卻說徐晃大將軍，帶著他的部隊渡過了漢水，王平極力勸阻，但徐晃執意不聽，渡河後便安營紮寨。
    黃忠和趙雲向劉備報告說：“我們各自帶領本部兵馬去迎戰曹軍。”
    劉備點頭同意，兩位將軍便領兵出發。
    黃忠對趙雲說：“現在徐晃依仗著自己的勇猛前來，我們暫且不要與他正麵交鋒，等到太陽西下，敵人疲憊不堪時，我們再分兵兩路夾擊他們。”
    趙雲表示讚同，兩人各自率領一隊人馬守在寨柵兩側。
    徐晃從清晨就開始挑戰，一直到傍晚，蜀軍卻紋絲不動。徐晃命令弓箭手前進，朝著蜀軍營地射箭。
    黃忠對趙雲說：
    “徐晃讓弓箭手射擊，他的部隊肯定很快就會撤退。我們可以趁這個機會攻擊他們。”
    話音未落，突然傳來消息說曹軍的後隊真的開始撤退了。
    於是蜀營戰鼓震天響，黃忠帶兵從左邊出擊，趙雲帶兵從右邊出擊，兩邊夾攻之下，徐晃大敗，士兵們被逼跳入漢水，死傷無數。
    徐晃奮力戰鬥才得以逃脫，回到營地後責備王平：
    “你看到我軍形勢危急，為什麽不來救援？”
    王平回答說：“我要是去救援，這個寨子也保不住了。我之前勸您不要渡河，您不聽，才導致了這場敗仗。”
    徐晃大怒，想要殺掉王平。
    王平當夜帶領自己的部隊放火燒營，曹軍陷入混亂，徐晃棄營而逃。
    王平渡過漢水，投奔趙雲。趙雲帶他去見劉備，王平詳細講述了漢水的地形。
    劉備大喜過望：“有了王子均，奪取漢中就毫無疑問了。”
    於是任命王平為偏將軍，擔任向導使。
    卻說徐晃一路疾馳，逃回曹操麵前，氣喘籲籲地報告：
    “王平那小子，竟然投靠了劉備！”
    曹操聽後，怒火中燒，立即親自率領大軍，勢要奪回漢水寨柵。
    趙雲見狀，心想這可不是鬧著玩的，於是帶著部隊撤退到漢水之西，兩軍就這樣隔江對峙，誰也不讓誰。
    劉備和孔明也來湊熱鬧，站在高處觀察戰場形勢。
    孔明一眼瞧見漢水上流頭有座土山，正好可以藏兵千把人。
    他眼珠一轉，計上心來，回到營中，對趙雲吩咐道：
    “你帶上五百個壯士，悄咪咪地躲在那座土山下。不管是半夜雞叫還是黃昏狗跳，隻要聽到我營裏炮響，你們就給我敲鑼打鼓，熱鬧得像過年一樣。記住了，千萬別出來打架。”
    趙雲領命而去，而孔明則找了個高高的山頭，偷偷觀察。
    第二天，曹操的軍隊氣勢洶洶地來挑戰，蜀營裏卻靜悄悄的，連個鳥影都沒有，弓弩也一聲不吭。
    曹軍隻好灰溜溜地回去。
    夜深人靜時，孔明看準曹營燈火熄滅，士兵們都睡熟了，便下令放號炮。
    趙雲聽到信號，立刻指揮鼓角齊鳴，熱鬧得不得了。
    曹軍被吵醒，一個個驚慌失措，還以為是敵人來劫寨呢。
    等他們衝出營地，卻連個鬼影子都沒見到。
    剛想回營繼續睡覺，號炮又響了，鼓角再次轟鳴，喊殺聲震天響，山穀回音，曹軍一夜未眠。
    這樣的驚嚇連續上演了三晚，曹軍人心惶惶。
    曹操心裏發毛，下令拔營後退三十裏，找了個空曠地方重新紮營。
    孔明見狀，笑著說：
    “曹操雖然精通兵法，但對於詭計，他還是太嫩了。”
    於是，他建議劉備親自過河，背靠漢水紮營。
    劉備好奇地問計策，孔明神秘一笑：
    “就這麽辦，保證讓他們目瞪口呆。”
    曹操眼見劉備在漢水之濱紮營，心裏打起了小鼓槌，便派信使送去挑戰書。
    諸葛亮一筆帶過：“明日決戰。”
    翌日，兩軍在五界山前擺開陣勢，如同棋盤上的棋子對峙。
    曹操騎著高頭大馬，立於旗幟之下，龍飛鳳舞的旌旗兩側展開，鼓聲震天響，召喚劉備來對話。
    劉備帶著劉封、孟達和川中的將領們一起亮相。
    曹操揮鞭痛斥：“劉備你這忘恩負義的家夥，是反叛朝廷的逆賊。”
    劉備反駁道：“我可是大漢的皇親國戚，奉旨討伐反賊。你呢？殺了太後，自己稱王，還敢用天子的車駕，你這算哪門子正義？”
    曹操火冒三丈，命令徐晃出戰。劉封躍馬上前接招。
    戰鬥正酣時，劉備先一步溜之大吉。
    劉封抵擋不住徐晃，也趕緊拍馬屁逃命。
    曹操下令：“誰捉到劉備，就封他為西川霸主！”
    大軍呐喊著衝鋒，蜀軍朝著漢水方向潰散，營寨被遺棄，道路上丟滿了馬匹和兵器，曹軍士兵爭先恐後地撿拾戰利品。
    曹操急忙鳴金收兵。眾將不解：
    “我們正要把劉備給包餃子了，大王怎麽突然收兵？”
    曹操分析道：“我看蜀兵背靠漢水紮營，疑點一；他們丟棄這麽多裝備，疑點二。趕緊撤軍，別貪小便宜。”
    隨即嚴令：“誰敢私拿一針一線，立刻斬首，快撤！”
    曹兵剛轉身，諸葛亮的信號旗升起，劉備率領中軍殺出，黃忠從左攻來，趙雲從右夾擊。
    曹軍四散逃竄，諸葛亮乘勝追擊。
    曹操退守南鄭，卻見五路火光衝天，原來是魏延、張飛在嚴顏的幫助下分兵突襲，已經占領了南鄭。
    曹操驚慌失措，逃往陽安關。
    劉備大軍追至褒州，安頓百姓後，劉備問諸葛亮：
    “曹操這次怎麽敗得這麽快？”
    諸葛亮笑道：“曹操生性多疑，雖然善於用兵，但疑心太重往往導致失敗。我隻是用疑兵之計贏了他。”
    劉備又說：“現在曹操退守陽安關，孤立無援，先生打算怎麽辦？”
    諸葛亮胸有成竹：“我已經安排好了。”
    便派遣張飛、魏延分兵兩路截斷曹操的糧道；
    又命黃忠、趙雲分兵兩路放火燒山。
    四路軍隊各自帶著向導官軍出發了。
    卻說曹操退守陽安關，命令哨兵偵查。
    哨兵回報說：“如今蜀軍將附近的小路全部封鎖；連砍柴的地方，都放火燒得一幹二淨。真不知道他們藏在哪裏。”
    曹操正感到困惑時，又傳來消息說張飛、魏延分兵來劫糧。
    曹操問：“誰願意去抵擋張飛？”
    許褚說：“我願意前往。”
    曹操便派許褚帶領一千精兵，去陽安關路上護送糧草。
    解糧官接到後，高興地說：“若非將軍前來，糧草是到不了陽平的。”
    於是將車上的酒肉獻給許褚。
    許褚痛快地喝了起來，不知不覺大醉，便借著酒勁，催促糧車前行。
    解糧官說：“天色已晚，前麵的褒州地形險惡，不能過去。”
    許褚說：“我有萬夫不當之勇，怎麽會怕他們呢！今晚趁著月色，正好讓糧車前進。”
    許褚帶頭，揮刀縱馬，率領軍隊前進。
    二更過後，往褒州路上而來。
    走到半路，突然山坳裏鼓角震天，一支軍隊擋住去路，為首的大將正是張飛，挺矛縱馬，直奔許褚。
    許褚揮刀迎戰，卻因酒醉，抵擋不住張飛。
    不幾回合，被張飛一矛刺中肩膀，翻身落馬，軍士急忙救起他，然後撤退。
    張飛奪取了所有糧草車輛，得意洋洋地返回。
    在一片混亂與哀嚎中，許褚被他的戰友們如同護送國寶般地抬了回去，麵見曹操。
    曹丞相急忙下令召喚軍醫，為許褚治療他那宛如藝術品般的傷口，同時親自帶領大軍，氣勢洶洶地準備與蜀軍上演一場生死較量。
    劉備帶著他的隊伍，就像參加盛大舞會一般，優雅地迎接這場戰鬥。
    兩軍擺開架勢，就像是兩個拳擊手在擂台上互相瞪眼，氣勢洶洶。玄德一聲令下，劉封像被點燃的火箭一樣衝了出去。
    曹操不屑地罵道：“你這個賣鞋的小販，總是派個領養的小子出來打打殺殺。等我叫我那黃毛小子來，你的領養兒可就要變成肉醬了！”
    劉封氣得七竅生煙，挺起長槍，就像騎士衝鋒一樣，直撲曹操。
    曹操不慌不忙，叫徐晃去應付這個憤怒的小夥子。
    劉封見狀，機智地假裝敗退。
    曹操帶領部隊如餓狼撲食般追了上去。
    然而，蜀軍營地裏突然炮聲震天，鼓角齊鳴，熱鬧非凡。
    曹操心裏一緊，擔心這是個陷阱，連忙下令撤退。
    曹軍士兵們在慌亂中踩踏成一團，死傷無數，逃回了陽安關。
    他們剛剛喘過氣來，蜀軍又如影隨形地追到了城下。
    一時間，東門火光衝天，西門呐喊震天，南門又是火光衝天，北門則是鼓聲雷動，整個陽安關瞬間變成了熱鬧非凡的廟會。
    曹操嚇得魂飛魄散，連滾帶爬地棄關而逃。
    蜀軍緊隨其後，窮追不舍。
    曹操跑得正歡，忽然前方張飛帶著一支部隊橫空出世，截住了去路；
    趙雲也不甘示弱，帶著另一支部隊從背後殺來；
    黃忠更是從褒州方向加入了這場追逐遊戲。
    曹操潰敗，眾將拚死保護著他，狼狽逃竄。
    當他們逃到斜穀界口，正要鬆一口氣時，前方塵土飛揚，又一支部隊迎麵而來。
    曹操心驚膽戰地說：“如果這也是伏兵，我這回可真是完蛋了。”
    等到塵埃落定，來軍逼近，才發現原來是曹操的二兒子曹彰帶來的援軍。
    曹彰字子文，自幼便是個騎射高手，力大無窮，連猛獸都敢單挑。
    他的父親曹操總是搖頭歎氣：“你這孩子，不讀書隻玩弓箭，這是野蠻人的做法，有什麽可驕傲的？”
    曹彰卻振振有詞：“大丈夫就該像衛青、霍去病那樣，在沙漠裏建功立業，帶著千軍萬馬縱橫天下，怎麽能窩在家裏當書呆子呢！”
    曹操有一次問孩子們的誌願，曹彰豪氣衝天：
    “我就想當個將軍。”
    曹操好奇：“那你想怎樣當將軍？”
    曹彰得意洋洋：“身披鎧甲，手持利刃，麵對危險也不退縮，帶頭衝鋒，說到做到，獎罰分明。”
    曹操聽了忍不住哈哈大笑。
    到了建安二十三年，代郡的烏桓族鬧起了叛亂，曹操就派曹彰帶五萬大軍前去鎮壓。
    臨行前，曹操嚴肅地警告他：“在家裏我們是父子，上了戰場就是君臣。法律麵前不講私情，你可要記住了。”
    曹彰一到代北，就英勇地帶領著部隊衝鋒陷陣，一路殺到桑乾，北方的土地終於恢複了平靜。
    聽說曹操在陽平吃了敗仗，曹彰二話不說就帶兵去支援。
    曹操看到彰趕來，樂得合不攏嘴：“我的黃須兒來了，打敗劉備就是小菜一碟！”
    於是重整旗鼓，在斜穀界口紮下了營。
    消息傳到劉備那裏，劉備問道：“誰願意去會會曹彰？”
    劉封和孟達都躍躍欲試。
    劉備說：“那就一起去吧，看看誰更厲害。”
    兩人各自帶了五千人馬迎敵。
    劉封衝在前麵，孟達緊隨其後。
    曹彰挺槍而出，與劉封交手，不過三個回合，劉封就潰不成軍地逃了回來。孟達見狀，正要上前，突然曹軍亂作一團。
    原來是馬超和吳蘭帶著隊伍殺了過來，曹軍措手不及。
    孟達趁機夾擊。
    馬超的士兵們蓄勢待發已久，此刻猶如猛虎下山，氣勢如虹。
    曹軍敗退。
    曹彰遇上了吳蘭，兩人交鋒，不多時，曹彰一記長戟將吳蘭刺落馬下。
    接著是一片混戰，操最終在斜穀界口收兵休整。