魏延見派出送信的人遲遲不回，急得七竅生煙，整天嘴裏咬著草棍兒在那裏來回轉，埋伏在這裏又不能紮營寨，白天還好說，到了夜晚潮濕難忍，副將鄧芝對魏延道：“文長將軍，這裏太過潮濕，很多將士都生了病，再說如今糧草所剩不多，不如撤回去吧。”
    “撤回去？這時候撤回去幹嘛，好不容易來到此處，不打仗就回去？我們難道是些壓馬的墩子，盛飯的飯桶嗎？這樣，伯苗你在這裏帶領軍兵埋伏著，我光明正大打著旗號去建寧轉轉，探馬不是報說建寧防備鬆懈，人馬不多麽？得便我就去取來！”
    “文長將軍，這萬萬不可！丞相治軍嚴格，你要是違反將令私自出戰，後果你可要知道。”
    “我領著兩萬人總不能在這裏光待著啥也不幹吧，真是讓人氣惱。”
    這時忽然探馬來報，前方見到周瑜人馬，魏延一個骨碌就跳起來道：“帶隊的可是周瑜？”
    “報將軍，像是周瑜！”
    “有多少人馬？”
    “看樣子也就幾百人，絕不超過一千！”
    魏延興奮地用拳頭捶地道：“太好了！馬上讓全軍都給我做好準備，聽我將令！”
    蜀漢軍卒都立刻精神起來，用眼睛死死盯著下麵的大路，魏延隻見遠遠的夾道上逶迤行來一支人馬，人數也就五六百，打的旗號正是周瑜的旗號，但遠遠看不清楚，隻見為首的一員將，銀盔銀甲素羅袍，正是周瑜的打扮。
    魏延心道，周瑜哪裏會想到，咱丞相會派下一支隊伍繞過邛都城埋伏在這裏，今日沒準自己就得活捉周郎！身後的馬匹也是蠢蠢欲動，馬童用手撫摸著馬臉不讓它弄出動靜來。
    魏延久經大戰，此刻反而氣定神閑下來，一直等到周瑜進入埋伏的山穀，魏延清清楚楚看清是周瑜，這才下令放號炮，蜀漢人馬像決堤的洪水一樣，呐喊著從山坡衝下，魏延一馬當先，衝在最前頭，大叫道：“周郎，今日就是你的死期！”
    眼看衝到周瑜麵前，蜀漢軍隊前後夾擊將周瑜人馬圍在核心，卻見周瑜不慌不忙令旗一揮，幾百人馬立刻列成環形陣，將周瑜圍在中間，外麵都是盾牌手，在馬上笑道：“文長將軍，久違了！”
    魏延哈哈大笑：“我魏延佩服你臨陣不慌，但今日我看你插翅難逃！”
    “哦，是嗎，死到臨頭還不自知的可能不是我，而是你魏延吧！”
    “來人，給我殺！一個不留！”魏延可不管那些，殺了周瑜自己就是頭功一件。
    魏延正要衝擊，就聽東麵和西麵猛地響起戰馬衝鋒的隆隆聲，就聽兩麵殺聲陣陣，在馬上擎刀觀看，就見東麵隊伍一陣大亂，西麵隊伍也是一陣大亂，魏延不禁心中一驚，但隨即叫道：“給我殺了周瑜，不要放走周瑜！”
    就聽見西麵一聲爽朗笑聲道：“孔明能秘密調兵埋伏，難道我周瑜就不能調兵埋伏嗎？周瑜在此！給我拿下魏延！”
    魏延往西麵一看，果然一將身後跟著無數騎兵向這裏衝來，銀盔銀甲素羅袍，手中拿著幹將劍，魏延大驚，再看包圍圈中的“周瑜”，哪裏是周瑜，分明是一個有些像的普通軍卒改扮的，這才知道自己上了當，而周瑜帶來人馬一看就不下四萬人，魏延馬上下令往西突圍，周瑜手下一員大將也不騎馬，正掄著大棍開路，魏延不認得，卻是石虎，手下親兵拚命保護魏延想要廝殺而出，魏延今天也是拚了老命往外殺，奈何周瑜人馬將兩麵圍堵的死死地，魏延直殺到筋疲力盡也終究沒有殺透重圍，被周瑜人馬生擒，餘眾皆降，鄧芝死於亂軍之中。
    “將魏延押往建寧，嚴密看管，其餘人馬抓緊回邛都。”
    原來周瑜將趙雲送往建寧後就命呂亢駐守，自己則星夜趕往邛都，路上忽然發現前麵魏延隊伍，周瑜忙躲到北麵山上，見到魏延埋伏位置，心裏已明白諸葛亮計策，於是自己親自到邛都取來兩萬人馬，秘密帶到此處埋伏起來，約好一旦聽到號炮即可出戰。然後又繞過魏延處去建寧找到呂亢讓他帶兵到此處匯合，然後找來一個長相與自己相仿的兵卒化妝成自己模樣，讓他帶幾百人特意引誘魏延出來截殺，這才讓魏延中了自己計策。
    前麵忽有軍兵來報，捉到蜀漢送信之人一名，周瑜打開信件，知道諸葛亮已下令撤軍，不禁感歎諸葛亮思慮縝密，要不是自己偶然發現魏延伏兵，讓魏延突襲不知要損失多少。
    此時諸葛亮正在全力攻擊邛都城，諸葛恪與文秀石虎眾將率領人馬抵擋蜀漢進攻，原本諸葛恪麵對諸葛亮是毫無信心的，周瑜一下子就帶走四萬人馬，給自己留了不到一萬守軍，對麵諸葛亮可是有五萬多！但周瑜取人馬時對眾將說的明白，隻要頂住半個月就行，但還是不許出城迎敵。諸葛恪如今隻等著周瑜援軍來到，現在半個月時間已經到了，諸葛恪也是越打越有信心，新軍的戰鬥力真不是吹的，這次南征周瑜帶的一半都是精兵，在這樣的守城戰鬥發揮了巨大的作用，蜀漢軍隻要在弓箭射程範圍內出現，就很難逃脫新軍的弓箭，現在蜀漢軍都暗地裏稱呼周瑜的新軍為鐵血軍，意思是他們勇猛廝殺鐵血冷靜。進攻了這麽久，小小邛都城的城牆都登不上去，諸葛亮看著遠處的城頭，心裏就像要滴血一樣，邛都城裏明明隻有不到一萬人馬，為什麽有如此驚人的戰鬥力！
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    正攻城間，有探馬來報，有一股人馬從邛都南麵過來，打的是周瑜的旗號，諸葛亮心中一沉，不禁往天上看了看，魏延和趙雲兩員大將難道都被周瑜打敗了？簡直不可能！
    但事實如此，諸葛亮馬上下令退軍，退到靈關休整！
    城頭上的諸葛恪等也得到消息，見諸葛亮撤退，都是歡呼雀躍。
    周瑜帶兵來到邛都，也不去追趕諸葛亮，諸葛恪見周瑜大喜，周瑜簡單的說了反包圍魏延的情況，所有人都精神大振，諸葛恪道：“英王，我們為什麽不乘勝追擊？“
    “諸葛亮必然退往靈關，靈關那裏地勢險要，諸葛亮人馬也有四五萬，我們去那裏硬攻無益。”
    高定道：“英王，那我們下一步該如何做？”此時高定對周瑜是心服口服。
    “我讓手下留在這裏守著，我得去牂牁看看，我估計我和諸葛亮會在那裏見麵的。記住，不要出邛都城，以免諸葛亮殺回馬槍。”
    周瑜將人馬交給諸葛恪後，隻帶了一千騎兵向東急行，一直來到牂牁城。
    牂牁城外與張飛打得有來有回，文儉武藝絲毫不懼張飛，張飛不但沒占到便宜，反而吃了虧，這可把張飛急得暴跳如雷，周瑜趕到後毫不猶豫地加入戰團，張飛壓力倍增，周瑜文儉二人率軍直殺得蜀軍大敗，張飛隻得向後退往江州，周瑜下令全城出擊，張飛退往江州，周瑜軍占領了鄨縣，周瑜下令停止追擊，馬上在鄨縣設置防禦，阻擋諸葛亮前來。命朱褒馬上調來民力加固城牆，準備弓箭灰瓶炮子滾木雷石等防禦武器。
    沒過幾日，果然諸葛亮與張飛關羽人馬來到，見到鄨縣防守嚴密，退回江州。周瑜於是令文儉諸葛均率人馬守住鄨縣，自己則率人馬回建寧。
    諸葛亮等了一個月，直到夏日炎炎，見周瑜仍然沒有動靜，朝中又三番來請，隻得暫時回朝，言說趙雲魏延下落不明，或為周瑜所害，蜀漢朝野震動，才知周瑜軍隊如此強大，劉禪被嚇得流淚，半天說不出話，隻問諸葛亮相父如之奈何。
    諸葛亮自請責罰，法正為諸葛亮開解道：“勝敗乃兵家常事，昔日周瑜數敗於丞相，怎能因一敗而責罰丞相。”
    但李嚴等人卻趁機攻訐，劉禪是個拿不定主意的人，隻得將諸葛亮降級使用，但仍領丞相事。
    諸葛亮請旨征調兵源補充軍隊，劉禪皺眉道：“相父，如今我蜀漢人口稀少，經濟衰弱，是不是不要再驚動百姓。”
    “臣故知之，然樹欲靜而風不止，孫權常懷虎狼之心，周郎素有並吞之意，侵我州郡，占我疆土，無有強師，何以禦敵？”
    劉禪隻得同意，於是諸葛亮請命讓孫乾先生出使孫權請求停戰，並送上禮品求和。下令張飛關羽停止進攻，暫時放棄南中。同時命馬超在西涼與長安大肆征兵成軍，並送到成都諸葛亮親自訓練，同時開征了幾項臨時稅賦，又從國庫要出錢財打造攻城器械，發誓要奪回南中，再北伐中原。
    馬超正在氣頭上，司馬懿投降了孫權居然沒死，家仇不得報，孫權居然把司馬懿派來守備函穀關與自己對峙，諸葛亮嚴令不得攻擊函穀關，這時征兵令一來，馬超這才欣然領命，馬上在長安附近拉壯丁，原來的政策是單子不抽，二子抽一，現在隻要年齡合適，什麽樣的都要，一口氣抓了十多萬人，一半老弱病殘趕回成都，剩下的自己親自訓練，一時間長安人心惶惶，百姓嚇得背井離鄉而走，大片土地荒蕪無人耕種，馬超也不管這些，心中隻想著馬上能夠報仇最好。
    諸葛亮接到馬超的兵一看氣得直哆嗦，這些兵一看就是抓來的，而且都是些什麽玩意，能打仗嗎？令費禕去馬超那裏責問，馬超指著費禕鼻子道：“文緯先生，你自己去長安州縣去看看，哪裏有人？這就不錯了，再征這裏也沒有人了！”
    費禕道：“孟起將軍，丞相選兵嚴格，寧缺毋濫，這些人如何成軍？”
    馬超將眉毛一橫道：“你回複丞相，非孟起不為之，確實兵源太少。司馬懿虎視眈眈，孫權陳兵函穀，我這裏也壓力很大，成都附近漢中附近戶口百萬，為何不就地成軍？”
    費禕知道馬超難處，隻得回複諸葛亮，諸葛亮無奈又從各地征兵十萬，總計成兵二十多萬，加上原來的，蜀漢一時兵力達到了五十萬，這才心中稍安。
    周瑜接到孫權書信，知曉劉禪請和，這才鬆了口氣，於是讓朱褒高定二人率軍各守疆土，將十萬人馬開到建寧，這時雍闓也率軍來到建寧，見到周瑜跪拜於地道：“罪臣雍闓拜見英王，今蠻王孟獲不服管束，我帶人馬前往說之，孟獲不服，故此迎接來遲，萬望恕罪。”
    周瑜看雍闓人高馬大，麵貌看似忠厚，但眼神飄忽，總給人一種不服管束的狠勁，心想，這樣的人讓他心悅誠服很難，上前去扶起他，道：“雍闓，這孟獲平日裏不是臣服於你，為何這次脫離蜀漢回歸大漢卻又如此？”
    “英王，孟獲前者確實借助我的實力一統南蠻，但其人野性不改，不服管束，聽說脫蜀漢自立為王他就熱心去做，但想要歸降大漢，他就立刻翻臉，英王不如派兵去攻打南蠻，以伏其心。”
    周瑜點頭，心道，你降伏不得孟獲撂挑子不管了，我去降伏了南蠻，然後你來管，看來你是想要通過我打下來給你，你無形中不就成了南中之主。於是笑道：“我要去見見孟獲，你就留在建寧休整一段時間，諸葛亮暫時不會派兵來征伐。”於是留下雍闓休整建寧，自己帶著文儉文秀父女將兵兩萬南下。
    軍隊行走十分困難，逢山開路，遇水搭橋，一路向南就來到南蠻地界，早有探馬報給孟獲。
    孟獲派將迎敵，讓大將董荼那，阿會喃為先鋒，領兵三萬出洞迎敵，正遇著周瑜人馬，周瑜命文秀文儉二人埋伏左右，自己則前往迎敵二將，兩陣對圓，董荼那一馬當先來殺周瑜，周瑜支應一陣，詐敗而走，丟盔棄甲一路逃跑，董荼那阿會喃二將一見哈哈大笑：“我道漢朝兵將多麽英雄，原來不過是一群慫包。”於是下令全軍追擊。
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