第二天早上，鐵木真準備翻身起來，睡在一邊的忽蘭也醒了過來，嬌羞的抱著鐵木真不想讓他起來。
    鐵木真撫摸著忽蘭柔軟的身體說，你再睡一會兒，我要去釋放你的恩人去了。
    忽蘭感激的說，謝謝可汗！
    鐵木真來到汗帳，對昨天晚上值夜的侍衛長說，去，釋放納牙阿，去掉枷鎖後帶到我這裏來。
    過了一會兒，滿臉憔悴的納牙阿被帶到鐵木真麵前，納牙阿剛要給鐵木真下跪，鐵木真上前握著他的手說，納牙阿，是我錯怪你了，請你原諒我。
    納牙安又委屈又感動的說，可汗說哪裏話？都怪我自己沒有把事情處理好，幸好可汗明察秋毫，為我洗刷不白之冤。
    鐵木真拍拍納牙阿的肩膀說，我相信你對我是絕對忠誠的，我們馬上就要攻打西夏了，之後蒙古馬上就要建國了，到時我再好好報答你。
    西夏是黨項族建立的國家，疆域範圍東近黃河，西至玉門，南接蕭關，北至蒙古大漠。東北與金國西京相鄰，東麵與東南麵與宋國為鄰。國內主要是沙漠地形，還好水源充足，以黃河與天山雪水形成的地下水為主。首都興慶府所在的銀川平原，西有賀蘭山作屏障，東有黃河灌溉，是比較肥沃的地方。全國大約有二十二個州府，一百多個縣城，二百多萬人口。西夏是一個重武輕文的國家，黨項族最先也是遊牧民族，剛建國時全民皆兵，後來效仿宋國金國開始修建城堡，雖然國家的抵禦能力增強了，但軍隊的野戰能力也下降了。全國常備軍大約五十萬，但是能進行野戰的騎兵隻有十萬人馬，其餘十萬步兵駐紮在興慶府內，三十萬步兵均駐紮在州府或縣城內，總體戰鬥力不強。
    西夏的開國皇帝叫李元昊，原為宋國大將，任夏國公，管轄陝北等地，後來實力壯大後，開始積極準備脫離宋國，並開始使用西夏自己的年號。在其後幾年內他修建宮殿，增加文武大臣，規定官民服飾，廣泛征集糧草，積極擴軍備戰。幾年後，李元昊不斷東征西討，先後擁有夏、銀、綏、宥等二十二州之地。公元一零三八年，李元昊稱帝，建國號大夏，史稱夏景宗。夏景宗時期，西夏相繼發動了三川口之戰、好水川之戰、麟府豐之戰、定川寨之戰等四大戰役，殲滅宋軍西北精銳數萬人。並在河曲之戰中擊敗攜十萬精銳禦駕親征的遼興宗。此時，西夏總兵力約五十萬人。大敗宋遼之後，夏景宗更覺得自己不可一世，日益暴橫淫縱，甚至將兒子寧令哥的妻子納為妃子，因奪妻之恨，夏景宗之子寧令哥揮刀將夏景宗的鼻頭全部削掉，夏景宗痛極血盡而死，夏景宗之子李諒祚繼位，是為夏毅宗。
    夏毅宗時期，西夏進行了一係列改革，對內整治軍隊使地方軍政分立，文武官員互相牽製，提倡漢文化與技術，廢行蕃禮，改用漢儀。對外與宋重新劃定邊界，恢複榷場，貿易正常化。夏毅宗是一位很有作為的皇帝，他的改革對以後各朝產生了深遠影響，然而在一次作戰時受了箭傷，兩年後去世，由其子李秉常繼位，即夏惠宗。
    夏惠宗崇尚漢法，下令以漢禮藩儀，遭到梁太後為主的保守派極力反對。對此，夏惠宗想用大臣李清策的建議，將河南地區歸還宋國，以利用宋國削弱外戚勢力。不料機密泄露，梁太後殺李清策，廢除夏惠宗，引發國內叛亂。宋國趁西夏內亂之際，派出五路大軍伐夏。梁太後采取堅壁清野策略，襲擊糧道以粉碎五路宋軍，宋軍最後隻奪下蘭州。西夏雖然多次擊潰宋軍，但與宋國貿易中斷使經濟衰退，戰事頻繁又大耗國力，人民不滿。梁太後隻得讓夏惠宗複位，以平和矛盾，然而夏惠宗依舊沒有掌握實權，後夏惠宗在憂憤之下去世，由三歲兒子李乾順即位，即夏崇宗。
    夏崇宗繼位後，仍無實權，其權利在其母後小梁太後手中，小梁太後也是個戰爭狂人，掌權後連連發動與宋國和遼國的戰爭。後遼國遼道宗派使至西夏，用毒藥毒死小梁太後。至此長期的太後專政終止，夏崇宗才得以親政。他親政後整頓吏治，減少賦稅，注重農桑，興修水利，西夏開始國勢強盛，政治清明，社會經濟得到很好的發展。
    夏仁宗李仁孝是西夏第五位皇帝，夏崇宗之子。在位期間結好金國，以穩定外部環境；重用文化程度較高的黨項和漢族大臣主持國政；設立各級學校，實行科舉，尊崇儒學。還采取了一些相應的措施促進經濟的迅速發展，鞏固封建土地所有製關係，減免地租和賦稅等等。這都對西夏社會的發展起了推動作用。其統治期間，為西夏最鼎盛的時期。很多小國羨慕西夏之強盛，紛紛朝貢。
    鐵木真準備進攻西夏的時候，西夏的皇帝是夏桓宗李純佑，夏仁宗之子。他性溫和厚實，基本上奉行仁宗時期的政治方針和外交政策，對內安國養民，對外附 金和 宋。但隨著國家的安定承平日久，統治階層開始貪圖安逸，日益腐朽墮落，從此 西夏政治日益腐敗，國勢衰落。從盛到衰已成為西夏社會不可逆轉的趨勢。
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    公元一二零五年五月，鐵木真親率十萬人馬，第一次進攻西夏。
    此次出征，鐵木真找的理由是，西夏無端收留蒙古的敵人乃蠻部的殘軍，蒙古進攻西夏是為了追殺逃往西夏的乃蠻殘部。鐵木真命令哈薩爾率領哈薩爾、木華黎、哲別所部人馬為前軍，別勒古台率領別勒古台、鐵木格、術赤台所部人馬為後軍，自己親率直屬萬人隊和博爾術、忽必來所部人馬為中軍，浩浩蕩蕩向西夏邊境開進。鐵木真同時命令耶律阿海嚴密注視金國動靜，一有風吹草動立刻快馬稟報。
    接到前線緊急軍情，不到三十歲的夏桓宗又急又氣，心想自己從未招惹過鐵木真，為什麽他要興兵討伐自己。夏桓宗一邊趕緊下令駐紮在全國各地的十萬精銳騎兵，三日內在興慶府以北的銀川平原集結。一邊派信使快馬趕到金國中都，請金國皇帝派兵增援。
    西夏騎兵剛剛集結完畢，蒙古騎兵就打過來了，雙方就在銀川平原上展開一陣激烈廝殺。鐵木真手持蘇魯錠神槍，一馬當先衝鋒在前。西夏騎兵原來也是很勇猛的，但是久不參戰，戰鬥力就衰弱下來，不到一個時辰，就紛紛丟盔棄甲敗下陣來，向興慶府逃竄。夏桓宗大怒，一邊命令守城將士禁閉城門，不準騎兵進入。一邊命令騎兵繼續抵擋，不準後退。西夏騎兵進又打不過蒙古騎兵，退又不能進城，隻得往東西南三個方向撤退。蒙古騎兵追了上來，包圍了興慶府。
    到了晚上，鐵木真命令士兵安營紮寨，將興慶府團團圍住。鐵木真又命令每個士兵至少升三處篝火，打算像嚇唬乃蠻部太陽汗那樣嚇唬夏桓宗。夏桓宗在城頭看到蒙古騎兵營火多如繁星，果然十分害怕，晚上嚇的覺都沒有睡好。鐵木真則命令每個萬人隊輪流值夜，其他將士安心休息。
    第二天早上卯時初刻，鐵木真命令傳令兵吹響牛皮號角，全軍將士立刻起來，每名士兵吃了一斤麵餅，喝了一碗牛奶後，就開始準備進攻興慶府。
    開戰前，鐵木真在刀盾手的掩護下，來到西夏弓弩手射程以外的興慶府城下，向夏桓宗喊話。鐵木真說，西夏國王，這麽多年你們西夏甘當金國鷹犬，屠殺我們很多蒙古男子，搶掠我們很多婦女，現在我鐵木真就要為他們報仇了，你如果聰明，趕緊開門投降，我放你一條生路，否則破城以後，雞犬不留！
    夏桓宗也在城頭罵道，你鐵木真不過是一個放馬出生的，一時得勢就這麽猖狂？你我同為金國臣子，你憑什麽討伐我們？
    鐵木真大怒，命令士兵向城頭放箭，幾十萬支弓箭向蝗蟲一樣飛進興慶府，夏桓宗趕忙撤進城裏，西夏早有準備，幾乎沒有人員受傷。
    此時的興慶府經過西夏統治者一百年多年的經營，防禦工事非常完善，城牆高大穩固。城裏有步兵十萬，百姓三十萬，打起仗來還能武裝士兵十萬。城裏儲備的糧食足夠全城兵民吃三年。而此時的蒙古騎兵除了放箭以外，沒有更多的攻城方式。
    鐵木真深知自己的蒙古騎兵，善於野戰，而不善於攻城，所以並沒有命令士兵強行攻城。此次攻打西夏，鐵木真也沒有想過一戰吞並西夏，更多的是試探金國的態度。但是有個問題擺在鐵木真麵前，讓他不得不思考，如果以後攻打金國，也出現現在這樣的局麵，那又該如何是好？
    鐵木真一邊命令大軍主力將興慶府團團圍住，圍而不攻。一邊派出小股部隊，到附近的瓜、沙等州府或縣城，搶掠牲畜糧食，以資軍用。
    一個月後，西夏派出的使者返回興慶府，向夏桓宗稟報了金國皇帝的口諭，說金國的三十萬騎兵正在與北伐中原的宋國軍隊酣戰，讓夏桓宗自己解決蒙古入侵的問題。夏桓宗氣的全身發抖，隻的堅持指揮興慶府保衛戰。
    蒙古騎兵將興慶府圍了三個多月，帶來的糧食越吃越少。西夏朝廷又命令各個州縣堅壁清野，蒙古騎兵能搶來的糧食也越來越少。而金國依然沒有動靜，鐵木真在達到他的戰略意圖後，班師返回蒙古草原。
    金國為什麽不願意幫助西夏？金國不是不知道鐵木真的野心，也不是不願意幫助自己的盟友西夏，而是因為要打宋國，確實抽不出兵力來幫助西夏抵禦蒙古。
    此時的宋國，皇帝叫宋寧宗。宋寧宗因為不滿金國的蠻橫無理，對自己受屈辱的地位感到不滿，因此他支持宰相韓侂胄對金國采取強硬的措施。
    韓侂胄是河南安陽人，北宋名臣韓琦之曾孫，母親為宋高宗吳皇後的妹妹。他是宋寧宗的宰相，他非常崇拜嶽飛，任內追封嶽飛為鄂王，追奪秦檜官爵，力主北伐抗金。就在蒙古騎兵進攻西夏的同時，宋寧宗也在下詔北伐金國，史稱“開禧北伐”。
    當時金國的情況也是江河日下，晚年的金章宗沉湎酒色，朝政荒疏，內訌迭起，在連年征戰中士兵疲敝，國庫日空。韓侂胄認為收複中原的時機到了，於是舉全國之力不宣而戰，首先對金國軍隊發起了攻擊。宋軍以十萬騎兵為先鋒，三十萬步兵為中軍，二十五後勤部隊為後應，全力攻打金國占領的中原地區。金國沒想到宋國居然會主動攻打自己，趕緊調集三十萬精銳騎兵進行反擊，自然無力幫助西夏。
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