遼（公元916年~公元1125年）是契丹族在我國北方建立起來的一個具有相當規模的政權，它與五代同時開始，又和北宋幾乎同時結束。作為少數民族的統治，雖然與中原地區常年征戰，但在政治、經濟、文化等方麵，它卻深受著中原漢文化的影響。
    契丹的開國皇帝耶律阿保機原是部落聯盟的軍事首長，憑借強大的軍事力量，他擊敗了的剌葛、迭剌等人，於公元916年即皇帝位，成立了契丹國（契丹於938年改國號為遼，983年複稱契丹，1066年仍改為遼）。契丹建國後，阿保機逐步消滅了周遍的弱小部落，又於公元926年，消滅了渤海國（今遼寧東部到黑龍江南部一帶），基本完成了其統一的征程。
    從公元926年到947年，是太宗耶律德光統治的時代，在著一階段，遼國從石敬塘的手中得到了燕雲十六州。以此為基礎，遼開始了對中原地區的擴張。耶律德光數次對晉進兵，希望征服整個中國，但因中原人民的反抗，使其計劃擱淺了下來。
    在太宗之後，經曆世宗阮（947~950年在位）和穆宗璟（951~969年在位）兩代，遼的統治內部出現了激烈的紛爭，直到景宗賢（969~982年在位）時，其統治才漸漸穩定下來。
    景宗死後，其子十二歲的耶律隆緒即位，是為遼聖宗。由於聖宗年齡尚小，所以由其母蕭太後攝政，蕭太後是遼曆史上著名的女政治家，她譴耶律休哥為大將，於聖宗統和四年（987年）進兵攻宋，大敗宋軍。此後，遼國連年發兵攻宋，至聖宗二十二年，遼國攻至澶州城下，與宋真宗簽定了\"檀淵之盟\"，迫使宋朝年年向遼國進貢\"歲幣\"，遼宋兩國從此相對安定下來。遼聖宗依靠宋國的進貢，使遼的經濟發展起來，此時遼國達到了曆史上的鼎盛時期。
    經過聖宗、興宗（1031~1055年）的盛世之後，遼國開始走向衰亡。公元1101年，遼天祚帝即位，此時隨著女真族的興起，遼國的統治逐漸受到威脅。公元1115年，金兵攻占遼國重鎮黃龍府，隨後又與宋朝訂立\"海上之盟\"，共同抗金。金兵在幾年的時間裏，占領了包括東京遼陽府在內的大部分遼國土地，公元1125年，金國俘虜了逃亡中的天祚帝，遼國自此滅亡。
    金（公元1115年~公元1234年）是我國曆史上繼遼之後的另一個少數民族政權，它在消滅遼之後，又消滅了北宋王朝，基本統一了中國北方。
    金國的建立者女真族生活在我國黑龍江中下遊和長白山地區，在遼統治初期，它還處於原始氏族形態，但隨著人口的增加與鐵器的大量使用，使其快速發展起來，到遼末年，女真族以成為北方一支不可小覷的力量。公元1114年，女真貴族完顏阿骨打誓師起義，次年，阿骨打稱帝，建立了金王朝。金王朝建立後，阿骨打馬上發兵攻打遼國控製女真族的咽喉要道——黃龍府（今吉林農安縣境）。遼國此時發現事態嚴重，但以無力回天。公元1120年，金與宋簽定\"海上之盟\"共同對遼，公元1125年，遼天祚帝被俘，金國完全控製了北方。
    在消滅遼國以後，金國把矛頭直指向宋朝。自太宗吳乞買，金國大舉進攻宋朝，雖然宋軍民全力反抗，但由於宋統治者的無能，使得金國連連得勝，最終攻占了北宋都城開封，虜去徽欽二帝，使北宋滅亡。南宋王朝的建立使得金國繼續向南進兵，而南宋的抗金名將嶽飛、韓世忠等人對金國的抵抗使得金軍實力大降，無力再和南宋交戰，形成了南北對峙的局麵，直至金國被蒙古族滅亡。
    金國在剛剛建立起來的時候，國力非常落後，在其內部還存在著一些原始製度的殘餘。自太宗、熙宗、海陵王以來，金國進行了全麵的轉型，使其從原來的遊牧部落變為了一個以農業為主的封建集權製國家，為其今後的發展奠定了基礎。
    金國的後期，雖然南宋王朝對其並無任何威脅，但北方發展起來的蒙古族卻成了金國的勁敵。公元1206年，成吉思汗統一蒙古各部，成為北方最強大的一支軍事力量。公元1121年，蒙古開始了滅金的戰爭。成吉思汗、窩闊台先後發動多次對金國的戰役，這大大削弱了金國的國力。為躲避蒙古的進攻，金不得不南遷至黃河以南，希望依靠黃河天塹阻擋南進的蒙古軍隊。但黃河擋不住蒙古騎兵的鐵蹄，公元1233年，元太宗窩闊台帥軍攻下汴京，金哀宗逃至蔡州，次年，蔡州破，金國至此宣告滅亡，前後共曆九帝，一百一十九年。