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    卻說孔明用減兵添灶之法，退兵到漢中；司馬懿恐有埋伏，不敢追趕，亦收兵回長安去了，因此蜀兵不曾折了一人。孔明大賞三軍已畢，回到成都，入見後主，奏曰：“老臣出了祁山，欲取長安，忽承陛下降詔召回，不知有何大事？”後主無言可對；良久，乃曰：“朕久不見丞相之麵，心甚思慕，故特詔回，一無他事。”孔明曰：“此非陛下本心，必有奸臣讒譖，言臣有異誌也。”後主聞言，默然無語。孔明曰：“老臣受先帝厚恩，誓以死報。今若內有奸邪，臣安能討賊乎？”後主曰：“朕因過聽宦官之言，一時召回丞相。今日茅塞方開，悔之不及矣！”孔明遂喚眾宦官究問，方知是苟安流言；急令人捕之，已投魏國去了。
    孔明將妄奏的宦官誅戮，餘皆廢出宮外；又深責蔣琬、費禕等不能覺察奸邪，規諫天子。二人唯唯服罪。孔明拜辭後主，複到漢中，一麵發檄令李嚴應付糧草，仍運赴軍前；一麵再議出師。楊儀曰：“前數興兵，軍力罷敝，糧又不繼；今不如分兵兩班，以三個月為期：且如二十萬之兵，隻領十萬出祁山，住了三個月，卻教這十萬替回，循環相轉。若此則兵力不乏，然後徐徐而進，中原可圖矣。”孔明曰：“此言正合我意。吾伐中原，非一朝一夕之事，正當為此長久之計。”遂下令，分兵兩班，限一百日為期，循環相轉，違限者按軍法處治。建興九年春二月，孔明複出師伐魏。時魏太和五年也。魏主曹睿知孔明又伐中原，急召司馬懿商議。懿曰：“今子丹已亡，臣願竭一人之力，剿除寇賊，以報陛下。”睿大喜，設宴待之。次日，人報蜀兵寇急。睿即命司馬懿出師禦敵，親排鑾駕送出城外。懿辭了魏主，徑到長安，大會諸路人馬，計議破蜀兵之策。張郃曰：“吾願引一軍去守雍、郿，以拒蜀兵。”懿曰：“吾前軍不能獨當孔明之眾，而又分兵為前後，非勝算也。不如留兵守上邽，餘眾悉往祁山。公肯為先鋒否？”郃大喜曰：“吾素懷忠義，欲盡心報國，惜未遇知己；今都督肯委重任，雖萬死不辭！”於是司馬懿令張郃為先鋒，總督大軍。又令郭淮守隴西諸郡，其餘眾將各分道而進。
    前軍哨馬報說：孔明率大軍望祁山進發，前部先鋒王平、張嶷，徑出陳倉，過劍閣，由散關望斜穀而來。司馬懿謂張郃曰：“今孔明長驅大進，必將割隴西小麥，以資軍糧。汝可結營守祁山，吾與郭淮巡略天水諸郡，以防蜀兵割麥。”郃領諾，遂引四萬兵守祁山。懿引大軍望隴西而去。
    卻說孔明兵至祁山，安營已畢，見渭濱有魏軍提備，乃謂諸將曰：“此必是司馬懿也。
    即今營中乏糧，屢遣人催並李嚴運米應付，卻隻是不到。吾料隴上麥熟，可密引兵割之。“於是留王平、張嶷、吳班、吳懿四將守祁山營，孔明自引薑維、魏延等諸將，前到鹵城。鹵城太守素知孔明，慌忙開城出降。孔明撫慰畢，問曰：“此時何處麥熟？”太守告曰：“隴上麥已熟。”孔明乃留張翼、馬忠守鹵城，自引諸將並三軍望隴上而來。前軍回報說：“司馬懿引兵在此。”孔明驚曰：“此人預知吾來割麥也！”即沐浴更衣，推過一般三輛四輪車來，車上皆要一樣妝飾。此車乃孔明在蜀中預先造下的。
    當下令薑維引一千軍護車，五百軍擂鼓，伏在上邽之後；馬岱在左，魏延在右，亦各引一千軍護車，五百軍擂鼓。每一輛車，用二十四人，皂衣跣足，披發仗劍，手執七星皂旙，在左右推車。三人各受計，引兵推車而去。孔明又令三萬軍皆執鐮刀、馱繩，伺候割麥。卻選二十四個精壯之士，各穿皂衣，披發跣足，仗劍簇擁四輪車，為推車使者。令關興結束做天蓬模樣，手執七星皂幡，步行於車前。孔明端坐於上，望魏營而來。哨探軍見之大驚，不知是人是鬼，火速報知司馬懿。懿自出營視之，隻見孔明簪冠鶴氅，手搖羽扇，端坐於四輪車上；左右二十四人，披發仗劍；前麵一人，手執皂幡，隱隱似天神一般。懿曰：“這個又是孔明作怪也！”遂撥二千人馬分付曰：“汝等疾去，連車帶人，盡情都捉來！”魏兵領命，一齊追趕。孔明見魏兵趕來，便教回車，遙望蜀營緩緩而行。魏兵皆驟馬追趕，但見陰風習習，冷霧漫漫。盡力趕了一程，追之不上。各人大驚，都勒住馬言曰：“奇怪！我等急急趕了三十裏，隻見在前，追之不上，如之奈何？”孔明見兵不來，又令推車過來，朝著魏兵歇下。魏兵猶豫良久，又放馬趕來。孔明複回車慢慢而行。魏兵又趕了二十裏，隻見在前，不曾趕上，盡皆癡呆。孔明教回過車，朝著魏軍，推車倒行。魏兵又欲追趕。後麵司馬懿自引一軍到，傳令曰：“孔明善會八門遁甲，能驅六丁六甲之神。此乃六甲天書內縮地之法也。眾軍不可追之。”眾軍方勒馬回時，左勢下戰鼓大震，一彪軍殺來。懿急令兵拒之，隻見蜀兵隊裏二十四人，披發仗劍，皂衣跣足，擁出一輛四輪車；車上端坐孔明，簪冠鶴氅，手搖羽扇。懿大驚曰：“方才那個車上坐著孔明，趕了五十裏，追之不上；如何這裏又有孔明？怪哉！怪哉！”言未畢，右勢下戰鼓又鳴，一彪軍殺來，四輪車上亦坐著一個孔明，左右亦有二十四人，皂衣跣足，披發仗劍，擁車而來。懿心中大疑，回顧諸將曰：“此必神兵也！”眾軍心下大亂，不敢交戰，各自奔走。正行之際，忽然鼓聲大震，又一彪軍殺來：當先一輛四輪車，孔明端坐於上，左右前後推車使者，同前一般。魏兵無不駭然。
    司馬懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，十分驚懼，急急引兵奔入上邽，閉門不出。此時孔明早令三萬精兵將隴上小麥割盡，運赴鹵城打曬去了。司馬懿在上邽城中，三日不敢出城。後見蜀兵退去，方敢令軍出哨；於路捉得一蜀兵，來見司馬懿。懿問之，其人告曰：“某乃割麥之人，因走失馬匹，被捉前來。”懿曰：“前者是何神兵？答曰：三路伏兵，皆不是孔明，乃薑維、馬岱、魏延也。每一路隻有一千軍護車，五百軍擂鼓。隻是先來誘陣的車上乃孔明也。“懿仰天長歎曰：孔明有神出鬼沒之機！“忽報副都督郭淮入見。懿接入，禮畢，淮曰：吾聞蜀兵不多，現在鹵城打麥，可以擊之。“懿細言前事。淮笑曰：隻瞞過一時，今已識破，何足道哉！吾引一軍攻其後，公引一軍攻其前，鹵城可破，孔明可擒類。“懿從之，遂分兵兩路而來。
    卻說孔明引軍在鹵城打曬小麥，忽喚諸將聽令曰：“今夜敵人必來攻城。吾料鹵城東西麥田之內，足可伏兵；誰敢為我一往？”薑維、魏延、馬忠、馬岱四將出曰：“某等願往。”孔明大喜，乃命薑維、魏延各引二千兵，伏在東南、西北兩處；馬岱、馬忠各引二千兵，伏在西南、東北兩處：“隻聽炮響，四角一齊殺來。”四將受計，引兵去了。孔明自引百餘人，各帶火炮出城，伏在麥田之內等候。
    卻說司馬懿引兵徑到鹵城下，日已昏黑，乃謂諸將曰：“若白日進兵，城中必有準備；今可乘夜晚攻之。此處城低壕淺，可便打破。”遂屯兵城外。一更時分，郭淮亦引兵到。兩下合兵，一聲鼓響，把鹵城圍得鐵桶相似。城上萬弩齊發，矢石如雨，魏兵不敢前進。忽然魏軍中信炮連聲，三軍大驚，又不知何處兵來。淮令人去麥田搜時，四角上火光衝天，喊聲大震，四路蜀兵，一齊殺至；鹵城四門大開，城內兵殺出：裏應外合，大殺了一陣，魏兵死者無數。司馬懿引敗兵奮死突出重圍，占住了山頭；郭淮亦引敗兵奔到山後紮住。孔明入城，令四將於四角下安營。