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    若奧看完後把信折好，交還給國王。
    老國王接過信，“伯爵，您怎麽看這封信。”
    “陛下，請恕我直言，西班牙國王唐·菲利普二世陛下在這封信中的措辭十分無禮，令我感到十分氣憤。”若奧回答。
    “伯爵，您說的沒錯，這位正直盛年的西班牙國王確實無禮了些，對他信中最後的那些話您怎麽看？”老國王搖了搖頭。
    若奧知道老國王指的是西班牙國王威脅即使葡萄牙皇室不承認他為合法的王位繼承人，他也會宣布自己繼任王位的事，他也搖了搖頭。
    “陛下，我想您對這位國王心裏所想的一切已經明了於心，我個人不便對皇室發表評論。”若奧回答。
    老國王點了點頭，他明白若奧的意思，“伯爵，我擔心如果我聽從宮廷貴族們的建議，指定這位西班牙國王為王位繼承人，等到我離世之後我們的國家將不複存在。”
    “陛下，您是英明的，我擔心的也正是這一點。”若奧回答。
    “伯爵，如果不考慮這位西班牙國王，您對另外兩個王位繼承人怎麽看？”老國王問。
    “陛下，我想我不應該欺騙您，但是我下麵所說的請您一定要保密。”若奧說。
    “您說吧，伯爵，我保證您下麵說的一切隻會進入我的耳朵，而我會把您說的藏在心裏。”老國王回答。
    “在您召見過布拉甘查公爵後，我和這位公爵有過一次會麵。”若奧說。
    “伯爵，公爵和您說過什麽，您詳細地講給我聽。”老國王說。
    “陛下，我請您原諒，我答應公爵要對這次談話的內容保密，我隻能說這位公爵閣下並不像您看到的對王位繼承人的事表現得那樣謙恭。”若奧回答。
    老國王聽到這句話，點了點頭，“伯爵，我明白您的意思，我也得到一些消息，布拉甘查公爵正在裏斯本四下活動，拉攏貴族們支持她繼承王位。”
    若奧聽到老國王的話，也點了點頭，“陛下，您是世界上最有智慧的人。”
    聽到若奧的話，老國王露出一絲苦笑，“伯爵，您對德·克拉圖院長怎麽看？”
    “陛下，我必須說，我對這位修道院院長還知之甚少，但是從您和他的那次對話中我能感覺的出來，這位修道院院長也是個頗有雄心的人，並且他的直率給我留下了深刻的印象，這也許和他的經曆有著密不可分的關係。”若奧回答。
    老國王點了點頭，對若奧說的表示同意，“可惜這位德·克拉圖院長是貝亞公爵路易斯王子的私生子，如果他是公爵的嫡子，我會毫不猶豫地指定他為王位繼承人。”
    若奧聽出了老國王話裏的含義，“陛下，您的意思是您考慮指定德·克拉圖院長為王位繼承人。”
    老國王意識到自己說得太多了，他故意搖了搖頭，“伯爵，您誤解我的意思了，我隻是說如果，以目前的形勢，作為私生子的德·克拉圖院長是不可能得到宮廷貴族們支持的。”