曹真帶著大軍來到了長安城，他們過河後在西邊安營紮寨。
    曹真和王朗、郭淮一起商量怎麽撤退。
    王朗說：“明天我們可以把隊伍整理得整整齊齊，大展旗幟。我親自出馬，隻需要一頓飯的時間，就能讓諸葛亮投降，蜀軍也會不戰而退。”
    曹真聽了非常高興，當晚就下令：明天四更做飯，天亮前要把隊伍整理好，人馬要威武雄壯，旗幟鼓角都要按次序排列。
    當時還派人先下了戰書。第二天，兩軍相遇，在祁山前擺開陣勢。
    蜀軍看到魏兵非常雄壯，和夏侯楙的軍隊大不相同。
    在戰鼓聲停息之後，王朗如同一陣風般騎馬出現。
    曹真和郭淮分別站在他的左右兩側，兩個勇猛的將領穩固了陣腳。
    一個偵察兵騎著馬衝出軍隊，大聲喊道：“請對方的主將出來說話！”
    隻見蜀軍的旗幟分開，關興和張苞從左右兩側走出，立刻站在兩邊，後麵跟著一隊隊的英勇將領。
    在旗幟的影子下，一輛四輪車出現在中央，車上坐著孔明，他戴著頭巾，拿著羽扇，穿著素淨的衣服，緩緩地走出來。
    孔明抬頭看到魏軍前麵的三個指揮蓋，旗幟上寫著他們的名字，中央的白胡子老者是軍師王朗。
    孔明心想：“王朗一定會說些挑釁的話，我必須隨機應變。”
    於是他命令推車出陣外，讓護軍小校傳話：
    “漢丞相要和司徒交談。”
    王朗騎馬而出。
    孔明在車上拱手致意，王朗在馬上還禮。
    王朗說：“久仰大名，今天終於見到你了。你既然知道天命、識時務，為什麽要發動無意義的戰爭？”
    孔明回答：“我是奉旨討伐賊寇，怎麽能說是無意義呢？”
    王朗說：“天數有變，神器更易，應該歸屬於有德之人，這是自然的道理。自從桓、靈以來，黃巾起義，天下大亂。
    到了初平、建安年間，董卓謀反，傕、汜繼續作惡；袁術在壽春稱帝，袁紹在鄴土稱霸；劉表占據荊州，呂布虎視徐郡。
    最近那些小毛賊都開始蹦躂高了，連帶著那些所謂的‘英雄豪傑’也開始揚眉吐氣，搞得整個國家像是搖搖欲墜的鳥巢，百姓們更是急得像是熱鍋上的螞蟻。
    不過，咱們的太祖武皇帝可是個厲害角色，他一出手，就把這些烏煙瘴氣給掃得幹幹淨淨，讓天下人無不心悅誠服。
    這可不是靠什麽權勢，而是老天爺的旨意啊！再說咱們的世祖文帝，那可是文武雙全，德配天地，他繼承大統，順應天意人情，簡直就是堯舜再世。
    現在你呢，雖然有點本事，但也別想著逆天行事啊。你沒聽過古人說嗎？順天者昌，逆天者亡。
    咱們大魏兵強馬壯，良將如雲，你這點小聰明怎麽比得上老天爺的智慧呢？
    不如早點放下武器，來投誠吧，保證你有享不盡的榮華富貴。這樣大家都開心，豈不美哉？”
    在馬車上，孔明笑得前仰後合，他說：
    “我原本以為漢朝的元老重臣會有什麽高見，誰知道竟然說出這種淺薄的話！
    我有一句話，大家請聽好：過去桓、靈兩朝的時候，漢朝的江山日漸衰落，宦官們禍國殃民；
    國家動蕩不安，百姓生活困苦。黃巾之亂過後，董卓、傕、汜等人接連出現，他們挾持漢帝，殘害百姓。
    這是因為朝廷上的官員都是朽木不可雕，殿陛之間的人都是禽獸不如。狼心狗肺的人在朝堂上橫行霸道，奴顏婢膝的人紛紛掌權。
    導致國家破敗，百姓生靈塗炭。我一直知道你的所作所為：你世居東海之濱，最初以孝廉的身份進入官場，理應輔佐君主，安定漢朝，振興劉氏，誰知你卻幫助逆賊，共同謀劃篡位！
    你的罪惡深重，天地不容，天下之人都想吃掉你的肉。幸好天意不絕炎漢，昭烈皇帝繼統西川。
    我現在奉嗣君之命，興師討伐逆賊。你既然是諂諛之臣，隻能潛身縮首，苟且偷生，安敢在軍隊麵前，妄稱天數呢？你這個白發匹夫！蒼髯老賊！
    你很快就要歸於九泉之下，還有什麽麵目去見二十四帝呢？你快滾吧！讓反臣與我共決勝負。”
    王朗聽後，氣得胸膛炸裂了，大叫一聲，撞死在馬下。
    後人有詩讚孔明曰：
    兵馬出西秦，雄才敵萬人。
    輕搖三寸舌，罵死老奸臣。
    孔明揮扇對曹真說：“我不逼你，你慢慢整理軍隊，明天再來決戰。”
    說完就回去了。於是兩軍都撤退了。
    曹真把王朗的屍體裝進棺材裏，送回長安去了。
    副都督郭淮說：“諸葛亮知道我們軍中正在辦喪事，今晚一定會來偷襲我們的營寨。我們可以分兵四路：兩路從山間小路出發，乘虛去偷襲蜀寨；另外兩路埋伏在我們的營寨外，左右夾擊。”
    曹真非常高興地說：“這個計策和我想的一樣。”
    於是傳令讓曹遵、朱讚兩個先鋒過來吩咐道：
    “你們兩個各帶一萬人，繞過祁山之後，隻要看到蜀兵向我們的營寨前進，你們就可以進攻蜀寨。如果蜀兵不動，就撤回來，不要輕舉妄動。”
    兩個人接受了命令，帶領軍隊出發了。
    曹真對郭淮說：“我們兩個各自帶領一支軍隊，埋伏在營寨外，營寨裏隻留下一些柴草和幾個人。如果蜀兵來了，就放火為號。”
    諸將都按照指示分左右兩邊各自準備去了。
    孔明在帳篷裏召集趙雲和魏延，笑著說：
    “你們兩個帶上自己的部隊去偷襲敵人的營地。”
    魏延疑惑地問：“曹真很會用兵，他肯定會猜到我們會趁機偷襲，他不會防備嗎？”
    孔明笑著說：“我就是希望他知道我們要去偷襲。他一定會在祁山後麵埋伏兵力，等我們的部隊過去後，再回來偷襲我們的營地。
    所以，我讓你們兩個帶兵前去，過了山腳後路，遠下營寨，讓敵人來偷襲我們的營地。你們看到火光就分兵兩路：文長守住山口；
    子龍帶兵殺回，一定會遇到敵人，然後放他們回去，你們趁機攻擊他們，他們一定會自相殘殺，我們可以取得全勝。”
    兩位將領領命而去。
    然後，孔明又召集關興和張苞，吩咐他們：
    “你們兩個各帶一軍，埋伏在祁山要路，放過敵人，然後從敵人的來路殺奔敵人的營地。”
    兩人領命而去。接著，孔明又命令馬岱、王平、張翼、張嶷四位將領埋伏在營地外四麵，迎擊敵人。
    孔明則在營地中央堆起柴草，準備火號；自己帶領諸將退到營地後麵，觀察敵人的動靜。
    曹遵、朱讚兩員大將，夜幕低垂時悄然離營，如影隨形般向前探路。
    深夜二更，遠眺見山腳似有人影晃動，曹遵心中暗想：
    “郭都督真是神機妙算。”
    於是下令加速前進。待至蜀軍營前，已是三更時分。
    曹遵率先衝入，卻發現營中空無一人，方知中計，急忙下令撤退。
    此時營中火光衝天，朱讚的部隊趕到，雙方在黑暗中自相殘殺，一片混亂。
    曹遵與朱讚在混戰中相遇，才知是自相殘殺。
    正欲收兵之際，四周突然響起震天的喊殺聲，王平、馬岱、張嶷、張翼四將率領蜀軍殺到。
    曹、朱二人帶領親信百餘騎，向大路疾馳。
    忽聞鼓角齊鳴，一支軍隊擋住去路，為首之將正是常山趙子龍，他大喝一聲：
    “賊將哪裏走？快快受死！”曹、
    曹遵、朱讚二人驚慌失措，奪路而逃。忽然又聞喊殺聲起，魏延率領另一支蜀軍殺到。
    曹、朱二人大敗，倉皇逃回本營。守營軍士誤以為蜀軍來劫營，慌忙點燃號火。這時曹真從左路殺到，郭淮從右路殺到，雙方在營中自相殘殺。
    背後又有三路蜀軍殺到：中央是魏延，左邊是關興，右邊是張苞，一場激戰之後，魏軍敗退十餘裏，魏將傷亡慘重。孔明大獲全勝，方才收兵。
    曹真、郭淮收拾敗軍回營，商議道：“如今魏軍勢孤力弱，蜀軍勢大力強，該如何是好？”
    郭淮道：“勝負乃兵家常事，不必過於憂慮。我有一計，可讓蜀軍首尾不能相顧，必定自行退去。”
    這正是：可憐魏將難成事，欲向西方求援軍。
    郭淮對曹真說：“你知道，那些西邊的羌人，從我們偉大的太祖開始就年年送貢品來，文皇帝對他們也不薄。
    我們現在可以找個險要的地方守著，然後派人悄悄地走小路去找羌人幫忙，答應他們和親，他們肯定會出兵去打蜀兵的背後。
    這時候我們就大軍出擊，前後夾擊，豈不是大獲全勝？”
    曹真覺得有道理，立刻就派人連夜趕路去羌人那裏求援。
    在遙遠的西方，有一個名為西羌的國度，其國王徹裏吉自曹操時期便年年進貢。
    他手下有一文一武兩位得力助手，文臣雅丹丞相，武將越吉元帥。
    當時，魏國派遣使者攜帶金珠和書信來到西羌國，首先拜見了雅丹丞相，並送上禮物，表達了求救之意。
    雅丹丞相隨後引見使者給國王徹裏吉，呈上書信和禮物。
    徹裏吉國王閱讀了書信後，與眾人商議對策。
    雅丹丞相說道：“我們與魏國素來有往來，如今曹都督求救，並且提出和親之事，我們理應答應。”
    國王聽從了雅丹的建議，隨即命令他和越吉元帥率領十五萬羌兵出征。
    這些士兵擅長使用弓弩、槍刀、蒺藜、飛錘等武器；他們還擁有戰車，用鐵葉包裹著釘子，裝載著糧食和軍器等物資，有的用駱駝駕車，有的用騾馬駕車，被稱為“鐵車兵”。
    雅丹丞相和越吉元帥告別國王後，率領大軍直奔西平關。
    守關的蜀將韓禎急忙派人送信給孔明。