在即將告別之際，眾人來到了一個嘉年華會場，在這裏據說會舉辦一場娛樂型華麗大賽。
    得知有華麗大賽，小遙果斷報名參加。莎莉娜這次不是特別感興趣，她感覺還是三冠衛星賽更有意思，所以並不打算參加這場華麗大賽。至於天宇，也沒什麽興趣，不過出乎眾人意料的是，小智居然選擇參加。
    之前在看天宇等人參加華麗大賽表演的時候，小智就已經對華麗大賽產生了濃厚的興趣，一直想找個機會參加一下試試。既然這個嘉年華會舉辦娛樂型華麗大賽，小智當然不會錯過。
    最後小智和小遙都報名參加了這一屆的華麗大賽，因為是小型比賽，所以也沒有太多裁判，隻有一位主持和一位喬伊小姐擔任裁判。
    比賽的規則和正式華麗大賽差不多，首先是進行預賽，根據協調訓練家和神奇寶貝的表演選出最優秀的組合晉級下一輪。隻不過這場比賽隻會選出兩名選手晉級下一輪，對抗賽一回合決勝負。
    情況和原著一樣，小遙憑借伊布的挖地洞加影子球的煙花表演晉級下一輪，小智憑借皮卡丘的十萬伏特加電光一閃的雷電煙花表演晉級下一輪。最終的對抗賽是小遙的火焰雞對戰小智的蜥蜴王，兩人實力相差不大，最後的結果也是平手。
    對於小智的表演，天宇感覺十分驚豔，沒想到這小子第一次參加華麗大賽就有這麽高的水平，或許他也有成為頂級協調訓練家的天賦。天宇已經開始考慮要培養小智成為協調訓練家的可能性，感覺神奧之行越來越令人期待了。
    隨著華麗大賽結束，大夥也差不多要告別了。臨走之前，小勝分別用自己的四隻神奇寶貝向天宇、小智、小剛以及莎莉娜發起了一次挑戰，四場比賽隻有對戰莎莉娜他贏了一局，其他全敗。
    雖然輸的慘不忍睹，但小勝打的十分開心，期待下次見麵，他一定會變得更強。
    同樣在臨別之際，小遙單獨找到了天宇，兩人在最後時間享受這份獨處的時光。天宇也告訴小遙，自己的下一站選擇是神奧，問小遙有沒有興趣，陪他一起繼續去旅行。
    聽到天宇的建議，小遙很想答應，但最後還是拒絕了天宇。她不想一直留在天宇身邊當一個花瓶，那樣她永遠得不到真正的成長。接下來的旅程，她打算一個人獨自出發。
    天宇也猜到小遙會這麽說，因此也沒有阻攔，期待下一次見麵，小遙會有怎麽樣的成長。
    目送小遙和小勝上船之後，眾人也朝著家的方向前進。來到熟悉的交叉路口，小剛也要在這裏和大家分別了，不知道後麵還有沒有機會在神奧地區相遇。而莎莉娜則跟隨小智去他家一趟，走之前也要和小智的母親打個招呼。
    之後眾人繼續朝著真新鎮的方向前進，在去往真新鎮的路上，眾人碰到了火箭隊在抓捕一隻電擊魔獸。
    精靈：電擊魔獸
    屬性：電
    招式：十萬伏特、鐵尾。。。
    等級：64
    特性：電氣引擎
    資質：準冠軍
    這隻電擊魔獸的發育還算不錯，被抓後一直在用十萬伏特攻擊網子，可惜火箭隊三人組在對付電氣係神奇寶貝有豐富的經驗，網子做了防電措施。
    就在小智打算阻止火箭隊的時候，電擊魔獸的訓練家也來到了這裏，正是天宇和小智的老朋友，小茂。
    “就算電擊絕招沒用，你應該還有別的絕招可以用吧。電擊魔獸，使用鐵尾。”
    聽到小茂的指令，電擊魔獸瞬間反應過來，使出鐵尾後逃離出來。
    “席多藍恩，熔岩風暴。”
    在電擊魔獸逃離出來後，天宇趁機搶個人頭，一點經驗不要白不要。
    “好討厭的感覺！”“索南斯！”“解鈴。。。”“魔奈奈！”
    等解決完火箭隊後，天宇本打算收回席多藍恩，就在他突然閉上雙眼，開始感悟四周。這個感覺天宇太熟悉了，他即將突破冠軍，達到準神境界了。
    之前天宇花了那麽多心思都沒讓他突破，沒想到讓他打一下火箭隊就有所感悟了，這三個家夥果然是福星啊。
    在席多藍恩感悟期間，天宇和小智也上前和小茂打了個招呼。至於莎莉娜，在小茂出現的時候，小春也在旁邊，兩閨蜜立刻就聊到了一起。
    互相打了個招呼後，天宇看到小茂的電擊魔獸後，便詢問對方這一年都幹了些什麽。小茂也是簡單說了一下這段時間在進行的新課題研究，同時也沒有落下訓練神奇寶貝，一直期待下一次見麵能和天宇、小智再戰一場。
    麵對小茂的挑戰，天宇和小智也是欣然接受。不過天宇暫時恐怕離開不了了，畢竟席多藍恩正在突破的關鍵時刻，他要留在這裏等席多藍恩醒來。
    於是小智他們便先回去真新鎮，天宇暫時留在森林裏等席多藍恩突破完成。
    告別小智他們後，天宇便留在原地等待。
    時間一分一秒地過去了，令天宇意外的是，席多藍恩隻用了兩個小時就突破完成了，比噴火龍和閃光裂空坐快了不少。
    “恭喜你，席多藍恩，你終於突破了。”
    席多藍恩聽後也很高興，笑著點了點頭。天宇將席多藍恩收回來後，正要回到真新鎮，這時突然在森林裏聽到一陣呼喚。
    天宇聽這個聲音有些熟悉，便來到森林深處，在這裏有一隻受了傷的綠色神奇寶貝，正是時拉比。
    “時拉比！”
    天宇看到時拉比受傷了，趕忙上前用常磐之力為其治療。時拉比受的傷很重，而且明顯是人為造成的，這讓天宇的臉色十分難看。
    等時拉比醒來後，天宇這才鬆了口氣，時拉比見到身旁的天宇，也總算放下心來。
    “拉。。。比。。。”天。。。宇，謝。。。謝你。。。又救了我。。。）
    聽到時拉比的聲音，天宇才意識到，原來又是這隻他熟悉的時拉比。
    “時拉比，你先別說話，好好休息一下，我會照顧好你的。”
    聽到天宇的話後，時拉比也冷靜下來，躺在天宇的懷裏，緩緩睡去。
    就在天宇打算帶著時拉比離開的時候，身後突然一道噴射火焰，好在天宇能通過常磐之力感應到，也是及時躲開了這一波偷襲。
    天宇回頭望去，一個青色頭發的中年男人帶著一隻黑魯加緩緩出現。此人身穿一身黑服，看起來倒是沒什麽，但他胸口上的r標暴露了他屬於火箭隊的身份。
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