曹洪得了曹操之令引軍趕到漢中之後，便令張郃、夏侯淵各據險要，自己前去拒敵，此時張飛與雷銅把守著巴西郡，馬超領兵趕到下辨，便令吳蘭為先鋒，吳蘭出軍正與曹洪大軍相迎，吳蘭見賊人勢大，便想先撤軍退回大營，其牙將任夔卻想立個頭功，吳蘭見他頗有把握，便令任夔出戰，結果不到三合，任夔便被曹洪一刀斬於馬下，曹洪乘機進兵，吳蘭則大敗而退，馬超知吳蘭敗退，隻讓其不要出戰，一邊飛報成都。曹洪見馬超守關不出，便引兵退回南鄭，張郃不明曹洪為何退兵，便來詢問，曹洪解釋道“神算子管輅曾言定軍將損一大將，我見前方便是定軍山，所以不敢貿然進兵。”張郃大笑道“將軍戎馬半生，怎麽會輕信算者之言停滯不前。張郃不才，願領本部人馬去取巴西，若是能拿下了巴西，那西川便容易打了。”曹洪忙道“巴西守將張飛，非比等閑，你可不要輕敵啊！”張郃道“大家皆姓張，我還能怕他，將軍且看我取他！”

    曹洪見張郃頗為自大，雖擔心但又見他頗有把握，便讓其領本部兵馬三萬去取巴西，張郃嘴上雖說不懼張飛，但是仍然是築下三座大寨，帶著一半的兵士前去攻城，張飛聽聞張郃帶著一萬五千兵士殺來，便急忙召來劉璋降將雷銅商議，雷銅進言道“閬中地惡山險最適合埋伏。將軍自引兵出戰，我到時出奇兵相助，定可擒獲張郃。”張飛聞言便讓雷銅分兵五千前去埋伏，自己則領著萬餘人前去抵擋。兩軍於閬中三十裏外相遇，張飛出馬要單挑張郃，張郃不懼張飛也挺槍出馬，二人鬥了二十多個回合，張郃後軍突然起亂，原來雷銅令人將自家旗幟四下搖擺，張郃不知背後埋伏著多少伏兵，便急忙下令退兵，張飛乘機在後掩殺，張郃急忙敗退，這時雷銅也引兵在前攔截，張郃軍被二人前後夾擊頓時衝的大潰而敗，張飛在後一路追擊，一直趕到宕渠山，張郃才收了敗軍退入寨中。

    張郃退回軍寨後，便分兵守住三寨，張飛則在離宕渠十裏之地下寨，次日張飛出馬挑戰，而張郃昨日與張飛比試一番，已知自己有些托大，便令人免戰高懸，張飛見狀便令兵士大罵張郃無能，張郃依舊不出，張飛無奈隻得退回寨中，如此幾日依舊如此，期間張飛想領兵強攻可是寨上滾木礌石飛箭甚多，張飛損失了不少兵士卻隻能無功而返，兩軍一直僵持了五十多日，張飛心生一計，便在張郃寨前又築起一座小寨，自己則整日飲酒，喝醉了便對著張郃破口大罵，這時劉備令人前來犒軍，見張飛整日飲酒便將此事報知了劉備，劉備聽聞怕張飛有失，便想讓魏延去代張飛，諸葛亮聽劉備之言，便笑“張將軍已非昔日莽夫，主公與翼德做了多年兄弟，難道還不了解他翼德雖好喝酒，但每遇大事從不糊塗，他如此做，隻是故意引出張郃罷了。”劉備聽聞，也覺確實如此，便令魏延帶著幾車美酒前去張飛寨中。

    張飛聽聞魏延前來，又見酒缸裏皆是白水，便知是軍師之意，於是他令魏延、雷銅各分一支人馬在旁埋伏，自己則令人將酒缸擺滿寨前，然後讓兵士們與其一塊“痛飲”。張郃在寨中見張飛目中無人，直接在自己麵前開酒會，寨前又有一人麵似張郃在那趴地討酒喝。張郃見張飛如此無視自己，大怒道“賊子，你欺人太甚！”隨即便令部下準備乘夜下山劫寨，當夜三更十分，張郃乘著月色微明，引軍從山側偷偷而下，張郃軍一路無聲摸到張飛寨前，張郃望見張飛寨中燈火通明，不少人還在寨中推杯換盞，大呼天助我也，說完便領兵殺入營中，等到眾軍殺入營帳之中，卻見營中皆是草人，張郃大驚失色，急忙下令撤退，此時四下炮起，而張飛也出現在張郃軍後擋住了他們的退路，張郃與張飛鬥了四五十個回合，便欲退兵，這時魏延、雷銅已奪了其軍寨，圍殺上來，張郃不敢戀戰急忙退向瓦口關。

    曹洪聽聞張郃被張飛殺的大敗，三萬大軍隻跑回來萬餘人，便派人督促他守住關口，不要輕易出戰；張郃大敗退入瓦口關後，便夜夜思索破敵之策，想了幾日，張郃決定派人在關前山僻處埋伏，張飛若來，自己便以彼之道還施彼身，先詐敗將其引入埋伏，然後大軍前後夾擊，便能報了巴西之仇。張飛勝了一陣，便讓雷銅做了先鋒探路，雷銅帶著五千人趕到關前，正遇著張郃，張郃假裝敗走，雷銅在後追擊，隨後便入了埋伏，雷銅想退，卻被張郃一槍紮於馬下。張飛、魏延聽聞雷銅慘死，便欲替其報仇，二人攻打了幾日，張郃就是死守不出，張飛便差人四處尋找土人，軍士很快便找來當地土人，那些土人知是劉皇叔的軍隊欲奪瓦口關，便向張飛指了一條小路，張飛大喜厚賞了幾人，又令魏延日日攻打，自己則領兵抄小路出梓潼山，攻打瓦口關後。

    張郃見魏延日日前來攻打，又不見張飛，心下狐疑，便讓人四下查探，忽然有人來報說張飛不知從哪殺到了瓦口關後，如今瓦口關被其四處點火，又不知有多少兵攻來，張郃聞言大呼“完了，糟了！”隨即帶領手下是拚命殺出一條血路，等到張郃殺出重圍，隻見身後隻剩下十來個人，張郃無奈隻得退回南鄭，曹洪見張郃帶出去三萬人，如今隻回來十幾人，便欲軍法處置張郃。行軍司馬郭淮勸道“勝敗乃兵家常事，張郃雖有罪，但魏王頗看重此人。將軍不如再分其五千兵馬，讓張郃去取葭萌關，到時牽動各處人馬，漢中自然便安全了。”曹洪聽言便派張郃領五千人去取葭萌關，葭萌關守將孟達、霍峻聽聞張郃兵來，便急忙飛書向成都求援。

    劉備聞知葭萌關便找來軍師商議，孔明將眾將聚於大廳，便向劉備說道“今葭萌關告急說張郃領兵扣關，我覺得隻有從瓦口關調來翼德，才能打退張郃。”法正說道“張將軍所守瓦口關也是軍事要地，我以為當從帳下挑選一人去破張郃。”諸葛亮說道“張郃非等閑之輩，軍中除了翼德，恐怕無人是其敵手。”諸葛亮話音剛落，有一人厲聲而出說道“軍師何故輕視我等，某雖不才，願取張郃首級獻於帳下。”眾人一見，出列之人正是老將黃忠，孔明搖頭說道“漢升雖勇，奈何年老，恐怕非張郃敵手。”黃忠聽了白發倒豎說道“我雖老兩臂尚能開三石之弓，渾身還有千斤之力，如此還敵不過張郃匹夫”說完便下堂，拉開武器架上之三石弓，漢朝石為四鈞，三石便相當於4把青龍偃月刀之力，黃忠緩緩拉開寶弓，再一鬆手，堂中頓時俱是弓弦彈動之聲，劉備見狀急忙上前打圓場道“老將軍既願望自是再好不過，那誰為副將。”黃忠與嚴顏關係最好，便說讓嚴顏為其副將。

    黃忠、嚴顏二人領兵來到葭萌關，孟達、霍峻見了卻是一愣，沒想到主公竟然派了二位老將前來，隨即黃忠便引兵出關與張郃交戰，張郃見來人竟然是老將黃忠，大笑道“蜀中無人了竟派來如此老兒。”黃忠大怒拍馬舉刀來戰，二人鬥了能有四五十個回合，張郃心驚這老兒如此勇猛，自己渾身解數盡施卻仍然是拿不下黃忠，這時嚴顏見二人打的差不多了，便從小路殺出，張郃見半路殺出個嚴顏，急忙下令撤軍，黃忠、嚴顏二軍順勢夾攻，張郃軍大敗。曹洪聽聞張郃又敗，便想二罪並罰殺了張郃，郭淮又勸道“張郃本是降將若是逼的急了，必然投奔劉備。再說張郃乃魏王心腹之臣，如今又正是用人之際，還請將軍能網開一麵。”曹洪聽言，便讓夏侯惇之侄夏侯尚以及韓玄之弟韓浩，領兵五千前來馳援張郃。

    黃忠葭萌關前勝了張郃，便問嚴顏張郃的大寨所在何處，嚴顏道張郃大寨安在天蕩山，那裏地勢開闊，我想曹軍糧草也必囤積於此，若是我們能破了天蕩山，那麽漢中便容易打了，黃忠聞言便與嚴顏商議如何取了天蕩山。這邊韓浩聽聞黃忠領兵討戰，便要上前誅殺老賊，夏侯尚見韓浩不是敵手，便也上前夾攻，黃忠假意不敵向後敗走，二人窮追不舍，一直又追到葭萌關下，張郃怕二將有失，急忙前來接應，二將卻認為是張郃輸的怯戰了，隻待來日破關殺賊，劉備聞聽黃忠連戰連敗，便派劉封前來接應，黃忠卻與劉封道“小將軍且安心，此乃老夫驕兵之計，今夜隻看老夫破敵。”到了二更天，天色已暗，黃忠帶領五千領兵出關劫寨，夏侯尚、韓浩奪了黃忠舊寨後，便呼呼大睡準備明日破關殺賊，誰知黃忠神兵天降一下便將眾人衝散，夏侯尚、韓浩領著殘兵急忙向張郃軍寨退去，張郃大寨因有自家兵士衝來，一時無法防守，不一會便被黃忠各個擊破，張郃無奈隻得領著敗軍一路退到了漢水河岸。

    張郃敗退至漢水後便與二人商議，後麵便是天蕩山，我軍糧草俱屯於此，若是有失，漢中怕便要拱手讓人了，如此當想一想如何可保此山，夏侯尚說道“天蕩山旁邊的米倉山有我叔叔夏侯淵把守，天蕩山又有我兄夏侯德鎮守，我等不如投奔我兄弟，好共守此山。”張郃聞言，便與二將前往天蕩山來見夏侯德，夏侯德見兄弟狼狽不堪，便笑道“我在此處屯兵十萬，你可分一軍複奪營寨。”張郃道“賊人勢猛，一時還是以防守為佳。”這時飛馬來報說黃忠正引兵殺來，夏侯德聽黃忠竟然引著疲憊之兵殺到寨前，便不禁有些輕視這位老將軍，韓浩報仇心切，便向夏侯德借兵三千前去破賊，夏侯德也想看看黃忠虛實，便讓韓浩領兵出戰，劉封見黃忠領著疲憊之軍殺到天蕩山，便諫言讓老將休息一日，明日再戰，黃忠道“小將軍勿慌，我已設下奇計，可破天蕩山！”

    隨即，黃忠引軍鼓噪大進，韓浩引兵交戰，結果不到三合便被黃忠一刀斬於馬下，黃忠軍頓時士氣大盛，大喊著殺上山來，張郃、夏侯尚急忙領兵迎敵，就在兩軍打做一團之時，天蕩山山後火光衝天而起，原來嚴顏抄小路早已埋伏於天蕩山後山，他見黃忠來取天蕩山，便立刻令兵士在山上四處點火，夏侯德領兵來救，卻被嚴顏一箭射死於馬下，黃忠、嚴顏前後夾擊，曹軍見四處火起，頓時不戰自潰，亂作一團，張郃、夏侯尚見無力回天，便轉投米倉山夏侯淵去了。黃忠、嚴顏派人滅了火，便修建好營寨，一邊又派人向成都報捷，劉備聽得黃忠竟然奪了天蕩山，頓時大喜，隨後又聚集文武商議如何拿下漢中，法正諫言道“今張郃新敗，我軍又得天蕩山。主公當乘此良機趕緊舉大兵前往討伐，若是得了漢中，便可練兵積糧以待時機，漢中是益州門戶，若是拿下漢中，我們進可攻，退可守，到時益州便萬無一失了。”劉備與諸葛亮覺得法正之言甚善，隨即便令張飛、趙雲為先鋒，然後引動大軍十萬，於建安二十三年秋七月吉日進兵漢中。（www.101novel.com）