在安息王國並沒有發現師尊的蹤跡，於是劉叔騎著食鐵獸在塞琉古王朝四處奔波。在美索不達米亞南部地區劉叔發現了很多高台和高廟，當地人叫做塔廟，這種獨特、高大、雄偉、壯觀的建築劉叔從來沒有見過。它們大多建築在巨大的平台上，幾乎是附近最高的建築，劉叔在很遠的地方就看見了這些宏偉的塔廟。還有的塔廟呈正方形或者長方形。這些塔廟不但曆史很久遠，結構也很複雜，由支柱、密室和黏土釘子等建成，牆麵上還有陶片鑲嵌，這些塔廟呈梯形狀，當地人也稱這些建築吉庫拉塔。傳聞亞曆山大曾經下令鏟平這座塔廟，以便重新建造更高更雄偉的塔廟，結果亞曆山大就沒了。
    塔廟裏牆上四麵都有很多壁畫，其中有一幅特別顯眼，劉叔去了很多塔廟總算把本是殘缺的壁畫歸攏清楚了。畫上畫的是一片大洪水，洪水淹沒了房屋，淹沒了森林，也淹沒了高山；洪水上隻有一條船，這船按比例估摸得著有一百尺長，共分三層。船上畫著八個人還有許許多多、各種各樣的動物，應該是一起聚在船上來躲避這場大洪水，其中還有很多劉叔不認識或者看不出來是什麽的動物。塔廟的頂端刻著一個女神，女神左右各有一個翅膀，她的腳也是鳥的形狀，腳下是對稱趴著的兩隻獅子，獅子旁則各有一隻貓頭鷹，女神的兩隻手高高舉起，手上好像拿著什麽，但是劉叔從沒見過這種東西。
    除此塔廟裏還總是會有一些印章，劉叔一眼就認出這和旁遮普死亡之城的印章同出一轍，地上偶爾還有一些圓形的石印章，上麵雕刻著長著兩角似龍的動物，這讓劉叔充滿了好奇。除此以外還有許多浮雕和泥石板，牆麵、泥石板上還有許多文字，劉叔看著這文字似乎是一種象形文字，和身毒死亡之城的象形字又不太一樣，突然劉叔想起在中原自己也見識過一些象形文字，好像，好像和這裏的有幾分相似，都是方塊字的形式。但是劉叔才疏學淺，努力辨認也沒有認出個子醜卯寅，劉叔心想如果惠施在這裏就好了，他肯定能認識一二。除此還有一些看似是青銅器和幾個似琴的東西散落在一個高台附近，好像是祭祀時給神演奏所用。
    劉叔又前往更多的這類古建築，並花重金尋找當地人辨認，總算是找到了一種可以辨認出來的文字。目前這種文字仍然在塞琉古王朝的少數地方被應用，劉叔學了很久總算弄明白這一種寫在泥石板上的文字，這種文字脫胎於之前看到的象形文字，屬於簡體筆畫，被當地人稱為楔形文字，這類文字多為圖像符號。劉叔遍識大量的楔形文字，加上猜和蒙，總算是看懂了一些泥石板記載了什麽。
    原來四、五千年以前這裏就已經有一群人生活在這裏，他們自稱是黑頭的人，稱他們居住的地方為“文明的君主的地方”；因為他們的語言與眾不同所以後世又稱他們為蘇美爾人。蘇美爾人開始以耕田為生，並使用牛和驢子提高效率，後來他們發現了青銅的存在，又開始使用鶴嘴鋤或犁耕田，這裏的氣候優越、水源充足漸漸的大部分人都可以自產自足了，於是出現了各種各樣的職業比如打魚，獵鳥，飼養羊和豬。他們修建了水渠、水庫和堤壩，隨著人口越來越多他們開始和外界貿易，其中就有身毒，他們用陶瓷和身毒換取象牙加工，劉叔看到這知道了死亡之丘的象牙製品很可能來自於這裏。後來人們建立了許多城邦，每個城邦都有一名祭祀負責和神溝通，人們希望每年都可以風調雨順，再後來城邦獨立成立了許多城邦國家，這些城邦國家之間以運河和界石來劃分。後來蘇美爾人越生越多，水源和糧食就漸漸不夠用了，這些城邦之間為了水源就爆發了戰爭。埃利都，基什，拉格什，烏魯克，烏爾，溫馬和尼普爾等城邦因為水利使用權，貿易道路和周邊遊牧民族的進貢等事務進行了一千年為時不斷的互相征戰。
    基什城邦擁有著周圍最宏偉的神殿，也有著眾多的人口和強大的實力，基什的國王恩美巴拉格西統一了部分城邦，並入侵了神的國家埃蘭，最後將埃蘭的武器作為戰利品運走，塔廟裏的花瓶碎片上刻有恩美巴拉格西的鼎鼎大名，還有一些泥石板上刻著恩美巴拉格西國王統治了國家900年，劉叔看到這裏覺得很不可思議，難道這個國王也是個軒轅國人？善戰的閃米特人建立的埃蘭國就和蘇美爾人建立的城邦國家之間不停爭鬥，埃蘭國直到400年前才被阿舒爾人所征服。
    後來一個叫做拉格什的城邦國家開始漸漸強大起來，拉格什周圍的城邦漸漸被一個個攻下，拉格什頗有一統各城邦的趨勢。可是國王盧加爾安達在位的時候，昏庸無道又苛捐雜稅，致使民不聊生，最終引起了暴動，一個名叫烏魯卡基那的人推翻了他的統治，在平民的擁護下，自己登上了王位並試圖維護平民的利益，由於他得位不正，所以蘇美爾各國爆發了大規模的戰爭，溫馬城邦的祭祀國王盧加爾紮克西征服拉格什，殺死烏魯卡基那。
    後來溫馬城邦的祭祀國王盧加爾紮克西被阿卡德國王薩爾貢打敗，阿卡德王國隨後慢慢統一了美索不達米亞地區，將此地改名美索不達米亞。閃米特人是蘇美爾人的噩夢，被蘇美爾人稱為野蠻人；閃米特人薩爾貢出身於平民是個棄嬰，他是非婚的私生子；生下他以後，母親就把他放在罐裏，用瀝青封口，然後放在河裏漂走；最後他被一個汲水工撿到，並撫養成人。少年時期的薩爾貢便隨養父從事園丁工作，後來到了基什王國，在王的身邊當臣仆；溫馬城邦入侵了基什國後，基什國王烏爾薩巴巴昏庸無道，薩爾貢就乘機奪得了基什的政權；他在基什城邦附近修建了阿卡德城，作為其首都。
    他為了穩定國家就組建了一支常備軍，這支軍隊經過嚴格的挑選和訓練，人人精於搏擊，長於射箭，在他執政的六十多年裏，他漸漸統一了四方，成為了周邊最強大的王朝，於是他自封沙魯金並自稱世界四方之王，他把權力從之前的城邦主手上全部收回，分派自己的親信作為總督來掌管各區域，雖然沒有稱帝，但是和秦始皇時期的郡縣製同出一轍。後來在薩爾貢的曾孫子即位時，阿卡德王國被蠻族庫提人所消滅後。曾經強大的拉格什城邦由於偏安一隅也在一位叫做古地亞的國王帶領下建立了拉格什第二王朝，在國王英明的領導下拉格什變成了附近城邦的宗主國，蘇美爾人建立的文明又得以繼續繁榮富強。讀到這劉叔不禁心想這不就是西周和東周麽？
    可是美索不達米亞地區仍然有很多城邦被蠻族庫提人統治，烏魯克城邦的烏圖赫加爾起兵打敗了庫提人並自立為烏魯克王。烏圖赫加爾占領一些城邦後任命烏爾納姆治理，烏圖赫加爾死後烏爾納姆作為攝政王南征北戰，繼阿卡德王國之後，再一次統一了整個美索不達米亞地區，建立起了強大的王朝烏爾王朝，和以前蘇美爾人建立的城邦國家不同，烏爾王朝和阿卡德王國一樣規定各城邦政府在政治、經濟、軍事等方麵不準有獨立性，必須嚴格服從王朝的命令，一切受控於國王，烏爾納姆自稱蘇美爾和阿卡德之王，並且頒布了烏爾納姆法典。烏爾王朝末期，王權衰落，各地割據，再加之外來的閃族分支阿摩利人不斷入侵。最後閃族埃蘭人的入侵給烏爾王朝以最致命的打擊。國王伊比辛兵敗被俘，烏爾王朝滅亡。烏爾王朝滅亡後，雖然還有其他王國，但是都不是蘇美爾人建立的政權。蘇美爾人也逐漸消失，隻有蘇美爾語、楔形文字和各種塔廟仍然存在。
    泥石板上記錄蘇美爾人的壽命長得出奇，智慧高得也令人驚奇。劉叔想知道這些黑頭的人和中原是不是一樣也是黃皮膚？那個大洪水是不是和不周山共工有關係？那個圓形石印章上的兩角龍又是什麽。劉叔一直在四處尋找線索，最後終於在一個古老的塔廟中找到了一段文字，文字是最古老的象形文字，劉叔隻能根據經驗讀寫出一小部分內容，那上麵寫著烏爾淪陷後，眾神全部離去，天地也產生了不可逆轉的變化，這裏不再是人間天堂，這裏會變得日益幹燥，這是眾神對這片土地下的一個詛咒…………