在成吉思汗率領蒙古大軍主力攻打花剌子模南部地區時，哲別偏軍六萬人馬繼續西進，來到哈馬丹城。

    哈馬丹城，位於紮格羅斯山脈一個肥沃穀地的邊緣，阿爾萬德山北麓，為花剌子模西部地區一個重要貿易中心，當地生產的地毯享有盛名。城內有人口二十餘萬，守軍一萬。

    哲別偏軍來到哈馬丹城牆下麵，一邊安營紮寨、進行休整，一邊將成吉思汗安民文書射入城內，勸降哈馬丹城。

    哈馬丹城長官收到安民文書後，立即召集城內官員開會，商議如何應對蒙古軍隊的進攻。商議的結果是，一致同意投降蒙古軍隊。

    次日淩晨，哈馬丹城長官率領全城官員，出城投降。哲別接受了他們的投降，並派了一名突厥將領阿剌道剌給他們當監軍。

    哲別偏軍在哈馬魯城征集足夠的糧食物資，休整三日後，繼續西進，三日後來到阿塞拜疆。

    阿塞拜疆是花剌子模的一個藩屬國，原來屬於伊拉克王國，當時的伊拉克國王封自己的突厥奴隸阿答畢為阿塞拜疆最高長官。後來阿答畢又自立為阿塞拜疆國王，定都帖必力士，因此以後的阿塞拜疆國王又稱阿答畢。

    哲別偏軍兵進入阿塞拜疆時，阿塞拜疆阿答畢名叫月即伯。此時月即伯已經年老體衰，沉迷酒色，根本就沒有想過要要抵抗蒙古軍隊。

    當得知哲別偏軍逼近帖必力士時，月即伯即帶領自己的王後嬪妃、王子公主，在一萬騎兵的保護下，向西逃竄。臨走前，他授命阿塞拜疆丞相斡思來，率領帖必力士城內十萬守軍、二十萬預備軍、五十萬百姓，抵抗蒙古軍隊。

    哲別偏軍兵臨帖必力士城下，圍繞城牆安營紮寨、布置兵力。

    帖必力士，地處伊朗高原北部邊緣，兩河流域與高加索地區之間，是花剌子模西部地區農牧產品的重要貿易中心，礦產豐富、經濟發達，並以生產皮革聞名。

    斡思來在城牆上看見蒙古騎兵高大強悍、蒙古戰馬強健肥壯，重兵器車等新式武器也密密麻麻排列陣前，感到十分害怕。

    這時哲別命令蒙古騎兵將百餘份成吉思汗安民文書射入城內，守軍撿到文書後，趕緊稟報給斡思來。斡思來趕緊召集城內高級將領和官員召開會議，商議如何應對蒙古軍隊。會議商議的結果是投降蒙古軍隊。

    次日淩晨，斡思來率領城內官員，從府庫速出一萬兩黃金，開門投降。

    在哲別帥帳裏，斡思來卑微的說，哲別大人，我等願意歸順大蒙古國，並獻出黃金一萬兩，請大人接納。

    哲別說，你們的阿答畢怎麽沒有來？

    斡思來說，阿答畢病了，現在他在我國西部地區一座風景優美的山上療養，他全權委托我和大人商議乞降之事。

    哲別說，好吧！但是我們不需要太多黃金，我們更需要的是糧食物資、衣物馬匹。

    斡思來說，我即刻返回城內，向百姓征集糧食物資、衣物馬匹，然後送到蒙古軍營來。

    哲別說，很好！我接受你們的投降。

    斡思來率領大小官員返回城內，即向城內百姓征集糧食物資。三天後，斡思來征集糧食十萬餘石、肥牛壯馬上萬匹等大量物資。

    在收到斡思來送來的糧食物資、衣物馬匹後，哲別偏軍繼續西行，來到裏海西岸的木幹草原。

    木幹草原是中亞為數不多的草原之一，山泉密布，溪流縱橫，非常有利於牧草的生長和牛馬的喂養。

    哲別來到這片草原，似乎有種回到蒙古草原的感覺，他對速不台說，我們已經很多年沒有回到蒙古草原了，現在阿拉丁摩訶末蘇丹已死，我們的追擊任務已經完成，大軍征戰多時也是十分辛苦，我們就在這裏好好休整一下，把我們的戰馬喂養好了，再向西進發。

    速不台表示讚同，

    於是哲別偏軍尋找一塊水草肥沃之地安營紮寨、休整牧馬。

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