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    卻說朱齡石入成都後，上書告捷，晉廷敘功加賞，命齡石監督梁秦二州軍事，賜爵豐城縣侯。齡石恐降臣馬耽，在蜀生事，特將他徙往越巂。耽至徙所，私語親屬道：“朱侯不送我入涼，無非欲殺我滅口，看來我必不免了。”乃盥洗而臥，引繩扼死，既而齡石使至，果來殺耽。見耽已死，即戮屍歸報，齡石乃安。可見齡石不免營私。後來齡石遣使詣北涼，宣諭晉廷威德，北涼王沮渠蒙遜，卻也有些畏懼，因上表晉廷。略雲：
    上天降禍，四海分崩，靈耀擁於南裔，蒼生沒於醜虜。陛下累聖重光，道邁周漢，純風所被，八表宅心。臣雖被發旁徼，才非時俊，謬經河右遺黎，推為盟主，臣之先人，世荷恩寵，雖曆夷險，執義不回，傾首朝陽，乃心王室。近由益州刺史朱齡石，遣使詣臣，始具朝廷休問。承車騎將軍劉裕，秣馬揮戈，以中原為事，可謂天讚大晉，篤生英輔。彼亦唯知一裕。臣聞少康之興大夏，光武之複漢業，皆奮劍而起，眾無一旅，猶能成配天之功，著《車攻》之詠。陛下據全楚之地，擁荊揚之銳，寧可垂拱晏然，棄二京以資戎虜乎？若六軍北軫，克複有期，臣願率河西諸戎，為晉右翼，效力前驅，櫜鞬待命！
    看官聽說！這時候的沮渠蒙遜已奪了南涼的姑臧城，從張掖徙都姑臧，自稱河西王，改元玄始，差不多與呂光一律了。原來南北二涼，互相仇敵，爭戰不休。迭見前文。南涼王禿發傉檀，背秦僭位，稱妻折掘氏為王後，子虎台為太子，也設置臣僚，封拜百官。應九十五回。且遣左將軍枯木，與駙馬都尉胡康等，往侵北涼，掠去臨鬆人民千餘家。北涼怎肯幹休？由蒙遜親率騎士，稱戈報怨，突入南涼的顯美境內，大掠而去。南涼太尉俱延，引兵追躡，被蒙遜回軍奮擊，大敗遁還。於是傉檀也征兵五萬，往攻蒙遜。左仆射趙晁，及太史令景保諫阻道：“近年天文錯亂，風雨不時，陛下惟修德責躬，方可晉吉，不宜再動幹戈。”傉檀勃然道：“蒙遜不道，入我封畿，掠我邊疆，殘我禾稼，我若不再征，如何保國？今大軍已集，卿等反出言沮眾，究出何意？”誰叫你先去害人？景保道：“陛下令臣主察天文，臣若見事不言，便負陛下。今天象顯然動必失利。”傉檀道：“我挾輕騎五萬，親征蒙遜，可戰可守，有甚麽不利呢？”景保還要強諫，惹得傉檀性起，鎖保隨軍，且與語道：“有功當斬汝徇眾，無功當封汝百戶侯。”當下親自出馬，引眾直趨窮泉。
    蒙遜當然出拒，兩下相見，北涼兵非常厲害，殺得南涼人仰馬翻，紛紛逃潰。傉檀亦單騎奔還，隻有量保鎖著，不能自由行走，致被北涼兵擒去，推至蒙遜麵前。蒙遜麵責道：“卿既識天文，為何違天犯順，自取羈辱？”保答道：“臣非不諫，諫不肯從，亦屬無益。”蒙遜道：“昔漢高祖免厄平城，賞及婁敬；袁紹敗潰官渡，戮及田豐。卿謀同二子，可惜遇主不同，卿若有婁敬的功賞，我當放卿回去，但恐不免為田豐呢。”保又道：“寡君雖才非漢祖，卻與袁本初不同，臣本不望封侯，亦不至慮禍呢。釋還與否，悉聽明斷便了。”蒙遜乃放歸景保。保還至姑臧，傉檀引謝道：“卿為孤蓍龜，孤不能從，咎實在孤，孤今當從卿了。”乃封保為安亭侯。已經遲了。蒙遜進圍姑臧，城內大駭，民多驚散。傉檀亦非常著急，隻得遣使請和，遣子他及司隸校尉敬歸，入質蒙遜。蒙遜乃引兵退去。歸至胡坑，乘間逃還，他亦走了裏許，仍被追兵拘住，將他械歸。傉檀恐蒙遜複至，不敢安居，竟率親黨徙居樂都，但留大司農成公緒守姑臧。甫出城門，魏安人焦諶王侯等閉門作亂，收合三千餘家，占據南城，推焦朗為大都督，自稱涼州刺史，通款蒙遜。蒙遜複進兵姑臧，焦朗未悉諶謀，糾眾守城，偏偏諶為內應，潛開城門，迎納蒙遜。朗不及出奔，束手受擒。還算蒙遜大開恩典，把朗赦免，再移兵往取北城。成公緒早已遁去，姑臧城遂全屬蒙遜了。傉檀輕棄姑臧，原是失策，但易得易失，亦理所固然。蒙遜令弟挐為秦州刺史，居守姑臧，自率兵進攻樂都。
    傉檀遷居未久，聞得蒙遜兵至，慌忙勒兵登陴，日夕守禦。蒙遜相持匝月，尚幸全城無恙，惟守卒已死了多人，總覺岌岌可危，不得已再與講和。蒙遜索傉檀寵子為質，傉檀不肯遽許，旋經群臣固請，才令愛子安周出質，蒙遜乃去。過了數月，傉檀複欲往攻蒙遜，邯川護軍孟愷進諫道：“蒙遜方並姑臧，凶勢方盛，不宜速攻，且保守境土為是。”傉檀急欲複仇，不聽愷言，忽懼忽忿，好似小兒模樣。遂分兵五路，同時俱進。到了番禾苕藋等地方，掠得人民五千餘戶，乃議班師。部將屈右入白道：“陛下轉戰千裏，已屬過勞，今既得利，亟宜倍道還師，速度險阨。蒙遜素善用兵，士眾習戰，若輕軍猝至，出我意外，強敵外逼，徙戶內叛，豈不危甚？”道言方絕，衛將伊力延接口道：“彼步我騎，勢不相及，若倍道急歸，必致捐棄資財，示人以弱，這難道是良策麽？”屈右出語諸弟道：“我言不用，豈非天命？恐我兄弟將不能生還了。”傉檀徐徐退還，途次忽遇風雨，陰霧四塞。那蒙遜兵果然大至，喊聲四震，嚇得南涼兵魂不附體，沒路飛跑。傉檀亦即返奔，棄去輜重，狼狽走還。蒙遜追至樂都，四麵圍攻，傉檀又送出一個質子染幹，方得令蒙遜回軍。虧得多男。
    是時，西秦王乞伏乾歸，叛秦獨立。見九十五回。乃號妻邊氏為王後，子熾磐為太子，兼督中外諸軍，錄尚書事。屢寇秦境，陷入金城略陽南安隴西諸郡。秦主姚興，不遑西討，隻好遣吏招撫，曲為周旋。乾歸方欲圖南涼，乃與秦修和，送還所掠守宰，答書謝罪。興更冊拜乾歸為征西大將軍，河州牧，大單於，河南王，都督隴西嶺北匈奴雜胡諸軍事。熾磐為鎮西將軍左賢王平昌公。乾歸父子受了秦命，送遣熾磐及次子審虔，帶領步騎萬人，往攻南涼，擊敗南涼太子虎台，掠得牛馬十餘萬匹而還。未幾，複與秦背約，寇掠略陽南平，徙民數千戶至譚郊，令子審虔率眾二萬，赴譚郊築城；築就後又複遷都，但命熾磐留鎮苑川。