數日後，在諸葛亮與關羽等人閑坐之際，忽有信使慌張報來，關平到了，在場的官員們無不驚詫不已。
    關平大步流星地進來，遞上了劉備的密信。
    諸葛亮展開一看，裏麵寫道：
    “今年七夕那天，龐統軍師在落鳳坡被張任一箭穿心，英勇犧牲。”
    諸葛亮淚如泉湧，其他官員也潸然淚下。
    諸葛亮哽咽道：“既然主公在涪關陷入進退兩難之境，我怎能坐視不管？”
    關羽皺著眉頭問道：“軍師若去支援，那荊州這塊戰略要地誰來守護？這責任非同小可啊。”
    諸葛亮露出一副早有預料的表情說：
    “雖然主公沒有明言人選，但我早已洞悉他的意圖。”
    他將劉備的密信展示給眾人看，並解釋道：
    “主公將荊州的重任寄托給我，讓我自行判斷選擇合適的人選。如今關平送信而來，顯然主公是希望雲長你擔此大任。回想桃園結義之情，我相信你會全力守護此地。這份責任重大，希望你能夠全力以赴。”
    關羽毫不推辭，慷慨答應。
    於是，諸葛亮設宴，正式交付官印。關羽鄭重其事地雙手接過。
    諸葛亮舉著印章，半開玩笑地說：
    “這荊州的安全就全靠將軍了。”
    關羽堅定回應：“大丈夫既然承擔起這份重任，除非戰死沙場，否則絕不罷休。”
    諸葛亮聽到“死”字，心裏有些不痛快，但話已出口無法收回。
    他接著問：
    “如果曹操率軍來犯，你打算如何應對？”
    關羽答道：“以武力抵抗。”
    諸葛亮又追問：“如果曹操和孫權聯手來襲，你又怎麽辦？”
    關羽信心滿滿地回答：“分兵拒敵。”
    諸葛亮搖頭道：“這樣一來，荊州就危險了！我有八個字贈你，牢記在心，可保荊州無憂。”
    關羽好奇地問：“哪八個字？”
    諸葛亮嚴肅地說：“北抗曹操，東聯孫權。”
    關羽點頭稱是：“軍師的教誨，我定銘記於心。”
    於是，諸葛亮將印章交給了關羽，並指派了文官馬良、伊籍、向朗、糜竺，以及武將糜芳、廖化、關平、周倉等一批得力助手，輔助關羽共同守衛荊州。
    同時，諸葛亮親自帶領精兵一萬，命張飛為先鋒，沿大路直撲巴州、雒城西側，先到者立頭功。
    他又另遣一支部隊，由趙雲率領，逆江而上，約定在雒城會師。
    隨後，諸葛亮帶著簡雍、蔣琬等人踏上征程。
    蔣琬，字公琰，乃零陵湘鄉人士，荊襄一帶的知名學者，現擔任書記職務。
    在那個陽光明媚的日子裏，孔明帶著一支由一萬五千名勇士組成的軍隊，與張飛一同踏上了征程。
    張飛在啟程之際，得到了孔明的叮囑：
    “西川的英雄豪傑數不勝數，千萬不能小覷了敵人。行軍途中，要嚴格約束部隊，不得對百姓進行掠奪，以免失去民心。所到之地，應當關懷體恤，絕不能任意鞭打士兵。希望你能夠迅速抵達雒城，切勿有所延誤。”
    張飛聽後，心情大好，一躍上馬，揚長而去。
    他率領的隊伍蜿蜒前行，所過之地，對於願意投降的人，他們秋毫無犯。
    他們直奔漢川路，最終抵達了巴郡。
    探子回報說：“巴郡太守嚴顏是蜀中的著名將領，盡管年歲已高，但精力依舊旺盛，擅長使用硬弓和大刀，擁有無人能敵的勇氣。他堅守城池，並未掛出降旗。”
    張飛下令在離城十裏的地方紮營，然後派人進城去，給那位老將軍傳話：
    “如果你願意早早投降，我們就會饒恕全城百姓的生命。如果你不肯歸順，我們就會踏平你的城池，不論老幼，一概不留。”
    在巴郡的嚴顏，聽聞劉璋邀請劉備入川，他拍著胸脯，半是自嘲地咕噥：
    “這不是自找麻煩，簡直是引狼入室嘛。”
    得知劉備占據了涪關，他氣得七竅生煙，屢次想揮師出征，又擔心途中遭遇伏兵。
    當得悉張飛率軍抵達，他急忙召集了五六千壯士，準備迎戰。
    有謀士上前建議：
    “張飛那家夥，在當陽長阪一聲怒吼，就把曹操的大軍嚇得屁滾尿流，連曹操自己都聞風喪膽，咱們可不能小看他。
    現在最好的策略就是挖深壕溝，築高壁壘，堅守不出。他們沒糧食撐不過一個月，自然就會撤兵。況且張飛那火爆脾氣，動不動就對士兵一頓鞭子，
    要是咱們不出戰，他肯定會氣得跳腳，氣頭上肯定對士兵更加粗暴。等他們士氣一落千丈，咱們再趁機出擊，張飛就能手到擒來。”
    嚴顏覺得有理，便命令士兵們全都上城牆守衛。
    就在這時，一個士兵大呼：
    “開門！”
    嚴顏讓人放他進來詢問。那士兵聲稱是張將軍派來的，把張飛的話一五一十地轉達。
    嚴顏聽後火冒三丈，怒罵：
    “無禮之徒，竟敢如此囂張！我嚴將軍豈能向賊寇投降！用你的嘴巴告訴張飛！”
    隨即叫來武士，將那士兵的耳朵和鼻子割下，然後放他回營。
    當軍人再次見到張飛時，他們哭訴著嚴顏是如何辱罵他們的。
    張飛聽後，怒火中燒，咬緊牙關，怒目圓睜。
    他迅速披上戰甲，躍上戰馬，率領數百騎兵直奔巴郡城下挑戰。
    城上的守軍們紛紛痛罵回應。
    張飛急脾氣上來，幾次衝到吊橋邊，想要越過護城河，卻被亂箭射回。
    到了晚上，竟然沒有一個敵人出城，張飛滿腹怒氣地返回營地。
    第二天一早，張飛又率軍前去挑戰。
    嚴顏站在城牆的敵樓上，一箭射中了張飛的頭盔。張飛指著嚴顏憤怒地說：
    “如果我抓到你這個老家夥，我一定要親自吃了你的肉！”
    結果，當天晚上張飛又無功而返。
    第三天，張飛帶著軍隊繞城叫罵。原來這座城池是建在山上的，周圍都是崎嶇的山巒。
    張飛騎馬登上山頂，俯瞰城中。
    隻見士兵們全副武裝，整齊排列，伏在城內，卻始終不肯出城；又看到民工們忙碌地搬運磚石，協助守城。
    張飛命令騎兵下馬，步兵坐下，引誘敵軍出城，但城內依然靜悄悄的。又叫罵了一天，張飛依舊空手而歸。
    回到營地，張飛思索道：
    “整天叫罵，他們就是不出來，這可如何是好？”
    突然，他靈機一動，想出了一個計策。
    他命令眾軍不再前去挑戰，而是在營地待命；隻派三五十名士兵，直接去城下叫罵，引嚴顏的軍隊出來，然後與他們廝殺。
    張飛摩拳擦掌，隻等著敵軍到來。小軍們連罵了三天，城內依舊沒有動靜。
    張飛眉頭一挑，又想出了一條妙計。
    他傳令讓士兵們四處砍柴草，尋找進攻路徑，不再前去挑戰。
    嚴顏在城中，連日不見張飛的動靜，心中生疑。
    他便派出十幾個小兵，扮作張飛的砍柴兵，悄悄地出城，混入張飛的軍隊中，進入山中探聽虛實。
    在那個陽光明媚的日子，大軍歸來，張飛一臉鬱悶地坐在營帳中，氣得直跺腳，怒罵道：
    “嚴顏這老滑頭，真是氣死我了！”
    就在這時，帳前突然冒出三四個士兵，像是喜劇中的配角一般，輕鬆地說道：
    “將軍別急，我們這幾天可是發現了一條秘密小徑，能讓我們悄無聲息地繞過巴郡。”
    張飛立刻裝出一副驚訝的樣子，誇張地叫道：
    “既然有這麽個好地方，怎麽不早點告訴我！”
    士兵們齊聲回答：
    “這幾日我們才剛剛探明的呀。”
    張飛立刻來了精神，嘴角露出一抹狡黠的微笑：
    “那還等什麽，趕緊行動！今晚二更天就開夥做飯，趁著三更月色正好，咱們悄悄拔營出發。大家嘴裏叼根稻草，馬兒蹄子包上布，一點聲音都別出。我親自帶頭開路，你們跟著我，一個接一個。”
    他的命令一下，整個營地就熱鬧非凡，士兵們忙不迭地準備起來。
    聽聞此消息，探子急如星火地回報給嚴顏。顏笑逐顏開道：
    “我早料到那家夥沉不住氣！你偷偷摸摸走小路，肯定是把糧草輜重留在後頭，我截斷你的退路，看你還怎麽過？真是無謀之極，正中我的下懷！”
    他立即下令，令軍士們做好迎戰準備：
    “今晚二更天做飯，三更天出城，躲在樹木繁茂之處，隻等張飛通過那咽喉小徑，待到車隊到來，聽鼓聲為號，咱們一起殺出去。”
    命令傳遍，夜色漸濃，嚴顏的部隊個個飽食、裝備齊全，悄無聲息地撤出城池，四處埋伏，耳畔隻待鼓聲。
    嚴顏親自帶領十幾名副將，下馬藏匿於林中。
    大約三更過後，遠遠望見張飛親自領隊，橫矛縱馬，悄悄率領部隊前進。
    才走了三四裏地，後方的車隊人馬，陸續跟上。
    嚴顏看準時機，一聲鼓響，四周伏兵齊出。
    正當他們衝向車隊時，背後突然響起一陣鑼聲，一隊精兵掩殺而來，大喝：
    “老賊別跑，我們等你多時了！”
    嚴顏急忙回頭一看，隻見一員大將，麵如重棗，眼似銅鈴，手持長矛，坐騎黑馬，正是張飛。
    四周鑼聲震天，敵軍如潮水般湧來。
    嚴顏一見張飛，頓時手足無措，交手不過數合，張飛故意露出破綻，嚴顏揮刀猛砍，張飛輕鬆閃過，反手一抓，扯住嚴顏的腰帶，將他生擒過來，摔在地上。
    眾軍湧上，用繩索捆了個結實。原來先前過去的不過是假張飛。
    嚴顏本以為擊鼓為號，誰知張飛卻以鳴金為號，金聲一響，眾軍齊聚。
    川兵大多棄甲投降，倒戈相向。
    在巴郡城下，張飛如猛虎般殺到，後軍也早已如靈貓般溜進城內。
    張飛大聲呼籲：
    “兄弟們，咱們是來打天下不是打百姓的，快出個安民告示！”
    一眾刀手推著嚴顏閃亮登場，張飛端坐在廳堂上，嚴顏卻硬氣地拒絕跪下。
    張飛瞪眼咬牙，咆哮道：
    “我這麽大的將星降臨，你咋就不投降，還敢抵抗？”
    嚴顏毫無懼色，反唇相譏：
    “你們這幫不講武德的家夥，侵占我們州郡。我這裏隻有斷頭的將軍，沒有投降的將軍！”
    張飛火冒三丈，吼著要左右砍了他。
    嚴顏豪氣衝天：“要砍就砍，發什麽脾氣啊！”
    張飛見嚴顏聲若洪鍾，麵如平湖，不由得轉怒為喜，大步流星走下台階，揮手讓手下退下，親自解開嚴顏的綁繩，遞上衣服，將他扶到主位上高高坐起，然後低頭便拜：
    “剛才的話冒犯了，希望老將軍不要介意。我早聽說老將軍是個響當當的英雄。”
    嚴顏被這份誠意打動，最終歸順。
    後人有詩讚嚴顏：
    白發垂肩西蜀守，名揚四海震九州。
    忠心照耀如明月，壯誌澎湃似長流。
    寧死不屈鐵骨錚，怎會輕易跪地頭？
    巴蜀年邁英雄將，世間無雙譽永留。
    還有詩讚張飛：
    生擒嚴顏勇超凡，義薄雲天服人心。
    至今祠堂巴蜀立，日日春酒雞魚肉。
    張飛正琢磨著怎麽打進四川，
    嚴顏一拍腦門兒，豪氣幹雲地說：
    “我雖然是個打敗仗的將軍，但您老兄這麽看得起我，我得報答這份深情厚意。不用費一兵一卒，我直接就能給您把成都端過來！”
    這可真是：
    隻因嚴大將軍心一橫，成都城池就手到擒來，輕鬆得就像撿了皮夾子！