公元一二零七年，成吉思汗二年，成吉思汗四十六歲。
    大蒙古國建立僅一年，就呈現出朝氣蓬勃、欣欣向榮的景象。
    政治上，製定了大蒙古國大紮撒令，建立了文官體係，各種國家機器穩步運行，特別是自清除通天巫闊闊出後，大蒙古國各級官員空前團結，絕對服從成吉思汗的統一指揮。
    經濟上，主要發展軍事經濟，除發展畜牧業，還大力發展農業、手工業、商業、鐵礦業、兵工業等多種行業，大部分和軍事有關。去年大蒙古國的稅收超過一百萬兩黃金，成吉思汗把他們分為幾大部分使用，一部分給全國所有的將士文官，還有皇親國戚，共計二十萬人發放了三十萬兩黃金的俸祿。留下四十萬兩儲存起主要用於戰爭時期獎勵、撫恤立有戰功或者傷亡的將士，文官和預備軍也可以享受此種獎勵。用二十萬兩黃金購買軍事物資，可以給每名將士配備一匹普通戰馬，購買五百支弓箭，兩套軍服等裝備。還剩下十萬兩，則用於內務管理、驛站夥食、醫療祭祀、牢房建設等其它各項開支。
    在軍事上，因為政治的穩定，經濟的發展，軍事實力也在大大提高。大蒙古國全民皆兵，每個蒙古男子從兩、三歲就要接受摔跤射箭等訓練，八、九歲還要學習騎馬和接受各種兵器的訓練。蒙古騎兵數量也達到十一萬人。因為每天必須訓練一個時辰，再加上夥食得到很好的改善，所以每名蒙古騎兵都是身強體壯、武藝高強，而且裝備精良，每名將士都配備至少一匹優良戰馬，足夠的弓箭，鋒利無比的長矛或馬刀。預備軍超過二十萬人，蒙古男子長到十歲都要被編入預備軍，而且也是騎兵，戰鬥力不輸金國、西夏的正規軍。
    成吉思汗一直認為自己最大的敵人是金國，但是金國相對於大蒙古國來說又是一個龐然大物，所以成吉思汗按照之前召開庫裏台會議的決議，準備先攻打金國的盟友西夏。
    成吉思汗召來郭寶玉，把自己的想法告訴了郭寶玉，問問他的想法。
    郭寶玉說，我不讚成攻打西夏，因為西夏現在雖然衰弱了，但是西夏的各個城堡，無論是縣還是州的城牆，都建的高大穩固，特別是中興府更是易守難攻。但是我們蒙古騎兵，隻擅長野戰，不擅長攻城。所以，在下建議，先攻打周邊小國，比如畏兀兒、林木中等，這些國家城小國弱，很容易拿下，等拿下後，我們把他們的降兵收編了，根據他們的特長編成步兵兵團和後勤部隊，然後再來攻打西夏，讓步兵兵團攻城，後勤部隊掩護，我們蒙古騎兵抽出所有兵力對付敵人的騎兵，一旦步兵破城，再讓騎兵殺入城內，就可以讓西夏亡國了。
    成吉思汗說，你的建議很好，那我們就先攻打畏兀兒和林木中吧！
    正當成吉思汗調集軍隊準備進攻林木中時，耶律阿海的密探卻帶來了西夏的消息。
    西夏第一次被大蒙古國攻打後，夏桓宗對外宣稱自己指揮軍隊擊退外患，為隆重紀念這次重大勝利，還將首府改興慶府名為中興府，意思要帶領西夏中興。但是他並沒有抓緊時間奮發圖強，而是陷入宮廷內部紛爭之中。皇族子弟李安全之父越王李仁友係夏崇宗李乾順之子、夏仁宗李仁孝之弟，夏桓宗的叔叔。大蒙古國第一次攻打西夏前不久，李仁友病逝，其子李安全上書夏桓宗，請求繼承父親的王位，夏桓宗覺得李安全雖儀表不凡但心術不正，就拒絕了他的請求。於是他懷恨在心，開始韜光養晦積蓄實力，並用美色勾搭夏桓宗的母親羅太後。大蒙古國第一次攻打西夏後，李安全趁夏桓宗威望盡失之機，鼓動羅太後廢掉夏桓宗。羅太後意亂情迷，色迷心竅，經不住李安全多次鼓動，同時也是為了自己的政治利益和滿足自己的權利欲望，最終發動政變，廢掉了夏桓宗，讓李安全登基做了皇帝，是為夏襄宗。夏桓宗被軟禁後不久，就在悲痛和絕望中死去，年僅三十歲。羅太後在兒子去世後，十分後悔，不久也鬱鬱而終。夏襄宗本無治國理政能力，但又不遺餘力的打擊忠實於夏桓宗的文官武將，這些文官武將紛紛出逃，有部分逃到蒙古草原，被成吉思汗接納，成為大蒙古國的官員。夏襄宗為了防止大蒙古國再次攻打西夏，秘密聯絡金國，準備聯合金軍主動進攻大蒙古國。
    成吉思汗又問郭寶玉，這事你怎麽看？
    郭寶玉說，看來還是隻有先打西夏了，但是在下建議，不要和西夏過多糾纏，直接進攻中興府，即便攻打不下，也要圍它幾個月。金國如果出兵相助，我們就圍點打援，以逸待勞，我們蒙古騎兵擅長野戰，我估計肯定能打敗金國援軍。如果金國不出兵相助，那他們的聯盟也就結束了。
    成吉思汗說，好！正好現在西夏發生內亂，我們就先打西夏！
    經過深思熟慮，成吉思汗決定打出為投奔大蒙古國的原西夏文官武將替夏桓宗報仇的旗號，調集大軍，準備第二次進攻西夏。
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    公元一二零七年四月，成吉思汗任命哈薩爾為前軍主帥，率領三萬蒙古騎兵，首先向西夏北邊邊境城市發起進攻。自己親任中軍主帥，任命鐵木格為副帥，帶領一萬怯薛軍和三萬人馬緊隨其後。任命別勒古台為後軍主帥，率領三萬人馬押後。
    十萬蒙古騎兵在小規模攻擊了西夏北部邊陲城市後，就直接進攻西夏的首府中興府。
    西夏被蒙古打怕了，早就在北部邊陲布置了很多哨探，蒙古騎兵一進入西夏境內，西夏高層就收到了情報。夏襄宗知道西夏騎兵不是蒙古騎兵的對手，他命令十萬西夏騎兵隱藏於中興府附近的城堡內，伺機偷襲蒙古騎兵。自己則親率十萬步兵和二十萬預備軍上中興府城牆進行布防。
    蒙古騎兵開到中興府，中興府已經完成了布防。蒙古騎兵不善於攻城，於是將中興府團團圍住。此間，西夏騎兵多次派出小股部隊襲擾蒙古騎兵，都被蒙古騎兵消滅了。西夏騎兵遂堅守不出，龜縮在城裏。這樣一連圍了三個月，夏襄宗坐不住了，派出使者出使金國，請金國出兵相助。金國雖然在宋國發動的“開禧北伐”中打敗了宋軍，但是自己也是損兵折將、損失慘重，元氣還沒恢複。而此時的金章宗身患重病，麵對內憂外患已經回天乏力，哪還有精力救援西夏。
    夏襄宗徹底絕望了，隻得派遣使者和成吉思汗和談。成吉思汗見自己的戰略意圖已經達到，又見中興府久攻不下，怕久則生變，於是答應了夏襄宗的乞和，讓他對天發誓並寫下盟約永不再和金國結盟，同時賠償大蒙古國黃金一百萬兩。之後，成吉思汗率領大軍返回蒙古草原。
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