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    睿問何人。繇曰：“驃騎大將軍司馬懿也。”睿歎曰：“此事朕亦悔之。今仲達現在何地？”繇曰：“近聞仲達在宛城閑住。”睿即降詔，遣使持節，複司馬懿官職，加為平西都督，就起南陽諸路軍馬，前赴長安。睿禦駕親征，令司馬懿克日到彼聚會。使命星夜望宛城去了。
    卻說孔明自出師以來，累獲全勝，心中甚喜；正在祁山寨中，會聚議事，忽報鎮守永安宮李嚴令子李豐來見。孔明隻道東吳犯境，心甚驚疑，喚入帳中問之。豐曰：“特來報喜。”孔明曰：“有何喜？”豐曰：“昔日孟達降魏，乃不得已也。彼時曹丕愛其才，時以駿馬金珠賜之，曾同輦出入，封為散騎常侍，領新城太守，鎮守上庸、金城等處，委以西南之任。自丕死後，曹睿即位，朝中多人嫉妒，孟達日夜不安，常謂諸將曰：我本蜀將，勢逼於此。‘今累差心腹人，持書來見家父，教早晚代稟丞相：前者五路下川之時，曾有此意；今在新城，聽知丞相伐魏，欲起金城、新城、上庸三處軍馬，就彼舉事，徑取洛陽：丞相取長安，兩京大定矣。今某引來人並累次書信呈上。“孔明大喜，厚賞李豐等。
    忽細作人報說：“魏主曹睿，一麵駕幸長安；一麵詔司馬懿複職，加為平西都督，起本處之兵，於長安聚會。”孔明大驚。參軍馬謖曰：“量曹睿何足道！若來長安，可就而擒之。丞相何故驚訝？”孔明曰：“吾豈懼曹睿耶？所患者惟司馬懿一人而已。今孟達欲舉大事，若遇司馬懿，事必敗矣。達非司馬懿對手，必被所擒。孟達若死，中原不易得也。”馬謖曰：“何不急修書，令孟達提防？‘孔明從之，即修書令來人星夜回報孟達。卻說孟達在新城，專望心腹人回報。一日，心腹人到來，將孔明回書呈上。孟達拆封視之。書略曰：近得書，足知公忠義之心，不忘故舊，吾甚喜慰。若成大事，則公漢朝中興第一功臣也。
    然極宜謹密，不可輕易托人。慎之！戒之！近聞曹睿複詔司馬懿起宛、洛之兵，若聞公舉事，必先至矣。須萬全提備，勿視為等閑也。“孟達覽畢，笑曰：人言孔明心多，今觀此事可知矣。“乃具回書，令心腹人來答孔明。孔明喚入帳中。其人呈上回書。孔明拆封視之。書曰：適承鈞教，安敢少怠。竊謂司馬懿之事，不必懼也：宛城離洛陽約八百裏，至新城一千二百裏。若司馬懿聞達舉事，須表奏魏主。往複一月間事，達城池已固，諸將與三軍皆在深險之地。司馬懿即來，達何懼哉？丞相寬懷，惟聽捷報！“孔明看畢，擲書於地而頓足曰：“孟達必死於司馬懿之手矣！”馬謖問曰：“丞相何謂也？”孔明曰：“兵法雲，攻其不備，出其不意。豈容料在一月之期？曹睿既委任司馬懿，逢寇即除，何待奏聞？若知孟達反，不須十日，兵必到矣，安能措手耶？”眾將皆服。孔明急令來人回報曰：“若未舉事，切莫教同事者知之；知則必敗。”其人拜辭，歸新城去了。
    卻說司馬懿在宛城閑住，聞知魏兵累敗於蜀，乃仰天長歎。懿長子司馬師，字子元；次子司馬昭，字子尚：二人素有大誌，通曉兵書。當日侍立於側，見懿長歎，乃問曰：“父親何為長歎？”懿曰：“汝輩豈知大事耶？”司馬師曰：“莫非歎魏主不用乎？”司馬昭笑曰：“早晚必來宣召父親也。”言未已，忽報天使持節至。懿聽詔畢，遂調宛城諸路軍馬。
    忽又報金城太守申儀家人，有機密事求見。懿喚入密室問之，其人細說孟達欲反之事。更有孟達心腹人李輔並達外甥鄧賢，隨狀出首。司馬懿聽畢，以手加額曰：“此乃皇上齊天之洪福也！諸葛亮兵在祁山，殺得內外人皆膽落；今天子不得已而幸長安，若旦夕不用吾時，孟達一舉，兩京休矣！此賊必通謀諸葛亮。吾先擒之，諸葛亮定然心寒，自退兵也。”長子司馬師曰：“父親可急寫表申奏天子。”懿曰：“若等聖旨，往複一月之間，事無及矣。”即傳令教人馬起程，一日要行二日之路，如遲立斬；一麵令參軍梁畿齎檄星夜去新城，教孟達等準備征進，使其不疑。梁畿先行，懿隨後發兵。行了二日，山坡下轉出一軍，乃是右將軍徐晃。晃下馬見懿，說：“天子駕到長安，親拒蜀兵，今都督何往？”懿低言曰：“今孟達造反，吾去擒之耳。”晃曰：“某願為先鋒。”懿大喜，合兵一處。徐晃為前部，懿在中軍，二子押後。又行了二日，前軍哨馬捉住孟達心腹人，搜出孔明回書，來見司馬懿。懿曰：“吾不殺汝，汝從頭細說。”其人隻得將孔明、孟達往複之事，一一告說。懿看了孔明回書，大驚曰：“世間能者所見皆同。吾機先被孔明識破。幸得天子有福，獲此消息：孟達今無能為矣。”遂星夜催軍前行。
    卻說孟達在新城，約下金城太守申儀、上庸太守申耽，克日舉事。耽儀二人佯許之，每日調練軍馬，隻待魏兵到，便為內應；卻報孟達言：軍器糧草，俱未完備，不敢約期起事。
    達信之不疑。忽報參軍梁畿來到，孟達迎入城中。畿傳司馬懿將今日：“司馬都督今奉天子詔，起諸路軍以退蜀兵。太守可集本部軍馬聽候調遣。“達問曰：都督何日起程？“畿曰：此時約離宛城，望長安去了。“達暗喜曰：吾大事成矣！“遂設宴待了梁畿，送出城外，即報申耽、申儀知道，明日舉事，換上大漢旗號，發諸路軍馬，徑取洛陽。忽報：城外塵土衝天，不知何處兵來。“孟達登城視之，隻見一彪軍，打著”右將軍徐晃“旗號，飛奔城下。達大驚，急扯起吊橋。徐晃坐下馬收拾不住，直來到壕邊，高叫曰：反賊孟達，早早受降！“達大怒，急開弓射之，正中徐晃頭額，魏將救去。城上亂箭射下，魏兵方退。孟達恰待開門追趕，四麵旌旗蔽日，司馬懿兵到。達仰天長歎曰：果不出孔明所料也！“於是閉門堅守。卻說徐晃被孟達射中頭額，眾軍救到寨中，取了箭頭，令醫調治；當晚身死，時年五十九歲。司馬懿令人扶柩還洛陽安葬。次日，孟達登城遍視，隻見魏兵四麵圍得鐵桶相似。達行坐不安，驚疑未定，忽見兩路兵自外殺來，旗上大書”申耽“申儀“孟達隻道是救軍到，忙引本部兵大開城門殺出。耽、儀大叫曰：反賊休走！早早受死！“達見事變，撥馬望城中便走，城上亂箭射下。李輔、鄧賢二人在城上大罵曰：吾等已獻了城也！“達奪路而走，申耽趕來。達人困馬乏，措手不及，被申耽一槍刺於馬下，梟其首級。餘軍皆降。李輔、鄧賢大開城門，迎接司馬懿入城。撫民勞軍已畢，遂遣人奏知魏主曹睿。睿大喜，教將孟達首級去洛陽城市示眾；加申耽、申儀官職，就隨司馬懿征進；命李輔、鄧賢守新城、上庸。卻說司馬懿引兵到長安城外下寨。懿入城來見魏主。睿大喜曰：朕一時不明，誤中反間之計，悔之無及。今達造反，非卿等製之，兩京休矣！“懿奏曰：臣聞申儀密告反情，意欲表奏陛下，恐往複遲滯，故不待聖旨，星夜而去。若待奏聞，則中諸葛亮之計也。“言罷，將孔明回孟達密書奉上。睿看畢，大喜曰：卿之學識，過於孫、吳矣！“賜金鉞斧一對，後遇機密重事，不必奏聞，便宜行事。就令司馬懿出關破蜀。
    懿奏曰：“臣舉一大將，可為先鋒。”睿曰：“卿舉何人？”懿曰：“右將軍張郃，可當此任。”睿笑曰：“朕正欲用之。”遂命張郃為前部先鋒，隨司馬懿離長安來破蜀兵。正是：既有謀臣能用智，又求猛將助施威。未知勝負如何，且看下文分解。