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    蜀漢建興七年夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，專候魏兵。卻說司馬懿引兵到長安，張郃接見，備言前事。懿令郃為先鋒，戴陵為副將，引十萬兵到祁山，於渭水之南下寨。郭淮、孫禮入寨參見。懿問曰：“汝等曾與蜀兵對陣否？”二人答曰：“未也。”懿曰：“蜀兵千裏而來，利在速戰；今來此不戰，必有謀也。隴西諸路，曾有信息否？”淮曰：“已有細作探得各郡十分用心，日夜提防，並無他事。隻有武都、陰平二處，未曾回報。”懿曰：“吾自差人與孔明交戰。汝二人急從小路去救二郡，卻掩在蜀兵之後，彼必自亂矣。”
    二人受計，引兵五千，從隴西小路來救武都、陰平，就襲蜀兵之後。郭淮於路謂孫禮曰：“仲達比孔明如何？”禮曰：“孔明勝仲達多矣。”淮曰：“孔明雖勝，此一計足顯仲達有過人之智。蜀兵如正攻兩郡，我等從後抄到，彼豈不自亂乎？”正言間，忽哨馬來報：“陰平已被王平打破了，武都已被薑維打破了。前離蜀兵不遠。”禮曰：“蜀兵既已打破了城池，如何陳兵於外？必有詐也。不如速退。”郭淮從之。方傳令教軍退時，忽然一聲炮響，山背後閃出一枝軍馬來，旗上大書：“漢丞相諸葛亮”，中央一輛四輪車，孔明端坐於上；左有關興，右有張苞。孫、郭二人見之，大驚。孔明大笑曰：“郭淮、孫禮休走！司馬懿之計，安能瞞得過吾？他每日令人在前交戰，卻教汝等襲吾軍後。武都、陰平吾已取了。
    汝二人不早來降，欲驅兵與吾決戰耶？“郭淮、孫禮聽畢，大慌。忽然背後喊殺連天，王平、薑維引兵從後殺來。興、苞二將又引軍從前麵殺來。兩下夾攻，魏兵大敗。郭、孫二人棄馬爬山而走。張苞望見，驟馬趕來；不期連人帶馬，跌入澗內，後軍急忙救起，頭已跌破。孔明令人送回成都養病。
    卻說郭、孫二人走脫，回見司馬懿曰：“武都、陰平二郡已失。孔明伏於要路，前後攻殺，因此大敗，棄馬步行，方得逃回。”懿曰：“非汝等之罪，孔明智在吾先。可再引兵守把雍、郿二城，切勿出戰。吾自有破敵之策。”二人拜辭而去。懿又喚張郃、戴陵分付曰：“今孔明得了武都、陰平，必然撫百姓以安民心，不在營中矣。汝二人各引一萬精兵，今夜起身，抄在蜀兵營後，一齊奮勇殺將過來；吾卻引軍在前布陣，隻待蜀兵勢亂，吾大驅士馬，攻殺進去：兩軍並力，可奪蜀寨也。若得此地山勢，破敵何難？”二人受計引兵而去。
    戴陵在左，張郃在右，各取小路進發，深入蜀兵之後。三更時分，來到大路，兩軍相遇，合兵一處，卻從蜀兵背後殺來。行不到三十裏，前軍不行。張、戴二人自縱馬視之，隻見數百輛草車橫截去路。郃曰：“此必有準備。可急取路而回。”才傳令退軍，隻見滿山火光齊明，鼓角大震，伏兵四下皆出，把二人圍住。孔明在祁山上大叫曰：“戴陵、張郃可聽吾言：司馬懿料吾往武都、陰平撫民，不在營中，故令汝二人來劫吾寨，卻中吾之計也。汝二人乃無名下將，吾不殺害，下馬早降！”郃大怒，指孔明而罵曰：“汝乃山野村夫，侵吾大國境界，如何敢發此言！吾若捉住汝時，碎屍萬段！”言訖，縱馬挺槍，殺上山來。山上矢石如雨，郃不能上山，乃拍馬舞槍，衝出重圍，無人敢當。蜀兵困戴陵在垓心。郃殺出舊路，不見戴陵，即奮勇翻身又殺入重圍，救出戴陵而回。孔明在山上，見郃在萬軍之中，往來衝突，英勇倍加，乃謂左右曰：“嚐聞張翼德大戰張郃，人皆驚懼。吾今日見之，方知其勇也。若留下此人，必為蜀中之害。吾當除之。”遂收軍還營。
    卻說司馬懿引兵布成陣勢，隻待蜀兵亂動，一齊攻之。忽見張郃、戴陵狼狽而來，告曰：“孔明先如此提防，因此大敗而歸。”懿大驚曰：“孔明真神人也！不如且退。”即傳令教大軍盡回本寨，堅守不出。且說孔明大勝，所得器械、馬匹，不計其數，乃引大軍回寨。每日令魏延挑戰，魏兵不出。一連半月，不曾交兵。孔明正在帳中思慮，忽報天子遣侍中費禕齎詔至。孔明接入營中，焚香禮畢，開詔讀曰：“街亭之役，咎由馬謖；而君引愆，深自貶抑。重違君意，聽順所守。前年耀師，馘斬王雙；今歲愛征，郭淮遁走；降集氏、羌，複興二郡：威震凶暴，功勳顯然。方今天下騷擾，元惡未梟，君受大任，幹國之重，而久自抑損，非所以光揚洪烈矣。今複君丞相，君其勿辭！”孔明聽詔畢，謂費禕曰：“吾國事未成，安可複丞相之職？”堅辭不受。禕曰：“丞相若不受職，拂了天子之意，又冷淡了將士之心。宜且權受。”孔明方才拜受。禕辭去。
    孔明見司馬懿不出，思得一計，傳令教各處皆拔寨而起。當有細作報知司馬懿，說孔明退兵了。懿曰：“孔明必有大謀，不可輕動。”張郃曰：“此必因糧盡而回，如何不追？”
    懿曰：“吾料孔明上年大收，今又麥熟，糧草豐足；雖然轉運艱難，亦可支吾半載，安肯便走？彼見吾連日不戰，故作此計引誘。可令人遠遠哨之。”軍士探知，回報說：“孔明離此三十裏下寨。”懿曰：“吾料孔明果不走。且堅守寨柵，不可輕進。”住了旬日，絕無音信，並不見蜀將來戰。懿再令人哨探，回報說：“蜀兵已起營去了。”懿未信，乃更換衣服，雜在軍中，親自來看，果見蜀兵又退三十裏下寨。懿回營謂張郃曰：“此乃孔明之計也，不可追趕。”又住了旬日，再令人哨探。回報說：“蜀兵又退三十裏下寨。”郃曰：“孔明用緩兵之計，漸退漢中，都督何故懷疑，不早追之？郃願往決一戰！”懿曰：“孔明詭計極多，倘有差失，喪我軍之銳氣。不可輕進。”郃曰：“某去若敗，甘當軍令。”懿曰：“既汝要去，可分兵兩枝：汝引一枝先行，須要奮力死戰；吾隨後接應，以防伏兵。汝次日先進，到半途駐紮，後日交戰，使兵力不乏。”遂分兵已畢。
    次日，張郃、戴陵引副將數十員、精兵三萬，奮勇先進，到半路下寨。司馬懿留下許多軍馬守寨，隻引五千精兵，隨後進發。原來孔明密令人哨探，見魏兵半路而歇。是夜，孔明喚眾將商議曰：“今魏兵來追，必然死戰，汝等須以一當十，吾以伏兵截其後：非智勇之將，不可當此任。”言畢，以目視魏延。延低頭不語。王平出曰：“某願當之。”孔明曰：“若有失，如何？”平曰：“願當軍令。”孔明歎曰：“王平肯舍身親冒矢石，真忠臣也！
    雖然如此，奈魏兵分兩枝前後而來，斷吾伏兵在中；平縱然智勇，隻可當一頭，豈可分身兩處？須再得一將同去為妙。怎奈軍中再無舍死當先之人！“言未畢，一將出曰：某願往！“孔明視之，乃張翼也。孔明曰：張郃乃魏之名將，有萬夫不當之勇，汝非敵手。“翼曰：“若有失事，願獻首於帳下。”孔明曰：“汝既敢去，可與王平各引一萬精兵伏於山穀中；隻待魏兵趕上，任他過盡，汝等卻引伏兵從後掩殺。若司馬懿隨後趕來，卻分兵兩頭：張翼引一軍當住後隊，王平引一軍截其前隊。兩軍須要死戰。吾自有別計相助。”二人受計引兵而去。
    孔明又喚薑維、廖化分付曰：“與汝二人一個錦囊，引三千精兵，偃旗息鼓，伏於前山之上。如見魏兵圍住王平、張翼，十分危急，不必去救，隻開錦囊看視，自有解危之策。”