在消滅眭固後，為了應對之後與袁紹的戰爭，曹操預作布置。
    命在青州有潛在影響的臧霸等人攻入青州，占領齊、北海等地，鞏固右翼；
    又命大將於禁屯軍黃河南岸，監視袁軍。
    不久，張繡聽從謀士賈詡之計，投降曹操。
    曹操大喜，拜張繡為揚武將軍，從而解除了後顧之憂。
    建安四年（199年）十二月，曹操自率軍屯於官渡，準備迎擊袁紹。
    劉備在陶謙死後，曾一度出任徐州牧，後徐州被呂布攻占，劉備投奔曹操。
    曹操認為劉備是個英雄，先後表他為豫州牧、左將軍。
    曹操攻占徐州不久，淮南袁術準備逃往青州往依袁紹，曹操派劉備去截擊。
    袁術北上不得，嘔血而死。
    劉備到達下邳後，襲殺徐州刺史車胄，占據徐州，自己屯於小沛。
    曹操令劉岱、王忠率兵征討，被劉備擊敗。
    建安五年（101novel.com0年）正月，董承等人謀誅曹操，事泄被殺。
    曹操決定東征劉備。
    諸將皆說“與您爭奪天下的人是袁紹，如今袁紹要來討戰，您卻棄之不顧，而要東征劉備，倘若袁紹乘機從背後進攻，該怎麽辦呢？”
    曹操說“劉備是人傑，現在不除掉他，以後一定會成為心腹大患。袁紹雖然有遠大的誌向，但反應遲鈍，不會馬上出兵。”
    於是，急速進軍，以迅雷不及掩耳之勢擊破劉備，劉備逃奔袁紹處。
    袁紹是當時北方最強大的一股勢力，也是曹操統一北方最強大的敵人。
    袁氏一門，自袁紹曾祖袁安以下，“四世居三公位”，“門生故吏遍於天下”，勢力本就很大。
    後袁紹取得冀、並、幽、青四州之地，實力大增，有軍隊數十萬人。
    袁紹以其長子袁譚、次子袁熙、外甥高幹分守青、幽、並三州，後方穩固，兵精糧足。
    他挑選精兵十萬、戰馬萬匹，誌在一舉消滅曹操。
    建安五年（101novel.com0年），袁紹命大將顏良等進兵白馬，自率大軍進屯黎陽，向曹操發動進攻，拉開了大戰的序幕。
    曹操的實力比袁紹弱得多，曹操所占的黃河以南地區，是殘破不堪、尚未恢複生產的四戰之地，物資儲備也不如袁紹。
    袁紹大軍來攻，許都震動。
    曹操安慰眾將，分析了袁紹的性格缺陷“吾知紹之為人，誌大而智小，色厲而膽薄，忌克而少威。”
    雖然“兵多而分畫不明，將驕而眾令不一”，在這種情況下，袁紹地盤雖大，糧草雖足，但隻能是“為我奉也”。
    正是因為對袁紹有很深的認識，曹操才敢於在袁紹將要大軍壓境之時抽身去進攻劉備。
    四月，曹操親自率兵北上解白馬之圍，他采納謀士荀攸之計——先進軍延津，做出要渡河襲擊袁軍的態勢，吸引袁軍分兵西向，然後突然轉向迅速趕往白馬。
    曹操軍突然殺到，袁軍措手不及，顏良被將軍關羽斬首，袁軍大敗，白馬之圍遂解。
    曹操救出白馬軍民，沿黃河西撤。
    袁紹聞知，立即命文醜、劉備渡河追趕曹操。
    曹操見追兵漸近，命軍士解鞍放馬，並置輜重於道。
    袁軍追兵大至，爭搶輜重，陣形混亂。
    曹操率領僅有的騎兵突然殺出，大破追兵，陣斬文醜。
    曹操初戰得勝，主動撤軍，繼續扼守官渡。
    八月，袁紹大軍連營而進，東西數十裏，依沙堆為屯，進逼官渡。
    曹操分兵堅守營壘，伺機而動。
    袁軍向曹營發動猛攻，先是作高櫓、起土山，由上向曹營中射箭，接著又挖地道，欲從地下襲擊曹營，皆被曹操以設投石機、挖掘溝壑之法破解。
    兩軍一攻一守，相持近二個月。
    久戰之下，曹操處境極為困難。
    十月，袁紹從河北運來糧草萬餘車，派大將淳於瓊等帶萬餘人沿途護送，夜宿於離袁紹大營四十裏的烏巢。
    這時，袁紹謀士許攸因向袁紹獻偷襲許都之計不成，且在河北的家眷犯法被抓，心生悔恨，而來投曹操，獻計讓曹操偷襲烏巢。
    曹操大喜，跣足出迎。
    之後親率精銳步騎五千人，軍隊人銜枚，馬勒口，打著袁軍旗幟，乘夜從小路偷襲烏巢。
    曹操軍至烏巢，命四麵放火，袁軍大亂，淳於瓊拒營死守。
    袁紹聞知，急忙派兵救援。
    曹操左右說“賊騎稍近，請分兵拒之。”
    曹操大怒說“賊在背後，乃白！”
    士卒都拚死力戰，因此大破袁軍，斬淳於瓊等，盡燔其糧草，袁紹派遣的援兵也戰敗而走。
    起初，袁紹聽說曹操襲擊烏巢時，令張合、高覽率重兵圍攻曹軍營地。
    由於曹軍營地營壘堅固，烏巢先被攻破，張合、高覽等人聞訊率部投曹，袁軍潰散。
    袁紹與其子袁譚棄軍逃回黃河以北，曹軍大獲全勝，剩餘的袁軍假降，曹操將他們坑殺。
    曹軍前後斬首七萬餘級，盡獲袁軍輜重圖書珍寶。
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    曹操清點袁紹書信，得到自己部下勾結袁紹的信，盡燒之。
    並說“當袁紹強大時，孤尚且不能自保，何況眾人呢！”
    官渡之戰後，冀州諸郡皆舉城歸順曹操。
    在客觀上說，官渡之戰中的曹操處於劣勢，但由於他能正確分析客觀條件，善於聽取正確意見，所以能揚長避短，采用正確的戰略戰術，使戰爭向有利於自己的方麵轉化，經過自己主觀上的努力，終於贏得了勝利。
    此戰之後，曹操擊潰了最大的敵人袁紹，由他統一北方已是大勢所趨。
    建安六年（101novel.com1年）四月，曹操揚兵於黃河邊，擊破袁紹在倉亭的駐軍。
    袁紹在官渡之敗後，收合部隊，平定了反叛的諸郡縣。
    九月，曹操回到許縣，又南征在汝南的劉備、龔都，劉備投奔劉表，龔都等人皆逃散。
    建安七年（101novel.com2年）正月，曹操駐軍譙縣，又到達浚儀縣，治理睢陽渠，又派使者祭祀已故的太尉橋玄。
    然後，曹操進軍官渡。
    五月，袁紹病死，袁紹之子袁尚繼位，袁譚屯兵黎陽。
    九月，曹操親自北征，大戰於黎陽，袁譚、袁尚多次戰敗。
    建安八年（101novel.com3年）三月，曹操大破黎陽，袁譚、袁尚逃回鄴城。
    四月，曹操進軍鄴城。
    五月，曹操引軍退還，留賈信守黎陽。
    不久後，曹操引兵向南，征討劉表，袁譚、袁尚反目成仇，互相攻擊。
    袁譚不敵袁尚，敗走平原，遣辛毗向曹操乞降求救。
    當時，諸將都懷疑有詐，隻有荀攸勸曹操答應袁譚。
    曹操說“我攻打呂布之時，劉表沒有侵犯我方；官渡之戰時，他又不肯幫助袁紹。這隻是個自守的賊子，應該等到以後再來對付他。而袁譚、袁尚狡猾，我正應該趁北方混亂時發動攻擊。就算袁譚挾詐，不肯真心屈服我軍，但我擊破袁尚，奪取他的地盤，對我軍也更加有利。”
    於是，再次北上，袁尚聞訊也退回鄴城。
    當時，袁尚部將呂曠、呂翔背叛袁尚，率眾投降曹操，曹操封兩人為列侯。
    袁譚私自刻將軍印綬，交給呂曠兩人，呂曠把將軍印送給曹操。
    曹操說“我自然知道袁譚會耍些小聰明。他想讓我攻擊袁尚，然後趁機略民聚眾，自以為破袁尚後，實力足以自強，可趁我軍疲敝來與我抗衡。但擊破袁尚後，我的勢力更加強盛，哪可能會疲敝，讓他有機可乘呢？”
    曹操為了讓袁譚暫時安心，還和袁譚結親，讓自己的兒子曹整娶袁譚的女兒。
    建安九年（101novel.com4年）正月，曹操率兵渡過黃河，截斷淇水，引入白溝，作為運糧的通道。
    二月，袁尚再次出兵攻打袁譚，曹操趁機進軍鄴城。
    當時，蘇由、審配鎮守鄴城，曹操進軍到洹水時，蘇由投降。
    曹操到達鄴城外，做土山、地道。
    當時，武安長尹楷屯毛城，通上黨糧道。
    四月，曹操留曹洪攻打鄴城，親自擊破尹楷，又擊破邯鄲的沮鵠，易陽令韓範、涉長梁岐皆舉縣投降。
    五月，曹操毀土山、地道，作圍塹，決漳水灌城，城中餓死者過半。
    七月，袁尚率軍回救，依滏水為營，曹操進軍將其營寨包圍。
    袁尚害怕，請求投降，曹操不許。
    袁尚乘夜逃跑，袁軍潰散，袁尚逃奔中山。
    曹操命人拿著繳獲袁尚的印綬節鉞招降鄴城守軍，城中鬥誌崩潰。
    八月，審配的侄子審榮打開東城門，曹操軍一舉攻破鄴城，擒殺審配。
    之後，曹操哭祭袁紹墓，慰勞袁紹妻子，將袁紹的家人和寶物都還給了袁家，並賜給他們雜繒絮，供養他們家。
    從這一年起，曹操把自己的據點北遷到了冀州的鄴城，政令軍隊此後皆從此出，而許縣則隻留些許官吏。
    九月，曹操下令“河北遭受袁氏之難，不用再上繳今年租賦！”
    又嚴厲打壓豪強兼並，百姓喜悅。
    曹操領冀州牧，並上表讓還兗州牧。
    當初，曹操圍攻鄴城時，袁譚趁機攻取甘陵、安平、勃海、河間，又擊破故安的袁尚敗軍，兼並其眾。
    曹操寫信給袁譚，責備他負約，與他斷絕婚姻，將他的女兒送回，然後進兵。
    十二月，曹操進入平原，略定諸縣。
    建安十年（101novel.com5年）正月，曹操攻滅袁譚，冀、青二州平定。
    當初，袁尚兵敗後，投奔幽州刺史袁熙。
    此月，幽州大將焦觸、張南起兵反袁氏，袁尚、袁熙又逃奔三郡烏桓。
    焦觸自稱幽州刺史，舉郡縣歸附曹操。
    四月，黑山軍首領張燕率領其部眾十餘萬人投降曹操。
    故安人趙犢、霍奴起兵，殺死幽州刺史，三郡烏桓又圍攻鮮於輔於獷平。
    八月，曹操率兵北征，斬殺趙犢，又渡河救援獷平，烏桓奔走出塞。
    當初，袁紹令其外甥高幹領並州。
    曹操攻破鄴城後，高幹投降了曹操，仍然被任命為並州刺史。
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    而曹操討伐烏丸之時，高幹舉州反曹操，捉拿上黨太守，舉兵守壺口關。
    曹操遣樂進、李典討伐高幹，高幹退守壺關城。
    建安十一年（101novel.com6年）正月，曹操攻打高幹。
    高幹留別將守城，自己逃入匈奴，向單於求救，單於不從。
    曹操圍壺關前後三月，最終城陷。
    高幹逃向荊州，在途中被上洛都尉王琰捕殺。
    又東征淳於，遣樂進、李典擊破海賊管承。
    建安十二年（101novel.com7年），曹操回到鄴城，大封功臣二十多人，皆為列侯，其餘依次受封。
    曹操為了肅清袁氏殘餘勢力，也為了徹底解決三郡烏桓入塞為害問題，決定遠征烏桓。
    漢末，遼西、遼東、右北平三郡烏桓結合，是為三郡烏桓，其首領為遼西部的蹋頓。
    三郡烏桓與袁氏關係一直很好，並屢次侵擾邊境，擄掠人口財物。
    五月，曹操親率大軍到達無終。
    時正雨季，道路積水，“淺不通車馬，深不載舟船”。
    曹操從無終人田疇之議，改從一條久已斷絕，但“尚有微徑可尋”的路線進軍。
    在田疇的引導下，曹操大軍登徐無山，出盧龍塞，“塹山堙穀五百餘裏”，直指烏桓老巢柳城。
    八月，曹軍進至離柳城不足二百裏時，烏桓才發現。
    於是，蹋頓與袁尚、袁熙等人率數萬騎兵迎擊。
    二軍相遇，時烏桓軍軍勢甚盛，而曹軍則是“車重在後，被甲者少，左右皆懼”，唯獨張遼力勸曹操迎戰。
    曹操登高了望，見烏桓軍雖多，但陣勢尚未擺好，遂命將自己的持麾授予張遼暫用。
    張遼指揮先鋒部隊，乘烏桓軍陣稍動之機，向烏桓軍發動猛攻。
    烏桓軍大敗，死者被野，烏桓單於蹋頓也被臨陣斬殺。
    曹軍在白狼山之戰中大獲全勝，胡、漢降者二十餘萬，袁尚等人逃奔割據平州的公孫康。
    這時，有人勸曹操乘勢進擊公孫康。
    曹操說“吾方使康斬送尚、熙首，不煩兵也。”
    於是，率軍還師。
    不久，公孫康果然斬殺袁尚、袁熙，並將其首級獻與曹操。
    諸將不明所以，曹操說“彼素畏尚等，吾急之則並力，緩之則自相圖，其勢然也。”
    於是，曹操攻破三郡烏桓，也徹底肅清了袁氏勢力。
    十一月，曹操行至易水，代郡烏丸行單於普富盧、上郡烏丸行單於那樓率其部下名王來賀。
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