• 103，鵬魔王被獼猴王說動了
• 104，他們結成了反對花果山的聯盟
• 105，傲來國搶兵器，埋下了隱患
• 106，美猴王初顯神通
• 107，鵬魔王的野心再也藏不住了
• 108，美猴王要被花果山眾猴拋棄了
• 109，美猴王折服了所有魔王
• 110，金翅大鵬雕攪局花果山
• 111，如來策反南極仙翁
• 112，燃燈古佛為金翅雕定下了一條計策
• 113，羅刹女和太上老君終於抱在了一起
• 114，觀音放任金翅雕屠殺一座城
• 115，孫悟空進東海，蛟龍欲出手教訓
• 116，東海龍王趕走了孫悟空
• 117，孫悟空兵壓東海
• 118，孫悟空七十二變初顯神通
• 119，為了金箍棒，殺他個片甲不留
• 120，孫悟空終於搶到了金箍棒
• 121，四海龍王被美猴王打服了
• 122，北海龍王挑撥離間