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    卻說後秦主姚興，連接嶺北警報，始悔從前不聽黃兒，黃兒就是姚邕小字，但此時已經無及，隻好嚴飭邊城防備。勃勃已殺死婦翁沒奕於，不欲立妻為後，乃更遣使至南涼，向禿發傉檀乞婚。傉檀不許，勃勃遂率騎兵二萬，進攻南涼。傉檀方與沮渠蒙遜互起戰爭，少勝多敗，又遇勃勃來攻，慌忙移軍陽武，與他對敵。勃勃氣勢方盛，所向無前，南涼兵已經戰乏，怎能招架得住？一場角逐，傉檀大敗，將佐死了十餘人，兵士傷斃萬餘，自與散騎逃入南山，才得幸免。勃勃裒屍成邱，號為髑髏台；又大掠人民牲畜，滿載而歸。
    時西秦主乞伏乾歸，自苑川入朝後秦。姚興聞他兵勢寢強，恐將來不易製服，因留乾歸為主客尚書，惟令他長子熾磐，署西夷校尉，監撫部眾。傉檀陰欲背秦，曾遣使邀同熾磐，共圖姚氏。熾磐殺死來使，傳首長安。興得熾磐報聞，方知傉檀已有貳心，非但不肯往援，且欲聲罪致討。傉檀大懼，急還姑臧，並將三百裏內民居，悉數徙入，國中駭怨。屠各部內的成七兒，劫眾謀叛，幸虧殿中都尉張猛，設法解散，騎將白路等追斬七兒，才得無事。尋又由軍諮祭酒梁裒，輔國司馬邊憲等，潛圖不軌，事泄被誅，這是南涼氣運未終，所以還有此僥幸呢。暫作一結。
    小子因後燕構亂，正在此時，不得不插敘慕容熙事，成一片段文章。回應八十八回。慕容熙納二苻女，姊為昭儀，妹為皇後，寵愛的了不得。大興土木，築造宮室，最大的叫做龍騰苑，廣袤十餘裏，役徒二萬人，苑內架迭景雲山，台廣五百步，峰高十七丈；又建逍遙宮甘露殿，連房數百，觀閣相交。熙與苻氏兩姊妹，朝遊暮樂，快活異常，兩女所言，無不依從，甚至刑賞大政，亦嚐關白帷房，使她裁斷，所以兩女權力，幾出熙上。會熙遊城南，暫憩大柳樹下，忽聽樹中有聲發出，好似有人呼道：“大王且止！大王且止！”熙甚覺駭異，即命衛士用斧伐樹。樹方劈開，忽有一大蛇蜿蜒出來，長約丈餘，閃閃有光，當由衛士各用長槊，競相攢刺，好多時才得刺死。維虺維蛇，女子之祥。大苻女正隨熙同行，見了這般大蛇，也覺驚心，迨還宮後，遂至精神恍惚，體態慵忪，過了數日，便一病不起，奄臥床中。龍城人王榮，自言能療昭儀疾病，願為診治。熙忙使入視，開方進藥，連服了兩三劑，竟把這如花似玉的苻昭儀，醫得兩眼翻白，一命嗚呼。好一個醫生。熙不勝悲憤，命將王榮拿下，責他妄言誕語，反使寵妾速亡，當下推出公車門，處以磔刑，支解四體，焚骨揚灰。庸醫殺人，未嚐無過，但何至犯此大罪？一麵用後禮殮葬，追諡為湣皇後。熙經此悼亡，連日不歡，虧得宮中還有個小苻女，本來是寵過乃姊，以小加大，此次從旁解勸，格外綢繆，方把那慕容熙的悲傷，漸漸的淡了下去。娥眉善妒，不問姊妹。熙固悼亡，安知小苻女不暗地生歡？
    光始四年冬季，光始係慕容熙年號，見前。東方的高句驪國，入寇燕郡，殺掠百餘人。越年孟春，熙督兵東征，令苻後從行。到了遼東，攻高句驪城，仰用衝車，俯鑿地道，高下並進，守兵不遑抵禦，幾被陷入。熙遍號令軍中道：“待鏟平寇城，朕當與後乘輦共入，休得著忙！”將士等得了此令，隻好緩進，城內得嚴加堵塞，反致難下。會春寒加劇，雨雪霏霏，兵士多致凍僵，熙與苻後披裘圍爐，尚覺不溫，隻好引兵退還。遼西太守邵顏，供應不周，遂至黜責，並欲將顏處死。顏亡命為盜，侵掠人民。熙遣中常侍郭仲往討，用了無數的兵力，才得斬顏。轉瞬間又是暮冬，苻後欲北往圍獵，熙不得不依。出獵已畢，苻後尚不肯還宮，勸熙北襲契丹，熙乃在塞外過年。元旦已過，即與苻後進趨陘北，探得契丹兵戍，很是嚴密，料難進取，因擬收兵南歸。偏苻後不欲空行，定欲出些風頭，得著戰勝的榮譽，方肯回南，熙不忍違抗後旨，又未敢輕迫契丹，隻好想出別法，改向東行，再襲高句驪。途中不便載重，索性將輜重棄去，但率輕騎東趨。軍行三千餘裏，士馬俱疲，又適遇著大雪，凍死累累，勉強行至木底城，攻打了一二旬，全然無效，夕陽公慕容雲，身中流矢，因傷辭歸，士卒亦無鬥誌，苻後興亦垂盡，乃一並引還。婦人之誤國也如此。
    慕容寶子博陵公虔，上黨公昭，皆為熙所忌，誣他謀反，相繼賜死。又為苻後砌承華殿，高出承光殿一倍，負土培基，土與穀幾至同價。宿衛典軍杜靜，載棺詣闕，上書極諫。熙怒令斬首，棄屍野中。苻後嚐在季夏時，思食凍魚膾，至仲冬時，思食生地黃。熙令有司采辦，有司無從覓取，竟責他不奉詔命，輒置死刑。到了光始七年的元旦，複改元建始，大赦境內。太史丞梁延年，夢見月光散采，化為五白龍，就在夢寐中占驗吉凶，謂：“月為臣象，龍為君象，將來臣化為君的預兆。”說著，竟被雞聲喚醒，想了片刻，覺得夢象不虛，乃起語家人道：“國運恐要垂盡了。”
    已而由春曆夏，苻後忽然遘疾，急得慕容熙眠食不安，遍求內外名醫，多方療治。偏偏曇花易散，好夢難圓，芣苜無靈，芙蕖竟萎。熙悲號擗踴，如喪考妣，且在屍旁陪著，終日不離，自朝至暮，撫屍大哭道：“體已冷了，難道果就此絕命麽？”道言未絕，竟至暈倒地上。好一個義夫。左右慌忙救護，過了多時，才得蘇醒，不如就此死去，省得後來飲刀。還是哭泣不休，囑令緩殮。時當孟夏，天氣溫和，屍身不致驟壞，停擱兩日，左右屢請殮屍，方才允準。大殮已畢，蓋棺移殿。熙不許移棺，還望她起死回生，再命左右啟棺審視。說也奇怪，那屍體原是未朽，並且麵色如生，仍然杏臉桃腮，紅白相襯。熙親為摩撫，看一回，哭一回，嗣複想入非非，俯下了首，與死後接一個吻。兩口相交，禁不住欲火上炎，竟遣開左右，扒入棺內，俯壓屍身，把她卸去下衣，演出一番獨角戲。聞所未聞。好一歇才平欲火，仍複出棺，見屍身忽然變色，蓬蓬勃勃的臭氣，熏將出來。熙方始避開，召入侍從，把棺蓋下，自己斬衰食粥，就宮內設立靈位，令百僚依次哭靈；且暗令有司監視，凡哭後有淚，方為忠孝，若無淚即當加罪。於是群臣震懼，莫不含辛取淚，免受罪名。前高陽王慕容隆妻張氏，本為熙嫂，素美姿容，兼有巧思，熙將令為苻氏殉葬，特吹毛索瘢，把她襚靴拆毀，見有敝氈，即誣她厭勝，勒令自盡。三女叩頭求免，熙終不許。可憐這位張嫠婦，平白地喪了性命。畢竟美人薄命。熙又傳出命令，凡公卿以下，及兵民各戶，統須前往營墓。墓製非常弘敞，周輪數裏，內備藻繪，下及三泉，所費金銀，不可勝計。熙語監吏道：“汝等須妥為辦理，朕將隨後入此陵了。”右仆射韋璆等，並恐殉葬，沐浴待死，還算命未該絕，不見令下。至墓已營就，號為徽平陵。啟殯時全體送葬，惟留慕容雲居守。熙披發跣足，步隨柩後。喪車高大，不能出城，因即拆毀北門，才得舁出。長老私相歎息道：“慕容氏自毀國門，怎得久享呢？”