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    為了王恭這篇表文，遂令晉廷大臣，個個心驚。當下傳宣詔命，內外戒嚴，道子日夕不安，即召王珣入商大計。珣本為孝武帝所信任，孝武暴崩，珣不得預受顧命，名雖加秩，實是失權。及應召進見，道子便問道：“二藩作逆，卿可知否？”珣隨口答辯道：“朝政得失，珣勿敢預；王殷發難，何從得知？”道子無詞可駁，隻好轉語王國寶，且有怨言。國寶實是無能，急得不知所措。此時用不著媚骨了。沒奈何派遣數百人，往戍竹裏，夜遇風雨，竟致散歸。國寶越加惶懼，王緒進語國寶道：“王珣陰通二藩，首當除滅，車胤現為吏部尚書，實與珣同黨。為今日計，急矯托相王命，誘誅二人，拔去內患，然後挾持君相，出討二藩，人心一致，怕甚麽逆焰呢？”計頗凶狡。國寶遲疑不答，被緒厲聲催逼，方遣人召入珣胤。至珣胤到來，國寶又不敢加害，反向珣商量方法。珣說道：“王殷與君，本沒有甚麽深怨，不過為權利起見，因生異圖。”國寶不待說畢，便愕然道：“莫非視我作曹爽不成！”曹爽事見《三國誌》。珣微哂道：“這也說得過甚，君無爽罪，王孝伯亦怎得比宣帝呢？”宣帝即司馬懿。國寶又轉顧車胤道：“車公以為何如？”胤答道：“昔桓公圍攻壽春，日久方克。即桓溫攻袁真事，見六十二回。今朝廷發兵討恭，恭必嬰城固守，若京口未拔，荊州軍又複到來，君將如何對待呢？”國寶聞言失聲道：“奈何奈何？看來隻好辭職罷！”珣與胤竊笑而去。胤字武子，係南平人，少時好學，家貧不常得油，夏月取螢貯囊，代火照書，囊螢照讀故事，便是車胤古典。一長可錄，總不輕略。成人後得膺仕籍，累遷至護軍將軍。前時王國寶諷示百官，擬推道子為丞相，胤不肯署名，獨與國寶反對，所以緒將他牽入，欲加毒手。至計不得遂，因長歎道：“今日死了！”國寶置諸不睬，即上疏解職，詣闕待罪。嗣聞朝廷不加慰諭，又起悔心，乃矯詔自複本官。不料道子與他翻臉，竟因他詐傳詔命，立遣譙王尚之，收捕國寶及緒，付諸廷尉，越宿賜國寶死，命牽緒至市曹梟首。一麵貽書王恭，自陳過失，且言國寶兄弟，已經伏誅，請即罷兵。恭乃引兵還屯京口。殷仲堪聞國寶已死，才遣楊佺期出屯巴陵，接應王恭。旋亦接到道子來書，並知恭已退歸，因亦召還佺期，一番風潮，總算暫平。
    國寶兄侍中王愷，驃騎司馬王愉，與國寶本是異母，又素來不相和協，故得免坐，悉置不問。惟會稽世子元顯，年方十六，才敏過人，居然得官侍中，他卻稟白乃父，謂王殷二人，終必為患，不可不防。道子乃即奏拜元顯為征虜將軍，所有衛府及徐州文武，悉歸部下，使防王殷。於是除了兩個佞臣，又出一個寵子來了。道子門下，無非厲階。
    這且待後再表。且說涼州牧呂光，背秦獨立，據有河西。回應七十一回。武威太守杜進，是呂光麾下第一個功臣，權重一時，出入羽儀，與光相亞。適光甥石聰自關中來，光問聰道：“中州人曾聞我政化否？”聰答道：“止知杜進，不知有舅。”光不禁愕然，遂將杜進誘入，把他殺死。好良心。既而光宴會群僚，談及政事，參軍段業進言道：“明公乘勢崛起，大有可為，但刑法過峻，尚屬非宜。”光笑道：“商鞅立法至峻，終強秦室，吳起用術無親，反霸荊蠻，這是何故？卿可道來。”業答道：“公受天眷命，方當君臨四海，效法堯舜，奈何欲將商鞅吳起的敝法，壓製神州？難道本州士女，歸附明公，反自來求死麽？”光乃改容謝過，下令自責，改革煩苛，力崇寬簡。會酒泉被王穆襲入，也自稱大將軍涼州牧，見七十一回。誘結呂光部將徐炅，及張掖太守彭晃。光遣兵討炅，炅奔往張掖，光亟自引步騎三萬，倍道兼行，直抵張掖城下。晃不意光軍驟至，倉猝守城，並向王穆處乞援。穆軍尚未赴急，城中已經內潰，晃將寇顗，開城納光。晃不及脫身，被光眾擒斬。光複移兵掩入酒泉，王穆正出援張掖，途中聞酒泉失守，慌忙馳還，偏部將相率駭散，單剩穆一人一騎，竄至騂馬。騂馬令郭文，順手殺穆，函首獻光。光乃從酒泉還軍，適金澤縣令報稱麒麟出現，百獸相隨，恐未必是真麒麟。光目為符瑞，遂自稱三河王，改年麟嘉。立妻石氏為王妃，子紹為世子，追尊三代為王，設置官屬。中書侍郎楊穎上書，請依三代故事，追尊呂望為始祖，立廟饗祀，世世不遷。呂望並非氏族，如何自認為祖？光欣如所請，因自命為呂望後人。
    會張掖督郵傅曜，考核屬縣，為邱池令尹興所殺，投屍入井，急圖滅跡。偏是冤魂未泯，竟向呂光托夢，自陳履曆，且言尹興贓私狼藉，懼為所發，是以將臣殺害，棄屍南亭枯井中，臣衣服形狀，請即視明，乞為伸冤雲雲。光聞言驚寤，揭帳啟視，燈光下猶有鬼形，良久乃滅。次日即遣使案視，果得屍首，因即誅興抵罪。時段業已任著作郎，猶謂光平日用人，未能揚清激濁，以致賢奸混淆，乃托詞療疾，徑至天梯山中，撥冗著作，得表誌詩九首，歎七條，諷十六篇，攜歸呈光。光卻也褒美，但究竟未能聽從，不過空言嘉許罷了。業在此時也想做個直臣，奈何始終不符？
    南羌部酋彭奚念，入攻白土。守將孫峙，退保興城，一麵飛使報光。光遣武賁中郎將庶長子纂，與強弩將軍竇苟，帶領步騎五千，往討奚念，大敗而還。奚念進據枹罕，光乃大發諸軍，親自往擊。奚念才覺驚慌，命在白土津旁，迭石為堤，環水自固，並遣精兵萬名，守住河津。光遣將軍王寶，潛趨河水上遊，繞越石堤，夜壓奚念營壘，光從石堤直進，隔岸夾攻，守兵俱潰，遂並力攻奚念營，奚念亦遁。光驅眾急追，乘勢突入枹罕，逼得奚念無巢可歸，沒奈何逃往甘鬆，光留將士戍枹罕城，振旅班師。
    先是光徙西海郡民，散居諸郡。僑民係念土著，不樂遷居，乃編成歌謠道：“朔馬心何悲，念舊中心勞；燕雀何徘徊，意欲還故巢！”光恐他互相煽亂，因複徙還。並因西海外接胡虜，不可不防，乃複使子複為鎮西將軍，都督玉門以西諸軍事，兼西域大都護，鎮守高昌。
    光又自號天王，稱大涼國，改年龍飛。立世子紹為太子，諸子弟多封公侯。進中書令王詳為尚書左仆射，著作郎段業等五人為尚書，此外各官，不勝殫述。時為晉孝武帝太元二十一年。史家稱他為後涼。西秦王乞伏乾歸，見七十四回。嚐向呂光稱藩，未幾即與光絕好。光曾遣弟呂寶等，出攻乾歸，交戰失利，寶竟敗死。光屢思報怨，隻因彭奚念入擾，不暇顧及乾歸，坐此遷延。奚念本依附乾歸，曾受封為北河州刺史。至奚念敗竄後，光還稱尊號，更欲仗著天王威勢，淩壓西秦。可巧乾歸從弟乞伏軻殫，與乞伏益州有隙，奔投呂光，光不禁大悅，即日下令道：
    乞伏乾歸，狼子野心，前後反複，朕方東清秦趙，勒銘會稽，豈令豎子鴟峙洮南，且其兄弟內相離間，可乘之機，勿過今也。其敕中外戒嚴，朕當親征！
    這令下後，即引兵出次長最，使揚威將軍楊軌，強弩將軍竇苟，偕子纂同攻金城，作為中路。又遣部將梁恭金石生等，出陽武下峽，會同秦州刺史沒奕於，從東路進兵。再命天水公呂延，征發枹罕守卒，出攻臨洮武始河關，向西殺入。延為光弟，最號驍悍，接了光命，首先發兵，奮勇前驅，所向無敵。
    當有警報傳達乾歸，乾歸已徙都西城，便召集將佐，商議拒敵。眾謂光軍大至，不易抵敵，且東往成紀，權避寇鋒。乾歸怫然道：“昔曹孟德擊敗袁本初，陸伯言摧毀劉玄德，皆三國時事。統是謀定後戰，以少勝多。今光兵雖眾，俱無遠略，光弟延有勇無謀，何足深慮！我能用謀製延，延一敗走，各路皆退，乘勝追奔，當可盡殲了！”頗有小智。
    正議論間，帳外馳入金城來使，報稱萬急。乾歸隻好亟援金城，自率部兵二萬，行至中途，又接著急報。乃是金城陷沒，太守衛鞬被擒。接連複得數處警耗，臨洮失守了，武始失守了，河關又失守了，乾歸至此，也不覺大驚。小子有詩詠道：
    擾擾群雄戰未休，雄師三路發涼州。
    須知兵眾仍難恃，用力何如用智謀！
    欲知乾歸如何拒敵，待至下回表明。
    會稽王道子，貪利嗜酒，實是一個糊塗蟲。假使朝右有人，自足製馭道子，遑論王國寶。乃王珣王雅輩，徒事模棱，毫無建白，而又奉一寒暑不辨之司馬德宗，以為之主，安得不亂！王恭之興師京口，以討王國寶兄弟為名，舊史已稱之曰反。吾謂此時之王恭，誌在誅佞，猶可說也。不然，國寶兄弟，竊位擅權，靡所紀極，將待何時伏誅耶！後涼主呂光，無甚才略，不過乘亂竊地，獨據一方，觀其所為，俱不足取。至傾師而出，往攻西秦，竭三路之兵力，不足以製乾歸，毋怪為乾歸所評笑也。