劉叔跟著蘇維匯人的指點過了一片大海繼續一路向北，此時此地離羅馬已經不知多遠了，這裏估計都快要到人界的極北地區了。過了海，劉叔先是抵達了一處比較溫暖的陸地，這裏海風吹的劉叔還是挺心情愉悅的，據日耳曼分支蘇維匯人說過這裏是他們的祖地，他們把此地叫做黑暗之島，遠方的希臘遊唱者把這裏叫做納維亞半島，納維爾是因為這裏冬季黑夜很長而得名。劉叔打聽到這裏再往北走就是眾神居住的地方了，目前此地還沒有文字記錄，據部落的老人介紹，村裏人口口相傳，北方就是奧丁神王和十一位主神居住的地方，過了眾神居住的地方，再跨過海就是巨人的領地。
    傳聞有一條名為金倫加的鴻溝，這條鴻溝深不可測。鴻溝以北是名為尼福爾海姆的霧之國，這裏常年被冰雪覆蓋，但卻有一處名為赫瓦格密爾泉水一直流淌。在鴻溝的南麵，則是一處名為穆斯貝爾海姆的火之國，其邊界有一位頂天立地的火巨人，他名為蘇爾特爾，手持巨大的利劍鎮守在此地。霧之國的泉水一直流淌，最後形成了十二條大河，這些大河最後又被凍成了冰川，冰與火之間誕生了巨人始祖尤彌爾，還有一頭名為歐德姆布拉的母牛。母牛每日舔著冰塊，冰塊融化後諸神之祖布利誕生了，後來尤彌爾創造出了許多巨人。布利也創造出包爾。諸神之祖布利寡不敵眾被巨人們殺死，其子包爾則成功搶奪了巨人貝斯拉特為妻，他們生下了三兄弟威利、維和奧丁。
    這三位兄弟長大後就去找巨人複仇，他們成功的殺死了巨人始祖尤彌爾。但是尤彌爾過於巨大，他流出的血形成了大洪水淹沒了所有巨人，隻有極少數的巨人逃過一劫，並在遙遠的東方，建立了巨人國約頓海姆，大洪水下逃過一劫的巨人都生活在這裏，並且發誓與威利三人為敵。尤彌爾死後，威利三人把他的身體分開，他的血液化作了海洋，身體化作了山地，骨頭化作了山脈，毛發成了森林，頭蓋骨化為了天空。當尤彌爾屍身腐爛長出蛆蟲，這些蛆就變成了光明精靈和黑暗精靈。奧丁用布裏米爾的血液和布林恩的四肢製造了侏儒，命令四個具有怪力的侏儒支撐著天空的四角。奧丁又取出火之國的火花化作了太陽、月亮和滿天繁星，並梣木枝造成男人，用榆樹枝造了女人。
    眾神居住在阿斯加德，一切終於平靜了下來，奧丁成為了神王。他頭戴金盔，肩膀上有兩隻神鴉，分別是福金和霧尼，它們每天都會飛往全世界向奧丁報告世間發生的一切事。奧丁腳下，匍匐著兩隻狼，名為基利、庫力奇。他還有一匹八角天馬作為坐騎，名為斯雷普尼爾；奧丁的妻子弗麗嘉是愛神，她容貌美麗，金色的頭發中間夾著白色的羽毛，她身著束著金色腰帶的白袍，腰帶上掛一串鑰匙，並非常喜歡漂亮的服裝和閃光的珠寶；托爾是奧丁和女巨人矯德的兒子，他身材魁梧，臂力過人，長著一雙豹眼，滿臉紅色胡子，手中執著神錘妙爾尼爾，戴著鐵手套雅恩格利佩爾和腰帶梅金吉奧德。他經常到凡間去幫助凡人，每當雷電交加之時就是雷神托爾出來巡視；托爾的妻子則是收獲女神希芙，她有一頭金色的長發，閃耀著比金子還要美麗的光澤。
    弗雷是豐饒、和平之神，美麗的仙國阿爾弗海姆的國王，屬於華納神族。他常騎一隻長著金黃色鬃毛的野豬出外巡視，人人都享受著他恩賜的和平與幸福，他還有一把寶劍，光芒四射，能騰雲駕霧；洛基是惡作劇之神，奧丁的結拜兄弟，他是巨人法布提和女巨人勞菲之子，長相俊美，能言善辯，他的孩子們都是眾神的大敵，如魔狼芬裏爾、塵世巨蟒耶夢加得和死境之主海拉，他貌似和善，實則經常惹事生非；提爾是戰神，隻有一隻手臂，他身佩寶劍，總顯得威風凜凜；芙蕾雅是繁育女神，弗雷的妹妹，也是華納神族，她常濃妝豔服，花枝招展，有時全副甲胄，披掛上陣，率領眾仙女為奧丁遴選死難英雄。
    海姆達爾是神界的守護神，他滿口長著金牙，眼光敏銳深遠，能眼觀四路，無論白天黑夜都能看三百裏遠，亦能耳聽八方，俯伏在地上能聽得見青草生長的嘶嘶聲。他日夜守護著天界入口要道比弗羅斯特彩虹橋，防禦冰霜巨人的侵襲。他騎著金鬃馬，肩背奧拉爾號角，遇有緊急情況便吹起號角，召喚眾神祇前來應付。
    巴德爾是奧丁與弗麗嘉的兒子，光明之神，他才貌出眾，滿麵春風，當他微笑的時候，人們都感到無比喜悅。他做過一個惡夢，預感到將遭人暗算，眾神為此著急，巴德爾的母親弗麗嘉親自走遍九界，嚴令一切鳥獸草木都不得傷害巴德爾，但弗麗嘉沒有傳令給槲寄生，因為她覺得這種脆弱無能的植物不需要加以防範。火神洛基卻利用這可乘之隙，用槲寄生做成利箭，利用黑暗之神霍德爾，並扶著他的手彎弓瞄準，將巴德爾射死；霍德爾是黑暗之神，雙目失明，他是巴德爾的孿生兄弟，但他生性憂鬱孤僻。他受火神洛基誘騙，在不知情情況下親手殺死了自己的兄弟；維達是奧丁和女巨人格莉德所生的孩子，是森林之神，他身材高大，穿著甲胄，帶著一把闊劍，穿著一隻靴子。
    天上妖精之鄉住著美麗的光明精靈，此外就是諸神的國度阿斯加德，諸神國度四處都有摩天的莊嚴城堡，奔騰的浪花不斷咬著城堡的裾腳。在鷲鷹蹲伏的山丘上，有綿延不斷的宮殿，其中最莊嚴華麗的當屬奧丁的金宮，它的大廳—英靈殿以長槍的槍纓遮蔽屋頂，座椅皆是用白銀包裹，在正中央聳立著黃金寶座，諸神之父奧丁就從這寶座環視天界和人間，這裏也是戰死者的歸宿之處。中間是人類居住的中庭世界，巨人族和矮人族也住在這裏。最下麵是死人之國，一個冰冷多霧的地方，一個永夜的場所，隻有亡者才能到達，它的邊界是冥河，河上有鑲金的水晶橋，守橋者是狀如骷髏的老巫婆，凡要過橋者都要用血賄賂，過橋後便來到由冥犬看守的冥界之門。除了這三界，最北麵是霧之國，此地一片黑暗，終年寒風呼嘯，飄揚著大雪，覆蓋著巨厚冰層，世界之泉就在這裏，毒龍尼德霍格和無數蛇類在這裏啃食世界之樹的樹根。最南麵是火之國，此處終年火光衝天，燃燒著熊熊烈火，充斥著刺眼強光，這裏是所有火焰、熱量、光芒的源頭，極高的溫度使除火焰巨人外的其他生命都無法在此生存。
    奧丁三人殺死了巨人始祖尤彌爾後，從尤彌爾的心髒中生長出來一株巨大的世界之樹，它巨大的樹根分為三條主脈，分別伸入三口永恒的泉水中，源源不斷的泉水滋養著世界之樹不斷壯大。它萌生於“過去”，繁茂於“現在”，延伸到無限的“未來”。樹葉永遠青綠，它的枝幹支撐著整個宇宙的重量，根部貫穿全世界。
    劉叔騎著食鐵獸繼續一路向北，這裏的氣溫也越來越冷，並且開始有了一種奇怪的天象，就是會沒有黑夜或者沒有白天。劉叔騎著食鐵獸繼續向前走，終於來到了一處高山環繞的穀地，劉叔隱隱看見了人影攢動，進入穀裏劉叔發現這裏氣候非常的溫暖，到處都是高大華麗的建築，像是人間仙境一般。劉叔向一個路人打了招呼，路人吃驚的看著背著一包貨物的商人劉叔，沒想到這個商人模樣的因紐特人一個人騎著一頭不知道是什麽的動物到了這裏。路人身高非常高大，看到劉叔打了招呼，也是回了一禮，用蘇維匯語言說道“歡迎你來到神國阿斯加德！”劉叔吃驚的問“阿斯加德？”路人笑笑說“這裏是世界之樹的一部分，人界中庭。”劉叔走入中庭城，這裏地方十分龐大，並且有些很多不同的種族，這裏有矮人（侏儒)、精靈、巨人還有許許多多的凡人。
    劉叔看到這裏還有少量的神族，估計他們都是華納神族，華納神族是海洋之子，他們的外形和人類沒有太大區別，除了他們的耳朵有點像是魚鰓。傳聞他們在海中可以說是戰無不勝，他們也是抗擊巨人國的主力軍，聽聞在這裏東北方向的一座巨大冰島上住著大量的冰霜巨人和山地巨人，那裏就是巨人之國約頓海姆。劉叔在中庭城走馬觀花一般的看著稀奇古怪的生物和各種風格古怪又美麗無比的建築，這裏的光明精靈異常美麗，身材也特別高挑據說其壽命能過千年，劉叔聽到這想到了中土的軒轅一族。這裏還有漆黑矮小的黑暗精靈，據說他們很容易被激怒，並且激怒他們是很不明智的選擇，黑暗精靈是屬於睚眥必報的種族。這裏還有很多老氣橫秋又看似可愛的矮人，他們居住在山洞與地下並且喜好鍛造，有時也為眾神服務。這裏還有一些愛好和平的巨人，他們真的很高，並居住在中庭的巨人區，那裏的建築和巨人一樣高大。
    劉叔在這裏轉了一大圈，他的到來也吸引了城中人的注意，特別是他坐下的那隻食鐵獸，這裏由於靠近巨人國也常有很多異獸，但是食鐵獸他們也是第一次見到。劉叔發現這裏有一些凡人和自己一樣也是黃皮膚黑頭發，於是劉叔就找了一位看似比較和藹的老人上前搭話，老人身材矮小粗壯，頭發又黑又直，眼睛細長，鼻子寬大，鼻尖向下彎曲，臉盤較寬，說的是蘇維匯人的語言，蘇維匯人由於和羅馬離得很近，語言又多少相似，劉叔已經學會了這種語言。老人說他們是因紐特人，劉叔又詳細的問了因紐特人的過去，老人也不清楚因紐特人的來曆，聽上輩人說他們是被人追殺，才來到了這裏，這裏的因紐特人並不算多，但是讓劉叔感覺到了親切，因紐特人信奉的是薩滿教，還喜愛吃生肉，劉叔估計他們應該和匈奴關係更近。不管怎麽樣，在他鄉看到和自己一模一樣的人總是感覺親切，食鐵獸更感覺親切，因為它也愛吃生肉。
    劉叔把帶來的很多商品都送給了這裏的因紐特人，他也立刻成為了這裏因紐特人的一員，並換上了他們的衣服。劉叔在這裏呆了不少天也收集了不少情報，傳聞神王奧丁穿過迷霧之森，見到了守護世界樹的智者密米爾，以一隻眼睛為代價，喝到了一口智慧之泉的泉水，從而得到了大智慧，並得到了由洛基請侏儒所製作的由世界樹的樹枝作成的永恒之槍昆古尼爾，槍身上刻著神聖的契約：“持有此矛者，將統治世界！”。劉叔對於永恒之槍沒有什麽興趣，因為他手上還有兩把雌雄劍，永恒之槍那種級別的神器給他，他也用不了。劉叔記得濕婆曾說過碰到好的泉水可以使自己的第三隻眼得到恢複，劉叔自從上次和德魯伊長老戰鬥後，第三隻眼就經常發痛，劉叔知道這是上次戰鬥的後遺症，他也一直在尋找合適的泉水，今天運氣不錯一下就得到了有用的情報。
    劉叔向眾人打聽智者密米爾的下落，可是沒有人知道，劉叔心灰意冷的時候突然想到了這裏有神族。於是他托人找上了高傲的神族，由於因紐特人是這裏重要的一部分，華納神族的長老接待了劉叔，在華納神殿中，劉叔誠心誠意的向長老請求告知自己密米爾的下落，但是長老看了看劉叔說道“天下沒有免費的午餐。”劉叔想了想自己身上除了一些金銀，並沒有什麽可以拿的出手的東西，正不知道怎麽達成交易，那位神族老者指了指劉叔身邊的雌雄劍，劉叔拿出了雌雄劍遞給老者，老者看著神劍也是嘖嘖稱奇，劉叔說道“這是一對神劍，是來自遙遠東方的神劍，但是這劍並不能作為交換條件。”那位華納神族老者擺了擺手，在空中揮舞了幾下，那劍風比劉叔自己使用還強了不少，這老者應該是位渡劫境強者，老者開口說道“我是華納神族此地的長老卡爾，君子不奪人所愛，我對你的雙劍很感興趣，你可以找矮人幫你打造出一副，就可以拿來和我交換。”說完就客氣的下了逐客令。
    劉叔又前往矮人的鐵匠鋪，矮人看到劉叔的雌雄雙劍也是雙眼放光，這把雙劍是來自東方的神秘技藝，上麵還有一股莫名的神力，矮人請來了族中的長老，這位黑暗矮人說道“這把劍的鍛造技術非常奇特，我們會研究一段時間學習這種鍛造技術，作為交換我們可以免費為你複製這把劍，但是鍛造這把劍的材料必須由你提供。”劉叔點點頭，矮人長老又說道“這把劍需要的材料非常稀有，隻有火巨人那裏才產出一些。”劉叔聽到這裏，心涼了半截，火巨人聽這名字就知道不是易於之輩，而且聽說火之國還有一位蘇爾特爾在那裏守護，劉叔麵露難色，矮人長老看出了劉叔的表情就說道“火之國的材料，你肯定是拿不到的，我這裏有一份免費情報送給你，在黑暗精靈的領地深處和深海的某處海底都有這種材料。”劉叔知道黑暗精靈的睚眥必報不敢前往黑暗深林。於是劉叔帶著食鐵獸來到了海邊，劉叔和食鐵獸在海邊轉悠了好幾天，這天食鐵獸在海裏好像是嗅到了什麽，向劉叔示意了一下前麵海域或許有所收獲。
    劉叔做好準備後，就嘭的一聲跳入了海裏，海是華納神族的領地，不過海幾乎是無邊無際的，所以能遇見華納神族的可能性非常小，而且劉叔穿了一身因紐特人的衣物，因紐特人也經常下海，所以也不會引起什麽注意。劉叔向海底遊去，越往下這海水壓力越大，還好劉叔先念出金剛經，可以保證自己不被水力壓扁，劉叔的靈目也應用了起來，在海裏還算勉強可以看清。劉叔尋找了多時，終於在一艘沉船裏發現了一塊黑黝黝的石頭，看著體積還挺大，劉叔看著這塊石頭在海底竟然可以完好無塤就知道是自己要找的材料。劉叔想托著石頭上去，但是發現這石頭沉重無比，根本舉不動，劉叔苦思冥想，終於想到了一個辦法。劉叔先是用阿基米德的杠杆原理成功的舉起來這塊石頭，然後口念十二品金蓮大法，隻見劉叔身邊突然出現了四朵淨蓮，那蓮花旋轉起來，帶著劉叔就漸漸浮上了水麵。
    劉叔把這塊黑黝黝的石頭帶回了矮人的打鐵鋪，矮人們也很是興奮，能打造、複製這種神兵利器是他們的心頭好。叮叮當當，他們工作了幾天幾夜全程都不帶休息，終於這天，劉叔的雙劍複製出來了，其光彩比劉叔手上的那兩把還要鋒利，劉叔見了也是詫異，沒想到東方的技藝在這裏也被複製了。矮人長老也是很高興的說道，“由於材料夠大，我們一時興起打造出了兩套，除了這一套還有一套小一點的雌雄雙劍。”劉叔接過四把劍也是哭笑不得，這些矮人太誠實了，劉叔拿出身上的金銀請矮人大吃大喝了一頓，矮人們也很是開心，他們特別最愛喝酒，而且一喝都是喝到喝醉為好，但是酒在這裏是很貴的商品，劉叔幾乎花光了身上的金銀才請他們喝了個飽，這也算讓矮人們記住了這位大方的客戶。
    劉叔興高采烈的拿著那把同樣大小的雌雄雙劍送到了華納神族長老的手中，長老也是個痛快人，就把密米爾的位置告訴了劉叔。