公元一二零三年，鐵木真汗二十一年，鐵木真四十二歲。
    答裏台、阿勒壇和忽察爾帶著三萬多部眾千裏迢迢的來到黑林投奔克烈部，王汗自然十分高興。
    王汗之前已經收到情報，乞顏部發生內訌，答裏台、阿勒壇和忽察這三個本來是乞顏部的元老，剛加入乞顏部的時候僅幾千部眾，後來在鐵木真的帶領下部眾牛馬翻了幾倍，但是還是不知足，為了一點蠅頭小利就和鐵木真鬧掰了，被鐵木真趕了出來。
    是否接納答裏台、阿勒壇和忽察爾，克烈部內部也發生了激烈的爭執。
    紮合敢不等人覺得答裏台等人都是些勢利小人，接納進來不但對部落無益，反而還得罪了鐵木真。
    桑昆等人卻認為，不能為了得罪一個鐵木真，就放棄三萬多部眾和十多萬牛馬等這麽大的利益，堅決要求接納答裏台等人。
    王汗本來沒有什麽主見，後來紮木合對他說，如今草原三足鼎立，乞顏部可能會成為克烈部最後也是最強大的敵人，答裏台等人現在已經是鐵木真的敵人，而敵人的敵人就應該成為我們的朋友。
    王汗把這句話聽進去了，最終決定接納答裏台等人。
    這時的克烈部也已經很強大了。當乞顏部在漠北征戰四方時，克烈部也在一步一步蠶食漠南的其它部落。乞顏部統一漠北後，克烈部也幾乎同步統一了漠南。而且克烈部無論從部眾數量上還是地盤麵積上，都比乞顏部多。鐵木真知道王汗收留了被自己趕走的答裏台等人也十分生氣，他深知克烈部最終會成為自己最強的敵人，但他還沒有打算現在就和王汗鬧翻，他計劃先聯合克烈部先瓜分了乃蠻部，再回頭來收拾克烈部。
    公元一二零三年一開春，鐵木真就派豁爾赤出使克烈部，請王汗派出克烈部騎兵，與乞顏部騎兵一道進攻乃蠻部。王汗欣然同意，雙方約定三月初一，各派三萬人馬在一個叫車車爾的地方會盟。
    出征前，鐵木真再次召開庫裏台大會，他在會上說，我們的部眾將近四十萬人了，常備軍已經超過三萬人馬了，有三十個千戶長負責指揮，但是我沒有精力來指揮三十個千戶長，所以，我要把部眾和軍隊再分為三個萬戶，由哈薩爾任第一萬戶長，由我兼任第二萬戶長，別勒古台任第三萬戶長，作戰時，哈薩爾帶領第一萬夫隊為前軍，我帶領第二萬夫隊為中軍，別勒古台帶領第三萬夫隊為後軍。
    鐵木真把乞顏部軍隊重新編排好以後，於二月十五祭旗出征，三萬人馬帶著十萬餘匹拖著糧食物資的戰馬浩浩蕩蕩向車車爾進發。哈薩爾率領的前軍主要由箭術高超的士兵組成，鐵木真率領的中軍則是由刀盾手的精銳組成。別勒古台的後軍戰鬥力相對前軍中軍要弱點，主要負責押運糧食物資和斷後，由剛從預備軍中征召的新兵組成，但即便如此戰鬥力都要比克烈部軍隊要強。
    乞顏部軍隊以每天一百裏的速度行軍，到三月二十五就到了車車爾。
    乞顏部軍隊到達兩天後，王汗也帶著紮合敢、桑昆、紮木合，以及三萬克烈部騎兵來到車車爾。全軍休整三天後，於三月初一準時向乃蠻部開進。車車爾距離乃蠻部東邊邊境的杭愛山約五百裏，兩部聯軍以每天一百裏的速度行軍，五天以後到達杭愛山中鋒埡口。
    吸取了上次作戰失敗的教訓，乃蠻部加強了情報工作。當收到乞顏部和克烈部聯軍準備進攻乃蠻部的軍情後，太陽汗也是做了充分的準備。他首先派出乃蠻部名將薩普拉黑帶領兩萬人馬連夜出發，到杭愛山中峰埡口一帶布防，這裏地勢險要，易守難攻。太陽汗則率領兩萬人馬緊隨其後。乃蠻部經前次重創，也隻有這麽多常備軍了，太子屈出律在預備軍裏急召兩萬戰鬥力比較強的士兵組成後軍，帶著大量糧食物資也趕到杭愛山中峰埡口。
    當乞顏部和克烈部聯軍趕到杭愛山下時，乃蠻部在中峰埡口兩邊山上已經完成了布防。十多萬人馬在山下形成對峙之勢。聯軍一旦進攻，乃蠻部士兵就用弓箭伺候，聯軍很難靠近。
    雙方大軍在山下僵持了十多天，聯軍始終沒有前進一步。乃蠻部本來就很富裕，弓箭充足，糧食物資也在源源不斷的運過來。而聯軍的糧食物資一天天在減少。
    王汗這下著急了，急忙召來他的第一謀士紮木合商量下一步怎麽辦？
    紮木合說，杭愛山地勢險要，隻有中峰埡口可以通過，如果想繞開杭愛山進攻乃蠻部，不管往南還是往北都要走上千裏，所以現在還是隻能從這裏進攻，但是乃蠻部早有準備，防守嚴密，為今之計，隻有撤兵，如果等到糧食吃完了再撤，等到乃蠻部追上來，我們就全完了。
    王汗說歎了口氣說，那好吧，我去通知鐵木真，馬上撤兵吧。
    紮木合笑著說，王汗，我是讓您撤兵，而不是讓鐵木真撤兵，都撤兵了，誰來給我們打掩護啊？
    王汗說，這不好吧？我們現在畢竟還是聯軍，還是父子關係，還沒有到撕破臉的時候啊。
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    紮木合說，我這一招本來是一石二鳥之計，我們先撤，找個安全的地方隱藏起來，乃蠻部必定會攻打乞顏部，乞顏部的兵力隻有乃蠻部的一半，肯定會被乃蠻部消滅掉，但是乃蠻部的戰鬥力又不如乞顏部，在消滅乞顏部同時必定也會遭受重創，這時我們就可以全軍出動消滅乃蠻部。如今草原三分天下，這一招可以讓你消滅你最強大的兩個敵人。王汗，鐵木真野心很大，遲早會吞並克烈部的，現在隻要您能下這個狠心，不要顧及什麽所謂的父子之情，以後蒙古草原就是您的天下了！
    王汗考慮了良久，終於默默的點頭了。
    到了晚上，王汗命令大軍虛設營火，然後悄悄的往東南黑林方向撤兵。
    第二天早上，鐵木真按照慣例派豁爾赤到王汗汗帳相約出兵，卻發現王汗營地空無一人。豁爾赤知道克烈部撤兵了，趕忙回來向鐵木真稟報。
    鐵木真大驚說，父汗單方麵撤兵，豈不是要把我逼到絕境？
    豁爾赤說，王汗這個人沒什麽主見，多半是聽了紮木合的奸計才這麽做的，我們還是馬上撤兵了。我們連續作戰十多天，人困馬乏，糧食不足，乃蠻部如果向我們發起進攻，我們就麻煩了。
    鐵木真說，隻能如此了。於是下令全軍向東北的不兒罕山老營地方向撤兵。
    乃蠻部哨探打探到克烈部撤兵的消息，又看到乞顏部也在撤兵，馬上稟報給太陽汗。太陽汗馬上召集軍事會議商量下一步怎麽辦？
    屈出律首先發言說，肯定是先追擊鐵木真，從這十幾天的交戰情況來看，鐵木真大軍戰鬥力明顯比王汗大軍強，而且據我所知鐵木真雄才大略而又正值壯年，勢必會成為我們的心腹大患，反觀王汗，垂垂老矣，自私貪婪，已經沒有稱霸草原的野心了，不足為慮，所以我們應該馬上追擊鐵木真。
    薩普拉黑則有不同意見，他說，屈出律太子說的很有道理，但是正因為鐵木真大軍戰鬥力很強，我們就不應該先進攻鐵木真，如果久攻不下，再被王汗大軍合圍，那我們就很危險了，我們隻有先追擊戰鬥力弱的王汗大軍，等吞並了克烈部，我們的實力再大大增加了，才有把握戰勝鐵木真。
    太陽汗經過一番考慮，覺得屈出律年輕氣盛，而薩普拉黑老沉穩重，所以最終采納了薩普拉黑的意見命令大軍向東南方向進攻，追擊王汗大軍。
    王汗大軍撤退到杭愛山東南方向兩百多裏的地方，在一片樹林裏紮下營帳，等待乃蠻部攻打乞顏部的軍情。
    等了一天後，哨探來報，乃蠻部追擊而來，距離營地不足十裏。王汗大驚道，怎麽可能？怎麽會這樣啊？於是馬上命令大軍向黑林方向撤退。薩普拉黑率領乃蠻部前鋒包抄過來，將王汗大軍團團圍住。
    王汗此時腸子都悔青了，早知道這樣就該早早的撤回黑林，還在這個地方靜候佳音。
    沒有多久，太陽汗和屈出律也帶著後續部隊追了上來，對王汗大軍進行圍剿。王汗大軍倉促迎戰，克烈部損失慘重。王汗看到附近有一座小山，隻得率領紮合敢不等人指揮全軍向附近那塊山頭逃去，乃蠻部趕到山腳下，發現是一座孤山，就將該山團團圍住，六萬乃蠻部士兵將這座小山圍的水泄不通。
    王汗派人清點人馬裝備，全軍隻剩下不到兩萬人馬，糧食物資幾乎全部落入敵人手中。
    這時紮合敢不對他說，王汗，我們現在已經陷入絕境，隻有請鐵木真增援，不然我們可能會全軍覆沒了，我剛才看了地形，山後麵有條小路，隻有少數乃蠻部士兵把守，我願意突出重圍請鐵木真來救援我們。
    王汗歎了一口氣說，也隻能這樣了，你馬上挑選一千名最勇敢的士兵，乘坐最好的戰馬，帶足糧食武器，今天晚上三更天，我指揮剩下的兩萬人馬掩護你們衝出去。
    到了晚上三更時分，王汗指揮全軍突然向乃蠻部發起進攻，乃蠻部沒有想到克烈部居然會反攻，也是倉促迎戰。
    紮合敢不看到前山打的火熱，便率挑選的一千人馬從後山突圍，很順利的就衝出去了。
    王汗率領全軍進攻了一會了，得知紮合敢不已經突出重圍了，為了保存實力，也就率領全軍又撤回山頂了。
    紮合敢不順著乞顏部撤退的痕跡，向不兒罕山方向追了兩天兩夜，在第三天的上午，終於追到了乞顏部軍隊。
    紮合敢不跪在鐵木真麵前，痛哭流涕的說，鐵木真汗，我的汗兄聽信了紮木合挑撥離間的話，單方麵撤兵，給您們帶了極大的麻煩，王汗委托我向您表示深深的歉意，現在他自食惡果，被乃蠻部圍困住了，還請鐵木真汗看在父子之情份上，再幫幫我們克烈部吧。
    鐵木真對豁爾赤說，你去向別勒古台傳達我的命令，讓他後隊變前隊，馬上跟著紮合敢不馳援克烈部。然後又讓者勒蔑向哈薩爾傳令，讓他帶領前軍緊隨其後增援克烈部。鐵木真自己也率領中軍快速克烈部被圍困的地方快速前進。
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    這時哈薩爾從後麵追上鐵木真說，大哥，這次王汗差點讓我們陷入絕境，為什麽我們還要幫助他啊！
    鐵木真生氣的說，王汗是傷害我們了，這筆仇我記得到，也一定會報！但是現在我們坐視克烈部被消滅，那下一個被消滅的就是我們自己！不要再說什麽了，快回到你的指揮崗位去！
    鐵木真大軍快速行軍一天一夜，晚上也隻是短暫的休息一下，第二天早上就趕到了王汗大軍被圍困的山下。
    乃蠻部圍困克烈部後，太陽汗派出多路哨探打探鐵木真大軍的消息，得到的情報是方圓百裏都不見鐵木真大軍蹤跡。太陽汗估計鐵木真已經逃回不兒罕山了，也就放鬆警惕了。乃蠻部士兵出征已經有一個月了，也是人困馬乏。太陽汗命令大軍隻圍不攻，把王汗大軍困死在山頂。
    鐵木真趁乃蠻部士兵放鬆了警惕，命令大軍迅速發起進攻。太陽汗隻是感覺鐵木真大軍好像是天上掉下來的一般，急忙指揮乃蠻部士兵倉促迎戰。王汗在山頂上看到鐵木真大軍前來增援，也命令桑昆率領大軍往山下衝。
    桑昆本來勇猛過人，這幾天被乃蠻部士兵圍困顯然是憋壞了，接到王汗命令後，一馬當先的率領大軍往山下衝。結果剛衝到山下就被乃蠻部士兵用弓箭把戰馬射翻了，桑昆也摔下馬來，差點被俘虜。這時博爾術率領本部人馬衝上來把桑昆救了下來，並重新給他換了一匹戰馬。
    兩部聯軍裏應外合，乃蠻部士兵招架不住，隻得向杭愛山方向撤退。
    王汗在侍衛的攙扶下來到鐵木真麵前說，謝謝我兒鐵木真汗不計前嫌，救我於危難之中，我都不知道該怎麽來報答你了。
    鐵木真上前扶著王汗說，父汗說哪裏話，您是我的父汗，我無論怎麽孝敬您都是應該的。
    王汗說，那就請鐵木真汗和我一起回黑林吧，一是防止乃蠻部繼續對我們進行攻擊，二是讓我有機會好好感謝你。
    鐵木真欣然應允，率領乞顏部軍隊和王汗大軍一起返回黑林。
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