11月初緬北，經過半年的籌備，中印公路的建設正式開始了，隨著路的開建，緬北形勢驟然緊張起來。
    開始是日軍偵察機光臨，而後是日軍的轟炸機出現在中印公路的施工現場。中美兩軍聯合航空隊也不示弱，與日軍在緬北上空發生激烈空戰，雖然不能取得壓倒性優勢，但絲毫也不落下風，中美轟炸機多次轟炸緬甸日軍機場。緬甸日軍調動頻繁，一場大戰在醞釀之中。
    緬北戰雲密布，山東也不平靜。沂蒙軍區從吳化文新編第4師部隊的內線傳來消息，最近吳與日偽聯係越來越頻繁，他的參謀長寧春霖可能去了濟南。
    楊文翰、黎玉、李振華對吳化文有深刻的認知。其人是個典型的牆頭草，風往哪邊吹，他就往哪邊倒。民國軍閥的習性始終如一：一切行為都以維護其軍隊實力為準。到目前為止其人已三易其主。另外其人作戰能力不差，又非常懂得審時度勢，觀風向的能力舉世無雙。
    吳化文與山東省主席牟中珩之間因為內部傾軋，存在非常大的矛盾，牟中珩斷絕了吳化文部新四師及暫1師二萬餘人的後勤物資，讓其部幾乎陷入絕境。牟甚至在與日軍的作戰中有意消耗吳化文部，讓吳化文對牟中珩及51軍恨之入骨。
    沂蒙軍區在李振華的建議下接濟了吳化文部，同時對其部進行了滲透，其情報科長張允澄均為我黨地下人員。
    1942年初，汪偽政要鮑文樾曾密遣其高參劉秀山前來與吳化文幽會。劉秀山來山東，攜有鮑氏致吳的親筆信，極力鼓動吳化文率部投入汪偽陣營。
    1942年夏，汪偽第二方麵軍總司令孫良誠又遣其參謀長甄紀印前來遊說。孫良誠投敵後，極力拉攏吳化文，以壯大他在偽軍中的勢力。
    這些事情一樁樁、一件件均在我黨監控之下。吳化文起初幻想通過與日軍簽定互不侵犯協定，緩解壓力。吳化文曾對情報科長言：“我絕無做漢奸之意，隻不過暫時與他們周旋一下，以解燃眉之急。”
    日軍對吳化文也是軟硬兼施，軟的方麵承諾高官厚祿，硬的方麵日軍得知吳化文事父母至孝，遂設計將其父母誘捕。日軍同時對其加以強大的軍事壓力，又不斷暗中拉攏，企圖誘迫吳化文叛國投敵。
    同時張允澄獲悉軍統戴笠默許其曲線救國，以打擊敵後我黨力量。吳化文曾對部下稱：“若日本勝，我們無事；若中國勝，我有電報可向蔣介石交代。”?可見其狡猾異常。
    情況緊急之下，張允澄向沂蒙軍區報告了吳化文不穩之事。沂蒙軍區就此緊急商議應對之策，並上報山東根據地軍政委員會。
    李振華從沂蒙軍區的電文中得知此事，向山東根據地軍政委員會、沂蒙軍區建議：一、立即啟動新四師、暫1師山東保安第1師）地下黨組織，分化吳化文部。二、立即派部隊威懾吳化文部。三、通知蘇魯戰區做好預防準備。四、通電全國促其回頭是岸。
    李振華不否認吳化文其部受到山東省主席牟中珩及東北軍第51軍歧視和打壓，但八路軍沒有虧待過他們，在本身糧草緊張的情況下接濟吳化文部。但李振華認為吳化文還是會投靠日軍，這是中日之間實力對比決定的。以吳化文見風使舵的本領，我黨不會是他的選項。目前最優的策略就是利用民族大義瓦解吳化文部。
    軍政委員會、沂蒙軍區的反應很快，立即調集魯中、沂山、膠東、濱海的部隊壓了上去。同時新四師、暫1師的地下黨員發動了起來，以張允澄的老部隊1團3營為基幹，發起了誓死不當漢奸的運動，在軍中搞起了串連，意圖逼迫吳化文改變主意。
    吳化文起初還不以為意，張允澄是他的老部下，而且是故人之子。但當收到情報沂蒙軍區各根據地的部隊向多個方向向他壓過來時，他才意識到問題的嚴重。他沒想到我軍行動如此果決，於是慌忙向日軍求援，日軍第32師團、獨立混成第5旅團分別從臨沂、沂水出發前來救援，日軍在半路遇沂蒙軍區部隊阻擊，雙方發生激戰，打的難解難分。這是雙方第一次大規模正麵作戰，日軍也驚訝於我軍的裝備和戰鬥力。
    蘇魯戰區51軍也行動了起來，蘇魯戰區今年也是流年不利，8月份57軍111師常恩多因與國黨理念不合，剛剛宣布脫離蘇魯戰區，組成東北挺進軍。蘇魯戰區沒有任何辦法，雖然我軍礙於抗日民族統一戰線沒有正式接納111師，但明眼人都看得出，111師遲早會加入我軍。
    這次又搞出個吳化文事件，以往有些部隊與日軍簽定互不侵犯協議，蘇魯戰區也是秉承睜隻眼閉隻眼的態度，但吳化文不同，中共派人聯絡，肯定是有確鑿的證據。牟中珩、第51軍排擠吳化文部是有借刀殺人之意，但也從來沒想過要把吳化文逼到日軍一邊、與汪偽合流。此次不管是落井下石也好，是為民族大義也好，蘇魯戰區動了。
    第51軍離吳化文部最近。吳化文部本身就處於思想混亂之中，雖然人數有二萬多人，但戰鬥力幾乎為零。在51軍的衝擊之下產生混亂。
    吳化文見勢不妙，帶領其核心成員及不足2000餘部隊衝了出去，在日軍第5混成旅團的接應下，衝進了沂水。
    吳化文部其餘部隊被我軍和第51軍包圍起來，沂蒙軍區與蘇魯戰區達成協議。由軍官士兵自己選擇是加入我軍，還是加入第51軍，沒有第3條路可選。意外的是選擇加入我軍的居然有餘人，士兵居多讓黎玉感歎這大半年來的政治工作沒有白廢。另外6000餘人加入了第51軍，軍官多選擇了蘇魯戰區。
    楊文翰、黎玉也樂觀其成，這樣對部隊的改造難度直線下降，沂蒙軍區並未將其單獨成軍，士兵分散分配到各團，由團裏負責對士兵進行政治教育。軍官則送到抗大學習，畢業後視情況分配到部隊。這批部隊很快就穩定了下來，沂蒙軍區也直接擴編了8個團，收獲不小。