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    彼此敷衍了一兩年，珪複與慕容麟會集意辛山，同攻賀蘭附近紇突鄰紇奚諸部，所過披靡，相率請降。會劉衛辰收合餘燼，又來出頭，令子直力鞮攻賀蘭部，賀訥忙向魏乞援。魏王珪引兵援訥，直力鞮望風退走。珪乃徙訥部眾，居魏東境。既而訥弟染幹，與訥相攻，構兵不已。珪欲並吞賀蘭部，想出一條借刀殺人的計策，使吏告燕，請討賀訥兄弟，情願自為向導。報舅之道，如是如是！燕主垂即遣麟督兵，出擊賀訥，訥本沒有甚麽能力，更兼兄弟鬩牆，鬧得一塌糊塗，怎能再敵燕軍？至燕軍已經逼寨，向魏請救，杳無複音，沒奈何硬著頭皮，自出抵敵，打了一仗，兵敗力竭，被麟軍擒了過去。賀染幹不敢進戰，便詣燕營乞降。麟馳書告捷，燕主垂還算有恩，命麟歸訥部落，但徙染幹入燕都，且召麟班師。麟還都告垂道：“臣看拓跋珪舉動，必為我患，不如征令來朝，使該弟監國，較可無虞。”垂未以為然，經麟一再請求，方遣使至魏，征使朝貢。珪令弟觚，至燕修好，慕容麟等勸垂留觚，更求良馬。珪不肯照給，使張袞至西燕求和，燕遂不肯釋觚。觚伺隙潛逃，又被燕太子寶追還，燕與魏就從此失好了。為燕魏交戰張本。
    且說西燕主慕容永，稱帝逾年，屢出兵侵晉河南，旋複率眾寇晉洛陽。時晉太保謝安，曾在廣陵遇疾，卸職還都，竟至病逝。晉廷贈官太傅，追諡文靖。不略謝安之歿，意在重才。另命琅琊王道子領揚州刺史，錄尚書事，都督中外諸軍，加前鋒都督謝玄，統轄徐兗青司冀幽並七州軍事，尋又錄淝水戰功，贈謝安為廬陵公，封謝石為南康公，謝玄為康樂公，安子琰為望蔡公。會泰山太守張願叛晉，北方不靖，謝玄上疏請罪，自乞罷職。孝武帝不從所請，隻令玄還鎮淮陰，調豫州刺史朱序代鎮彭城。玄又稱病謝職，有詔令為會稽內史。未幾，玄歿，年止四十六，比乃叔謝安壽數，短少二十年。特敘此筆，補出謝安年紀。晉廷追贈車騎將軍，予諡獻武。乃命朱序都督司雍諸州軍事，移戍洛陽，譙王恬無忌子。都督兗冀諸州軍事，就鎮淮陰。會值慕容永侵洛，序即帶領兵馬，從河陰渡河，擊走永軍。永走還上黨，序追至白水，尚未收軍。忽由洛陽守吏，遞到急報，乃是丁零翟遼，謀襲洛陽，序始引軍亟歸。中道與翟遼相遇，一陣猛擊，遼眾俱倉皇遁去。看官閱過前文，應知遼奔就黎陽，丁零遺眾，奉翟成為主帥，駐守行唐；見六十九回。後來成為燕滅。惟遼尚存，晉黎陽太守滕恬之，為遼所欺，非常愛信，遼竟起歹心，乘恬之出外時，閉城峻拒，恬之無路可歸，東奔鄄城，又被遼引眾追及，擒還恬之，據住黎陽。朱序曾遣將軍秦膺等討遼，遼且先發製人，遣子釗南寇陳潁，正與秦膺等相值，被膺擊退。嗣高平人翟暢，執住太守徐含遠，舉郡降遼。高平已為燕屬，燕主垂怎肯幹休，即親自出討，命太原王楷為前鋒都督，殺往黎陽。遼眾皆燕趙遺旅，俱雲太原王子，猶我父母，不可不降，遂相率投誠。遼聞風驚懼，亦輸款燕營，垂乃授遼為徐州牧，封河南公，受降而還。不到數月，遼又叛燕，出掠燕境，尋又遣司馬眭瓊，詣燕謝罪。燕主垂恨他反複，斬瓊絕遼。遼竟自稱魏天王，也居然建設百僚，改元建光，引眾徙屯滑台，南圖晉，北窺燕，陰使人赴冀州，詐降燕刺史樂浪王慕容溫。見七十一回。溫留置帳下，竟被刺死。燕遼西王慕容農，往捕刺客，得誅數人。遼自幸得計，又欲襲晉洛陽，幸為朱序擊敗，方才退還。序留將軍朱黨守石門，自引兵還鎮。遼卻雄心未死，又命子釗寇晉鄄城。晉將劉牢之領兵邀擊，釗始敗去。前泰山太守張願叛晉，為燕所破，複投翟遼，遼令願來敵牢之。願知遼不可恃，致書牢之，自陳悔過，牢之乃許願歸降，並進逼滑台，再破遼眾。遼入城固守，牢之猛攻不下，自恐飭運難繼，才撤兵退回。
    已而遼竟病死，由釗繼立，改元定鼎。複欲承父遺誌，攻燕鄴城，失利而還。再遣部將翟都，侵燕館陶，屯蘇康壘。好兵不戢，必致自焚。於是燕主垂不能再忍，下令親征，自率步騎十萬，徑壓蘇康壘前。翟都棄壘夜走，奔還滑台。翟釗聞燕兵大至，也不禁惶急起來，連忙繕就哀書，借兵西燕。西燕主慕容永，召集群臣商議行止，尚書郎鮑遵道：“兩寇相爭，勢必俱敝，我隨後出兵，乘敝製寇，便是卞莊刺虎的遺策了。”中書侍郎張騰道：“強弱異勢，何至遽敝，不如率兵往救，使成鼎足，方可牽製強燕，一麵分兵直趨中山。晝設疑兵，夜設火炬，使彼自相疑懼，引兵自退，然後我衝彼前，釗躡彼後，必可蹙燕，這乃天授機會，萬不可失呢！”永不肯依騰，卻回翟使，使人返報翟釗。釗隻好調集部眾，出拒黎陽。燕主垂至黎陽北岸，臨河欲濟，釗列兵河南堵截。燕軍見釗眾氣盛，頗有懼色，俱勸垂留兵緩渡。垂掀髯笑道：“豎子有何能為？卿等可隨朕殺賊哩！”諸將始不敢多言，但靜待軍令，嚴裝候著。到了次日，垂忽下令拔營，遷往西津，去黎陽西四十裏，具備牛皮船百餘艘，載著兵仗，將溯流東上，進逼黎陽。釗見垂引兵西向，不得不隨向西趨，防垂渡河。哪知垂是誘他過去，到了夜半，卻暗遣中壘將軍桂陽王鎮，率驍騎將軍國等，仍到黎陽津偷渡。平風息浪，竟達河南，當即乘夜築柵，及旦告成。釗得知燕軍東渡，急忙麾眾趕回，來奪燕寨。偏燕軍依柵自固，堅壁勿動，釗一再挑戰，統被燕軍射退。待至午後，釗士卒往來饑渴，隻好引還，不意燕營內一聲鼓角，驅兵殺出，竟來追釗。釗亟回軍抵敵，兩下裏正在酣戰，突有一彪人馬到來，為首大將，乃是燕遼西王慕容農。他因釗眾東回，得從西津渡河，前來助鎮，左右夾攻釗眾。釗如何抵擋得住，慌忙引眾返走，已被燕軍殺得七零八落，隻帶得殘騎數百，奔歸滑台。燕軍陷入黎陽，再乘勝進逼，釗力不能支，沒奈何挈著妻子，率數百騎北走，渡河登白鹿山，憑險自守。
    燕軍追至山下，望見山路險仄，林箐朦朧，急切不敢進去，便在山下安營。一住數日，並無一人出山，慕容農語將士道：“釗倉猝入山，糧必不多，斷不能久居山中，惟我軍常圍山下，彼且憚死不出，不如佯為退兵，誘他下山，方可一鼓殲滅了。”父子兵略，俱屬可觀。將士當然讚成，便即引退，釗果下山西走，行未數裏，燕軍已兩麵突至，掩殺釗眾。虧得釗乘著駿馬，飛奔而去，所有妻子部曲，悉數被擒。釗所統七郡將吏，均向燕請降。垂從子章武王宙為兗豫二州刺史，居守滑台，徙徐州七千餘戶至黎陽，亦留從子彭城王脫居守，領徐州刺史，自引軍還中山，命遼西王農都督兗豫荊徐雍五州軍事，屯兵鄴城。獨翟釗單騎奔入西燕，西燕主慕容永好意延納，授釗車騎大將軍，領兗州牧，封東郡王，偏釗住了年餘，又生異誌，複思叛永。永察出陰謀，方將釗殺死了事，翟氏乃絕。小子有詩歎道：
    居心反複太無誠，不信如何得幸生！
    試看丁零衰且盡，益知作偽總難成。
    欲知後事如何，且看下回分解。
    拓跋珪母子，屢瀕死地，而卒得不死，是得毋天將興魏，王者不死耶！然觀諸珪之心術，實無足取，彼賴舅賀訥而得存，乃未幾而導燕滅賀矣；彼恃慕容氏之援而得興，乃未幾而遣儀窺燕矣，無信無義，何以立國？顧竟得雄長朔方，曆祚至百五十年，天道茫茫，殊不可問！豈其時方丁閏運，固憑力不憑理歟？丁零翟氏，燕之所借以規複者也，翟斌忽迎垂，忽又欲叛垂，事泄被誅，咎由自取。然翟真翟成翟遼翟釗等，輾轉構難，雖相繼敗死，卒歸於盡，而慕容氏之兵力，蓋亦已半敝矣。夷狄無親，難與共事，慕容垂固嚐負秦，亦曷怪翟氏之反複哉？