話說章武二年夏天六月，東吳的陸遜在猇亭、彝陵一帶大敗蜀軍。劉備逃奔回白帝城，趙雲率領軍隊據守此地。這時馬良趕到，看到蜀軍已經戰敗，懊悔不已，便把諸葛亮之前說的話，上奏給了劉備。劉備歎息著說：“我要是早點聽丞相的話，也不至於落到今天戰敗的地步！如今我還有什麽臉麵再回到成都去見群臣呢！”於是傳下旨意，就在白帝城駐紮下來，把館驛改名為永安宮。有人來報告說馮習、張南、傅彤、程畿、沙摩柯等人都為了國事而戰死了，劉備聽後傷感不已。又有近臣上奏說：“黃權率領江北的軍隊，投降魏國去了。陛下可以把他的家屬交給有關部門治罪。”劉備說：“黃權被吳兵隔斷在江北岸，想回蜀國卻沒有路，不得已才投降了魏國，是我辜負了黃權，不是黃權辜負了我，為什麽要治他家屬的罪呢？”於是仍然供給黃權家屬祿米來養活他們。
    再說黃權投降了魏國，眾將領帶著他去拜見曹丕，曹丕說：“你如今投降我，是想效仿當年的陳平、韓信嗎？”黃權流著淚上奏說：“我受到蜀帝劉備的恩遇，非常深厚，他讓我督率各路軍隊在江北，卻被陸遜截斷了歸路。我回蜀國無路可走，投降吳國又不行，所以才來投奔陛下。我是敗軍之將，能免死就已經很幸運了，怎麽敢去追慕古代的賢人呢！”曹丕聽了很高興，就封黃權為鎮南將軍。黃權堅決推辭，不肯接受。這時忽然有近臣上奏說：“有細作從蜀國來，說蜀主劉備把黃權的家屬都殺了。”黃權說：“我和蜀主劉備，彼此推心置腹，相互信任，他知道我的本心，一定不會殺我的家小的。”曹丕也認為他說得對。
    後人寫詩責備黃權說：“降吳不可卻降曹，忠義安能事兩朝？堪歎黃權惜一死，紫陽書法不輕饒。”
    後人寫詩責備黃權說：“黃權在那種情況下投降東吳不可以，卻選擇投降了曹魏，一個秉持忠義的人，怎麽能夠侍奉兩個不同的朝廷呢？可歎黃權他愛惜自己的性命而選擇投降，沒有以死明誌，按照紫陽作史時評判人物的標準，是不會輕易饒恕他這種行為的 。”
    曹丕問賈詡說：“我想要統一天下，是先攻打蜀國好呢，還是先攻打吳國好呢？”賈詡說：“劉備有雄才大略，再加上諸葛亮善於治理國家；東吳的孫權，能夠洞察虛實，陸遜現在又在險要的地方屯兵，長江和眾多湖泊成為阻隔，都很難一下子謀取。依我看來，我們的各位將領中，都沒有能比得上孫權、劉備的對手。即使陛下您憑借天威去攻打，也不見得有萬無一失的把握。現在隻能先堅守，等待兩國出現變故。”曹丕說：“我已經派遣三路大軍去討伐吳國了，怎麽會有不勝的道理呢？”尚書劉曄說：“最近東吳的陸遜，剛剛打敗了蜀軍七十萬，現在東吳上下齊心，而且又有長江、湖泊的險要地勢作為屏障，不能一下子製服他們。陸遜足智多謀，肯定會有準備的。”曹丕說：“你之前勸我討伐吳國，現在又來勸阻，這是為什麽呢？”劉曄說：“時機不同了。以前東吳多次被蜀國打敗，勢力受挫，所以可以攻打；現在他們已經大獲全勝，銳氣百倍，不適合進攻了。”曹丕說：“我的主意已經定了，你不要再多說了。”於是親自率領禦林軍去接應三路兵馬。很快就有哨馬報告說東吳已經有了準備：孫權命令呂範率領軍隊抵禦曹休，諸葛瑾率領軍隊在南郡抵禦曹真，朱桓率領軍隊在濡須抵禦曹仁。劉曄說：“既然東吳已經有了準備，去了恐怕也沒有什麽好處。”曹丕不聽，帶兵出發了。
    東吳的將領朱桓，當時年僅二十七歲，非常有膽略，孫權很喜歡他。當時他在濡須督軍，聽說曹仁率領大軍去攻打羨溪，朱桓就把所有的軍隊都調去防守羨溪了，隻留下五千騎兵守衛濡須城。忽然有人報告說曹仁命令大將常雕，同諸葛虔、王雙，率領五萬精兵飛速奔向濡須城。眾將士都露出了恐懼的神色。朱桓手按寶劍說道：“戰爭的勝負在於將領，而不在於士兵的多少。兵法上說：客軍兵力是主軍的兩倍，而主軍隻有客軍一半的情況下，主軍仍然能夠戰勝客軍。現在曹仁長途跋涉，人馬疲憊不堪。我和你們共同據守高高的城牆，南麵是大江，北麵背靠山險，我們以逸待勞，以主製客，這是百戰百勝的形勢。就算曹丕親自來，都不用擔憂，更何況是曹仁等人呢！”於是傳令下去，讓眾軍放倒軍旗，停止擊鼓，裝作沒有人防守的樣子。
    再說魏國的先鋒將領常雕，率領精兵來攻打濡須城，遠遠望去城上沒有軍隊。常雕催促軍隊快速前進，離城不遠的時候，一聲炮響，城上的旌旗全都豎了起來。朱桓橫刀立馬，飛奔而出，直取常雕。沒打三個回合，朱桓就一刀把常雕斬於馬下。吳兵乘勢衝殺一陣，魏兵大敗，死了很多人。朱桓大獲全勝，繳獲了無數的旌旗、軍器和戰馬。曹仁率領後續部隊趕到，卻被從羨溪殺出來的吳兵攻擊。曹仁大敗而逃，回去拜見魏主曹丕，詳細奏報了大敗的情況。曹丕大吃一驚。正在商議的時候，忽然探馬報告說：“曹真、夏侯尚包圍了南郡，卻被陸遜在城內設下伏兵，諸葛瑾在城外設下伏兵，內外夾攻，因此大敗。”話還沒說完，又有探馬報告說：“曹休也被呂範打敗了。”曹丕得知三路兵馬都戰敗了，感慨地歎息說：“我不聽賈詡、劉曄的話，果然遭到了這樣的失敗！”當時正值夏天，瘟疫流行，騎兵和步兵死了十分之六七，於是曹丕率領軍隊返回洛陽。從此，吳國和魏國之間關係不和。
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    劉備在永安宮，生病臥床不起，病情逐漸加重。到了章武三年夏天四月，劉備自己知道病已經深入四肢，又想起關羽、張飛兩位弟弟而痛哭，病情更加嚴重，兩隻眼睛昏花。他討厭看到侍從的人，就把左右的人都叱退了，獨自躺在龍榻之上。忽然間陰風驟起，把燈吹得搖晃起來，熄滅後又重新亮了，隻見在燈影之下，有兩個人站立著。劉備生氣地說：“我心緒不寧，讓你們先退下，為什麽又來！”喝叱他們，兩人卻不後退。劉備起身一看，上麵站著的是關羽，下麵站著的是張飛。劉備大驚說：“二弟原來還在？”關羽說：“我們不是活人，而是鬼魂。上天因為我們二人一生不失信義，都敕命我們為神。哥哥和我們兄弟相聚的日子不遠了。”劉備拉住他們大哭起來。忽然驚醒，兩位弟弟已經不見了。他立刻叫來侍從詢問，當時正是三更時分。劉備歎息說：“我活不了多久了！”於是派遣使者前往成都，讓丞相諸葛亮、尚書令李嚴等人，星夜趕到永安宮，聽候接受遺命。諸葛亮等人和劉備的次子魯王劉永、梁王劉理，來到永安宮拜見劉備，留下太子劉禪守衛成都。諸葛亮到了永安宮，看到劉備病危，慌忙拜伏在龍榻之下。劉備傳下旨意，請諸葛亮坐在龍榻旁邊。他撫摸著諸葛亮的後背說：“我自從得到丞相，幸運地成就了帝業；沒想到我見識短淺，沒有采納丞相的建議，才招致失敗。我悔恨成疾，死期就在眼前了。我的兒子劉禪軟弱無能，不得不把國家大事托付給你。”說完，淚流滿麵。諸葛亮也流著淚說：“希望陛下好好保養龍體，不辜負天下人的期望！”劉備環顧四周，看到馬良的弟弟馬謖在旁邊，就讓他先退下。
    馬謖退出去後，劉備對諸葛亮說：“丞相覺得馬謖的才能怎麽樣？”諸葛亮說：“這個人也是當代的英才啊。”劉備說：“不是這樣的。我看這個人，說話誇大其詞，不能委以重任。丞相應該深入考察他。”囑咐完後，傳旨召各位大臣進入殿內，拿來紙筆寫下了遺詔，遞給諸葛亮，歎息著說：“我不怎麽讀書，隻知道一些大略。聖人說：鳥快要死的時候，它的叫聲是悲哀的；人快要死的時候，他說的話是善意的。我本來想和你們一同消滅曹賊，共同扶持漢室；不幸中途就要分別了。麻煩丞相把這遺詔交給太子劉禪，讓他不要把這些話當作平常的言語。以後凡事更希望丞相教導他！”諸葛亮等人哭著拜倒在地說：“希望陛下調養好龍體！我們一定盡犬馬之勞，來報答陛下的知遇之恩。”劉備讓內侍扶起諸葛亮，一隻手擦著眼淚，另一隻手握住諸葛亮的手，說：“我現在快要死了，有心裏話要告訴你！”諸葛亮說：“陛下有什麽聖諭？”劉備哭著說：“你的才能是曹丕的十倍，一定能夠安定國家，最終成就大事。如果我的兒子可以輔佐，你就輔佐他；如果他沒有才能，你可以自己做成都的主人。”諸葛亮聽完，汗流浹背，手足無措，哭著拜倒在地說：“我怎敢不竭盡全力，盡到忠貞的氣節，直到死為止呢！”說完，叩頭流血。 劉備又請諸葛亮坐在榻上，把魯王劉永、梁王劉理叫到跟前，囑咐說：“你們都要記住我的話：我死後，你們兄弟三人，都要像對待父親一樣對待丞相，不能怠慢。”說完，就讓兩位王爺一同拜諸葛亮。兩位王爺拜完後，諸葛亮說：“我即使肝腦塗地，也難以報答陛下的知遇之恩啊！”劉備對眾官員說：“我已經把太子托付給丞相了，讓太子像對待父親一樣對待他。你們都不能怠慢，不要辜負我的期望。”又囑咐趙雲說：“我和你在患難之中相識，一直相伴到現在，沒想到在這個地方要分別了。你要念在我們往日的交情，早晚照看我的兒子，不要辜負我的話。”趙雲哭著下拜說：“我怎敢不效犬馬之勞！”劉備又對眾官員說：“你們這些官員，我不能一一囑咐了，希望你們都要自己保重。”說完，就駕崩了，享年六十三歲。當時是章武三年夏天四月二十四日。
    後來杜甫寫詩感歎道： 蜀漢先主劉備為了攻打吳國，發兵前往三峽一帶，而他去世的那一年，也是在永安宮裏。如今，仿佛還能想象到當年皇帝出行時那華麗的儀仗，在空曠的群山之外若隱若現，但曾經輝煌的玉殿如今已不複存在，隻留下空蕩蕩的野寺。 古老的廟宇中，杉樹和鬆樹高大挺拔，成為了水鶴築巢棲息的地方。每逢夏祭和冬祭等重要時節，便有村裏的老翁前來祭祀。 武侯祠與先主劉備的廟宇長久地相鄰在一起，劉備和諸葛亮君臣二人，就如同一體，人們祭祀他們的心意也是相同的，都懷著崇敬之情來緬懷他們。
    劉備駕崩後，文武官員沒有不悲痛哀傷的。諸葛亮率領眾官員護送劉備的靈柩回到成都。太子劉禪出城迎接靈柩，把它安放在正殿之內。舉行哀悼儀式後，打開宣讀遺詔。遺詔上說：“我剛開始生病的時候，隻是拉肚子罷了；後來又轉成了其他雜病，大概是治不好了。我聽說人活到五十歲，就不算短命了。現在我已經六十多歲了，死了又有什麽遺憾呢？隻是放心不下你們兄弟罷了。努力吧！努力吧！不要因為是小的壞事就去做，不要因為是小的善事就不去做。隻有賢能和品德，才能夠使人信服；你們的父親我德行淺薄，不值得你們效仿。你們和丞相一起做事，要像對待父親一樣對待他，不要懈怠！不要忘記！你們兄弟要努力追求上進，獲得顯達。這是我最懇切的囑咐！”群臣讀完遺詔後，諸葛亮說：“國家不能一天沒有君主，請立嗣君，來繼承漢朝的正統。”於是立太子劉禪為皇帝，改年號為建興。加封諸葛亮為武鄉侯，兼任益州牧。把劉備安葬在惠陵，諡號為昭烈皇帝。尊皇後吳氏為皇太後；追諡甘夫人為昭烈皇後，糜夫人也被追諡為皇後。對群臣進行升遷賞賜，大赦天下。很快就有魏國的探子得知了這件事，報告到了中原。近臣把這件事奏知魏主曹丕。曹丕大喜說：“劉備已經死了，我沒有憂慮了。為什麽不趁著他們國內沒有君主，起兵討伐呢？”賈詡勸諫說：“劉備雖然死了，但一定會把後事托付給諸葛亮。諸葛亮感激劉備的知遇之恩，一定會盡心竭力地扶持劉禪。陛下不能倉促地討伐蜀國。”
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    正說著，忽然有一個人從班列中奮然而出說：“不趁著這個時候進兵，還等到什麽時候呢？”眾人一看，原來是司馬懿。曹丕很高興，就向司馬懿詢問計策。司馬懿說：“如果隻動用中原的軍隊，很難迅速取勝。必須動用五路大軍，從四麵夾攻，讓諸葛亮首尾不能相顧，然後才可以圖謀。”曹丕問是哪五路，司馬懿說：“可以寫一封信，派遣使者前往遼東的鮮卑國，去見國王軻比能，用金銀布帛賄賂他，讓他發動遼西的羌兵十萬，先從旱路攻打西平關：這是第一路。再寫一封信，派遣使者帶著官誥和賞賜，直接進入南蠻，去見蠻王孟獲，讓他起兵十萬，攻打益州、永昌、牂牁、越嶲四郡，從南麵攻打西川：這是第二路。再派遣使者去吳國修好，答應割讓土地，讓孫權起兵十萬，攻打兩川的峽口，直接奪取涪城：這是第三路。又可以派遣使者到投降的將領孟達那裏，讓他發動上庸的軍隊十萬，向西攻打漢中：這是第四路。然後任命大將軍曹真為大都督，率領軍隊十萬，從京兆直接出兵經過陽平關攻打西川：這是第五路。總共五路大軍五十萬，同時進發，諸葛亮就算有薑子牙那樣的才能，又怎麽能抵擋得住呢？”曹丕大喜，隨即秘密派遣能言善辯的官員四人作為使者前去；又任命曹真為大都督，率領軍隊十萬，直接攻打陽平關。當時張遼等一班舊將，都被封為列侯，分別在冀州、徐州、青州以及合淝等地，據守著關津隘口，所以就不再調用他們了。
    蜀漢後主劉禪，自從即位以來，舊臣中有很多人患病去世了，這裏就不詳細說了。凡是朝廷的官員選拔、錢糧管理、訴訟案件等事情，都聽憑諸葛丞相裁決處理。當時後主還沒有立皇後，諸葛亮和群臣上奏說：“已故車騎將軍張飛的女兒非常賢德，今年十七歲，可以納入宮中成為正宮皇後。”後主就把她納為皇後。 建興元年公元223年）秋天八月，忽然有邊境的戰報傳來，說：“魏國調動五路大軍，來攻打西川。第一路，曹真為大都督，起兵十萬，攻打陽平關；第二路，是反叛的將領孟達，發動上庸的軍隊十萬，進犯漢中；第三路，是東吳的孫權，發動精兵十萬，攻打峽口進入西川；第四路，是蠻王孟獲，發動蠻兵十萬，進犯益州的四郡；第五路，是番王軻比能，發動羌兵十萬，進犯西平關。這五路軍馬，非常厲害。”這個消息已經先報告給了丞相諸葛亮，可不知道為什麽，諸葛亮好幾天都沒有出來處理政事。後主劉禪聽了大驚，立刻派遣近侍帶著聖旨，宣召諸葛亮入朝。使者去了半天，回來報告說：“丞相府裏的人說，丞相生病了，沒有出來。”後主更加慌張了。第二天，又命令黃門侍郎董允、諫議大夫杜瓊，到丞相的臥榻前，把這件大事告訴他。董允、杜瓊二人到了丞相府前，都不能進去。杜瓊說：“先帝把國家大事托付給丞相，現在主上剛剛登上皇位，就被曹丕的五路大軍侵犯邊境，軍情十分緊急，丞相為什麽推托生病不出來呢？”過了很久，門吏傳達丞相的命令，說：“病體稍微好了一些，明天早上到都堂議事。”董允、杜瓊二人歎息著回去了。
    第二天，很多官員又來到丞相府前等候。從早等到晚，還是不見諸葛亮出來。官員們都惶恐不安，隻好散去。杜瓊入宮奏報後主說：“請陛下親自前往丞相府詢問計策。”後主就率領眾多官員入宮，啟奏皇太後。太後大驚，說：“丞相為什麽要這樣呢？這有負先帝委托他的心意啊！我應當親自去一趟。”董允上奏說：“娘娘不能輕易前往。我料想丞相一定有高明的見解。還是先讓主上前往。如果丞相有怠慢的情況，再請娘娘在太廟中，召見丞相詢問也不遲。”太後聽從了他的建議。 第二天，後主劉禪親自乘車前往丞相府。門吏看到皇帝駕到，慌忙拜倒在地迎接。後主問：“丞相在哪裏？”門吏說：“不知道在哪裏。隻有丞相的命令，讓擋住百官，不能隨便進入。”後主於是下車步行，獨自進入第三重門，看到諸葛亮獨自倚著竹杖，在小池邊觀看遊魚。後主在後麵站了很久，才慢慢地說：“丞相身體安好嗎？”諸葛亮回頭，看到是後主，慌忙扔掉竹杖，拜倒在地說：“臣罪該萬死！”後主扶起他，問：“現在曹丕分兵五路，侵犯邊境形勢很緊急，相父為什麽不肯出府處理政事呢？”
    諸葛亮大笑，扶著後主進入內室坐下，上奏說：“五路兵馬到來，我怎麽會不知道呢，我不是在看魚，而是在思考事情。”後主說：“那該怎麽辦呢？”諸葛亮說：“羌王軻比能、蠻王孟獲、反叛將領孟達、魏國將領曹真這四路兵馬，我都已經讓他們退回去了。隻有孫權這一路兵馬，我已經有了讓他們退兵的計策，但需要一個能言善辯的人作為使者。因為還沒有找到合適的人，所以我才反複思考。陛下何必憂慮呢？” 後主聽罷，又驚又喜，說：“相父果然有鬼神都難以測度的謀略啊！希望能聽聽您的退兵之策。”諸葛亮說：“先帝把陛下托付給我，我怎敢稍有懈怠。成都的眾官員，都不明白兵法的精妙之處，關鍵在於讓敵人無法預料，怎麽能輕易泄露給別人呢？我早就知道西番國王軻比能會領兵侵犯西平關，我考慮到馬超世代都是西川人，向來深得羌人之心，羌人把馬超視為神威天將軍。我已經先派了一個人，星夜快馬送去文書，讓馬超緊緊守住西平關，埋伏下四路奇兵，每天輪換，用這些兵力抵禦羌兵，這一路就不用擔心了。 “又知道南蠻孟獲起兵侵犯四郡，我也飛速傳下文書，派魏延率領一支軍隊，左出右入，右出左入，采用疑兵之計。蠻兵隻憑借勇力作戰，他們生性多疑，如果看到有疑兵，一定不敢前進，這一路也不用擔憂了。還知道孟達領兵出兵漢中，孟達和李嚴曾結下生死之交，我回成都時，留下李嚴守永安宮，我已經寫了一封信，裝作是李嚴的親筆信，派人送給孟達，孟達必然會推說生病不出來，這樣就會使軍心懈怠，這一路也不足為慮了。 “又知道曹真領兵侵犯陽平關，陽平關地勢險峻，可以堅守，我已經調遣趙雲率領一支軍隊把守關隘，並不出戰。曹真如果看到我們的軍隊不出來應戰，不久就會自行退去，這四路兵馬都不用擔憂。我還擔心不能完全確保無事，又秘密調遣關興、張苞二位將領，各率領三萬兵馬，駐紮在緊要的地方，作為各路的救應。這些調遣的事情，都沒有經過成都，所以沒有人察覺。 “隻有東吳這一路兵馬，未必會輕易行動。如果看到其他四路兵馬獲勝，川中形勢危急，他們一定會來進攻；如果四路兵馬戰事不利，他們怎麽會輕易行動呢？我料想孫權想到曹丕曾派三路大軍侵犯東吳的舊怨，一定不會聽從他的話。雖然如此，還是需要一個能言善辯的謀士，直接前往東吳，用利害關係說服他們，這樣就能先讓東吳退兵，那其他四路兵馬，又有什麽可擔憂的呢？隻是還沒有找到去勸說東吳的人，所以我才猶豫不決。哪裏用得著陛下親自前來呢？” 後主說：“太後也想來見相父。如今我聽了相父的話，就像大夢初醒一樣。還有什麽可擔憂的呢！” 諸葛亮和後主一起喝了幾杯酒，然後送後主出府。
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    眾官員都在門外環繞站立，看到後主臉上有喜色。後主告別了諸葛亮，登上禦車回朝。眾人都疑惑不定。諸葛亮看到眾官員中，有一個人仰天大笑，臉上也有喜色。諸葛亮一看，原來是義陽新野人，姓鄧，名芝，字伯苗，現在擔任戶部尚書，是漢代司馬鄧禹的後人。諸葛亮暗中派人留住鄧芝。等眾官員都散去後，諸葛亮請鄧芝到書院中，問鄧芝說：“如今蜀、魏、吳三國鼎立，想要討伐其中兩國，實現一統天下、中興漢室的大業，應當先討伐哪個國家呢？” 鄧芝說：“依我的愚見，魏國雖然是篡漢的逆賊，但它的勢力非常強大，很難一下子動搖，應當慢慢圖謀。現在主上剛剛登上皇位，民心還沒有完全安定，應當和東吳聯合起來，結為唇齒相依的關係，消除先帝時的舊怨，這才是長久之計。不知道丞相您的意思如何呢？” 諸葛亮大笑說：“我已經考慮很久了，隻是沒有找到合適的人。今天終於找到了！”鄧芝說：“丞相想讓這個人做什麽呢？”諸葛亮說：“我想派人去和東吳結盟交好。您既然能明白這個意思，一定能夠不辜負君主的使命。出使東吳的任務，非您不可。” 鄧芝說：“我才疏學淺，恐怕不能擔當這個重任。”諸葛亮說：“我明天就奏明天子，就請您走一趟，千萬不要推辭。”鄧芝答應下來後就退下了。到了第二天，諸葛亮奏請後主批準，派鄧芝去勸說東吳。鄧芝拜別後主，向著東吳出發了。
    正所謂：東吳的人剛剛才看到戰爭的硝煙停歇，蜀國的使者又帶著表示友好的禮物前往東吳，謀求兩國通好。也不知道鄧芝這一趟出使東吳會有怎樣的結果，且聽下回分解。
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