公元一二一零年，成吉思汗五年，成吉思汗四十九歲。
    成吉思汗召來郭寶玉說，今天請你過來，是想請你給我講講金國的情況。
    郭寶玉說，遵命成吉思汗。
    於是郭寶玉將金國的情況娓娓道來。
    金國是由女真族所建立。唐朝時女真族稱為靺鞨族，五代時有完顏部等部落，臣屬於渤海國。遼國攻滅渤海國後，收編了女真族。遼國晚期朝政腐敗不堪，天祚帝昏庸無能而又貪得無厭，不停的向女真各個部落索求貢品，魚肉女真百姓，引起女真族人民強烈不滿。在女真三十多個部落中，完顏部最為強大，完顏部花了十年時間逐步地統一了女真各部。遼國害怕女真做大做強，派出三十萬騎兵和四十萬步兵準備一舉消滅女真，卻被完顏阿骨打率領二萬五千人馬打敗。次年完顏阿骨打在會寧府稱帝，國號大金，是為金太祖。金太祖建國後擴軍三十萬，其中十五萬為精銳騎兵，之後以遼國中都為目標兵分兩路展開金滅遼之戰，天祚帝逃亡後病逝，遼國滅亡。
    金太祖去世後，其弟完顏吳乞買繼位，即金太宗。金太宗繼續討伐遼國西京大同一帶的遼軍。金太宗為了聯合西夏滅遼國，把下寨以北、陰山以南的遼地割給西夏。西夏原為遼國附屬，後則改對金國稱藩。金國在滅遼後，即有意南下滅宋。金太宗以宋國收留遼將、違反宋金雙方協議為由，發動金滅宋之戰，他派完顏斜也為都元帥，將十五萬騎兵分兵兩路從山西、河北南下，最後會師宋國首都東京開封。在宋國大將李綱率領三十萬宋軍死守開封的情況下，雙方宣布議和。後金太宗得知李綱被罷官後，便再以宋國毀約為由，派完顏宗望、完顏宗翰兵分二路進攻宋國東京開封，攻破開封後俘虜宋徽宗、宋欽宗等宋國皇室宗親、妃嬪等三千多人，押回金國，史稱靖康之禍。金太宗將宋國東京改為金國南京，北宋隨即滅亡。
    金太宗去世，由金太祖的孫子完顏亶繼位，即金熙宗。金熙宗自幼受漢文化熏陶，登基後積極推動漢製改革，重用漢人，大力發展國力。隔年又派完顏宗磐、完顏宗幹和完顏宗翰三人共同總管政府機構，“並領三省事”。金朝官製此時基本漢化，建立以尚書省為中心的三省製。金熙宗前期國力日漸強盛，但金熙宗後期年老體弱，不理朝政，而又濫殺無辜，最後被右丞相海陵王完顏亮所殺，完顏亮稱帝，女真族稱他為海陵王。
    金帝完顏亮為了攻伐南宋以統一中國地區，推行許多措施他將首都遷至燕京，是為中都，並且有意南遷南京開封府；將行政區劃重新劃分成十四路以便於管理；把駐紮上京會寧府的完顏宗幹與完顏宗翰管轄下的軍隊歸皇帝直接管製。然而金帝完顏亮對宗室猜忌甚深，金太宗的後代差不多全被完顏亮殺盡；並且軍費消耗巨大，完顏亮不顧部分大臣的反對，執意南征。完顏亮遣使赴宋國要求重劃國界，意在尋釁，南宋也開始積極備戰。隔年金帝完顏亮率六十萬大軍由開封府兵分四路南征。
    正在完顏亮南征時，鎮守金國東京遼陽府的葛王完顏雍自立為帝，並移居燕京，即金世宗。金帝完顏亮遇到此情形仍然執意渡江攻打南宋，但是先頭部隊在采石之戰被宋將虞允文擊敗，船艦也被宋軍燒毀。金帝完顏亮意圖移師揚州強渡長江，但是部下大力反對，最後他們發動兵變殺死金帝完顏亮。宋軍趁機收複淮南地區，此後金不再有滅宋之舉。金世宗舉兵昭告金帝完顏亮罪過後，率軍統一華北，並且停止南征滅宋之舉，把精力放在治國理政上。在內政方麵，金世宗采取中庸穩固的方式管理朝政，提倡儒學，激勵官吏，嚴禁貪汙；在經濟方麵，采取務實的態度，免除不合理的賦稅，如有天災發生要求各地政府立即救濟賑災。當時各族人民起義情況較多，他為了維持統治，利用科舉、學校等製度，爭取漢族貴族支持，又加強女真貴族權力，擴大女真族占有的土地。這些都使金國的經濟、文化都得到了一定程度的恢複和發展，史稱大定之治。金世宗除了抵禦南宋北伐，還出兵威震西夏、高麗，使這兩國臣服金朝，被金史稱為小堯舜。
    由於太子完顏允恭早逝，金世宗立允恭的兒子完顏璟為皇太孫。金世宗死後，完顏璟繼位，是為金章宗。金章宗聰慧好學，崇尚儒雅，因此一時名士層出不窮，執政的大臣大多都文采飛揚、而又有治國理政之能力，有能力的官吏和忠誠的大臣都得到了任用，一時間政治清明，文治燦然。金章宗加強官製改革，緩和民族矛盾，大力發展經濟。金章宗時期是金國最為繁榮興盛的時期，經濟發達，府庫充實，總人口超過五千萬，史稱明昌之治。
    金章宗去世後，因無兒女，遺詔由衛王完顏永濟繼位，即為現在的金國皇帝。
    郭寶玉講完金國的曆史後說，成吉思汗，您準備要打金國啊？
    成吉思汗說，確實有這個想法，大蒙古國已經征服了西夏、林木中百姓和西方四國，下一個目標肯定是我們最大的敵人金國。而且我也馬上五十歲了，時不我待啊，再不打金國我就老了。我一直以為金國內部腐朽不堪，各級官員特別是女真貴族貪汙腐敗成風。不過照你剛才說的，金國剛剛經曆了盛世，那我們有把握打敗金國嗎？
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    郭寶玉皺皺眉頭說，確實有點難，就目前而言，金國人口超過五千萬，而我們大蒙古國加上林木中和西方四個萬戶，最多不過二百萬人口。金國騎兵三十萬，我們隻有十萬。金國步兵七十萬，我們隻有五萬，而且還在訓練當中。金國可以動員的預備軍至少一千萬，我們最多不過五十萬。兩國的實力懸殊太大了，如果現在開戰，勝算不大。
    成吉思汗有點憂慮的問，有沒有什麽辦法可以增加勝算啊？
    郭寶玉想了想說，有一個辦法，似乎可能增加勝算。
    成吉思汗急切的問，什麽辦法？
    郭寶玉說，聯宋滅金！我以前已經說過，宋國和金國是世仇，這麽多年宋國多次北伐，雖然沒有成功，但是大大消耗了金國的實力，這也是成吉思汗您在蒙古草原崛起，但是金國卻抽不出兵力幹預的主要原因。宋國的兵力也超過一百萬，但是主要是步兵，野戰能力不行。如果我們和宋國聯手，我們十萬蒙古騎兵從北邊進攻金國，宋國軍隊從南邊進攻金國，南北夾擊，這樣打敗金國的勝算就很大了！
    成吉思汗興奮的說，這樣最好！
    郭寶玉抱拳對成吉思汗說，臣是漢人，願出使宋國，說服宋國和我們一起攻打金國。
    成吉思汗說，好！我派你出使宋國，但是要途徑金國，十分危險，你可以從全軍選擇武藝高強的漢族或者契丹士兵陪你去，同時你去找一下鎮海，讓他也派人和你們一起，以商隊的名義出使宋國。
    郭寶玉說，臣還有一個請求，希望成吉思汗能夠答應。
    成吉思汗看著郭寶玉說，你說！
    郭寶玉說，宋國曾經和金國聯盟一起進攻遼國，但是金國在滅掉遼國後，順手占領了宋國北方大部分地區，我估計我這次出使宋國，最大的困難就是宋國會不會相信我們的誠意，如果他們擔心我們效仿金國，滅了金國又進攻宋國，那這個聯盟就很難搞成。所以我請成吉思汗寫一道詔書，言明滅掉金國後大蒙古國絕不會進攻宋國，這樣我才有把握聯盟成功。
    成吉思汗笑著說，這恐怕是你的擔心吧？
    郭寶玉猶豫了一下，然後堅定的說，這確實是臣的擔心。臣世代忠良，當初投奔成吉思汗，就是希望您能幫我報國恨家仇。如果我幫助大蒙古國滅了金國，又去打宋國，那我豈不是成了最大的漢奸了？成吉思汗您是恩仇必報之人，宋國與您和大蒙古國無冤無仇，您斷不會在滅掉金國後再攻打宋國吧？
    成吉思汗嚴肅的說，好！我馬上寫一道詔書，言明滅掉金國後絕不會攻打宋國，如何？
    郭寶玉跪下來說，謝謝成吉思汗隆恩！
    成吉思汗上前扶著郭寶玉說，如果我不滅掉宋國，而隻是把宋國皇帝趕下去，讓你做漢人的皇帝如何？
    郭寶玉大驚說，臣萬萬不敢！臣一介草民出身，怎敢有當皇帝的想法？
    成吉思汗笑著說，我的兒子們都可以到我打下的國家去當皇帝國王或者可汗，如果我召你為女婿，派你去哪個國家當皇帝，還是可以的。
    郭寶玉發窘的說，成吉思汗，你莫不是拿臣開心吧？臣萬萬不敢有這樣的想法。
    成吉思汗說，你當我不知道嗎？華箏喜歡你很久了，她也二十多歲了，你也快三十了，難道真的讓她等到老姑娘嗎？
    郭寶玉一愣，一時不知道該怎麽說。
    成吉思汗說，不說這些了，你這次一去就是去幾個月，去和華箏道個別吧。
    郭寶玉紅著臉說了聲遵命，然後轉身離去。
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