄰享樂瑤宮貝闕，必有多餘神器，特來告求一件。”說完，美猴王對老龍王拱了拱手。老龍王見美猴王這麽說，也不好推辭，即著鱖都司取一把大捍刀奉上。美猴王搖著頭，擺手說道“老孫不會使刀，乞另賜一件。”說完，又給老龍王拱了拱手。老龍王也有些過意不去，又著鮊大尉，領鱔力士，抬出一捍九股叉來。美猴王見此，跳下來，接在手中，使了一路，放在一旁，擺擺手說道“輕！輕！輕！又不趁手！再乞另賜一件。”老龍王笑道“上仙，你不曾看這叉，有三千六百斤重哩！”美猴王搖頭擺手說道“不趁手！不趁手！”老龍王心中慌了神，怕這長得凶神惡煞的毛臉雷公嘴突然發起怒來，在龍宮裏大鬧一場，他又立馬著鯿提督、鯉總兵抬出一柄畫捍方天戟。那戟有七千二百斤重。美猴王見了，跑近前接在手中，丟了幾個架子，撒了兩個解數，插在中間，急得上竄下跳，說道“也還輕！輕！輕！”老龍王越發害怕，道“上仙，我宮中隻有這根戟重，再沒甚麽兵器了，”美猴王忽又跳到老龍王跟前，又笑了笑，說道“古人雲‘愁海龍王沒寶哩！’你再去尋尋看。若有可意的，一一奉價。”老龍王看著這毛臉雷公嘴的緊鄰，小心翼翼地道“委的再無。”

    正說處，後麵閃過龍婆、龍女道“大王，觀看此聖，決非小可。我們這海藏之中，那一塊天河定底的神珍鐵，這幾日霞光豔豔，瑞氣騰騰，敢莫是該出現，遇此聖也？”老龍王道“那是大禹治水時，定江海淺深的一個定子，也是一塊神鐵，能中何用？況且這神珍鐵還是用來鎮海平波的，難道他要拿去治水？”龍婆道“莫管他用不用，且送與他，憑他怎麽改造，送出宮門便了。”老龍王依言，盡向美猴王說了。美猴王道“拿出來我看。”老龍王搖手道“扛不動！抬不動！須上仙親去看看。”美猴王道“在何處？你引我去。”

    老龍王果引導美猴王至海藏中間，忽見金光萬道。老龍王指定那發光之處說道“那放光的便是。”美猴王撩衣上前，輕輕地摸了一把，冷涼涼的，乃是一根鐵柱子，約有鬥來粗，二丈有餘長。他撓了撓手背，然後盡力兩手撾過那根鐵柱子，隨後鬆手說道“忒粗忒長此！再短些方可用。”說畢，那寶貝忽然就短了幾尺，細了一圍。美猴王看得是目瞪口呆，以為自己是看錯了。隨後他又試著又顛一顛道“再細一些更好！”那寶貝真又細了幾分。美猴王十分歡喜，上竄下跳，抓耳撓腮。他拿著海藏看時，原來兩頭是兩個金箍，中間乃一根烏鐵；緊挨箍有鐫顧的一行字，喚做“如意金箍棒，重一萬三千五百斤。”美猴王心中暗喜道“想必這寶貝如人意！”一邊走，一邊心思口念，手顛著道“再短細些更妙！”拿出外麵，隻有二丈長短，碗口粗細。隨後他弄耍神通，丟開解數，打轉水晶宮裏，唬得老龍王膽戰心驚，小龍子魂飛魄散；龜鱉黿鼉皆縮頸，魚蝦鼇蟹盡藏頭。

    美猴王將寶貝執在手中，大馬金刀地坐在水晶宮殿上。對老龍王笑道“多謝賢鄰厚意。”老龍王連忙擺手說道“不敢，不敢。”美猴王抖了抖手中的鐵棒子，說道“這塊鐵雖好用，卻還有一說。”老龍王欲言又止，但喘了幾口氣後，問道“上仙還有甚說？”美猴王拍了拍身上的衣服，說道“當時若無此鐵，倒也罷了；如今手中既拿著他，身上更無衣服相趁，奈何？你這裏若有披掛，索性送我一副，一總奉謝。”老龍王連忙說道“這個卻是沒有。”美猴王躬身盯著老龍王，說道“‘一客不犯二主’。若沒有，我也定不出此門。”老龍王不停地給美猴王拱手作揖，說道“煩上仙再轉一轉，或者有之。”美猴王把頭一轉，又說道“‘走三家不如坐一家。’千萬告求一副。”老龍王急得跳起來，喊道“委的沒有；如有即當奉承。”美猴王雙目怒睜，叫道“真個沒有，和你試試此鐵！”老龍王這時才真的慌了道“上仙，切莫動手！切莫動手！待我看舍弟處可有，當送一副。”美猴王連忙問道“令弟何在？”龍王回答道“舍弟乃南海龍王敖欽、北海龍王敖順、西海龍王敖閏是也。”美猴王搖搖頭，轉過身去，說道“我老孫不去！不去！俗語謂‘賒三不跌見二’，隻望你隨高就低的送一副便了。”老龍王深吸了一口氣，說道“不須上仙去。我這裏有一麵鐵鼓，一口金鍾；凡有緊急事，擂得鼓響，撞得鍾鳴，舍弟們就頃刻而至。”美猴王這才把身子轉回來，擺手示意，說道“既是如此，快些去擂鼓撞鍾！”真個那鼉將便去撞鍾，鱉帥即來擂鼓。

    少時，鍾鼓響處，果然驚動那三海龍王，須臾來到，一齊在外麵會著。敖欽道“大哥，有甚緊事，擂鼓撞鍾？”老龍王看了一看美猴王的方向，悄悄地說道“賢弟！不好說！有一個花果山甚麽天生聖人，早間來認生做鄰居，後要求一件兵器，獻鋼叉嫌小，奉畫戟嫌輕。將一塊天河定底神珍鐵，自己拿出手，丟了些解數。如今坐在宮中，又要索什麽披掛。我處無有，故響鍾鳴鼓，請賢弟來。你們可有甚麽披掛，送他一副，打發出門去罷了。”敖欽聞言，大怒道“我兄弟們，點起兵，拿他不是！”老龍王連忙擺手說道“莫說拿！莫說拿！那塊鐵，挽著些兒就死，磕著些兒就亡；挨挨兒皮破，擦擦兒筋傷！”西海龍王敖閏想了想，說道“二哥不可與他動手；且隻湊副披掛與他，打發他出了門，啟表奏上上天，天自誅也。”北海龍王敖順道“說的是。我這裏有一雙藕絲步雲履哩。”西海龍王敖閏道“我帶了一副鎖子黃金甲哩。”南海龍王敖欽道“我有一頂鳳翅紫金冠哩。”老龍王大喜，將三位引入水晶宮與美猴王相見了，以此奉上。美猴王將金冠、金甲、雲履都穿戴停當，使動如意棒，一路打出去，還對眾龍道“聒噪！聒噪！”四海龍王甚是不平，一邊商議進表上奏不題。

    這猴王得了披掛之後，分開水道，徑回鐵板橋頭，攛將上來，看見那四個老猴，領著眾猴，都在橋邊等候。忽然見美猴王跳出波外，身上更是無一點水濕，金燦燦的，走上橋來。唬得眾猴一齊跪下道“大王，好華彩耶！好華彩耶！”美猴王滿麵春風，高登寶座，將鐵棒豎在當中。那些猴子不知好歹，都來拿那寶貝，卻便似蜻蜓撼鐵樹，分亳也不能禁動。一個個咬指伸舌道“爺爺呀！這般重，虧你怎的拿來也！”美猴王近前，舒開手，一把撾起，對眾笑道“物各有主。這寶貝鎮於海藏之中，也不知道幾千百年，可可的今歲放光。龍王隻認做是塊黑鐵，又喚做天河鎮底神珍。那廝每都扛抬不動，請客親去拿之。那時此寶有二丈多長，鬥來粗細；被我撾他一把，意思嫌大，他就小了許多；再教小些，他又小了許多；再教小些，他又小了許多；急對天光看處，上有一行字，乃‘如意金箍棒，一萬三千五百斤。’你都站開，等我再叫他變一變著。”他將那寶貝顛在手中，叫“小！小！小！”即時就小做一個繡花針似，可以揌在耳朵裏麵藏下。眾猴駭然，叫道“大王！還拿出來耍耍！”美猴王真個去耳朵裏拿出，托放在掌上，叫“大！大！大！”即又大做鬥來粗細，二丈長短。他弄到歡喜處，跳上橋，走出洞外，將寶貝揝在手中，使一個法天象地的神通，把腰一躬，叫聲“長！”他就長的高萬丈，頭如泰山，腰如峻嶺，眼如閃電，口似血盆，牙似劍戟；手中那棒，上抵三十三天，下至十八層地獄，把些虎豹狼蟲，滿山群怪，七十二洞妖王，都唬得磕頭禮拜，戰兢兢魄散魂飛。霎時收了法象，將寶貝還變做個繡花針兒，藏在耳內，複歸洞府。慌得那各洞妖王，都來參賀。

    此時竟大開旗鼓，響振銅鑼。廣設珍饈百味，滿斟椰液萄漿，與眾飲宴多時。卻又依前教演。猴王將四個老猴封弟健將；將兩個赤尻馬猴喚做馬、流二元帥；兩個通背猿猴喚做崩、芭二將軍。將那安營下寨、賞罰諸事，都付與四健將維持。他放下心，日逐騰雲駕霧，遨遊四海，行樂千山。施武藝，遍訪英豪；弄神通，廣交賢友。此時又會了個七弟兄，乃牛魔王、蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王、禺狨王，連自家美猴王七個。日逐講文論武，走斝傳觴，弦歌吹舞，朝去暮回，無般兒不樂。把那萬裏之遙，隻當庭闈之路，所謂點頭徑過三千裏，扭腰八百有餘程。

    。