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    赤烏十二年間，右大司馬全琮病歿，全公主又致守孀，年近四十，還是好淫，因孫峻壯年偉岸，即多方勾引，與他私通。乃母步氏以仁惠稱，不意生此壞女。兩下裏暗地綢繆，密商長策，決擬將太子和捽去，改立孫亮，方好久圖富貴，安享歡娛。未必。峻入侍吳主時，遂肆意誣蔑太子，惹動吳主宿嫌，竟將太子和幽錮別室。驃騎將軍朱據，尚書仆射屈晃固諫不聽，兩人泥首自縛，連日伏闕，請赦太子，終不見許。無難營軍督陳正，五營軍督陳象，吳置左右無難營，又置五營，各設軍督。上書切諫，反致族誅。據與晃且被牽入殿，各杖百下，謫據為郡丞，斥晃歸裏；太子和被廢為庶人，徙置故鄣。魯王霸亦同時賜死。霸黨楊竺全寄吳安孫奇等，一體受誅，遂立少子亮為太子，亮母潘氏，居然被象服，著翬衣，進位皇後，統掌吳宮。吳王改年太元，便是為了冊立潘後，有此特舉。惟潘後得如所望，免不得恃寵生驕，比那前時的柔媚情形，迥不相同。吳主權亦瞧透三分，始悟太子和無辜，轉生憐惜。是年八月朔日，天空中忽起大風，江海洶湧，平地水深八尺，吳主先陵所種鬆柏，盡被拔起，直飛到建業城南門外，倒插路旁，權因此受驚成疾，月餘不能視事。到了仲冬，才覺少瘥，乃親祀南郊，途次又冒風寒。及還宮後，複至患腫，意欲召和入侍，全公主及侍中孫峻，中書令孫弘，力言不可，方才罷議。好容易挨過殘年，權病不能起，命立故太子和為南陽王，使居長沙；王夫人子休為琅琊王，使居虎林；還有一子名奮，乃是後宮中仲姬所出，年比太子亮少長，授封齊王，使居武昌。過了月餘，權稍有起色，有司奏稱鳳凰來儀，乃複改年神鳳。不料皇後潘氏，遽爾暴亡，權力疾往視，見潘項下有痕，舌不能藏，料有他故，因令左右秘密調查。嗣得察出破綻，乃是潘後待下甚暴，各有怨言，她見權老病垂危，即使宮人出問中書令孫弘，考察漢呂後稱製故事。宮人因潘後臨朝，必好殘殺，不如先機下手，俟她夜間熟睡，竟將她項中扼死。權亦知她咎由自取，但看到慘死情狀，不免悲憤交並，乃將與謀行凶的宮人，殺死數名。嗣是心緒不寧，病益沈重，又拖延了兩三月，氣絕身亡，壽已七十有一。太子太傅諸葛恪，太常滕胤，中書令孫弘，侍中孫峻，將軍呂據，並受顧命，立太子亮為嗣主，夾輔朝政。弘與恪積不相容，意欲矯詔誅恪，商諸孫峻，峻反向恪報知，恪遂誘弘議事，把他殺死。然後為權發喪，追諡權為大帝。亮既嗣位，改元建興，進恪為帝太傅，胤為衛將軍，領尚書事，孫峻以下，俱進爵有差。
    恪為諸葛瑾長子，少年穎悟，詞辨過人，權聞名召見，欲試恪才，特遣人牽入一驢，用筆題麵雲：“諸葛子瑜”。子瑜就是瑾表字，瑾麵似驢，故以此為戲。天子無戲言，權以驢戲瑾，亦太失體。恪即跪請道：“乞賜筆更添二字。”權將筆給恪，恪在諸葛子瑜下，添入“之驢”二字，舉座稱奇，權亦為稱賞，便把驢賜恪。恪年甫弱冠，便拜為騎都尉太子登賓友，已而升任撫越將軍，出平山越，更擢任威北將軍，封都鄉侯，望重一時。惟瑾謂恪非保家子，引為深憂。及瑾病歿，恪自矜才智，好陵上位，丞相陸遜，輒貽書相誡，恪不少悛。既而遜又去世，恪竟得為大將車，代領遜眾，駐節武昌。吳主權病篤，召恪受遺，恪遂為首輔，欲收時望，緩逋責，除關稅，宣布惠澤，遠近騰歡，乃修築東興堤，左右倚山，夾築兩城。堤在巢湖東麵，久廢不治，恪恐湖水泛濫，並為吳魏衝道，故集眾興修，使全端留略二將，分守二城。複因休奮二王，封地瀕江，關係重要，恐他據境謀變，特將琅琊王休，徙封丹陽，齊王奮徙封豫章。奮不肯遵行，由恪致箋恫嚇，然後遷往。恪有族叔諸葛誕，仕魏為征東將軍，聞吳修堤築城，當即詳報魏廷，請先機伐吳。時司馬懿已死，長子師進任撫軍大將軍，代父執政，頗善誕言；再加征南將軍王昶，征東將軍胡遵，鎮東將軍毋丘儉，各獻軍謀，力主東征，師遂令諸葛誕集兵七萬，會同胡遵，直攻東興。又遣王昶攻南郡，毋丘儉攻武昌，三路進發，探報馳達江東。諸葛恪忙率同將士，晝夜兼行，往救東興，吳冠軍將軍丁奉，老成煉達，願為前驅，恪令他將呂據留讚唐資三人，引兵二萬，與奉並進；自率二萬人為後應。奉向呂據等申議道：“兵多行緩，若被賊據險，難與爭鋒，我宜速往，君等隨後接應，方可無虞。”說著遂率麾下三千人，輕舸前行，順風揚帆，兩日餘即達東關，據住徐塘。魏將胡遵，已在湖濱，築造浮橋，渡過軍士，結營東興堤上，分兵攻撲兩城，三日不下。適值天寒雨雪，未便急攻，遵高坐營中，與將佐置酒豪飲，聞得吳兵來援，乃遣將探望，返報吳兵寥寥，不過二三千人，遵不以為意，仍然暢飲；仿佛酒鬼。但命兵士數百人，守住營門。丁奉見魏兵未出，即攏船近岸，顧語部眾道：“取封侯爵賞，正在今日，願諸君努力。”說著，即脫去戰袍，輕裝持刀，一躍登堤，兵士亦相率解甲，甚至袒裼露臂，左執楯，右執刀，隨奉上岸。魏兵瞧著，以為天寒至此，不戰先僵，相率大笑，誰知丁奉用刀一揮，眾皆踴躍，直撲魏營，魏兵始倉皇入報。魏前部督韓綜桓嘉，起座出戰，搖頭擺腦的趨至營外，曲摹醉態。可巧碰著丁奉，一刀砍來，正中韓綜頭顱，倒斃地上，綜係東吳叛將，屢為吳害，奉正欲梟取首級，不防桓嘉一戟刺來，虧得奉眼明手快，用刀格開，嘉酒尚未醒，倒退了兩三步，被奉趨前一刀，砍傷左肩，又複倒地。魏兵見兩將畢命，統皆逃入營中，奉得從容梟首，麾兵再進，三千吳兵，衝入魏營，胡遵即上馬對敵，哪禁得吳兵厲害？所向無前，慌忙棄去前屯，退入後寨。可巧吳將呂據留讚唐資等，陸續殺到，眼見得魏兵駭走，連後寨都不能保守，你貪生，我怕死，紛紛向浮橋渡回，人多橋壞，溺死了好幾萬人；胡遵飛馬先走，幸得逃命，所有輜重甲仗，盡被吳兵搬歸。魏將王昶毋丘儉，接得胡遵敗報，也燒屯退回。諸葛恪行至東興，賞勞諸將，奏凱還朝；特將叛將韓綜首級，獻入大帝廟中，聲罪報功，恪得加封陽都侯，領荊揚二州牧，都督中外諸軍事。
    越年，恪複欲出兵伐魏，群僚固諫不從，當即遣司馬李衡，西行至蜀，約同舉兵。蜀大將軍費禕，方被降將郭修刺死，將佐多不願出師；獨衛將軍薑維，有誌北伐，以為有機可乘，不行何待？乃率數萬人出石營，經董亭，進圍狄道。諸葛恪得李衡歸報，也領兵入淮南，環攻新城。魏大將軍司馬師，用主簿虞鬆計，使毋丘儉等堵禦吳兵，堅壁勿戰；另檄征西將軍郭淮，雍州刺史陳泰，盡發關中士卒，速援狄道。淮與泰奉檄馳援，甫抵洛門，那薑維已探知消息，自恐糧食不繼，撤圍引去，諸葛恪卻尚屯兵新城，連日督攻。城將陷落，守將張特，佯為乞降，隻言魏法須守城百日，方可出降，家族免罪，今被圍已九十餘日，乞恩許滿限，然後開城拜納等語；恪信為真言，飭兵緩攻。不意特乘夜修城，補闕完殘，至次日登城大呼道：“我情願鬥死，豈肯降汝吳狗？”特為一牛之稱，牛固不宜事狗。恪聞言大怒，再飭攻城，竟不能克，軍士銳氣已衰，更兼天氣蒸悶，多半遇疫，死亡相繼，恪尚虐待將士，說他不肯盡力，眾益離散。魏將毋丘儉等且乘敝進援，吳兵大恐，不戰自潰，恪也隻好逃歸。沿途散失軍械，不可勝計，於是吏民失望，怨毌交乘，恪不自引責，反苛求將吏過失，或誅或黜，累日不絕。且恐他人暗算，累得精神恍惚，寢食不安。先是恪出兵淮南，整裝將行，忽有一人滿身素服，趨入閣中，內吏問為何事？那人謂至寺院迎僧，為親超薦，不意誤走至此內，吏將他叱出，轉語外門守卒，俱言持械把門，並不見有一人進來，大眾都為詫異。及出行後，舟車左右，時有白虹環繞，家中廳屋棟梁，無故自斷，家人都目為不祥，替恪擔憂，恪卻安然歸家，總算幸事；但與恪語及，恪也覺驚心。一日早起盥洗，聞水中有血腥氣，連易數盆，血腥如故，待至戴冠加衣，衣冠上亦有腥氣，正驚疑間，忽侍中孫峻，齎詔到來，召恪入宴。恪亦防有他變，詐言腹疾，不便飲酒，峻忙說道：“天子設宴宣召，欲與太傅共議大事，請太傅力疾一行；若因禦酒不便下飲，盡可自齎藥酒，隨身帶去。”以詐應詐。恪因峻素來親信，計劃周到，料無他謀，乃令峻先行，自易朝服出門。門內豢有黃犬，突至恪前，銜住恪衣，恪愕然道：“犬不欲我出門麽？”乃還坐片刻，少頃複出，犬銜衣如故，恪不禁動怒道：“犬亦敢來戲我麽？”遂令衛士將犬趕出，登車入朝。散騎常侍張約朱恩，為恪爪牙，呈遞密書，勸恪毋入。恪省書欲歸，適遇太常滕胤，問將何往？恪以腹痛甚劇為辭，胤答說道：“既已到此，應該一見主上，方可告歸。”恪躊躇多時，又由孫峻出來敦促，乃劍履上殿。這一番有分教：
    列席未終頭已落，覆巢以下卵無完。
    恪既入殿，究竟有無禍變，試看下回便知。
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    薑維之主張北伐，欲繼諸葛遺誌，非不足嘉？所惜者有誌乏才耳。費禕陰加裁製，不令興師，亦為知己知彼之論。然伐亦亡，不伐亦亡，諸葛武侯之《後出師表》，詳哉言之。天不祚漢，武侯殂於中壽，薑維才不逮武侯，而又輔佐無人，此北伐之所以寡效也。牛頭山一役，未得寸土，既喪二將，先聲已挫，後事可知，蜀其尚能長存乎？孫權承父兄遺業，任才尚計，史謂其有勾踐遺風，乃內寵相尋，晚年益憒，廢長立幼，亂本已成；諸葛恪孫峻諸徒，皆不足托孤寄命，而權則倚為心膂，囑令輔政。恪修繕湖堤，築城自固，尚為保境之良策；東興破敵，功由丁奉，班師東返，遽沐侯封，恪之幸也。乃小勝即驕，窮兵不已，至於新城頓挫，猶且不知引咎，作福作威，雖欲不亡，烏可得耶？語有之：“小時了了，大未必佳。”觀諸葛恪而益信；若孫峻則更不足齒矣。