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    此時的西班牙馬德裏的皇宮裏，唐?菲利普二世十分焦慮，一五七三年和一五七四年對於這位擁有廣大領土的國王來說並不好過。
    一五七三年上半年，那位讓他頭疼不已的德雷克船長一直埋伏在巴拿馬的密林裏，他聯合當地的森諾密爾人和法國人，在下半年襲擊了運送皇室黃金和白銀的駝隊，給唐?菲利普二世帶來了巨大的損失，一整年巴拿馬的西班牙人都沉浸在對這位海盜船長的恐懼和絕望裏。德雷克兩次搶奪了西班牙國王的金銀駝隊，並且成功地帶著他的戰利品從迪奧斯港逃脫，值得慶幸的是西班牙人擊斃了和德雷克一起的法國海盜紀堯姆·勒·泰斯圖船長，這位德·科裏尼上將的私人護衛在和德雷克一起行動中中彈身亡。在低地國家方麵，路易斯·德·祖尼亞·雷奎森斯總督雖然盡力在維護著西班牙的統治，但戰爭的態勢仍然越演越烈，尼德蘭北方七省在新總督奧蘭治親王的帶領下宣布獨立。
    進入一五七四年，唐?菲利普二世最信任的皇家海軍將領，唯一能夠給新大陸海盜威懾的海軍將軍佩德羅·梅南德斯·德·阿維雷斯身染重病，不得不返回西班牙休養。法國年輕的國王查理九世去世了，安茹公爵亨利·亞曆山大繼承了王位，但是對西班牙不利的是新任的年輕的安茹公爵弗朗索瓦也對尼德蘭充滿了興趣。英格蘭的伊麗莎白女王表麵上順從西班牙，卻在暗地裏默許英格蘭的海盜船長們掠奪西班牙的新大陸港口，襲擊西班牙的船隻。雖然西班牙有著強大的艦隊，但仍然不能保證西班牙龐大的殖民地的安全。
    唐?菲利普二世整年都沉浸在失望和憤怒裏，他的財富被海盜們奪取，領地受到新教徒的蠶食，連曾經最信任的法國的天主教盟友也開始在西班牙和英國之間搖擺不定。唐?菲利普二世幾次召見唐·胡安和聖克魯斯侯爵，希望能夠找到解決海洋和陸地的危機的辦法，但是遺憾的是都沒有收到好的成效。
    此時的葡萄牙也喜憂參半，年輕的國王唐·塞巴斯蒂昂對北非和摩洛哥越加狂熱，在一五七四年上半年，這位國王不顧宮廷眾多大臣和貴族的勸阻，組織了一次針對摩洛哥的遠征，這次遠征並不算成功，但卻堅定了年輕國王占領摩洛哥的決心。另一方麵，葡萄牙終於完成安哥拉的征服，並在安哥拉設立總督府，開始修繕和正式建造盧安達港，作為葡萄牙王國運輸的補給站。