在德興府休整數日後，邱處機、劉仲祿一行繼續西行。五日後，來到宣德府，該府知府為契丹人移剌，他熱情邀請邱處機一行到他們那裏的朝元觀居住。時值中秋，天氣肅靜，靜夜安居，非常閑適。

    這時候，有一個名叫曷刺的使者也從成吉思汗那裏送表章回來，他帶來了“成吉思皇帝敕真人丘師”的詔書。成吉思汗的詔書中說：朕見過很多高人，隻有先生您具有超過老子、孔子、孟子、莊子等聖賢的道行，德行很深厚，您既然已經從山東啟程，那麽就不必著急趕路，沿途可慢慢欣賞西域各國的美景。雖然路途遙遠，但也並非遙不可及。請先生務必前來與朕相會。

    邱處機對劉仲祿說，現在到了十月，天氣已經很寒冷了，沙漠和草原的道路漫長遙遠，大家所需的行裝還沒有齊備，我們可以先回龍陽觀休整，等到春天再出發。

    劉仲祿聽從了邱處機的意見，準備向南返回德興府的龍陽觀，宣德府朝元觀的道友們都來和邱處機道別，很多人流下了眼淚。邱處機為大家留題了一首離別詩：

    生前暫別猶然可，死後長離更不堪。

    天下是非心不定，輪回生死苦難甘。

    之後邱處機和劉仲祿等人回到了龍陽觀，準備過冬。

    渡過一個漫長的冬天後，邱處機和劉仲祿等人啟程北行，當時天氣晴朗，這裏的道友們在宣德府的西郊為師父送行，眾人攔住師父的馬車，哭著問，師父到萬裏之外的地方去，什麽時候才能再見到您呢？

    邱處機說，如果你們一心向道，本分守道，我們會有重見之日的。

    大家又哭著說，我們會謹記您的教誨，但重見之日會是什麽時候呢？

    邱處機無奈的說，現在的一舉一動都不是我所能決定的，再加上遠涉異域，我的主張是否能讓成吉思汗認同，都不一定，所以我也不知道什麽時候可以回來。

    眾人說，師父您是神仙啊！哪能不知道呢，請您預先告訴弟子吧。

    邱處機笑著說，我哪是什麽神仙，不過是壽命稍微長點的山野村夫罷了。

    眾人又說，師父您不是會算卦吧，就給自己算一卦吧？

    邱處機正色說，卦不算己，算己不靈。

    眾人還是不依不饒，要請邱處機訂下返回的日期，不然就要去西域去找。

    邱處機不得已的說，三年就回來了。

    眾人才高興的離去。

    三日後，邱處機和劉仲祿一行經過野狐嶺，登高向南俯視太行山，晴日裏山中的霧氣如仙境一般，但向北望去卻是寒煙衰草。十多年過去了，當年曠世絕倫的騎兵大戰在這裏留下大約五十萬將士的骸骨，春風吹過，還帶著一絲血腥味。邱處機感慨的說，天下大勢，分分合合，分合之間，不知多少將士埋骨疆場，但願天下早日太平。

    之後邱處機一行繼續向北行走，經過了撫州，朝東北方向經過蓋裏泊，這裏到處都是山丘和鹽堿地。這一路人煙稀少，到這兒才見到二十餘戶人家。蓋裏泊的南麵有鹽湖，池水曲折向東北流去。從這裏開始就沒有河流了，人們大多開鑿沙井取水，南北數千裏之內也沒有大山。

    邱處機一行走了五天，穿過了金國修建的長城，到了塞外。

    邱處機看到塞外風光，不禁感慨道，坡坨折疊路彎環，到處鹽場死水灣。盡日不逢人過往，經年惟有馬回還。地無木植惟荒草，天產丘陵沒大山。五穀不成資乳酪，皮裘氈帳亦開顏。

    邱處機一行 又走了六七天，忽然進入大沙漠。那裏的沙磧上生長著矮榆樹，大的都無法合抱。

    朝北走了一千多裏，到了一片沙漠，沒有河流也沒有樹木。行走十分艱苦，還好劉仲祿他們準備了足夠的飲用水。

    又走了十來天，邱處機一行走出了沙漠。到了魚兒泊，這裏是成吉思汗避暑的地方，風景宜人，水草肥沃，人口漸漸多了起來，他們多以放牧和打漁為生。

    這時已經到了清明時節，卻沒有一點春天的跡象，凝結的冰雪還沒有融化。放眼望去遠遠地有些人家，都是使用黑色的車駕、居住白色的氈房，在有湖水和草料的地方放牧、打獵。四處都是平廣的低濕之地，很少有樹木，向四周望去幾乎隻有黃雲和白草。

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