魔仙堡內，魔仙女王正在為破解魔仙彩石的秘密而煩惱；不料黑魔仙乘大家不注意，搶去了魔仙彩石並逃去人間。淩美雪、淩美琪兩姐妹經常去學校附近的一家商品屋觀看裏麵陳列的奇怪商品。一次她們和同學小龍意外發現一個非常漂亮的音樂盒，欲買下而不得。小龍惡作劇嚇唬老板娘，不料卻因此打壞了商店裏的商品；正當店裏亂作一片，兩姐妹卻意外發現音樂盒的神奇之處。老板娘以為音樂盒有怪，遂將其送給兩姐妹。兩姐妹在意外之下發現裏麵藏了一位魔仙，並從而知道了魔仙堡的存在。原來魔仙是為了找回失落的魔仙彩石。為方便尋找彩石下落，魔仙小藍決定以淩家保姆的身份留在人間。淩家兩姐妹欲學習魔法，被魔仙小藍拒絕。學校舉行開放日，要同學設計心意卡；美琪讓小藍為其變出漂亮的卡片，但最後仍無法獲得老師讚賞。同學靜怡則因為設計出色而擺到學校禮堂大廳。不料身為同學的嚴莉莉因為嫉妒而將卡扔掉。淩家姐妹遂利用小藍所送的魔法晶石找回卡片。正當兩姐妹和小藍炫耀自己的時候，魔仙女王卻突然出現。魔仙女王責怪小藍教授兩姐妹魔法。兩姐妹為不使小藍受責而願意承擔使用魔法的責任，令魔仙女王動了側隱之心，決定通過考驗以決定是否給兩人學習魔法的機會。兩姐妹無意間經過一房子，發現一老婆婆因擔心自己養過的貓兒的安危，而天天在家守候，未能與家人同住。兩姐妹遂用魔法將一狗變成貓兒，使婆婆從而寬心，最終得以滿足離開這裏與家人同住。兩姐妹也因幫助他人而得到魔仙女王的認可，成為實習小魔仙。班級準備為新學期製作新黑板報，經過討論後老師決定由美琪負責。兩姐妹和同學辛苦準備，終於如期完成了黑板報；不料第二天回校，大家卻意外發現黑板報被破壞。聰明的美雪經過思考，用話語巧妙地將凶手套了出來。原來茵茵因為手不靈巧，又嫉妒美琪的才華，一氣之下才做出破壞行為。兩姐妹知道後利用魔法鼓勵其隻要認真對待，一定能取得進步。最終大家原諒了茵茵，與其一起完成了黑板報。小圓為參加下星期的溜冰大賽努力訓練。淩家兩姐妹也為教小藍溜冰而來到溜冰場。小圓很熱心地教小藍溜冰，不料卻因此給同學嚴莉莉暗算，使其腳受傷。原來莉莉也參加了比賽，並欲奪冠。兩姐妹對其行為深感討厭，又為小圓的受傷感到惋惜。緊要關頭，兩姐妹用魔法變出魔法溜冰鞋，使小圓能夠如常地將自己水平表現出來，最終獲得比賽的冠軍。班級出外寫生，兩姐妹居然忘記帶便當。小藍遂使用魔法將便當帶去給兩人，卻在一廢屋中意外遇到偷走魔仙彩石的魔仙小月。小藍要奪回魔仙彩石，兩人打鬥起來。外麵的同學紛紛完成了作業，美琪因作品出色而得到老師的讚揚，莉莉心生嫉妒，悶氣走到廢屋裏，卻意外看到兩位魔仙的打鬥。小月逃走後，得知被人識破身份，遂拉攏莉莉，欲讓其成為小黑魔仙。小藍回家，與兩姐妹談起今天發生的事情，魔仙女王卻忽然出現。
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