就在吳魏交兵，張遼身亡的這段時間裏，漢丞相諸葛亮則乘機大力發展兩川，經過幾年的與民休息，與諸葛亮事必躬親的辦事態度，自夷陵之戰後，兩川總算是恢複了不少的元氣，而由於丞相治國極嚴並常常以身作則，成都很快便出現了夜不閉戶，路不拾遺的盛況，又幸得這些年兩川多地連年大熟，如今不但府庫中堆滿了糧食，連軍需器械等應用之物，也補充的十分完備。到了建興三年，建寧太守雍闓，他本是漢朝什方侯雍齒之後，見劉備已死，便越發的肆無忌憚起來，他先是鼓動蠻王孟獲起兵十萬，又勾結牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定一同反叛朝廷。於是，南中四郡隻剩下永昌郡太守王伉，與其功曹呂凱帶領著百姓在死守城池。

    漢丞相諸葛亮在接到王伉的求援信後，便上書朝廷，欲帶領新軍南征，後主劉禪隨即便於朝堂上向孔明詢問道“我國東有孫權，北有曹丕，如今相父又要起兵南征，倘若這時吳、魏來攻，如之奈何啊”諸葛亮奏道“東吳前日已與我國講和，吾料其一時也不會有什麽異動；再說李嚴將軍正守在白帝城，先帝既然讓其鎮守永安，想來李嚴必能抵擋住東吳之兵。而魏主曹丕近日在東吳大敗而歸，連大將張遼都死於其中，吾料魏軍銳氣已喪；況且臣已派了馬超堅守漢中各處關口，所以陛下也不必擔憂。再者，臣還留下關興、張苞兩軍為救應，定可保兩川萬無一失也。”諸葛亮說完，諫議大夫王連出班諫言道“南中四郡乃是不毛之地，又極多瘴疫。丞相萬金之體，又身負均衡百官的重任，若是親往遠征，這實在有些不合適啊。再說雍闓等人不過一群烏合之眾，朝廷隻需派一大將便可平定叛亂，又何必去勞師遠征呢”諸葛亮忙解釋道“南中之地正因為山高皇帝遠，所以那裏的人大多沒有受過什麽教育，若要降服他們可以說十分困難。而我之所以要領兵親去，就是要前往那裏看看，該用什麽樣的手段為好，我想經過反複斟酌之後，或能讓這些蠻人永遠臣服於陛下，所以此事不是像你說的那麽容易的。”

    到了第二天，朝廷便下令命蔣琬為參軍，費禕為長史，關索為先鋒，趙雲、魏延為大將，共起兵五十萬向著南中四郡進發。叛軍首領雍闓聽聞諸葛亮正親統大軍前來，便找來高定、朱褒商議，三人覺得投降也難逃一死，便聚集起人馬準備拚死一搏，孔明不想多浪費兵力，便在三人之間暗施二桃殺三士之計，不久，越嶲郡太守高定先殺了賊首雍闓，又殺了牂牁郡太守朱褒，然後便帶著二人首級前來投降，諸葛亮略施小計，一下便平定了南中三郡叛亂。沒過幾日，有馬謖隨著天子使者前來營中報喪，諸葛亮歎惜馬良才能，便問馬良的弟弟馬謖“如何才能平定南蠻的蠻族”馬謖脫口而出“攻心為上，攻城為下。”孔明見馬謖乃可造之材，便順勢讓其做了參軍。如今三郡已定，為了讓蠻王孟獲心服口服，諸葛亮對孟獲是七擒七縱，孟獲被擒獲七次，又被放了七次，他雖是南蠻蠻人，怎不知孔明大德，於是，孟獲便承諾南人永不再反，孔明見孟獲誠服，也允諾讓其永為洞主，至此，南中和南蠻皆被孔明平定，既然南方安定，東吳和睦，孔明便有了北伐之心。

    建興四年五月，魏帝曹丕南征歸國途中，經過雍丘看過曹植後，便莫名染了重病，等他回到洛陽後，情況卻越來越糟，曹丕看了好幾個神醫、神棍，他們卻皆是束手無策，曹丕自知時日無多，便於寢宮中召來中軍大將軍曹真、征東大將軍曹休、鎮軍大將軍陳群與撫軍大將軍司馬懿，曹丕臨終之前將太子曹睿托付於這四人後，不久便駕崩於洛陽。曹丕死後，曹睿順勢繼位，隨即又封鍾繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。此時，諸葛亮在成都聽聞曹丕駕崩，大喜道“我想要伐魏久矣，隻是沒有什麽機會，如今曹丕新死，正是我收服中原的好時機啊！”於是，第二日天子早朝，諸葛亮立刻出班呈上《出師表》，劉禪看過出師表後，擔憂的說道“相父前日南征方回，為何今日卻又呈表要起兵北伐”諸葛亮回道“臣受先帝托孤重任，所以一直不敢有所懈怠。今南方已定，東吳已和，國家現在已經沒有內患之憂。若不乘此良機恢複中原，又更待何時呢！”此時，太史譙周出班奏道“臣近日夜觀天象，見北方旺氣正盛，星曜倍明，恐怕北方難以圖謀啊！”諸葛亮怒道“天道最是變幻無常，太史怎可固執於一時。”說完孔明又對劉禪奏道“臣此次先屯兵於漢中，待觀察過敵人動靜後方才會開始行動。”劉禪聞言便依了孔明。

    建興五年三月，孔明乘曹睿繼位未穩，命趙雲為先鋒，帶著魏延、張翼、王平、馬岱、廖化、關興、張苞等大將，共起兵三十萬，屯紮於漢中以待戰機。這日，魏延在軍議上提出建議道“長安守將夏侯楙雖是名將夏侯惇之子，然此人怯而無謀，又多養妓妾貪圖享樂，某請精兵五千從褒中沿著秦嶺往東行進，到子午以北，然後奇襲長安，我料到時夏侯楙定會棄城逃走，如此長安便可收複了。”眾人聞言，褒貶不一，丞相諸葛亮說道“文長之計太險，恕我不能同意。”魏延問道“險在何處啊”孔明解釋道“首先，你得保證奇襲長安成功；其次，還得夏侯楙怯懦棄城，要不然以長安的堅固，五千人隻能是杯水車薪；再者你得求神拜佛，希望我能有足夠的時間，前往長安接應與你，要不然曹睿發兵，以你不過萬餘人，恐怕也很難守得住長安；最後，你還得求沿途魏軍不要斷了我軍糧道，要不然不需魏軍攻城，隻消將我軍困於長安城中，恐怕不需幾日，兵士們便會餓的嘩變。”眾人聞言皆以為然。

    隨即諸葛亮便下令，命老將趙雲與揚武將軍鄧芝率一支兵馬作為疑兵，擺出要從褒斜道北上進攻郿縣的態勢，以吸引魏軍主力。魏帝曹睿見趙雲要攻打郿縣便問左右“誰人可退蜀兵”司徒王朗出班奏道“大將軍曹真深受武帝真傳，吾料其必可擊退蜀兵。”曹睿聞言大喜，遂拜曹真為大都督，並撥選東西二京軍馬二十萬與曹真拒敵。諸葛亮見聲東擊西之計成功，便率軍遠走岐山，直取隴西五郡，由於魏軍對漢軍是毫無防備，很快，漢軍便拿下了南安、天水和安定三郡，五郡中隻有廣魏郡和隴西郡還在苦苦堅守，不過也已岌岌可危。此時魏國這邊才反應過來，原來諸葛亮的主力皆在岐山，於是，魏帝曹睿是禦駕親征坐鎮長安，又升張郃為右將軍，並命他由宛城緊急抽調五萬大軍直撲隴右，而從關中到隴西郡隻有兩條路可走，一條是沿著渭水河道前往隴西，但此時，諸葛亮的主力正在渭水河道上與固守上邽的魏將郭淮對峙，因此張郃隻能由隴山山道前往隴西，而若走隴山山道，張郃則必要經過街亭。

    此時，諸葛亮已派人探知，張郃要率領大軍從隴山山道馳援隴西，諸葛亮打開地圖，見街亭南北皆是山，中間則是一條寬闊的大道，而此處也是由關中進入隴右的咽喉要道，孔明心知張郃正率領著五萬精銳騎兵趕往街亭，可是諸葛亮一時，又不知派何人去守街亭，地圖上，街亭處於關中和隴右的交接之處，其地勢可以說是十分重要，因為向東可直插關中平原，對長安、洛陽形成俯衝之勢，向西可進涼州攻隴右，從而切斷關中與隴右的聯係。所以，隻要能牢牢控製住街亭這個戰略要地，就等於控製住了整個隴西，且進可攻退可守，因此街亭無異於整個北伐的重中之重，就在諸葛亮正猶豫派誰前往抵擋之時，馬謖出班信誓旦旦的說道“我願領兵去守街亭。”諸葛亮聞言見是馬良之弟馬謖，心中也喜，馬良與諸葛亮有兄弟之情，而馬謖又常為自己出謀劃策，如今國中能獨當一麵的大將皆是劉備所留下的舊將，所以諸葛亮也希望自己的嫡係成員馬謖能夠在此戰中立下大功，於是，諸葛亮便囑咐馬謖道“街亭雖小，但是其位置十分重要，因為一旦街亭有失，那我們的這次北伐便要前功盡棄了。”馬謖聞言說道“我自幼熟讀兵書，一個小小的街亭難道您還怕我守不住嗎”

    諸葛亮擔心說道“魏國五子良將如今隻剩下張郃還活著，我實在怕你不能抵擋。”馬謖笑道“丞相不要長他人誌氣，滅了自己威風。莫說曹真、張郃，就是曹睿親來，又有何懼哉這次但有差池，請丞相斬我全家！”孔明喜道“軍中無戲言。”馬謖笑道“我願立下軍令狀。”諸葛亮聞言，便讓馬謖立下軍令狀，說道“如此甚好，我立刻分你二萬五千精兵，然後再撥一員上將助你拒敵。”說完便對大將王平說道“我素知你平生謹慎，故將此重任托付於你。”王平點頭答應後，諸葛亮又對馬謖再次囑咐道“街亭乃是此次北伐的重中之重，你若是守得住，便是北伐第一功，哪怕隻堅守一個月，也算是大功一件！隻是你且謹記：下寨要設在要道之處，以使敵軍一時不能偷過，等你安營紮寨之後，還虛再將營寨圖紙畫與我看，凡事都要甚加考慮，可千萬不要掉以輕心啊！”二人聽完便拜辭而去，諸葛亮見二人走後，心中還是有些不放心，於是又安排高翔領兵一萬，前往街亭東北處的一座小城——柳城屯紮，以做接應。

    卻說馬謖、王平二人引兵急忙趕至街亭，等馬謖登高看完街亭地勢後，便與王平笑道“丞相是過於擔心了，你看此處地勢如此險要，魏軍他怎麽敢來”王平忙道“既如此，將軍可讓士兵們在這大路總口處下寨。”馬謖說道“誒！這大路中間豈能是下寨之地我之前觀此處之側有一山，四處皆不相連，並且樹木極廣，乃是天賜的險地，不如去那處山上下寨。”王平急道“我軍若屯兵於此處大道，再築起高大的城垣，魏兵就算有十萬之眾，也不能輕易偷過；如今將軍卻要棄此要路，而屯兵於山上，倘若此時魏兵驟至，將那山四麵圍定，將軍又有什麽計策可保街亭”馬謖大笑道“你真是女子之見解！你不聞兵法有雲：憑高視下，勢如劈竹。若魏軍前來，定教他們片甲不回。”王平又道“我之前一直跟著丞相，丞相每到一處，也都對我們用心指教。我今觀此山，乃是一個絕地！若是魏軍斷了我軍的取水之道，軍士必會不戰自亂。”馬謖笑道“你不用胡說八道，孫子雲：置之死地而後生。若魏兵果然絕我取水之道，我軍豈不死戰到時候必能以一敵百。好了，你不用再廢話了，我常讀兵書，連丞相遇到一些事情都常常問我，你又為何阻我”王平說道“馬參軍若執意將軍寨駐紮於山上，便分些兵於我，我到時便駐紮在山下西麵，這樣兩家互成犄角之勢，也好互相接應。”馬謖見王平不肯聽從自己意見，便分兵五千於王平，讓其自去結營，王平隨即便領兵在離山十裏處下寨，然後又趕緊將二處軍寨畫成圖本星夜派人去稟報丞相，並將馬謖非要於山上下寨之事寫於書信之中。

    不久，右將軍張郃領軍到了街亭後，見馬謖竟然將營寨駐紮於孤山之山，於是大笑道“馬謖徒有虛名耳，實乃庸才也！沒想到諸葛亮英明一世，竟也用此人物，何愁蜀軍不敗”說完，張郃又忙問左右道“附近可有還沒有其他的軍隊”不一時，探馬來報說此處十裏外，還有蜀將王平正率領一軍在那安營，張郃聞言便決定親自率騎兵來敵王平，隨即，張郃又將步兵分於申耽、申儀，並令其二人速速圍住孤山，再斷了其取水之路。王平這邊，見張郃親來，隻得引兵來戰，二人鬥了數十個回合，張郃是越戰越勇，王平漸漸不敵，最後隻能率軍敗去。而此時，魏軍已將孤山是團團圍住，馬謖在山頂見魏軍漫山遍野，便令人敲起戰鼓，又將紅旗來回招動，可是等了半天，軍將們見魏軍皆身穿重甲，便你推我搡，不敢下山出戰，馬謖見之大怒，便連殺二將，方才驅使漢軍下山迎敵。

    魏軍在山下以逸待勞，很快便殺退了漢軍一波接一波的衝鋒，馬謖見事情並不如自己所想那樣順利，便趕緊命人緊守寨門，以等待王平等人救援。隻是等了幾日，山上早沒了水喝，於是，寨中各處漸漸大亂了起來，其中不少人更是開始偷偷下山投降魏軍了。又過了幾日，張郃又令人開始縱火燒山，馬謖見軍士躁動不安，知道自己大勢已去，便集結殘部好不容易殺出一條血路，張郃也不急追，隻在後順勢掩殺，這一下，漢軍幾乎死傷大半；而高翔這邊一聽街亭有失，便盡起柳城之兵前來救應，誰知魏將郭淮早派兵埋伏在半道，高翔一軍頓時也被殺的大敗；諸葛亮這邊接到王平傳來的圖紙、書信，早知街亭必然失守，於是，便急令大將魏延出兵接應各處。最後，諸葛亮隻得便引兵退回到漢中，而之前奪得的隴右三郡也很快被魏軍一一奪去，隨後，馬謖、魏延、王平、高翔也領兵退回漢中，而趙雲在褒斜道被曹真打回漢中後，就病死於回軍途中。

    至此，諸葛亮的第一次北伐就算是無功而返了。而經此一役，國家共損失戰將十一員，連唯一的五虎大將也病死於途中，這使的大漢一下便損失了接近一半的大將，而孔明也悔恨自己未聽先帝之言。最後，孔明是揮淚斬了馬謖，又上奏天子請求自貶三等。（www.101novel.com）