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    “男爵，謝謝。”阿爾瓦雷斯子爵再次緊緊握住了若奧的手。
    蒂亞戈把若奧和費南多送到門口，若奧轉過身來和他緊緊擁抱。
    “蒂亞戈，不，準確地說應該叫佩德羅，恭喜您找到了您的父母，看來我們必須就此分別了，保重。”若奧說。
    “若奧，我多麽希望我們還能在一起，在大海上航行。”蒂亞戈的眼睛裏充滿了淚水。
    “不，蒂亞戈，您和您的父母分別了快三十年了，您應該待在他們的身邊，至於我，您不用擔心。保重，我最親密的朋友和兄弟。”若奧再次抱緊了蒂亞戈。
    “保重，若奧，您每次回到裏斯本，一定記得來看看我。”蒂亞戈說。
    若奧鬆開蒂亞戈，點了點頭，他轉過身去，怕蒂亞戈看到他留下的淚水。他跨上馬，揮了揮右手向他的朋友告別，頭也不回地向著碼頭奔去。
    若奧回到船上，和蒂亞戈的分別讓他感到異常難過。他努力平複了自己的心情，艾米莉娜向若奧提出她想回巴塞羅那去看望一下她的父親，若奧也想去探望一下希達爾多侯爵，他們從裏斯本出發，向著巴塞羅那一路駛去。
    在皇宮裏，若昂三世獨自坐在書桌前，這兩年的時間裏他的身體已經大不如前，疾病侵蝕了他的軀體，他覺得自己似乎衰老了很多。葡萄牙麵臨的危機越來越嚴重，他曾經試圖放棄北非而專心經營巴西，但一個叫做尼可拉斯·杜蘭德·德·費勒蓋納的法國人徹底打亂了他的計劃，這位費勒蓋納先生受到法國國王亨利二世和法國皇家海軍德·科裏尼上將的委派，占領了瓜納巴拉灣和裏約，並被任命為法屬巴西總督，這讓若昂三世感到憂慮和憤怒。這位總督確實了得，在法國也有著極高的聲望，他是一位機智勇敢的軍人，在一五四八年成功劫持了天主教繼承人當時年僅五歲的瑪麗·斯圖爾特，將這位日後的蘇格蘭女王帶回了法國，當時作為海軍副上將的他不僅幫助法國保住了馬耳他，還曾打敗了英國人保住了布列塔尼亞半島。但這位費勒蓋納副上將並不是虔誠的天主教徒，而是和科裏尼海軍上將一樣，是胡格諾派的新教徒。為了對抗法國人和這位費勒蓋納總督，若昂三世已經指示達·科斯塔總督在必要的時候向法國人宣戰。另一方麵，他最親密的同盟者，他的妹夫，神聖羅馬帝國的查理五世在一五五五年試圖擊敗新教力量失敗後，開始脫離了政治的中心，他把西班牙和低地國家傳給了他的兒子菲利普二世，並且準備將神聖羅馬帝國傳給他的弟弟斐迪南一世。
    此時的葡萄牙確實內憂外患，內部欠下了巨額債務，國內經濟不斷退化，殖民地方麵也遭到了其他國家的蠶食和挑戰，不斷崛起的法國和英國，正試圖瓜分葡萄牙和西班牙的海外殖民地。查理五世為了拉攏英國，讓自己的兒子新任的西班牙和低地國家的國王菲利普二世與英國女王瑪麗聯姻，試圖以此來削弱新教在英國的勢力。