永泰元年765年）九月初一，仆固懷恩謊稱代宗駕崩、郭子儀病故，欺騙、引誘回紇、吐蕃、吐穀渾、黨項、奴剌數十萬人，兵分五路共同進犯大唐。
    其中，吐蕃大將尚結悉讚摩、馬重英從北路進逼奉天今陝西乾縣）。
    黨項統帥任敷、鄭庭、郝德從東路進逼同州今陝西渭南大荔縣）。
    吐穀渾、奴剌自西路進逼周至。
    回紇在吐蕃之後跟進，仆固懷恩統領朔方軍又跟在回紇之後。
    從這一有組織的大規模聯合犯邊行動中，我們至少可以看出三點：一是大唐江河日下，原本臣屬於大唐的西北各部族紛紛崛起，不再畏懼大唐，一有機會就過來打打秋風；二是仆固懷恩的胡人貴族身份，讓他在西北各部族具有較大影響力；三是仆固懷恩對自己的遭遇仍然深感不滿，對大唐充滿了怨憤，生命不息、報複不止！
    郭子儀得知這一情形，立刻指派行軍司馬趙複入朝，向代宗提議：“敵虜都是騎兵，機動神速，來去如飛，千萬不可輕視。請下令征調鳳翔李抱玉、滑濮李光庭、邠寧白孝德、鎮西馬璘、河南郝庭玉、淮西李忠臣出兵入援，分別扼守要地阻擊外敵。”
    在被郭子儀點名的這些節度使中，白孝德、郝庭玉出自朔方，李抱玉、馬璘出自安西，李忠臣出自平盧，李光庭史無記載，推測應出自朝廷。無論朔方、安西還是平盧，在當時都還算是忠於王室的藩鎮力量。至於範陽係出身的四大河朔將帥，則一個都沒有提及。
    代宗采納了郭子儀意見，詔令發出，各道節度使大都遷延觀望，沒有及時發兵，隻有李忠臣一人表現搶眼。
    他正在與麾下眾將擊球取樂，詔令傳來，當即整頓部伍出發。眾人勸他選個吉利日子再走，他怒斥說：“難道你們爹娘有了災病，也要選日子嗎！”
    所謂天有不測風雲，讓怨憤迷了心的仆固懷恩在半路上突患重病，隻得領軍返回。九月八日，死於鳴沙今寧夏青銅峽）。其部下大將範誌誠通過一係列的殺戮行為，搶奪了這支朔方軍的指揮權。
    仆固懷恩作為平定安史之亂的重要功臣，能征善戰的一代名將，忠於大唐的胡人將領，本應在穩定大唐邊防中發揮作用，卻被生生逼著走向了與大唐的對抗之路！
    他本人在性格上或許有些瑕疵，但是代宗輕易聽信讒言，無端猜忌功臣，過錯更大！
    曆史總愛把所有罪責全推到小人身上，以此來替君王洗白。其實小人固然可恨，重用小人的君王卻更加罪無可恕。因為沒有他們的大力提拔，小人又怎能得勢亂政！
    仆固懷恩的死還沒有傳到吐蕃、回紇那裏，十餘萬吐蕃大軍照常進至邠州，白孝德仍像上次一樣閉城固守。
    九月十五日，吐蕃再次繞過邠州，二度進逼奉天今陝西乾縣）！
    戍防奉天的將領是朔方軍兵馬使渾瑊、討擊使白元光，渾瑊的父親就是被仆固懷恩殺掉的鐵勒渾部酋長、寧朔郡王渾釋之。
    吐蕃營盤尚未紮穩，渾瑊已經帶領兩百驍勇騎兵衝殺過來。他身先士卒衝鋒在前，吐蕃望風披靡紛紛潰散。經過一番激烈廝殺，渾瑊在敵軍陣中生擒敵將一人，用胳膊夾著躍馬返營，跟隨他的兩百騎兵無人帶傷。這一幕讓城上唐軍看在眼裏，個個士氣高昂、勇氣倍增！
    第二天，吐蕃向奉天發起猛攻。唐軍毫不畏怯，在渾瑊、白元光的指揮下奮力迎戰，打死、打傷大量吐蕃士卒。數天後，毫無進展的吐蕃收軍還營，渾瑊領兵襲擊，殺死數千人。此戰，他先後與吐蕃作戰兩百多次，累計斬首五千級！在主力尚未到達之前，幾以一己之力把吐蕃擋到了奉天以西，沒有讓長安再度暴露於外敵鐵騎之下！
    九月十七日，各路援軍相繼抵達關中。代宗從河東召回郭子儀，讓他屯駐在長安以北的涇陽今陝西鹹陽轄縣），統一指揮各路兵馬。
    十八日，詔令李忠臣駐守東渭橋長安東北）；李光進駐守雲陽宮今鹹陽淳化縣西北）；馬璘、郝庭玉駐守便橋今鹹陽南）；李抱玉駐守鳳翔；內侍駱奉仙、將軍李日越駐守周至；同華節度使周智光駐守同州今陝西渭南大荔）；鄜坊節度使杜冕駐守坊州今陝西延安黃陵縣西北）；代宗親自統領禁衛六軍屯駐禁苑。
    二十一日,代宗下詔禦駕親征！
    二十二日，魚朝恩奏請在長安全城搜索、征用士民豢養的馬匹，讓城中所有男子全部穿上黑色衣服編為民兵，城門關二開一。這一係列沒事找事的騷操作，引起了城內動蕩，許多士民越牆鑿洞逃離出城，官府根本無力禁止。
    魚朝恩準備讓代宗臨幸河中今山西永濟），暫避吐蕃，卻又擔心群臣會不同意，便想要通過武力威脅逼迫百官服從！
    早朝時，百官照例來到朝堂，分班站立很久，也沒見到代宗。突然，魚朝恩帶著十多名手持橫刀的禁軍蹦了出來，大聲宣布：“吐蕃多次進犯京城近郊，皇上準備移駕河中，你們哪個有意見！”
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    公卿大臣看著這位滿臉殺氣的猖狂宦官，個個錯愕不已，不知該說些什麽！沉默中，有位擔任給事的劉姓官員毅然走出隊列，厲聲向魚朝恩嗬斥道：“你要造反嗎！現在大軍雲集在長安周邊，你不說與他們合力抗敵，竟想脅迫天子拋棄宗廟出逃，這不是造反是什麽！”
    魚朝恩沒想到真會有人敢站出來罵他，驚慌之下威風全無，沮喪的退了出去，代宗這才沒有第二次逃離長安！
    也是天不滅唐，從九月十七日開始，奉天一帶大雨下個不停，道路泥濘，寸步難行。二十五日，吐蕃離開奉天轉攻醴泉今鹹陽禮泉）；黨項向西抄掠白水今陝西渭南白水縣），向東侵犯蒲津今山西永濟）。
    二十八日，吐蕃擄掠數萬人返回，所過之處百姓莊稼、房屋被破壞殆盡，幾乎一無所剩。周智光領兵攔截，在澄城今陝西渭南轄縣）北麵小勝吐蕃，又乘勝追至鄜州今延安富縣）。
    周智光一向因與鄜坊節度使杜冕不和，於是借機公報私仇，闖入城中殺死了鄜州刺史張麟，還把居住於城內的杜冕一家八十一口全部活埋，又放火焚毀坊州民舍三千多家。史書中沒有交代杜冕到底怎麽得罪了周智光，竟讓周智光如此痛恨於他。
    周智光此人出身卑微，精於騎射，從軍以後一直跟隨魚朝恩鎮守陝州，在平叛作戰中屢立奇功。與魚朝恩私交很好，受到了魚大宦官的扶持與庇佑，官至節度使。他的這一暴行簡直令人發指，但麵對強敵環伺的嚴峻形勢，代宗沒有追究此事！
    吐蕃退到邠州，遇到了回紇，兩家聯合起來共同進犯！
    十月初八，回吐聯軍圍攻涇陽。郭子儀命令眾將各守戰位嚴陣以待，但不準出城交戰。天黑以後，敵軍撤軍屯駐在涇陽以北的高坡上。
    第二天，敵軍重新來到城下。此時，吐蕃、回紇知道了仆固懷恩已死，開始互爭短長，不再和睦如初，並將營壘分開，各自戒備提防。
    郭子儀知道了這件事，安排牙將李光瓚前往回紇營中，勸他們與大唐共擊吐蕃。回紇不信，對李光瓚說：“郭令公在這裏嗎？你是在騙我吧！如果他真在，可以見一麵嗎？”
    李光瓚回營報告，郭子儀考慮了一會兒，對眾將說：“如今我們寡不敵眾，很難在戰場上打敗他們。當初我們與回紇有契約在手，相交還算深厚，不如讓我前去勸說，或許可以不戰而勝！”
    眾人請他帶上五百鐵甲騎兵作護衛，郭子儀說：“這樣反而會害了我。”於是蹬鞍上馬就要出發。
    郭曦上前拉住馬韁，勸道：“回紇是虎狼之師，您是我們大唐的元帥，為什麽要用自己性命去做誘餌。”
    郭子儀看了他一眼：“如果我們與他們交戰，你我父子都會戰死，國家也會陷入危難之中。我去勸說他們，或許會讓他們念在往日情麵上聽從我的意見，那就是天下的福分。假如他們不聽我的話，至少可以用我的命來換取家族的安全。”說完，用馬鞭輕擊郭曦的手，喝令他放開，僅帶數人打馬而去。
    來到回紇營前，郭子儀讓人喊話：“郭令公來了！”
    回紇大驚，主將合胡祿部都督藥葛羅擔心唐軍耍詐，手執弓箭站立於陣前戒備。郭子儀在馬上摘掉頭盔，脫去盔甲，扔掉手中長槍，策馬緩緩向前而行。
    回紇各部酋長細細看過，麵麵相覷的說：“還真是郭令公！”驚歎之餘，他們紛紛下馬列隊跪拜。
    郭子儀也跳下馬來，快步向前握住藥葛羅的手，寒喧過後責備道：“你們回紇對我唐立有大功，我唐待你們也不薄，為什麽要背棄盟約，進犯我唐領土！”
    “你們拋棄以往功勞，與我們結下怨仇；背棄昔日恩情，去幫助叛臣作亂，這種行為是何等愚蠢！況且仆固懷恩叛君棄母，對你們有什麽用處！現在我隻身前來，聽任你把我殺掉，我的將士一定會與你死戰到底！”
    藥葛羅連忙解釋：“是仆固懷恩欺騙了我們，他說天可汗指大唐天子）已經駕崩，令公也已去世，所以我們才敢來。現在得知天可汗還在長安，令公您統領大軍，仆恩懷恩又被上天收走，我等怎肯再與令公交戰！”
    郭子儀放緩口氣，借機勸道：“吐蕃不講信義，趁著我們國家有亂，不顧舅甥親情，悍然吞噬我國邊境，焚毀京畿州縣，從我們這裏搶走的財物不計其數，光牛馬牲畜就綿延數百裏，這些都是上天賜給你們的！為你們考慮，擊破吐蕃奪走他們的財物，既能保全軍隊又能與我唐繼續友好相處，哪裏有比這更好的事！機不可失啊！”
    藥葛羅說：“我被仆固懷恩所欺，辜負了令公，請求為令公效力，打敗吐蕃用以謝罪。”
    雙方飲酒結盟，郭子儀將酒杯舉起澆在地上，朗聲起誓：“大唐天子萬風！回紇可汗萬歲！兩國將士萬歲！有背棄盟約者，讓他死在陣前、家族盡滅！”
    藥葛羅也以酒澆地，起誓道：“我與令公一樣！”
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    郭子儀拿出三千匹彩緞賞賜給回紇各酋長，與他們簽定好了協約打馬回營。
    吐蕃得知大唐與回紇結盟，嚇的當晚拔營就走。
    藥葛羅率軍追擊，郭子儀派將領白元光領兵同行。十月十五日，唐回聯軍在靈台今甘肅平涼靈台縣）以西大敗吐蕃，斬殺上萬人，搶回了四千被吐蕃擄走的百姓。十八日，又在涇州今甘肅涇川北）再敗吐蕃。
    十九日，仆固懷恩將領張休藏等人率軍歸降大唐。
    二十三日，代宗下詔解除親征令，長安恢複常態。
    不久，郭子儀又勸代宗下詔，赦免了仆固懷恩部下罪行。仆固懷恩侄子仆固名臣接到詔旨，帶領千餘騎兵歸降；黨項主帥鄭庭、郝德也趕到鳳翔請降。
    二十六日，周智光前往朝廷報捷，在長安住了兩個晚上，安然返歸本鎮。等他走了，代宗才後悔沒有追究他在鄜州所犯滔天大罪！
    回紇兩百多人入朝參見，代宗為表謝意，狠下心來打腫臉充胖子，前後賞賜給他們繒帛十萬匹，連國庫都為之空竭。
    這場由仆固懷恩被逼出逃所引發的邊境危機，在郭子儀的從容指揮下歸於平靜！
    代宗的整體表現比起兩年前吐蕃進犯成熟了許多，沒有像上次那樣輕易逃離國都，自始至終信任、重用名帥郭子儀，對郭子儀的提議全部采納，保證了郭子儀在前方得以心無旁騖的指揮調度。
    隻是此時的大唐，已經是沒有最亂隻有更亂，下一場危機又將開始！
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