野心勃勃的冒頓單於不僅僅滿足於在草原上馳騁，他的下一個目標就是匈奴民族向往已久的中原地區。初生的西漢王朝能否抗住匈奴的衝擊，中原與外族的鬥爭又來了。
    漢朝這邊，負責防禦北方的是韓王信。本來韓國是不在北邊的，但劉邦覺得韓王信勇猛過人，韓國的地盤又是中原的戰略要地。劉邦覺得不能讓這麽一個牛人占著這塊好地方，於是下了命令，讓韓王信搬到北邊的太原郡去，定都晉陽，負責防禦北部邊境。
    背井離鄉，誰都不願意，但老大下令了，還能怎麽辦呢，韓王信隻好乖乖照做。韓王信當然也知道劉邦的心思，削弱諸侯，加強中央集權唄，但他還是比較敬業的，考察了北方的地理後，為了更好的防守，把都城遷到更加北邊的馬邑（今山西朔州市）。
    然而遷都並不是個好主意，韓王信對近年匈奴的發展壯大還一無所知。公元前201年10月的一天清晨，韓王信從睡夢中被驚醒，隻聽到小兵來報：“大王，不好了，匈奴來了。”韓王信揉了揉眼睛，說：“匈奴算什麽，來了就打回去唄。”小兵不斷催促：“您還是趕緊去城樓上看看吧。”
    等韓王信登上城樓，馬上傻了眼，這什麽啊？隻見馬邑城外黑壓壓的一片匈奴大軍，把城池圍了一層又一層。這兵力將近十萬了吧，韓王信不由倒吸一口涼氣，他想不明白匈奴什麽時候這麽強壯了。
    由於劉邦對諸侯王的限製，韓王信手頭的兵力不過一兩萬，這仗怎麽打？韓王信隻好一邊死守，一邊向劉邦求援。但馬邑實在是太遠了，遠水救不了近火，眼看城內糧草告急，韓王信隻好多次派使者到匈奴那裏求和，拖延一下。沒想到這一求和，求出問題來了，韓王信沒等到漢朝的援兵，而是等來了劉邦的使者。使者帶了一封劉邦的書信給韓王信，內容不是鼓勵而是責備：“你想幹什麽，天天派使者到匈奴那裏，要反了嗎？”
    懷疑的種子一旦播下，很快就會生根發芽，劉邦的這封信徹底改變了韓王信的心態。韓王信終於明白了，這天下是不可能共享的，隻要一有機會，劉邦就會毫不猶豫地鏟除諸侯王，什麽曾經的戰友、兄弟，都是假的。韓王信決定不再卑躬屈膝，這還混個屁呀，你說我反，那我就真反了。韓王信打開馬邑的大門，宣布投降匈奴，還自告奮勇給冒頓當參謀，準備合夥攻打漢朝，下一個目標就是太原郡。
    劉邦沒想到韓王信真得反了，氣得直跺腳。這你能怪誰啊，人家都是被你給逼的，但劉邦還是很氣，我責怪你怎麽了，你就能當漢奸嗎？不過眼下劉邦還有一個更煩心的人要處理，他就是另一個韓信，曾經的大將軍，現任的楚王韓信，有人給劉邦打小報告，說韓信要謀反。劉邦現在隻想說一句話：“哎，怎麽叫韓信的都這麽不讓人省心啊！”