在蒙古大軍主力駐守氈的城時，哲別偏軍離開阿塞拜疆等地，繼續北上。

    哲別偏軍首先進入阿兒蘭地區。這個地區隸屬於原花剌子模西部地區，但是因為距離撒馬爾罕太遠，靠近歐洲南部，已經成為“三不管地帶”，儼然是一個獨立王國，人口大約一百餘萬，常備軍數量大約十萬左右，經濟比較發達。首府設立在吉陽紮，是當地一座有名的“富裕之城”。阿兒蘭長官名叫阿禿兒答，是花剌子模騎兵一員老將，也是圖兒罕太後的一個遠房親戚。

    哲別偏軍進入阿兒蘭地區後，一路攻城掠地，如入無人之境。三天後，來到阿兒蘭重鎮拜勒寒城下。

    拜勒寒城雖不大，經濟也一般，但城池為土石結構，雖不高大但很堅固，易守難攻。阿禿兒答在這裏集結了五萬士兵，並製造了大量重兵器車，另外又征集五萬預備軍協同作戰。

    而此時的哲別偏軍也算是兵精馬壯，有蒙古騎兵兩萬，攻城步兵兩萬，重兵器車兵和工匠兵一萬，後勤步兵一萬。其中重兵器車兵和工匠兵、後勤步兵都是來自於原金國和西遼等地的老兵。

    當天晚上，哲別偏軍全部開到拜勒寒城下，圍著城牆安營紮寨，把拜勒寒圍的水泄不通。

    按照慣例，哲別挑選十名花剌子模籍的攻城步兵入城勸降。當這十名步兵硬著頭皮進入城內拜見阿禿兒答，並請其歸降大蒙古國時。沒想到阿禿兒答和圖兒罕太後一樣驕傲無禮，他在這個獨立王國大權獨攬已久，不想把自己治下的城池、財富、百姓、牛馬白白給了蒙古人。又覺得自己掌握三十萬軍隊，又有大量重兵器車協同防守，不無希望打敗遠道而來的哲別偏軍。於是拒絕了這十個攻城步兵的勸降。不僅如此，為了鼓舞士氣，阿禿兒答居然下令殺死這十個花剌子模的“叛徒”，並“斬首祭旗”，把他們的腦袋掛在城牆上。

    次日淩晨，當哲別和速不台等人看見十名步兵的頭顱掛在拜勒寒城牆上，均氣憤不已。他們沒有想到阿禿兒答這麽不把他們蒙古人放在眼裏，要知道蒙古人都信奉“兩國交兵，不斬來使”這句中原古話，從成吉思汗到他下麵的各級將領都認為殺掉使者等同開戰，他們最反感的就是殺害使者。

    隨著哲別一聲令下，近千輛重兵器車向拜勒寒城牆上發射火箭、拋擲石塊，阿禿兒答也趕緊指揮自己的重兵器車進行反擊。不過讓阿禿兒答沒有想到的是，蒙古重兵器車如此精良，自己的重兵器車如此不堪。

    戰鬥不到一個時辰，拜勒寒城牆上的重兵器車，要麽被燒毀，要麽被砸壞，大部分被摧毀。城牆上的阿兒蘭士兵也死傷無數，紛紛躲在城牆下麵。

    又攻擊了一個時辰，哲別把所有的攻城步兵召集起來，對他們說，蒙古勇士們！你們雖然是花剌子模人，但隻要加入蒙古大軍，就都是我們的兄弟，現在阿兒蘭地區長官殺死我們十名兄弟，我們應不應該為他們報仇？

    那些攻城步兵紛紛高喊，報仇！報仇！

    於是哲別命令攻城步兵開始推送攻城雲梯攻打拜勒寒城牆。

    兩個時辰後，哲別偏軍全麵占領拜勒寒城牆。阿禿兒答率領一萬騎兵從城北大門拚死突圍。經過一番血戰，阿禿兒答好不容易率領剩下不到三千人的騎兵逃了出去，又被蒙古騎兵追了上來。阿禿兒答沒命的逃，卻被哲別一箭射中背心，摔落馬下，氣絕身亡。

    當天晚上哲別偏軍全部駐紮於拜勒寒城牆上，生火做飯，進行休整。期間拜勒寒城內守軍多次組織突圍，都被蒙古騎兵的弓箭射散。

    次日淩晨，哲別命令蒙古騎兵進城。這時成吉思汗取消“屠城令”、“殺降令”的詔書還沒有送到，哲別下令屠城。城內的百姓不論是士兵還是百姓，全部被殺死，年輕漂亮的婦女往往是被奸淫後再被殺死，還有很多孕婦被開膛破肚而死。屠殺持續了三天三夜，城內守軍和百姓大約十餘萬人全部被殺死，大量的糧食物資被搶走。

    哲別偏軍在拜勒寒城牆上休整三日後，繼續北上。

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