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    今欲平蠻方，公有何高見？“呂凱遂取一圖，呈與孔明曰：某自曆仕以來，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。今敢獻與明公。明公試觀之，可為征蠻之一助也。“孔明大喜，就用呂凱為行軍教授，兼向導官。於是孔明提兵大進，深入南蠻之境。正行軍之次，忽報天子差使命至。孔明請入中軍，但見一人素袍白衣而進，乃馬謖也——為兄馬良新亡，因此掛孝。——謖曰：奉主上敕命，賜眾軍酒帛。“孔明接詔已畢，依命一一給散，遂留馬謖在帳敘話。孔明問曰：吾奉天子詔，削平蠻方；久聞幼常高見，望乞賜教。“謖曰：愚有片言，望丞相察之；南蠻恃其地遠山險，不服久矣；雖今日破之，明日複叛。丞相大軍到彼，必然平服；但班師之日，必用北伐曹丕；蠻兵若知內虛，其反必速。夫用兵之道：攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下。願丞相但服其心足矣。“孔明歎曰：幼常足知吾肺腑也！“於是孔明遂令馬謖為參軍，即統大兵前進。卻說蠻王孟獲，聽知孔明智破雍闓等，遂聚三洞元帥商議。第一洞乃金環三結元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會喃元帥。三洞元帥入見孟獲。獲曰：今諸葛丞相領大軍來侵我境界，不得不並力敵之。汝三人可分兵三路而進。如得勝者，便為洞主。“於是分金環三結取中路，董荼那取左路，阿會喃取右路：各引五萬蠻兵，依令而行。
    卻說孔明正在寨中議事，忽哨馬飛報，說三洞元帥分兵三路到來。孔明聽畢，即喚趙雲、魏延至，卻都不分付；更喚王平、馬忠至，囑之曰：“今蠻兵三路而來，吾欲令子龍、文長去；此二人不識地理，未敢用之。王平可往左路迎敵，馬忠可往右路迎敵。吾卻使子龍、文長隨後接應。今日整頓軍馬，來日平明進發。“二人聽令而去。又喚張嶷、張翼分付曰：汝二人同領一軍，往中路迎敵。今日整點軍馬，來日與王平、馬忠約會而進。吾欲令子龍、文長去取，奈二人不識地理，故未敢用之。“張嶷、張翼聽令去了。
    趙雲、魏延見孔明不用，各有慍色。孔明曰：“吾非不用汝二人，但恐以中年涉險，為蠻人所算，失其銳氣耳。”趙雲曰：“倘我等識地理，若何？”孔明曰：“汝二人隻宜小心，休得妄動。”二人怏怏而退。趙雲請魏延到自己寨內商議曰：“吾二人為先鋒，卻說不識地理而不肯用。今用此後輩，吾等豈不羞乎？”延曰：“吾二人隻今就上馬，親去探之；捉住土人，便教引進，以敵蠻兵，大事可成。”雲從之，遂上馬徑取中路而來。方行不數裏，遠遠望見塵頭大起。二人上山坡看時，果見數十騎蠻兵，縱馬而來。二人兩路衝出。蠻兵見了，大驚而走。趙雲、魏延各生擒幾人，回到本寨，以酒食待之，卻細問其故。蠻兵告曰：“前麵是金環三結元帥大寨，正在山口。寨邊東西兩路，卻通五溪洞並董荼那、阿會喃各寨之後。”
    趙雲、魏延聽知此話，遂點精兵五千，教擒來蠻兵引路。比及起軍時，已是二更天氣；月明星朗，趁著月色而行。剛到金環三結大寨之時，約有四更，蠻兵方起造飯，準備天明廝殺。忽然趙雲、魏延兩路殺入，蠻兵大亂。趙雲直殺入中軍，正逢金環三結元帥；交馬隻一合，被雲一槍刺落馬下，就梟其首級。餘軍潰散。魏延便分兵一半，望東路抄董荼那寨來。
    趙雲分兵一半，望西路抄阿會喃寨來。比及殺到蠻兵大寨之時，天已平明。先說魏延殺奔董荼那寨來。董荼那聽知寨後有軍殺至，便引兵出寨拒敵。忽然寨前門一聲喊起，蠻兵大亂。
    原來王平軍馬早已到了。兩下夾攻，蠻兵大敗。董荼那奪路走脫，魏延追趕不上。卻說趙雲引兵殺到阿會喃寨後之時，馬忠已殺至寨前。兩下夾攻，蠻兵大敗，阿會喃乘亂走脫。各自收軍，回見孔明。孔明問曰：“三洞蠻兵，走了兩洞之主；金環三結元帥首級安在？”趙雲將首級獻功。眾皆言曰：“董荼那、阿會喃皆棄馬越嶺而去，因此趕他不上。”孔明大笑曰：“二人吾已擒下了。”趙、魏二人並諸將皆不信。少頃，張嶷解董荼那到，張翼解阿會喃到。眾皆驚訝。孔明曰：“吾觀呂凱圖本，已知他各人下的寨子，故以言激子龍、文長之銳氣，故教深入重地，先破金環三結，隨即分兵左右寨後抄出，以王平、馬忠應之。非子龍、文長不可當此任也。吾料董荼那、阿會喃必從便徑往山路而走，故遣張嶷、張翼以伏兵待之，令關索以兵接應，擒此二人。“諸將皆拜伏曰：丞相機算，神鬼莫測！“孔明令押過董荼那、阿會喃至帳下，盡去其縛，以酒食衣服賜之，令各自歸洞，勿得助惡。二人泣拜，各投小路而去。孔明謂諸將曰：“來日孟獲必然親自引兵廝殺，便可就此擒之。”乃喚趙雲、魏延至，付與計策，各引五千兵去了。又喚王平、關索同引一軍，授計而去。孔明分撥已畢，坐於帳上待之。卻說蠻王孟獲在帳中正坐，忽哨馬報來，說三洞元帥，俱被孔明捉將去了；部下之兵，各自潰散。獲大怒，遂起蠻兵迤邐進發，正遇王平軍馬。兩陣對圓，王平出馬橫刀望之：隻見門旗開處，數百南蠻騎將兩勢擺開。中間孟獲出馬：頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，腰係碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，騎一匹卷毛赤兔馬，懸兩口鬆紋鑲寶劍，昂然觀望，回顧左右蠻將曰：“人每說諸葛亮善能用兵；今觀此陣，旌旗雜亂，隊伍交錯；刀槍器械，無一可能勝吾者：始知前日之言謬也。早知如此，吾反多時矣。誰敢去擒蜀將：以振軍威？”言未盡，一將應聲而出，名喚忙牙長；使一口截頭大刀，騎一匹黃驃馬，來取王平。二將交鋒，戰不數合，王平便走。孟獲驅兵大進，迤邐追趕。關索略戰又走，約退二十餘裏。孟獲正追殺之間，忽然喊聲大起，左有張嶷，右有張翼，兩路兵殺出，截斷歸路。王平、關索複兵殺回。前後夾攻，蠻兵大敗。孟獲引部將死戰得脫，望錦帶山而逃。背後三路兵追殺將來。獲正奔走之間，前麵喊聲大起，一彪軍攔住：為首大將乃常山趙子龍也。獲見了大驚，慌忙奔錦帶山小路而走。子龍衝殺一陣，蠻兵大敗，生擒者無數。孟獲止與數十騎奔入山穀之中，背後追兵至近，前麵路狹，馬不能行，乃棄了馬匹，爬山越嶺而逃。忽然山穀中一聲鼓響，乃是魏延受了孔明計策，引五百步軍，伏於此處，孟獲抵敵不住，被魏延生擒活捉了。從騎皆降。魏延解孟獲到大寨來見孔明。孔明早已殺牛宰羊，設宴在寨；卻教帳中排開七重圍子手，刀槍劍戟，燦若霜雪；又執禦賜黃金鉞斧，曲柄傘蓋，前後羽葆鼓吹，左右排開禦林軍，布列得十分嚴整。孔明端坐於帳上，隻見蠻兵紛紛穰穰，解到無數。孔明喚到帳中，盡去其縛，撫諭曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟獲所拘，今受驚？吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚門而望；若聽知陣敗，定然割肚牽腸，眼中流血。吾今盡放汝等回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。”言訖，各賜酒食米糧而遣之。蠻兵深感其恩，泣拜而去。孔明教喚武士押過孟獲來。不移時，前推後擁，縛至帳前。
    獲跪與帳下。孔明曰：“先帝待汝不薄，汝何敢背反？”獲曰：“兩川之地，皆是他人所占土地，汝主倚強奪之，自稱為帝。吾世居此處，汝等無禮，侵我土地：何為反耶？”孔明曰：“吾今擒汝，汝心服否？”獲曰：“山僻路狹，誤遭汝手，如何肯服！”孔明曰：“汝既不服，吾放汝去，若何？”獲曰：“汝放我回去，再整軍馬，共決雌雄；若能再擒吾，吾方服也。”孔明即令去其縛。與衣服穿了，賜以酒食，給與鞍馬，差人送出路，徑望本寨而去。正是：寇入掌中還放去，人居化外未能降。未知再來交戰若何，且看下文分解。