天山山勢雄偉、風景優美，山峰陡峭，直插雲霄，東西綿綿不知幾千裏。天氣寒冷，山頂有很多白雪，當地人又稱這座山為“白山”，還有人稱之為“陰山”。

    邱處機一行走了三天，越過天山，來到天山南坡山腳，這時當地的畏兀兒守軍一名千戶長已在那裏迎接邱處機一行了，他們擺下葡萄酒、哈密瓜、大餅、洋蔥等食物招待邱處機一行，該千戶長見他們已經衣衫襤褸，還贈給他們每人一丈波斯布製作新衣服。

    該千戶長說，前麵再走三百裏就是哈剌火州，天氣非常炎熱，你們一定要注意防熱。

    次日淩晨邱處機一行繼續南下，沿途都有人家居住。此時小麥等莊稼剛剛成熟，因為少雨的緣故，莊稼都靠泉水澆灌才能獲得收成。

    來到哈剌火州，當地官員、將領、士人、庶民、僧人、道士等幾百人，排列儀仗遠遠地前來迎接。

    這裏佛教比較興旺，僧人都穿褐色的衣服。不知道是誰把道法也傳過來了，這裏也有不少道士，不過衣帽服飾與中原地區差別很大。

    進城後，當地官員把邱處機一行安排在城西一家葡萄園上歇息，給他們端來葡萄酒、各種水果、食物品嚐。還安排侏儒表演伎樂，這些表演者都是從中原地區來的。

    在吃飯時，邱處機向在座人員詢問這座城池的情況。

    一名官員說，這座城池在中國唐朝時就歸漢人管轄了，後來又屬於西遼管轄，再後來屬於大蒙古國領地。城池東麵五百裏外是西夏的西涼府轄區，城池西麵三百多裏處是原來西遼的輪台府。

    邱處機又問，再走多長時間能夠到達成吉思汗的行宮呢？

    該官員，再朝西南走五千多裏就到了成吉思汗在花剌子模撒馬爾罕的行宮。

    邱處機皺皺眉頭說，看來我們要加快行進速度了。

    這天晚上刮風下雨，天氣變得涼快起來，邱處機看著外麵的大雨，寫了一首詩出示給大家：夜宿陰山下，陰山夜寂寥。

    長空雲黯黯，大樹葉蕭蕭。

    萬裏程途遠，三冬氣候韶。

    全身都放下，一任斷蓬飄。

    邱處機一行在哈剌火州隻停留了一天，第三天淩晨繼續向西順著天山南坡行進，兩日後來到輪台府。

    輪台府長官李伯祥是一名漢人，他見邱處機來了十分高興，熱情的接待了邱處機一行。

    邱處機一行在輪台府停留了三天，為了感謝李伯祥，臨別之時賦詩一首贈予李伯祥： 三峰並起插雲寒，四壁橫陳繞澗盤。雪嶺屆天人不到，冰池耀日俗難觀。岩深可避刀兵害，水眾能滋稼穡幹。名鎮北方為第一，無人寫向畫圖看。

    邱處機一行又行進十餘日，來到昌吉城，又名別士八裏城。

    昌吉城，位於天山北麓、準噶爾盆地南緣，轄區有山地、平原、沙漠、森林。整個地勢為南高北低，呈階梯狀，有豐富的礦產資源，人口三十餘萬，在當地算是一座大城。昌吉城在秦朝時期屬匈奴管轄。漢朝時期，漢宣帝派兵征服此地，設立西域都護府管轄。三國以後，長期被突厥占領。唐朝時期，唐太宗派兵奪得阿此地，設置庭州所轄。西遼占領此地後，稱別失八裏城。後被大蒙古國占領，成吉思汗命令耶律不花率領第二路軍將西遼等地建為蒙古大軍攻打花剌子模的後勤基底。昌吉城轄區因為適合飼養牛馬和種植莊稼，所以蒙古人稱其為“仰吉”城。“仰吉”蒙語意為“場圃”，亦即遊牧和種植的園地。後來當地人習慣把仰吉城稱為“昌吉”城。

    昌吉城長官是畏兀兒人，也是鎮海是老朋友，他率領官員、僧人遠遠前來迎接邱處機一行。

    席間，有僧人來旁邊陪坐，邱處機讓翻譯問他，你們讀什麽經典？

    該僧人說，我們剃度受戒，拜佛為師，主要研讀《金剛經》等大乘經典。

    邱處機和他交流了很久。

    次日淩晨，邱處機一行沿著天山南坡向西繼續西進，走了大約十天的路程，又來到一片沙漠。與以前的沙漠不同，這裏的黃沙很細，遇到風吹就流動起來，形狀就像驚濤逐浪一般。

    這片沙漠中寸草不生，邱處機的車輛陷在沙中，馬匹停滯不前，邱處機隻得下馬，讓蒙古騎兵用繩子把馬車拖出來。還好這片沙漠不大，一天後就從沙漠中走了出來。

    邱處機一行過了沙漠又走了五天，翻過一個大山坡，忽然出現一個大湖，方圓二百餘裏，湖水清澈、波瀾不驚，湖的周圍雪峰環繞，影子倒映在湖中非常漂亮。邱處機稱它為“天池”。

    沿湖向正南方向下山，左右峰巒陡峭挺拔，鬆樹、樺樹長勢茂盛，最高的達二、三十丈，從山頂到山麓，至少有上萬棵。山上的溪流都流入峽穀，流水奔騰洶湧，曲曲折折，大約有六、七十裏長。

    這裏道路崎嶇，不過有很多木橋，劉仲祿說這是由察合台二王爺跟隨成吉思汗西征花剌子模開鑿山石疏通的道路，架木搭成四十八座橋，橋上可以兩車並行。

    到黃昏時分，邱處機一行都沒有走出峽穀，隻得在峽穀中住宿。

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