深夜裏，天空突然放晴，孔明在山頂上敲鑼收兵。
    原來之前的陰雲密布，是孔明用遁甲術法變的；
    後來收兵後，天空又放晴，是孔明用術法趕走了浮雲。
    孔明得勝回營後，下令將鄭文斬首，然後再商量如何攻占渭南。
    每天派兵挑戰魏軍，但魏軍就是不出來應戰。
    孔明自己坐著小車，來到祁山前、渭水東西，查看地形。
    突然來到一個穀口，看到它的形狀像葫蘆一樣，裏麵可以容納一千多人；
    兩個山合並成一個穀，可以容納四五百人；背後兩個山環抱，隻能通過一個人一匹馬。
    孔明看了非常高興，問向導官說：
    “這裏是什麽地方？”
    向導回答說：“這裏叫上方穀，又叫葫蘆穀。”
    孔明回到營帳中，叫來裨將杜叡、胡忠二人，悄悄告訴他們一個秘密計劃。
    讓他們召集一千多名隨軍工匠進入葫蘆穀製造“木牛”“流馬”等裝備；
    又讓馬岱帶領五百名士兵守住穀口。
    孔明囑咐馬岱說：“工匠們不許放出來，外人也不許放進去。我還會不時地親自來檢查。捉拿司馬懿的計劃就在這裏，千萬不能泄露出去。”
    馬岱受命而去。
    杜叡等二人在穀中監督工匠們按照要求製造裝備。
    孔明每天都來來回回地指導他們。
    某日，長史楊儀急匆匆地跑來報告：
    “老大，咱們的糧食都堆在劍閣，用人和牲畜搬太費勁了，咋整？”
    孔明聞言，嘴角勾起一抹笑意：
    “別急，我早有準備。之前囤的那些木頭，加上從西川淘來的巨木，已經讓工匠們打造出了‘木牛’和‘流馬’，運糧超方便。這些家夥不吃不喝，能日夜不停地幹活呢。”
    眾人驚訝不已：“從古至今，誰聽說過‘木牛’和‘流馬’啊？丞相您這是有什麽獨門秘笈，能造出這等神奇之物？”
    孔明得意地一笑：“已經吩咐人按圖紙打造了，隻是還沒完工。現在我先把製作方法寫下來，你們拿去研究研究。”
    眾人接過圖紙，喜笑顏開。
    眾將士圍觀，瞧這新玩意兒！
    造個木頭“牛”來玩玩：
    肚圓腦彎，單腳四蹄；腦袋鑽進脖子裏，舌頭貼在肚皮上。裝得多走得慢：獨自漫步能走幾十裏，成群結隊隻能走二十裏。
    彎曲的是牛腦袋，一對兒的是牛蹄子，橫著的是牛脖子，轉圈的是牛腳丫，翻麵的是牛脊梁，方方正正的是牛肚子，垂下的是牛舌頭，彎曲的是牛肋骨，刻出來的是牛牙，
    豎起來的是牛角，細細的是牛韁繩，夾著的是牛車軸。牛仰起兩根轅杆，人走六尺，牛走四步。
    每頭“牛”能裝下十個人和一個月的口糧，人不累，“牛”也不吃不喝。
    打造一匹流馬的秘籍來啦！
    想象一下，它的骨架長三尺五寸，寬三寸，厚度達到二寸五分，左右對稱得就像鏡子裏的雙胞胎。
    前輪軸心離頭四寸遠，直徑正好兩寸。前腿的洞洞在軸心後四寸五分，寬度隻有一寸。
    前杠的孔洞在前腿孔後二寸七分，長度和寬度都是一寸。後輪軸心在前杠後一尺五分，大小跟前輪一樣。
    後腿的洞洞在後輪軸心後三寸五分，尺寸也跟前麵的一樣。後杠的孔洞在後腿孔後二寸七分，而馬背則在後杠孔後四寸五分。
    前杠長一尺八寸，寬二寸；厚一寸五分。後杠也一樣。馬背上有兩塊方形的包，每塊厚八分，長二尺七寸，高一尺六寸五分，寬一尺六寸：
    每塊能裝米二斛三鬥。從上杠孔到骨架下七寸，前後都一樣。上杠孔到下杠孔的距離是一尺三寸，孔的長度是一寸五分，寬度是七分：八個孔都一樣。
    前後四條腿寬二寸，厚一寸五分。形狀像大象，鞍座長四寸，直徑麵四寸三分。
    孔徑中間的三條杠長二尺一寸，寬一寸五分，厚一寸四分，跟杠子一樣。
    眾將領們圍觀了一番，紛紛跪地稱讚：
    “丞相簡直是個神人啊！”
    幾日後，那些木製牛馬製作完畢，仿佛有了生命，輕鬆穿越山川。
    士兵們看到這些，都樂開了花。
    孔明便指派高翔將軍帶領一千人馬，駕駛這些神奇的運輸工具，從劍閣直奔祁山大營，運送糧食，為蜀軍提供補給。
    後來有人寫詩稱讚：
    崎嶇山路驅流馬，陡峭峽穀駕木牛。
    若有人能學此技，何愁物流不高效？
    司馬懿正愁眉苦臉，忽然聽到哨兵報告：
    “蜀軍用木牛流馬運糧，輕鬆自如，木頭牛馬都不用喂草了！”
    司馬懿大吃一驚：“我之所以死守不出，就是想等他們糧草耗盡自取滅亡。現在他們這麽搞，明顯是打算長期抗戰，不打算撤軍了。這可如何是好？”
    他急忙召喚張虎和樂進，吩咐道：
    “你們兩個各帶五百人馬，從小路包抄過去，等蜀軍驅趕木牛流馬過完，一起衝出來搶幾匹就行，別貪多。”
    兩人領命而去，扮作蜀軍夜襲小路，果然看到高翔率軍驅趕木牛流馬。
    等他們快過去時，兩邊突然鼓聲大作，殺出重圍。蜀軍措手不及，丟下幾匹木牛流馬。
    張虎和樂進高興壞了，趕緊回營報喜。
    司馬懿一看，這些木牛流馬跟活的一樣，大喜過望：
    “你們會用這招，我也會！”
    於是命令一百多個巧匠當場拆解木牛流馬，按照尺寸長短厚薄仿製了一批。
    不到半個月，造了兩千多隻跟諸葛亮一模一樣的木牛流馬。
    然後派岑威帶著一千人馬去隴西運糧，來來往往忙個不停。
    魏營的將士們都樂開了花。
    卻說高翔回來告訴孔明，魏兵搶走了幾頭“木牛流馬”。
    孔明笑道：“哈哈，正中我下懷！我隻丟了幾匹木頭做的小馬，不久就能換來軍隊的大量補給。”
    眾將疑惑地問：“丞相怎麽知道的？”
    孔明說：“司馬懿看到這些木牛流馬，肯定會模仿咱們的做法，他自己造一批。那時我又有新計劃了。”
    幾天後，果然傳來消息，魏兵也在造“木牛流馬”，往隴西運糧。
    孔明高興地說：“正如我所料！”
    他叫來王平吩咐道：“你帶一千人馬，假扮成魏人，趁夜穿過北原，說是巡糧隊，直接衝到運糧地，把看守糧草的敵人全都打發走；
    然後趕著咱們的‘木牛流馬’回來，直奔北原。那裏肯定有魏兵追趕，你就把咱們的小馬嘴裏的機關調整一下，讓它們動不了，然後你們就丟下它們跑。
    等後麵的魏兵追上來，他們牽不動也抬不走。我再派兵過去，你回頭再把小馬的機關調回去，大搖大擺地走。魏兵肯定覺得這是妖法。”
    王平領命而去。
    孔明這次真是玩大了，他叫來張嶷說：
    “你去帶五百個兄弟，打扮成六丁六甲神兵的樣子，臉上塗得五彩斑斕，手裏舉著繡旗和寶劍，身上掛著葫蘆，裏麵裝滿煙火。
    等木牛流馬一到，就放起煙火，一起衝出來，把牛馬趕走。魏國人看到這陣勢，肯定以為是神鬼下凡，嚇得不敢追。”
    張嶷聽完，帶著隊伍就去了。
    孔明召集魏延和薑維說：
    “你們兩個帶上一萬人馬，去北原寨口迎接木牛流馬，以防萬一。”
    接著，他笑著對廖化和張翼說：
    “你們兩個帶五千兵馬，去切斷司馬懿的退路。”
    最後，他對馬忠和馬岱說：“你們兩個帶二千兵馬去渭南挑戰。”
    六人聽後都欣然領命離開。
    話說魏軍將領岑威，帶著他的木牛流馬運輸大隊，正得意洋洋地運送著糧食。
    突然，探子來報，前方有兩隊魏軍出沒。
    岑威心想：“這有啥，都是自己人。”
    結果，兩隊人馬一匯合，突然間：
    “蜀中大將王平在此”的呐喊聲震天響，魏兵們被打得措手不及，死傷無數。
    岑威試圖反擊，卻被王平一刀解決了。
    剩下的魏兵四散逃命，而王平則帶著木牛流馬揚長而去。
    郭淮聽聞糧草被劫，急忙帶兵來援。
    但王平早已設下圈套，將木牛流馬的舌頭都扭轉了方向，扔在路邊，邊打邊撤。
    郭淮想追又不敢追，生怕中了埋伏。
    就在這時，兩邊殺出兩路伏兵，原來是魏延和薑維。
    王平也殺了個回馬槍，三路夾攻，郭淮大敗而歸。
    最後，郭淮看到山後煙塵滾滾，一隊神兵出現，駕駛著木牛流馬如風一般離去。
    郭淮驚歎：“這是天助他們啊！”
    士兵們也都嚇得不敢追趕。
    而司馬懿聽說北原兵敗，急忙帶兵救援。
    誰知半路上又遭遇了張翼和廖化的伏擊，魏軍頓時亂作一團，各自逃命去了。
    這正是：
    路遇天兵糧食被搶，遭遇異士性命堪憂。