接下來威斯特問麋鹿為什麽這裏的動物都會像普通的人類一樣直立行走，還跟人一樣穿著合體的衣服，嘴裏說著一種奇怪的語言，這一切都顯得那麽不可思議。
    而麋鹿則認真地給威斯特做出解答。它說這裏是一片世外桃源，這裏聚集著很多哺乳動物，且這些哺乳動物通過進化，已經達到了生命中更高的層次。威斯特又問那這裏到底是什麽地方，為什麽會有很多哺乳動物進化到更高層次。但接下來麋鹿說的話讓威斯特震驚了。麋鹿說這裏其實是一個由食草哺乳動物所建造的一座城市，而它也隻是眾多像人類一樣的哺乳動物的一種。而在這座城市中生活的哺乳動物有數十種之多，它們在這座城市裏都已經進化出非凡的身體，都能像人類一樣直立行走，且它們這裏使用一種通用的語言，各種哺乳動物都可以通過這種語言進行交流，大家共同在這個盆地裏的城市裏和諧生活。麋鹿說的話讓威斯特更加震驚了，他根本沒想到，眾多的哺乳動物竟然都進化得像人類一樣，模仿人類走路，且齊心協力創造出一座屬於它們自己的城市，且進化出一種能共同交流所使用的語言，這一切從一頭健壯的麋鹿嘴裏說出來，讓威斯特感覺到非常不可思議。
    此時，威斯特聯想到他在另一個平行世界裏與另一個“威斯特”相遇，那個“威斯特”講述他無意中到達一個由哺乳動物創造的城市，這才明白自己當時還沒有經曆過這件事而已。想到此，他心裏有些震驚，難道有些事情都是命中注定要發生的事情，隻不過是經曆的時間不同而已嗎？
    而就在威斯特感慨世事無常的時候，那頭麋鹿見威斯特一行人雖是人類，但並不是心存惡意的邪惡人類，它便放下了戒心，熱情地邀請威斯特一行人到城市中參觀、遊玩。威斯特非常好奇這些像人一樣活動的哺乳動物到底是怎樣生活的，於是，他愉快地接受了麋鹿的邀請，跟隨麋鹿往濃霧深處走去。
    隨著他們越來越深入濃霧，威斯特一行人看到的哺乳動物也越來越多，城市的麵貌也漸漸顯露出來。威斯特看到了許多種哺乳動物，有山羊、野牛、角馬、梅花鹿，還有一些身體較小的白兔、倉鼠等。麋鹿向威斯特解釋說，這隻是這偌大城市中哺乳動物的一部分，還有很多的哺乳動物在別的地方，有的在工作，有的在學習，他們一行人所到的場景隻不過是城市中的一小部分。
    威斯特聽麋鹿這樣說，感覺更加震驚了。眼前的這些動物看起來已經不少了，但沒想到，竟然還有許多別的哺乳動物分布在其他地方。看來這座城市確實很大，城市裏住的哺乳動物也非常多，眼前的現實遠遠超出了他的想象，讓他非常吃驚。看來阿雅的感覺沒錯，這裏確實是一個神奇的地方，與這個世界上其他大城市有著很大的區別。
    那些直立行走的哺乳動物剛開始見到威斯特一行人時，還很吃驚，但當它們看到是身形巨大的麋鹿引領著威斯特一行人來到這裏的時候，它們這才放下心來，繼續做自己的事。
    威斯特隨麋鹿一路行走，仔細觀察，發現他眼前的這些哺乳動物，不僅僅是穿著衣服直立行走，它們的前肢還進化出了像人類的手一樣的爪子，不過跟正常人類不同的是，它們的爪子隻有三根，不像人類有五根手指。但這小小的進化，也足以讓威斯特吃驚不已。雖然僅僅是三根的爪子，但威斯特明白這意味著什麽。從它們的外形來看，它們的穿著、身形、身體及智商顯然比其他地域的哺乳動物要好，比普通的哺乳動物更像人類。
    若不是威斯特親眼見到這些像人類一般的哺乳動物，他是萬萬不會相信自然界會進化出如此多的哺乳動物，但眼前的畫麵卻不得不讓威斯特相信眼前所發生的事實。從這些哺乳動物的行動、動作來看，它們都像在極力模仿人類，已經跟正常的人類沒有太大的差別。
    威斯特看著眼前的這一切，然後隨麋鹿向濃霧深處走去。他走到濃霧深處時，卻發現濃霧開始漸漸散去，這座城市也漸漸顯現出真麵目。隻見這裏已經修建出平整、寬闊的街道，三四層木頭所蓋的造型奇特的建築，街邊種著各種長相奇怪的樹木，還有在城中穿著各種各樣衣服的哺乳動物四處行走。威斯特睜大眼睛看著眼前不可思議的場景，這裏的哺乳動物來來往往，它們就像人類社會的人一樣，隻不過在這座城市中，主角都是些大小不一的哺乳動物。
    威斯特身邊的夥伴們也吃驚不已。他們也沒想到，竟然會誤入一個由動物創建的城市。
    隨後，麋鹿想請威斯特一行人去它家做客，威斯特欣然同意，然後他們一行人便跟著麋鹿前往它家，看看它如何在這座城市裏生活。
    麋鹿便帶領威斯特一行人前往它家。順著寬闊的大街走了一會兒，麋鹿走進了一條小巷子，然後走到巷子的盡頭後，便到了它家。威斯特看到麋鹿的家就像是蒙古包帳篷一樣的建築，但卻是用木頭壘積起來的。跟隨麋鹿走進它家後，威斯特看到了麋鹿的家人，它的妻子以及它的兩個孩子。妻子和孩子正坐在一起，用草繩編織草帽。
    麋鹿請威斯特一行人坐下來，然後給威斯特一行人每人倒了杯低度的米酒。威斯特坐在草墊子上，看到家裏被麋鹿夫妻倆收拾打掃得幹淨整潔。此時，麋鹿的妻子見麋鹿引領客人前來，便和孩子收起了編織的草帽，然後熱情地和麋鹿一起熱情地招待威斯特一行人。麋鹿的妻子又切了些水果然後放在了威斯特等人的麵前。
    麋鹿的妻子很熱情，它就像對待好朋友一般對待威斯特一行人，倒把威斯特等人弄得不好意思。
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