正當蒙古騎兵橫掃金國中都路各州府、西京路南部各州府，西京留守完顏賽不又率領三萬人馬南下救援京兆府等地之時，西夏大將嵬名令公也率領十萬人馬出勝州，向南進攻陝西各州府。
    嵬名令公大軍的第一個目標是綏德府，此時綏德府已成一座空城，嵬名令公大軍兵不血刃即拿下綏德府。
    嵬名令公大軍在綏德府休整三日後，即向下一個目標延安府進發。
    此時完顏賽不已率三萬人馬來到延安府駐守，嵬名令公大軍久攻不下，即繞道南進，攻打甘泉縣。
    甘泉縣，在延安府以南一百餘裏、京兆府以北六百餘裏處。西周時期，屬翟國領地。春秋時期，屬晉國領地。戰國時期，屬魏國領地。秦朝時期，正式設立雕陰縣，屬上郡管轄。漢朝時期，屬並州上郡管轄。唐朝時期，先更名為伏陸縣，後改伏陸縣為甘泉縣。北宋時期，屬延安府管轄。後被金國占領，仍屬西京路延安府管轄。
    甘泉縣守軍加預備軍總共不足千人，嵬名令公大軍很快拿下甘泉縣。完顏合答得知甘泉縣失守，親自率領三萬騎兵來救。嵬名令公設伏軍於半道兩邊山上。完顏賽不救城心切，疏忽大意，致使全軍進入夏軍埋伏圈，大部分金軍騎兵被夏軍射殺，完顏賽不僅率領數千騎兵向西逃去。嵬名令公率軍複攻延安府，僅三日即攻下延安府。
    嵬名令公大軍在延安府補齊軍需糧草後，繼續南下，進攻坊州。
    坊州，位於陝西中部偏西，是渭北黃土高原的一部分。北距延安府四百餘裏，南距京兆府五百餘裏。坊州是中華民族始祖軒轅黃帝的陵寢所在地。遠在新石器時期，黃帝的子孫就在這裏繁衍生息。春秋時期，此地稱白翟地，為晉國領地。戰國時期，屬魏國上郡管轄。秦始皇統一六國，正式設立陽周縣，屬上郡管轄。漢朝時期，更名翟道縣，屬並州上郡管轄。隋朝時期，更名內部縣。唐朝時期，升為坊州，屬關內道管轄。北宋時期，屬永興路管轄。後被金國占領，屬西京路管轄。
    嵬名令公大軍以步兵為主，行軍緩慢，十日後來到坊州城下。此時坊州城內亦無金軍正規軍防守，坊州知府為漢族人，當嵬名令公派人進城勸降時，坊州知府很快率全城軍民投降了嵬名令公。
    嵬名令公大軍在坊州休整三日，補齊軍需糧草後繼續南下，又十日來到華州。
    華州地處陝西關中渭河平原東部，東瀕黃河，西與千年帝都京兆府相接，南倚秦嶺，北靠渭河。夏朝時期，屬雍州管轄，為有扈氏族活動區域，境內有芮國、虞國等諸侯國。商朝時期，此地納入王朝核心統治區域。西周時期，屬當時的京畿之地。春秋時期，東部屬晉國領土，西部屬秦國領土。戰國時期，屬秦國領土。秦朝時期，設蓮灼縣，屬內史郡管轄。漢朝時期，屬並州上郡管轄。南北朝時期，前秦苻堅因其地在渭河之南，正式設立渭南縣。隋朝時期，為雍州管轄。唐朝時期，升為華州。北宋時期，屬陝西路管轄。後被金國占領，屬西京路管轄。
    華州此時亦無金軍正規軍防守，知府為女真人，他象征性的帶著幾千預備軍抵抗了三天，就逃向京兆府。
    嵬名令公大軍在華州休整三日，即準備進攻京兆府。這時哨探來報，完顏珣新封的“平陽公”、平陽知府胡天作在山西南部整頓兵馬，準備從潼關馳援陝西。
    於是嵬名令公大軍向潼關進發，兩日後到達潼關關下。此時金國潼關有一萬人馬駐守，守將為泥龐古蒲魯虎。
    泥龐古蒲魯虎，金國中都路女真人。自幼讀書，明昌年間中進士，入補尚書省令史。後隨當時的金軍大將仆散揆攻打宋國，因功升至崇義軍節度使。蒙古騎兵先後西夏大軍入侵陝西後，改任陝西宣撫副使兼西安軍節度使，負責鎮守潼關。
    嵬名令公大軍迅速包圍潼關並發起進攻。潼關雖然地勢險要，但守關將士畢竟隻有一萬餘人。嵬名令公指揮大軍猛攻潼關三日，泥龐古蒲魯虎戰死,潼關失陷。
    嵬名令公留三萬人馬駐守潼關，自己率七萬大軍返回華州。在華州休整三日後，又向京兆府開進。華州距離京兆府不足二百裏，嵬名令公大軍僅三天就來到京兆府城下。前則京兆府已被蒙古大將三木合把禿兒所部洗劫一空，城門城牆也被焚毀，嵬名令公大軍很輕易的就打進京兆府。
    此時陝西大部被嵬名令公大軍占領。嵬名令公快馬向夏神宗稟報出師大捷的軍情，並請求增派人馬以鎮守所獲城池。夏神宗大喜，即從預備軍中征兵十萬，南下進入陝西，主要負責鎮守嵬名令公大軍奪取的城池。
    在京兆府休整半個月後，嵬名令公大軍繼續西進，攻打鳳翔府。
    鳳翔府地處陝西最西邊，東連京兆府，南接漢中，西鄰秦嶺，北依黃土高坡。鳳翔府是周朝發祥地，公元前十一世紀，周朝先祖之一的古公亶父率族人遷徙到岐山下，建立了周朝早期的國家組織，古公亶父被後世尊為周太祖。之後周族勢力發展很快，先後征服了西落鬼戎、始呼、翳徒之戎，鄰近的許多部落和小國也歸附於周國，最後伐紂滅商，建立西周王朝。春秋時期，秦襄公護送周平王東遷有功，封襄公為諸侯，賜之岐以西之地。秦襄公在此地建立國都，稱為“雍城”。後秦穆公在位期間，“開地千裏，遂霸西戎”。秦國由一個落後的諸侯國，躋身成為“春秋五霸”之一的強國。戰國時期，秦國為了東擴，遷都鹹陽，雍城仍為秦國的副中心，政治地位僅次於鹹陽。秦始皇統一中國後，雍城更名為內史郡。漢朝時期，更名為扶風郡，為司州管轄。唐朝時期，改為鳳翔郡，不久又改為鳳翔府，屬關內道管轄。北宋時期，屬秦鳳路管轄。後被金國占領，屬西京路管轄。
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    嵬名令公大軍占領鳳翔府後，休整半個月，繼續西進。五天後，來到四百裏外的秦州。
    秦州位於甘肅東南。夏商時期，屬雍州管轄。西周時期，秦國先祖贏非子在秦池為王室養馬有功，周王將此地封於贏非子，建立秦國。春秋時期，秦武公滅圭阝戎、冀戎，置圭阝、冀二縣，這是中國曆史上設置最早的兩個縣城。戰國時期，秦昭王在此地設隴西郡。西漢時期，漢武帝聞此地有“天河注水”的美麗傳說，遂將此地更名為天水郡。三國時期，魏文帝因此地有秦邑，故更名為秦州。唐朝時期，屬隴右道管轄。北宋時期，屬秦鳳路管轄。後被金國占領，屬西京路管轄，轄成紀、秦安、清水三縣，人口不足十萬。
    拿下秦州後，嵬名令公大軍繼續西行，準備拿下金國西京路最後一個城池，定西州。
    定西州，位於甘肅中部，地處黃土高原、青藏高原和秦嶺交匯地帶。戰國時期，秦昭襄王派兵占領此地後，正式設置隴西郡。隋朝時期，更名岷州。唐朝時期，吐蕃趁“安史之亂”攻陷岷州，從此吐蕃統治此地長達三百多年。北宋時期，宋軍收複此地，宋神宗賜名“定西縣”。後被金國占領，升定西縣為定西州，屬西京路管轄。
    定西州距離秦州亦四百餘裏，嵬名令公大軍行軍五日，來到定西城下。
    嵬名令公命令全軍將定西城團團圍住，輪番攻城。此時的嵬名令公，已被接連不斷的勝利衝昏頭腦，孤軍深入而又疏於防範，甚至晚上大軍休整時都隻布置了很少的哨探。
    幾天後的一天深夜，嵬名令公正在睡覺，忽聽帳外鑼聲大起，嵬名令公知道是敵軍前來劫營，也沒在意，因為他知道定西城內所有的金軍包括預備軍不足萬人。當他慢騰騰的走出帳外，他才看到自己的人馬被殺的人仰馬翻，原來是完顏賽不率領金軍騎兵殺了過來，雖然僅有一萬餘人馬，但卻彪悍異常。
    嵬名令公慌忙指揮大軍抵抗，可是為時已晚，夏軍已經亂了陣腳，無法抵擋金軍騎兵的進攻。這時定西城內金軍也殺了出來，前後夾擊夏軍。夏軍大敗，嵬名令公隻得率領大軍東撤。
    嵬名令公大軍“兵敗如山倒”，這一撤一直撤到京兆府。完顏賽不大軍在後麵一路追殺，附近金軍紛紛響應，完顏賽不大軍增至十餘萬人馬。而嵬名令公大軍已成強弩之末，不得已隻好撤回延安府，並命令駐守潼關的三萬人馬也撤回延安府以抵禦金軍。
    完顏賽不知道此時延安府及陝北各州府夏軍兵力已達二十萬，於是命令大軍停止追擊，駐紮於京兆府城內進行休整。
    之後金軍繼續收複陝南各府縣，夏軍則繼續占據陝北，兩軍在陝西形成對峙之勢。
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