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    前秦建元十五年（379年）三月，仲春。
    呂纂婚禮、收捕苻重過後，陝洛地區軍務整備，呂隆也就滯留在洛陽過了除夕，直到次年仲春，才隨受召還都的伯父呂光回到老宅。
    這是呂隆第一次出遠門，且一走就接近半年，此時的長安城來了一個不速之客，未及他感受與親人、好友重逢的喜悅，又第一次嚐到因為別離的心痛滋味。
    那個不請自來之人，就是打著前秦夏陽公旗號，再度朝覲長安的鐵弗首領劉衛辰，他在平朔門來賓館外卑躬請罪，之後又重提苻堅伐代時許下的聯姻承諾，當時長安朝野的議論中，人皆視之為無賴子。
    滅代國後，劉衛辰因不滿前秦處置，殺死途經悅跋城北上履新的五原太守再次叛秦，卻被初步重新整合代國各部的劉庫仁擊敗，之後拋妻棄子遠遁陰山以北，庫狄部也受他的連累被劉庫仁擊服，內徙桑乾川。
    劉衛辰這次來朝，時機選的極妙，原本因襄陽戰事，被苻堅找借口留置長安近一年的劉庫仁、慕容衝、翟斌，在襄陽攻克後已經各自返回駐地。
    而就在苻堅糾結如何處置劉衛辰時，秦軍在淮南大敗，折損數萬人，為了平衡塞北前套地區的均勢，隔絕河套對關中的軍事威脅，苻堅不僅扶植劉衛辰為西單於，統領前套黃河以西各部族，仍駐悅跋城，還以宗女苻馨妻之。
    次年（380年），苻馨隨劉衛辰北去悅跋城，又一年後（381年），十七歲的她生下一子，已經四十六歲的劉衛辰，恢複領地又老來得子，且年輕的新閼氏不僅貌美，還精通占卜，正投其所好，劉衛辰遂以昔日於長安郊廟同觀連天雲氣之事，同時慶賀部族再興，為此子取名勃勃。
    劉衛辰至長安時，淮北戰事正在進行，前秦艱難拿下襄陽後，為了安撫軍心，苻堅先在長安殺降將李伯護，又論功升賞，而石越憑借出彩的表現，由之前入洛調兵臨時加官的征虜將軍，轉為太子左衛率，仍兼郎官，由黃門郎轉為入值尚書台，許其出入禁中。
    這個任命相當微妙，苻堅通過賦予兵權，加強苻宏勢力的同時，更是以近臣進行監督。
    攻打襄陽期間，苻丕作為主帥，統率十數萬大軍，其中半數都是中、鎮各軍氐兵，戰事陷入僵持後，一度令苻堅心生疑慮，甚至產生親征以拿回兵權的想法。
    統一北方的苻堅這時正當壯年，但他的伯父苻健與父親苻雄都是不到四十歲就英年早逝，朝中僚屬難免對其後繼者提前下注。況且苻堅的幾個兒子也都年齒漸長，在他每月率百官考察太學的定製下，接受名儒教導，如今一個個都開始顯露才具。
    太子苻宏常年受教於太學，品性、氣度、學識深得百官認可，而正值壯年的苻堅不欲過早移交權力，於是先後以寵愛張夫人，派庶長子苻丕出鎮、領軍的方式，轉移矛盾、分擔壓力，但在苻丕於軍中建立一定聲望後，又擔憂苻宏無法抗衡，於是為其充實衛率。
    太子衛率秦、漢皆有之，晉武帝司馬炎代魏後不久，即以嫡子司馬衷為太子，也就是後來的晉惠帝，冊封的同時還置中衛率，但很快又分割為左、右二率，後來又加前、後二率，成都王司馬穎為太弟時又重置中衛，如此為五率。
    前秦製度承襲魏晉，太子的侍從屬官雖不少，且多是如李嵩、席衡、慕容寶一般的權貴子侄，但涉及直接掌握兵權的太子衛率卻徒有其名。
    李嵩是已故太尉李威的侄子，他的姐姐則是太子苻宏的正妻，不過慕容衝攻長安時，他卻沒有隨姐夫突圍南下襄陽，而是投靠了曾經的同僚小老弟姚興。席衡是席寶族子，席寶因攻訐王猛被貶為白衣，卻仍領丞相長史，實為苻堅心腹之一。
    當時苻堅剛繼位，位置都還沒坐穩，而苟太後與李威聯合，將苻法按律論死，依據就是王猛所推行的法製。對苻堅來說，這既消除了威脅，也生成了新的威脅，於是他以席寶、仇騰為喉舌發聲，明裏隨便尋了些毫無根據的罪名中傷王猛，實則意在針對支持王猛改革的李威，對內宮與外朝的勾連發出警告，比起動輒濫殺大臣的苻生，二人的政治手腕有如雲泥之別。
    苻堅十六歲襲父爵東海王，獲授龍驤將軍，揮劍捶馬收服士卒之心，開始統軍掌兵，十九歲時參與政變廢殺苻生，受群臣勸進即位天王。而前秦攻克襄陽這年，太子苻宏已經二十三歲，苻堅一方麵忌憚長子苻丕在軍中的威望迅速提升，另一方麵也意識到，再這麽繼續抑製儲君勢力，這太子恐怕就要養廢了。
    魏晉時以左為尊，呂光收捕苻重平定洛陽兵變後，被召還長安，擔任太子右衛率，右率的營兵兵額大約隻有左率的六成，且左率石越還是呂光的小舅子，要知道，石越能在襄陽之戰建立功勳，多賴入洛調兵時得到呂光鼎力相助，不過二人向來友善，又是姻親，這事問題不大。
    可更有意思的是，潛入洛陽遊說呂光，傳達收捕苻重命令的竇衝，事件平息後論功，被拔為殿中上將軍。
    前秦的這一職位效仿自晉之殿中將軍，隸屬中兵，統領殿中宿衛，經常在君主跟前出入、照麵，但地位又在中兵各營的營將、校尉之下。與太子衛率相比，殿上將軍看似級別不如，但作為經常在苻堅麵前刷臉的實權中兵將領，往後升遷遠比太子衛率更容易，畢竟太子沒繼位，就隻是儲君罷了。苻登被貶離長安任狄道長之前，就曾經擔任此職，之後轉遷羽林監、長安令，在魚羊食人一事前後的風波中，代苻堅受過而遭貶謫。
    竇衝原是王鑒的同鄉兼部將，王鑒帶兵嚴苛，士卒對其不喜，但也不敢違背，隻是將怨氣埋藏心間，救援壽春戰敗歸來不久，王鑒病死，舊時矛盾加上新敗怨氣，這些氐兵的情緒徹底爆發，平時附從於王鑒的竇衝就成了發泄的對象，被構陷下獄，險被論死。
    王鑒是前任武衛將軍，早年為李威部下，參與了雲龍門之變，而竇衝在王鑒執掌武衛營時得到提拔，也就同樣成了為苻堅掌握中兵的嫡係將校，但他之前的坎坷境遇，事涉中兵內部職位變動導致的權力博弈，不單是王權與宗室、外戚、勳貴的爭奪，更有胡漢各族矛盾，以及由後繼者人選產生的紛爭。
    所以，苻堅當時並未冒著可能失去氐兵軍心的風險，過度關注竇衝，而是任其受誣下獄，如今竇衝的名字再度出現於視線中，這才在賞功時給予超拔，作為補償。
    在石越、竇衝所得升賞都高於自己的這種情形下，呂光卻沒有流露出任何不滿，淡然接受任命，自攻滅前燕後調任洛陽已有八載，許多親朋故舊聞訊後都趕來拜見，其中難免提及右率任命一事，在言談中為此抱不平，呂光則一概不不予回應。
    而這些來訪的達官貴人中，不乏呂光兒時的好友，可他仍然口風嚴密，沒有絲毫怨憤的情緒，因為他心內明白，這些人同樣也是苻堅的發小，甚至還有人暗中受命前來試探。
    結果正如呂光所判斷的那樣，這確實是苻堅所設的考驗，而呂光的安之若素，苻堅捫心自問，覺得做不到如此，之後對呂光的態度也就越發的敬重，很快就為其加授破虜將軍，調撥中兵命其統軍入蜀平叛。
    襄陽失守後，為救援困守西城的東晉魏興、晉昌二郡太守吉挹，毛穆之率軍三萬餘進攻巴中，被前秦寧州刺史薑宇所部擊退，當時蜀郡人李烏聚眾兩萬餘，圍攻成都以響應晉軍。
    毛穆之雖然退還巴東，但仍對秦軍形成牽製，而薑宇兵力有限，沒有餘力回援成都，於是隻能由長安派中兵入蜀。
    前秦在成都北麵的廣漢郡，原本是有射聲校尉、鷹揚將軍徐成率中兵一部留駐，但因為巴西郡人趙寶在武始郡以南起兵反秦，向東晉稱臣，武都、仇池兩地同時告急，就近的徐成奉命率軍北上，支援駐守仇池的南秦州刺史王統，加強當地防禦，可隨後李烏又發動叛亂，令秦軍措手不及。
    再加上蜀地叛軍對道路的刻意破壞，綿竹到涪城一線的秦軍勉強保境自守，亦無餘力恢複交通為成都解圍，而漢中的大部秦軍當時正隨梁州刺史韋鍾圍攻西城，麵對後方突然的叛亂，同樣是空虛無備。
    呂光率軍離長安後，向西南進發，由始平郡鄠縣前往漢中，經漢中古道入蜀，至南鄭一路南下，最後駐兵於巴西郡平州縣稍作休整，同時派信使去墊江聯絡薑宇。
    前秦建元十五年（379年）四月，韋鍾攻克西城，呂光所部約二萬人到達蜀地，他隻分出大半營中兵，以一千五百甲士與營戶、輜重留在平州江口，由胞弟呂寶、長子呂纂為將策應薑宇，佯作援軍主力。
    而呂光自己，則率大部中兵精銳八千餘，隻攜帶數日糧秣，急趨成都，發起決戰，迅速尋得李烏的叛軍主力並擊潰，這與桓溫平定蜀地時，其謀主袁喬提出的戰略如出一轍。
    呂光這支軍隊下屬的營戶，並不是由戰俘、徙民構成。一般來說，十六國至南北朝時期的營戶，就是奴隸、仆役，不僅承擔耕屯、畜牧、匠作等雜務，作戰時除了這些輔兵的工作外，有時還要被迫當炮灰，與清代八旗製的阿哈和包衣阿哈類似。
    而撥給呂光入蜀平亂的軍隊，屬於氐族為主的中兵，卻是前秦護軍製下的另一種營戶，他們大多都是氐兵正卒的親屬，其背景為底層軍事貴族，被分有土地的同時，也要承擔軍事義務，地位略高於普通民戶。
    說好聽點類似軍役貴族，實際等同於需要自己種地的府兵，又因為氐人部族的從屬關係，即便是已經編入軍籍、別立戶口，隸於軍製管轄的長安中兵，已經初步從私屬部曲中剝離，但士卒與擔任將帥的酋豪仍存在一定的人身依附關係。
    相當於後備的氐人營戶也被征召，意味著前秦因為多線作戰和內部叛亂，除了幾支輪值宿衛的部隊外，中兵幾乎調派一空，長安有著大量徙民，氐兵的大量外調，令原有的平衡降至臨界點。
    氐人營戶又自詡國族身份，為承擔雜役感到不滿，但呂光的個人威望與呂氏的家族勢力相疊加，足以進行壓製。另外，呂寶升任都統後，在長安左近負責練兵，自伐涼滅代至今，已近三載，作為普通將校統率數千人馬已是其才具極限，但這次平亂他卻有著特殊作用。作為“後備”的氐人營戶，不少人都在呂寶手下編練過，再算上與他們相熟的親友鄰裏，借助下級軍官的服從，這支臨時征召後組建的部隊，才能達到有效的組織。
    襄陽之戰後，鄧羌、楊安相繼病故，此時前秦國中將領，稱得上合格的方麵統帥，於轄製數萬軍伍之外，兼有理民之能者屈指可數，呂光文武兼備，在洛陽治理軍民多年，又沒有涉及政爭，這點最是難得。
    其實隻考慮平叛的話，因枋頭之戰聞名天下的慕容垂擔任主帥更具優勢，稍稍給他一點機會，就能一展所長，就如不久前的宛城之戰，隻可惜出於分化前燕鮮卑的定位，苻堅對其並不完全信任，更願意將之當成裝裱過的字畫用來展示。
    在蜀地叛亂平息之前，三月時，得到李烏響應的晉軍毛穆之部救援西城，以部將趙福、袁虞率水軍為先，西向溯江而上，卻在南縣被秦將張紹、仇生擊敗，晉軍因為缺糧再次退還巴東。而西城失陷，呂光分兵時，時年六十多歲的毛穆之正臥病在床，且已無法視事，不久後就因病重過世。
    毛穆之的病完全是勞累所致，從前往姑孰，返回魚複，再到去救襄陽、西城，近半年的時間裏，一多半都在奔波跋涉，不累出病才是怪事，而細說起來，這事還要怪到桓衝頭上。
    去歲（378年）末，桓衝為了與謝安爭奪京口兵權，在前秦派軍隊進攻淮北時，對正遭圍攻的襄陽不管不顧，反而調毛穆之前往姑孰，以期取代謝玄掌握新組建的北府軍。
    毛穆之費力勞心，好不容易兩不得罪，除夕時都在回程趕路途中，可回到巴東魚複沒幾天，就接到桓衝命令，率軍去救困守襄陽的朱序。
    毛穆之的援軍趕到時，襄陽已經失陷，接著他又回師魚複，倉促征發軍民、擴充部曲，去救援被圍在西城的吉挹，由於新兵太多導致戰敗退還巴東郡西部，然後一病不起。
    巴東郡治所位於魚複，魚複以西是朐忍，朐忍西南為南浦，西北為漢豐。
    而呂光率軍入蜀後所駐的平州，位於巴西郡，周圍是由巴西郡分置而來的宕渠郡三縣。
    平州西北是漢興，南麵是宕渠，東南是宣漢，宣漢東部即與漢豐接壤，宕渠西南就是隸屬巴郡的墊江，也是秦軍薑宇所部屯駐之地。
    六年前（373年），前秦攻蜀，奪取梁、益二州之役中，秦軍勢如破竹，兩個月內連克漢中、劍閣、梓潼。當時，東晉方麵，梁州刺史楊亮敗退、廣漢太守趙長戰死、梓潼太守周虓投降、益州刺史周仲孫棄守，而毛穆之、毛球父子臨危受命，領軍入蜀救援、反攻，就是由漢豐攻入巴西郡，終因糧草不濟退還巴東。
    漢豐地處秦巴古道要害，其地“西通巴渝，東望湖廣，北接三秦”，後世稱之為“巴夔西土之喉衿，襄峽上流之唇齒”，司馬懿與曹真伐蜀時就曾攻克此地。
    平定李烏之亂後，範陽涿縣人酈瑛由關東調任益州，任蜀郡太守，酈瑛仕秦後原在幽州任職，苻堅將他調任成都，其實已經起意以苻洛改鎮益州，但苻洛在平氏兄弟挑撥下，卻加深了與苻堅的誤會，不久後在和龍起兵反叛。
    叛軍主力潰散後，呂光隨即派人傳示郡縣守令，布告安民，隻誅禍首，令從叛、裹挾的漢民與賨、僚部落在按期回歸鄉裏，則既往不咎。不久，蜀人李烏在被秦軍追擊時，於逃亡途中被麾下殺死，亂事遂平。
    成都北部至綿竹、涪城、劍閣的交通恢複後，徐成率部返回廣漢郡，五月末，受召還的呂光已回到長安，取代率軍臨時駐紮荊北穩定地方的姚萇，升任步兵校尉，營下二千餘將士來自襄陽之戰獲得升賞的悍卒，入仕二十餘載，始得入中兵任職。
    又一個多月後，七月中，彭超等人於淮陰大敗於謝玄之手，作為偏師的毛盛由堂邑撤兵北還後，出任兗州刺史，駐鎮湖陸。
    但同年冬，因苻洛在幽州欲叛，苻堅將毛盛召還長安，任為鎮軍將軍，另以姚萇調任兗州刺史，其留居長安年十三歲的嫡長子姚興也被授為太子舍人。
    與姚興同窗的呂隆，早在春末隨伯父呂光自洛陽返回長安後，就進入太子衛率為營卒，十二歲就充為執戟、期門，位比郎官。
    期門，即期諸殿門之意，為漢武帝時所置護衛禁軍，選隴西、天水、安定、北地、上郡、西河等六郡良家子擔任衛士，地位近似郎官，皇帝出行時執兵器隨從護衛，漢平帝時改稱虎賁郎。
    姚興、呂隆祖籍分別是南安、略陽，後趙時家族作為羌、氐酋豪都有遷往關東的經曆，都是在長安出生並度過少年時光，從國子學至太學都是同窗，又幾乎同時入仕於太子苻宏麾下，且家族在前秦同為武家勳貴，兩家說不上過從甚密，但如呂寶與姚碩德、姚興與呂隆都私交甚篤，曇翼更是師事於道安，曇翼是姚襄之子，道安是呂隆曾外叔祖。
    隴西、南安、漢陽、天水、略陽五郡，自河州枹罕至扶風汧縣之間，由西向東幾乎是一字排開，天水郡由隴西郡分置而來，漢陽、略陽二郡又析分自天水郡，南安郡則是從漢陽郡中分出，民俗地理方方麵麵都有著密切關聯。