師徒四人一路西行，曆經千辛萬苦，終於來到了女兒國。隻見城門口站著一群女子，個個眉清目秀，身姿婀娜。唐僧師徒四人的到來，引起了女兒國國民的轟動，她們紛紛圍了上來，好奇地打量著這四個陌生的男子。
    女兒國國王得知唐僧師徒四人的到來，親自率領群臣出城迎接。國王見到唐僧，心中大喜，她對唐僧一見鍾情，決定招唐僧為夫婿。唐僧聽聞此事，心中大驚，他連忙推辭，表示自己是出家人，不能娶妻。國王見唐僧拒絕，心中不悅，但她並沒有放棄，她決定用計留住唐僧。
    國王設宴款待唐僧師徒四人，席間，國王頻頻向唐僧敬酒，唐僧推辭不過，隻好喝了幾杯。酒過三巡，國王突然提出要與唐僧比試武藝，唐僧無奈，隻好答應。國王武藝高強，唐僧不是她的對手，幾個回合下來，唐僧便敗下陣來。國王見唐僧敗北，心中大喜，她再次提出要招唐僧為夫婿，唐僧見國王如此執著，心中十分無奈，他隻好向孫悟空求助。
    孫悟空見師傅有難，心中十分焦急，他決定用計幫助師傅逃脫。孫悟空變成一隻蜜蜂，飛到國王耳邊，輕聲說道：“國王陛下，唐僧乃是出家人，不能娶妻，如果你強行留住他，他一定會自殺的。”國王聽聞此言，心中大驚，她連忙下令放唐僧師徒四人離開。
    唐僧師徒四人離開女兒國後，繼續西行。他們一路上經曆了許多磨難，但他們始終沒有放棄，最終取得了真經。師徒四人繼續西行，這天他們來到了一片森林。這裏的樹木高大茂密，陽光幾乎無法穿透樹葉照到地麵。悟空提醒大家要小心，這裏可能有妖怪出沒。就在這時，一陣黑風襲來，眾人眼前出現了一個黑袍老者。老者自稱是這片森林的主人，他告訴師徒四人，這裏是他的地盤，如果他們想通過，就必須答對他的一個問題。悟空上前與老者交涉，但是老者卻不理會他，直接問唐僧：“你知道我是誰嗎？”唐僧沉思片刻，回答道：“你是樹精。”老者微微一笑，搖身一變，化為一棵大樹。接著他又變回人形，滿意地點點頭，讓開了道路。師徒四人繼續前行，心中暗自慶幸度過了這一劫。走著走著，八戒突然喊累，想要休息。悟空覺得此處妖氣彌漫，很是危險穿過林子，可是八戒不聽，一屁股坐在了地上。無奈之下，師徒四人隻能原地休息。唐僧靠著一棵樹，迷迷糊糊間竟然睡著了。睡夢中，他感覺有人在叫他，睜開眼一看，竟是剛才的黑袍老者。老者告訴唐僧，前方有一座妖塔，裏麵住著一個法力高強的妖怪，專門吃路過的行人。如果唐僧想平安通過，就必須把孫悟空交給他處置。唐僧斷然拒絕，並表示會和徒弟們一起麵對困難。老者見狀，露出一絲狡黠的笑容，消失不見了。唐僧意識到這是一個陷阱，但為時已晚，一群小妖已經圍了上來……
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