公元一一九八年，鐵木真汗十六年，鐵木真三十七歲。
    這一年，乞顏部雖然還是隻有一萬戶部眾，但是部眾人人數增加到二十萬了，很多戶一戶人口達到十幾人甚至二十人。鐵木真接受豁爾赤和答裏台等人建議，開始對部眾進行分戶，凡是每戶人口超過十人的必須分戶，這樣一來就多出將近一萬戶出來。鐵木真又從每戶征召一名士兵，如此鐵木真的軍隊數量達到兩萬人馬。這些新征召的士兵以前都是當過預備軍的，戰鬥力都很強。
    鐵木真又開始增加千戶長來協助自己的管理，先後任命蒙力克為第十二千戶千戶長，術赤台為第十三千戶千戶長、畏答爾為第十四千戶千戶長。本來鐵木真想再設置六個千戶，但是因為選不出合適的人來擔任千戶長，所以還是隻設置了十四個千戶，把多出來的戶分到十四個千戶裏，暫時由十四個千戶長管理。
    一天晚上鐵木真正和新任的幾位千戶長在在汗帳喝酒。這時侍衛來報，王汗的兒子桑昆前來拜見。鐵木真有些驚訝，趕緊叫桑昆進來。桑昆跌跌撞撞的走進大帳，渾身是血，不過本人沒受什麽重傷，應該是其他人的血。鐵木真趕忙扶他坐下問，發生什麽事了？
    桑昆說，汗兄，我的父汗，他完了！
    鐵木真給他倒了杯馬奶茶，讓他喝了些，並說，別著急，慢慢說。
    桑昆喝了些馬奶茶，又吃了些肉，開始慢慢說了克烈部的遭遇。
    原來脫翰鄰勒汗自從被金國封為王汗，成為蒙古草原名義上的最高統治者，遭到乃蠻部太陽汗台不花的嫉恨。太陽汗覺得自己人口兵力還是疆域，都是克烈部的三倍以上，現在脫翰鄰勒卻成了王汗而不是他。太陽汗覺得必須要把這個實力在蒙古草原排第二的部落消滅掉，自己才能真正的稱霸整個草原，而不是一直偏居一隅。於是他調集乃蠻部所有兵力一共六萬軍隊，趁王汗正在做成為蒙古草原最高統帥這個美夢之時，準備偷襲克烈部。
    因為克烈部對哨探設置不太重視，疏於防範，乃蠻部憑借優勢兵力，一舉偷襲成功。克烈部大敗，很多部眾和士兵被殺，王汗經過多年的經營，克烈部軍隊已經超過三萬人馬。但經此浩劫後，克烈部軍隊剩下不到兩萬人了，所有戰馬和其它牲畜全被乃蠻部俘獲，王汗的侍衛拚死抵抗才把他從乃蠻部士兵手中搶走了。紮合敢不和桑昆等高級官員全部被俘。
    太陽汗返回時留下兩萬乃蠻部騎兵由其弟弟不亦魯黑將軍駐紮在克烈部，立紮合敢不為傀儡首領管理克烈部，把桑昆也就地囚禁起來。桑昆被囚禁了半個月，在紮合敢不的協助下，趁看押的乃蠻部士兵不注意逃了出來，路上還遭到乃蠻部騎兵的追殺，桑昆拚死反抗才得以逃脫。
    鐵木真問，那我的父汗呢？他為什麽不逃到我這裏來？
    桑昆說，乃蠻部就是怕他逃跑，為了防止他逃到你那裏，或者是金國、西夏等地方，所以在黑林的北邊、東邊和南邊都派出重兵把守，唯獨沒有在西邊派兵把守，想著父汗不敢往西邊跑。但是父汗這個人，不要看他平時糊塗，有時又聰明的很，覺得越危險的地方越安全，就帶著他的幾個侍衛一直往西方逃跑，逃跑的很狼狽，身邊隻有一匹馬、三匹駱駝和五隻母羊。後來他的一個侍衛又跑了回來，說是父汗逃到西遼了，西遼那個皇帝對他很好，但是比較軟弱，隻是把他藏在皇宮裏保護起來，但是又不願意幫他出兵打乃蠻部，所以父汗讓我來找你，汗兄，請一定要幫幫我們啊！
    鐵木真說，放心吧桑昆，你安心養傷，我會盡快想辦法的。
    鐵木真一邊讓人把桑昆送到阿勒壇那裏療傷，一邊思索如何處理此事。第二天早上，他派出十名騎兵前往金國北京大定府，找到北京府尹耶律阿海稟告乃蠻部反叛並趕跑蒙古王汗之事。自己則整軍備戰，準備救援克烈部。
    耶律阿海得到鐵木真的消息，不敢怠慢，馬上寫信快馬向中都的完顏襄丞相稟報此事，完顏襄也迅速向金章宗做了稟報。金章宗也認為，乃蠻部無故侵犯克烈部，造成克烈部重大人員傷亡，還把王汗趕起跑了，王汗是什麽人？是我們大金任命的蒙古草原的最高領導，打狗都得看主人，更何況是王汗？純粹是把他的聖旨當廢紙看！
    金章宗當即下皇帝詔，任命耶律阿海為主將，耶律不花為副將，統帥駐紮在北京大定府的六萬人馬，十日後啟程。同時又下詔給鐵木真，並派使者快馬向鐵木真宣旨，讓他也準備兩萬人馬，根據金軍的前進速度擇日出征協同作戰。
    耶律阿海和耶律不花接旨後，馬上憑聖旨到北京大定府調兵征糧，耶律阿海負責在附近駐軍調兵，耶律不花負責到各個糧庫征集糧食物資。
    其時，金國內部女真貴族雖然腐朽不堪，但是國力也是非常強大的，人口超過五千萬，常備軍一百萬以上，其中騎兵三十萬，主要由女真人組成，另外還有七十萬步兵，主要由漢族和契丹族以及其他少數民族組成，另外還有超過一千萬的預備軍，包括蒙古草原各部部落的士兵都被金國統治者認為是他們的預備軍。金國為了方便統治，把全國劃給五個府來管理，中都是金國的首都，同時負責管理河北等地的軍政事務。東京遼陽府負責管理山海關以東北等地，是金國的龍興之地。南京開封府管理黃河以南等地，這是原來宋國的土地，後來被金國占領了。西京大同府管理的是山西陝西等地。北京大定府原是遼國的首都，金國攻滅遼國後將其改為北京大定府，主要管理蒙古草原等地。金國的一百萬軍隊，三十萬騎兵駐守金宋邊境，隨時準備進攻宋國。七十萬步兵裏，有三十萬是中央軍駐守在中都及其周圍，另外四十萬是地方軍分別駐守在四京附近。
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    經過十天緊張的調兵遣將，耶律阿海終於聚集了六萬士兵，耶律不花也征集到兩個月的糧食物資，然後向蒙古草原漠南中部的黑林出發。因為耶律阿海大軍主要以步兵為主，還要馱運大量物資，所以行軍緩慢，走了一個月，才到黑林以東五十裏的一個山頭，這是和乞顏部約定會師的地方。之前鐵木真已經接到了耶律阿海的行軍消息，鐵木真率領乞顏部軍隊帶著大量物資，僅五日就趕到了約定地點。而且他選了十名功夫很高的士兵，和桑昆化妝成克烈部部眾，進入克烈部營地找到了紮合敢不，約定金國和乞顏部軍隊打來時，紮合敢不也率投降的克烈部士兵起事。
    鐵木真和耶律阿海會師後，當天晚上就召開會議商議進攻克烈部營地的事，決定由鐵木真率領乞顏部兩萬騎兵為前軍，耶律阿海率領四萬金兵為中軍，耶律不花率領兩萬為後軍。
    第二天辰時，大軍悄悄起來，吃了早飯，就開始向克烈部進發。鐵木真率領乞顏部騎兵走在最前麵，剛開始緩緩前行，走了二十裏，就發現五裏開外幾十名乃蠻部的哨探，鐵木真發出馬上進攻的命令，全軍立即向克烈部的營地衝去。那幾十名乃蠻部士兵看到敵人打過來，趕忙騎馬往回跑，雖然有幾裏距離，但是他們的速度哪有乞顏部騎兵快，不一會兒就被乞顏部騎兵追上來用弓箭射死了。
    乞顏部騎兵繼續前進，沒要多久就進攻到克烈部的營地了。乃蠻部太陽汗的弟弟不亦魯黑將軍正準備吃午飯，聽到敵人殺來了，趕緊召集軍隊倉促迎戰，同時命令紮合敢不組織克烈部軍隊與他們共同對敵。紮合敢不早就做好了部署，他悄悄命令克烈部軍隊一旦金軍和乞顏部軍隊打過來，就馬上進攻乃蠻部士兵。
    當不亦魯黑集結好部隊，還沒有跳上戰馬，克烈部軍隊就開始進攻乃蠻部軍隊了，乃蠻部士兵沒有防備，死傷慘重。這時乞顏部騎兵趕到，也向乃蠻部士兵發起衝鋒。不亦魯黑實在是支撐不住了，慌忙向西撤退。乞顏部騎兵緊緊的追上去，一直追到五十裏外的地方，這時已經是傍晚時分，鐵木真對這一帶路況不熟，所以就撤回到克烈部的營地了。沿途大約發現上萬具乃蠻部士兵的屍體，無數戰馬被遺棄在草原上，鐵木真命令士兵把這些戰馬全部牽回來了。
    回到克烈部的營地，此時耶律阿海率領的中軍早已趕到了，後軍也陸陸續續跟了上來，他們已經和克烈部士兵把沒有逃脫的乃蠻部士兵大約五千人全部殺死。
    金軍在克烈部的營地整整休整了一個月，把帶來的糧食全部吃光了才撤回北京大定府。臨走之前，紮合敢不向金軍贈送了六千頭肥牛和大量糧食。有些金軍將領還準備向克烈部敲詐一些財物，經鐵木真與耶律阿海交涉，這些金軍將領才作罷。
    克烈部經此浩劫，元氣大傷，部眾和士兵損失了三分之一，部落的牛馬不是被乃蠻部搶走了，就是送給金軍了。鐵木真在克烈部呆了一個月，主要是幫克烈部維護治安和恢複生產。紮合敢不和桑昆見大仇得報，立即派出王汗的貼身侍衛，讓他們到西遼首都虎耳朵去尋找王汗下落，找到了立即迎接回來繼續做他的王汗。
    幸運的是，金軍撤退沒有好久，侍衛們就把王汗迎接回來。王汗逃到西遼首都虎耳朵，拜見了西遼皇帝耶律直魯穀。耶律直魯穀同情王汗的遭遇，雖然沒有出兵相助，但是讓他住在皇宮裏，給予了最好的待遇和保護。
    王汗重新登上了汗位，對鐵木真給予這麽大的幫助十分感激。兩人又在黑林重申了父子之盟。
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