且說諸葛亮丞相在成都處理政務，無論事情大小，都親自秉公裁決。益州和漢中兩地的百姓，生活在太平盛世中，安居樂業，夜間睡覺無需關門，路上有人遺失東西也不會有人據為己有。又幸好連續多年都是大豐收，男女老少都吃得飽飽的，歡快地唱著歌，每當遇到官府攤派的徭役，大家都爭先恐後地提前完成。因此，軍隊所需的物資和器械，樣樣完備無缺；糧倉裏堆滿了糧食，庫房中錢財充裕。
    蜀漢建興三年，益州傳來緊急軍報：南蠻之王孟獲，大舉發動十萬蠻兵，侵犯邊境，燒殺搶掠。建寧太守雍闓，是漢朝什方侯雍齒的後代，如今勾結孟獲起兵造反。牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定，這兩人獻出了自己的城池歸降叛軍。隻有永昌太守王伉堅守城池，不肯反叛。目前，雍闓、朱褒、高定三人的部下，都充當孟獲的向導，一同攻打永昌郡。現在，王伉與功曹呂凱，召集百姓，拚死守衛這座城池，形勢已經到了極其危急的關頭。 諸葛亮於是進宮向蜀後主劉禪上奏說：“臣認為南蠻地區不服從朝廷的統治，實在是國家的心腹大患。臣應當親自率領大軍，前去征討他們。”後主說：“東邊有孫權，北邊有曹丕，如今相父您拋下我率軍出征，如果吳、魏兩國趁機來攻打，那該怎麽辦呢？”諸葛亮說：“東吳剛剛與我國講和，料想他們不會有二心；即便他們有背叛的想法，李嚴駐守在白帝城，此人的才能足以抵擋陸遜。曹丕剛剛吃了敗仗，銳氣已經喪失，短期內無法對我們構成重大威脅；而且有馬超把守漢中的各個關隘，陛下不必為此憂慮。臣還留下關興、張苞等人，分領兩支軍隊作為後援，確保陛下萬無一失。如今臣先去平定南蠻，之後再北伐曹魏，以實現收複中原的目標，報答先帝三顧茅廬的知遇之恩，以及托孤的重托。”
    後主說：“朕年紀尚輕，見識短淺，一切就由相父您斟酌決定吧。” 後主的話還沒說完，朝堂上有一個人站出來說：“不可！不可！”
    眾人一看，是南陽人，名叫王連，字文儀，現任諫議大夫。王連勸諫道：“南方是一片貧瘠荒蕪的土地，又是瘴氣和瘟疫橫行的地方；丞相您肩負著國家的重大責任，卻親自去遠征，這是不合適的。況且雍闓等人的叛亂，不過是癬疥之疾，丞相隻需派遣一員大將前去征討，必定能夠成功。”諸葛亮說：“南蠻之地，距離國都十分遙遠，那裏的百姓大多不熟悉朝廷的教化，想要收服他們非常困難，我應當親自去征討。在征討過程中，需要根據實際情況，恩威並施，這其中的分寸需要仔細斟酌，不是輕易能托付給別人的。” 王連再三苦苦勸諫，可諸葛亮還是沒有聽從。這一天，諸葛亮辭別後主，任命蔣琬為參軍，費禕為長史，董厥、樊建二人為掾史；趙雲、魏延為大將，總督全軍；王平、張翼為副將；還帶上了幾十位川中將領，一共調集了五十萬川兵，浩浩蕩蕩地向益州進發。忽然，關羽的第三個兒子關索來到軍中求見諸葛亮，他說：“自從荊州失陷後，我逃到鮑家莊養傷。每次想要前往四川投奔先帝，為他報仇雪恨，無奈身上的傷口尚未愈合，無法成行。最近傷口已經痊愈，打聽到殺害父兄的東吳仇人都已被誅殺，便徑直趕來西川朝見陛下，恰好在路上遇到了南征的大軍，特地前來投奔。”諸葛亮聽了，不禁感慨歎息；一麵派人向朝廷稟報此事，一麵任命關索為前部先鋒，一同參與南征。大軍出發後，按照編製有序前進。餓了就吃飯，渴了就喝水，晚上休息，白天趕路；所經過的地方，對百姓秋毫無犯。
    再說雍闓得知諸葛亮親自統率大軍前來，立即與高定、朱褒商議對策，決定分兵三路迎敵：高定率領中路軍，雍闓率領左路軍，朱褒率領右路軍；三路各率領五六萬兵馬。於是，高定任命鄂煥為前部先鋒。鄂煥身高九尺，相貌醜陋，手持一支方天戟，有萬夫不當之勇。他率領本部兵馬，離開大寨，前來迎戰蜀軍。 此時，諸葛亮統率的大軍已經抵達益州邊界。前部先鋒魏延，副將張翼、王平，剛剛進入邊界，就遇到了鄂煥的軍隊。雙方擺開陣勢，魏延騎馬出陣，大罵道：“反賊，還不早早投降！”鄂煥拍馬向前，與魏延交鋒。沒打幾個回合，魏延假裝戰敗，掉轉馬頭便逃，鄂煥隨後緊追不舍。追出沒多遠，突然喊聲震天，張翼、王平兩路伏兵殺出，截斷了鄂煥的退路。魏延又回轉身來，與張翼、王平三人合力圍攻鄂煥，最終將他生擒。鄂煥被押解到大寨，去見諸葛亮。諸葛亮下令解開他的綁繩，用酒食款待他，然後問道：“你是誰的部將？”鄂煥回答說：“我是高定的部將。”諸葛亮說：“我知道高定原本是個忠義之人，如今被雍闓蠱惑，才走到這一步。我現在放你回去，你告訴高太守，讓他早早歸降，以免遭受大禍。”鄂煥拜謝後離去，回到高定的營地，向他講述了諸葛亮的仁德。高定聽後，也十分感激。 第二天，雍闓來到高定的營寨。行禮完畢後，雍闓問道：“鄂煥怎麽會被放回來了？”高定說：“是諸葛亮念及仁義，將他放了。”雍闓說：“這是諸葛亮的反間計，他想離間我們兩人的關係，所以才用了這一招。”高定聽了，半信半疑，心中猶豫不決。
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    這時，突然有人來報，說蜀將前來挑戰，雍闓親自率領三萬兵馬出營迎戰。雙方交戰沒幾個回合，雍闓掉轉馬頭便逃。魏延率兵乘勝追擊，一口氣追殺了二十多裏。 第二天，雍闓又起兵來迎戰。諸葛亮一連三天按兵不動。到了第四天，雍闓、高定分兵兩路，前來攻打蜀寨。諸葛亮早有準備，命令魏延在兩路設下埋伏。果然，雍闓、高定的兩路兵馬一到，就被伏兵殺得大敗，死傷大半，無數人被生擒，都被押解到大寨。雍闓的士兵被囚禁在一邊，高定的士兵被囚禁在另一邊。諸葛亮讓軍士們散布謠言說：“隻要是高定的人，就可以免死；而雍闓的人，全部殺掉。”士兵們都聽到了這個消息。過了一會兒，諸葛亮讓人把雍闓的士兵帶到帳前，問道：“你們都是誰的部下？”眾人假裝回答說：“我們是高定的部下。”諸葛亮下令赦免他們的死罪，賜給他們酒食作為獎賞，並派人將他們送出邊界，放他們回營。 諸葛亮又把高定的士兵叫來詢問。眾人都說：“我們確實是高定的部下。”諸葛亮也赦免了他們的死罪，賜給他們酒食，然後故意揚言說：“雍闓今天派人來投降，說要獻上你們主公和朱褒的首級，以此作為功勞，我實在不忍心看到這樣的事情發生。你們既然是高定的部下，我放你們回去，以後再不可反叛。如果再被我擒獲，決不輕饒！” 眾人都拜謝後離去，回到本寨，向高定報告了此事。
    高定於是秘密派人前往雍闓的營寨打探消息，發現有和自己這邊一樣被放回來的人，也在講述諸葛亮的仁德。因此，雍闓的部下很多人都有了歸順高定的想法。盡管如此，高定心中還是不踏實，又派了一個人到諸葛亮的營寨中打探虛實。這個人被諸葛亮的伏兵抓住，帶到了諸葛亮麵前。諸葛亮故意把他當作雍闓的人，叫進帳中問道：“你家元帥既然已經約定好要獻上高定、朱褒二人的首級，為什麽誤了日期？你這家夥做事不細心，怎麽能當細作呢！”那個軍士含糊其辭地回答著。 諸葛亮賜給他酒食，還寫了一封密信，交給他說：“你把這封信交給雍闓，讓他早早動手，不要誤了大事。”這個細作拜謝後離去，回到高定那裏，呈上了諸葛亮的信，並把事情經過說了一遍。高定看完信後，大怒道：“我真心待他，他卻反而想害我，真是情理難容！”於是叫來鄂煥商議。 鄂煥說：“諸葛亮是個仁義之人，背叛他不吉利。我們之所以謀反作惡，都是雍闓的緣故；不如殺了雍闓，去投奔諸葛亮。”高定問道：“那該怎麽動手呢？”鄂煥說：“可以設下宴席，派人去請雍闓。如果他沒有異心，一定會坦然前來；如果他不來，那就說明他有二心。主公您可以在前麵進攻，我在寨後的小路上埋伏等待；這樣就能擒住雍闓了。” 高定聽從了鄂煥的建議，設下宴席邀請雍闓。雍闓果然對前幾天被放回來的士兵所說的話心存疑慮，心中害怕，沒有前來。
    當天夜裏，高定率領兵馬殺向雍闓的營寨。原來，那些被諸葛亮放回免死的士兵，都感念高定的恩德，趁機在一旁助戰。雍闓的軍隊不戰自亂。 雍闓急忙上馬，往山路方向逃跑。沒跑出去二裏地，突然鼓聲響起，一隊軍馬殺出，正是鄂煥。他手持方天戟，縱馬衝在前麵。雍闓措手不及，被鄂煥一戟刺於馬下，鄂煥隨即砍下了他的首級。雍闓的部下見此情形，紛紛投降了高定。 高定率領著兩支部隊前來向諸葛亮投降，將雍闓的首級獻到帳下。諸葛亮高坐在帳上，喝令左右將高定推出去斬首。高定急忙說道：“我感激丞相的大恩大德，如今帶著雍闓的首級來投降，為什麽還要殺我呢？”諸葛亮大笑道：“你是來詐降的，以為能瞞得過我嗎！” 高定問道：“丞相怎麽知道我是詐降呢？”諸葛亮從匣子中取出一封信，遞給高定，說：“朱褒已經派人秘密獻上了降書，說你和雍闓結為生死之交，怎麽可能一下子就殺了他呢？所以我知道你是詐降。” 高定叫屈道：“這是朱褒的反間計啊！丞相千萬不能相信！”諸葛亮說：“我也不能僅憑一麵之詞就下判斷。你如果能抓住朱褒，才能表明你的真心。”高定說：“丞相請不要懷疑我。我去把朱褒抓來見您，怎麽樣？”諸葛亮說：“如果是這樣，我的疑心才能消除。” 高定立即率領部將鄂煥和本部兵馬，殺向朱褒的營寨。當距離朱褒的營寨大約還有十裏的時候，山後一隊軍馬趕來，正是朱褒。朱褒看到高定的軍隊來了，慌忙與高定搭話。 高定大罵道：“你為什麽寫信給諸葛丞相，使用反間計來害我？”朱褒目瞪口呆，無法回答。突然，鄂煥從馬後轉出來，一戟將朱褒刺於馬下。高定厲聲說道：“如果有不順從的人，都殺掉！”於是，朱褒的軍隊都紛紛投降。 高定率領著兩支部隊來見諸葛亮，將朱褒的首級獻到帳下。諸葛亮大笑道：“我故意讓你殺了這兩個反賊，就是為了讓你表明忠心。”於是任命高定為益州太守，總管三郡事務；任命鄂煥為牙將。這樣，三路叛軍都被平定了。
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    於是，永昌太守王伉出城迎接諸葛亮。諸葛亮進城後，問道：“是誰和你一起守住了這座城，才讓它平安無事的呢？”王伉說：“我今天能保住這座城，全靠永昌不韋人，姓呂，名凱，字季平。都是他的功勞。” 諸葛亮於是請呂凱來見。呂凱進來拜見，行禮完畢。諸葛亮說：“早就聽說您是永昌的賢能之士，多虧了您保守住了這座城。如今我想要平定南蠻，您有什麽好的見解嗎？”呂凱於是取出一張地圖，呈給諸葛亮，說：“我自從做官以來，就知道南蠻人想要反叛已經很久了，所以秘密派人進入他們的境內，查看哪些地方可以屯兵交戰，然後畫成了這張圖，名叫《平蠻指掌圖》。現在我鬥膽獻給您。您看看，也許對征討南蠻能有所幫助。” 諸葛亮看了非常高興，就任命呂凱為行軍教授，兼任向導官。於是，諸葛亮率領大軍繼續前進，深入南蠻境內。正在行軍途中，忽然有人來報，說天子派的使者到了。諸葛亮請使者進入中軍大帳，隻見一個人身穿素色長袍、白色衣服走了進來，原來是馬謖。因為他的哥哥馬良剛剛去世，所以他穿著喪服。馬謖說：“我奉皇上的命令，來賞賜給眾軍酒和布帛。” 諸葛亮接過詔書後，按照旨意一一分發下去，然後留下馬謖在帳中交談。諸葛亮問道：“我奉天子的詔令，要平定南蠻；早就聽說幼常你有高明的見解，希望你能給我一些建議。” 馬謖說：“我有一番話，希望丞相能明察。南蠻地區的人，依仗著他們那裏地勢偏遠、山川險要，已經很久都不服從朝廷了。即使我們今天打敗了他們，明天他們還會反叛。丞相您的大軍一到，必然能平定他們；但等我們班師回朝的時候，肯定要北伐曹丕。如果蠻兵知道我們國內兵力空虛，他們反叛的速度肯定會很快。用兵的原則是：攻心為上，攻城為下；以心理戰為上策，以武力交戰為下策。希望丞相您隻要能收服他們的心就可以了。” 諸葛亮感歎道：“幼常你真是深知我的心意啊！”於是，諸葛亮任命馬謖為參軍，然後統率大軍繼續前進。
    再說蠻王孟獲，聽說諸葛亮用計打敗了雍闓等人，就召集了三洞元帥商議對策。第一洞是金環三結元帥，第二洞是董荼那元帥，第三洞是阿會喃元帥。三洞元帥進帳拜見孟獲。 孟獲說：“現在諸葛丞相率領大軍來侵犯我們的領地，我們不得不合力抵抗。你們三個人可以分兵三路前進。誰能取勝，誰就成為洞主。”於是，金環三結率領中路軍，董荼那率領左路軍，阿會喃率領右路軍，各率領五萬蠻兵，按照命令出發了。 諸葛亮正在營寨中商議軍情，忽然哨馬飛奔來報，說三洞元帥分兵三路殺來了。諸葛亮聽了之後，立刻把趙雲、魏延叫來，但卻沒有給他們安排任務；又把王平、馬忠叫來，囑咐他們說：“現在蠻兵分三路而來，我本來想讓子龍、文長去迎敵；但這兩個人不熟悉這裏的地理環境，我不敢輕易任用他們。王平你可以去左路迎敵，馬忠你去右路迎敵。我讓子龍、文長在後麵接應你們。今天整頓好軍馬，明天天亮就出發。”兩人聽令後就下去準備了。諸葛亮又把張嶷、張翼叫來，吩咐說：“你們兩個人共同率領一支軍隊，去中路迎敵。今天整頓好軍馬，明天和王平、馬忠約定好時間一起進發。我本來想讓子龍、文長去中路，但無奈他們不熟悉地理，所以沒敢用他們。”張嶷、張翼聽令後也下去了。
    趙雲、魏延見諸葛亮不任用他們，都有些不高興。諸葛亮說：“我不是不任用你們兩個人，隻是擔心你們年紀大了，冒險出戰，被蠻人算計，從而挫了銳氣。”趙雲說：“如果我們熟悉地理環境，那又會怎樣呢？”諸葛亮說：“你們兩個人隻要小心行事就好，不要輕舉妄動。”兩人聽了，怏怏不樂地退了下去。 趙雲把魏延請到自己的營寨中商議說：“我們兩個人身為先鋒，他卻說我們不熟悉地理而不肯任用。現在卻任用這些後輩，我們難道不感到羞愧嗎？”魏延說：“我們兩個人現在就上馬，親自去探探路；抓住幾個當地人，讓他們帶路，去和蠻兵交戰，大事一定能成。”趙雲聽從了他的建議，於是兩人上馬，直接往中路進發。 剛走了沒幾裏路，遠遠地就看到塵土飛揚。兩人上到山坡上一看，果然看到幾十名蠻兵騎著馬跑過來。兩人從兩路衝了出去。蠻兵看到他們，嚇得大驚失色，轉身就跑。趙雲、魏延各自生擒了幾個人，回到本寨，用酒食款待他們，然後詳細地詢問了情況。蠻兵告訴他們說：“前麵是金環三結元帥的大寨，就在山口處。大寨旁邊的東西兩條路，分別通向五溪洞以及董荼那、阿會喃各自的營寨後麵。” 趙雲、魏延聽了這些話，就挑選了五千精兵，讓擒獲的蠻兵在前麵帶路。等到出發的時候，已經是二更天了；此時月明星朗，他們趁著月色前進。剛到金環三結的大寨時，大約是四更天，蠻兵們才起來做飯，準備天亮後與蜀軍廝殺。
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    忽然趙雲、魏延兩路軍馬殺進大寨，蠻兵頓時亂作一團。趙雲一馬當先，直衝入中軍大帳，正好與金環三結元帥相遇。兩人交手隻一個回合，金環三結就被趙雲一槍刺落馬下，趙雲隨即砍下了他的首級。剩下的蠻兵紛紛潰散。 魏延則分兵一半，朝著東路包抄董荼那的營寨。趙雲也分兵一半，往西路包抄阿會喃的營寨。等他們殺到蠻兵大寨的時候，天已經大亮了。
    先來說說魏延這邊，他殺到董荼那的營寨。董荼那得知寨後有敵軍殺來，急忙率領兵馬出寨抵抗。就在這時，忽然寨前門方向傳來一聲大喊，蠻兵們頓時又陷入混亂。原來，王平的軍隊早已趕到。於是，兩下夾攻，董荼那的蠻兵被殺得大敗。董荼那見勢不妙，奪路而逃，魏延緊追不舍，但最終還是沒能追上。
    再看趙雲這邊，他引兵殺到阿會喃寨後時，馬忠也已經殺到了寨前。兩人前後夾攻，蠻兵根本無法抵擋，很快就敗下陣來，阿會喃也趁著混亂逃脫了。各自收兵後，趙雲、魏延、王平、馬忠等人回到營寨，去見諸葛亮。諸葛亮問道：“三洞蠻兵，跑了兩洞的洞主；金環三結元帥的首級在哪裏？”趙雲將金環三結的首級獻上，以作戰功。眾人都說：“董荼那、阿會喃都丟棄馬匹，翻山越嶺逃走了，所以沒能追上他們。” 諸葛亮聽後大笑道：“這兩個人我已經擒獲了。”趙雲、魏延二人以及其他將領都不相信。沒過多久，張嶷押著董荼那來到，張翼押著阿會喃也到了。眾人見狀，都感到十分驚訝。 諸葛亮解釋道：“我看了呂凱所繪製的地圖，已經知道他們各自營寨的位置，所以故意用言語激勵子龍、文長的銳氣，讓你們深入敵軍重地，先攻破金環三結的大寨，隨後分兵從左右兩邊寨後包抄，同時讓王平、馬忠在合適的時候接應。如果不是子龍、文長，還真難以擔當此重任。我料想董荼那、阿會喃必定會選擇小路往山路方向逃竄，所以派遣張嶷、張翼設下伏兵等候，又讓關索帶兵接應，這才擒獲了這二人。” 眾將領聽了，都紛紛跪拜道：“丞相的智謀，真是神鬼莫測啊！” 諸葛亮下令將董荼那、阿會喃押到帳下，解開他們身上的綁繩，賜給他們酒食和衣服，然後說道：“我放你們各自回洞，以後不許再幫助孟獲作惡。”二人感動得哭泣著跪拜，然後各自從小路離開了。諸葛亮對眾將領說：“明天孟獲必定會親自率兵前來廝殺，到時候我們就可以趁機將他擒獲。”於是把趙雲、魏延叫來，交給他們一些計策，讓他們各自率領五千兵馬前去準備。又把王平、關索叫來，交給他們計策，讓他們也領命而去。諸葛亮部署完畢後，就坐在帳中等待著。
    且說蠻王孟獲正在帳中坐著，忽然有哨馬前來報告，說三洞元帥都被諸葛亮擒獲了，部下的士兵也都各自潰散。孟獲聽後大怒，於是整頓蠻兵，緩緩進發，正好遇到了王平的軍隊。雙方擺開陣勢，王平騎馬橫刀而出，隻見對麵門旗打開，數百名南蠻騎將分列兩旁。中間孟獲騎著一匹卷毛赤兔馬，頭戴嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，腰係碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，懸掛著兩口鬆紋鑲寶劍，傲慢地四處觀望，然後回頭對身邊的蠻將們說：“人們都說諸葛亮善於用兵，今天我看他的陣勢，旌旗雜亂，隊伍交錯，刀槍器械，沒有一樣能勝過我們的。現在我才知道以前的說法是錯的。早知道是這樣，我早就反叛了。誰敢去把蜀將擒來，振一振我們的軍威？” 話還沒說完，一員將領應聲而出，此人叫忙牙長，他手持一口截頭大刀，騎著一匹黃驃馬，朝著王平衝了過來。兩人交鋒，沒打幾個回合，王平便假裝不敵，掉轉馬頭而逃。孟獲見狀，驅兵大舉追擊，一直追了二十多裏。關索也出來迎戰了一下，然後同樣假裝敗退。 孟獲正追殺得興起，忽然喊聲大起，左邊張嶷，右邊張翼，兩路兵馬殺出，截斷了孟獲的歸路。王平、關索也率領軍隊殺了回來。前後夾攻之下，蠻兵被殺得大敗。孟獲帶著部將拚死作戰，才得以逃脫，朝著錦帶山方向逃去。後麵三路蜀軍緊追不舍。
    孟獲正逃跑著，前麵又傳來一陣喊聲，一隊軍馬攔住了去路，為首的大將正是常山趙子龍。孟獲見了，大驚失色，慌忙朝著錦帶山的小路逃去。趙雲衝殺一陣，蠻兵再次大敗，無數人被生擒。孟獲隻帶著幾十名騎兵逃進了山穀之中，後麵追兵越來越近，前麵的道路狹窄，馬匹無法通行，孟獲隻好丟棄馬匹，爬山越嶺繼續逃竄。 忽然，山穀中響起一聲鼓響，原來是魏延按照諸葛亮的計策，率領五百步軍埋伏在此處。孟獲根本抵擋不住，最終被魏延生擒活捉。他的那些隨從騎兵也都紛紛投降。 魏延將孟獲押解到大寨，去見諸葛亮。此時，諸葛亮早已殺牛宰羊，在寨中擺下宴席；並且讓帳中排開七重圍子手，刀槍劍戟寒光閃閃，如同霜雪一般；又手持禦賜的黃金鉞斧，旁邊有曲柄傘蓋，前後有羽葆鼓吹，左右兩側排開禦林軍，布置得十分威嚴整齊。 諸葛亮端坐在帳上，隻見許多蠻兵被紛紛押解進來。諸葛亮把他們叫到帳中，解開他們身上的綁繩，安撫道：“你們都是善良的百姓，隻是不幸被孟獲所脅迫，如今受到了驚嚇。我想你們的父母、兄弟、妻子一定都在門口盼望著你們回家。如果他們得知你們戰敗的消息，肯定會牽腸掛肚，傷心落淚。我現在把你們都放回去，讓你們能和家人團聚，也好讓他們安心。”
    說完，諸葛亮又賜給他們酒食和米糧，然後把他們都遣散了。蠻兵們都非常感激諸葛亮的恩德，哭著跪拜後離去。 諸葛亮接著讓人把孟獲押過來。不一會兒，孟獲被前推後擁著帶到帳前，他跪在了帳下。諸葛亮問道：“先帝待你不薄，你為什麽要背叛呢？” 孟獲回答道：“兩川之地，原本都是別人的土地，你們的主公卻倚仗著強大的勢力奪取了它，還自稱為皇帝。我世代居住在這裏，你們卻無理地侵犯我們的土地，這怎麽能說我是反叛呢？” 諸葛亮說：“我如今擒住了你，你心裏服嗎？”孟獲說：“這裏山路偏僻狹窄，我是不小心才被你擒住的，怎麽可能會服呢！” 諸葛亮說：“既然你不服，那我放你回去，怎麽樣？”孟獲說：“你放我回去，我再整頓軍馬，和你一決雌雄。如果你能再次擒住我，我才會服你。” 諸葛亮當即下令解開孟獲身上的綁繩，給他衣服穿，賜給他酒食，還準備了鞍馬，派人把他送了出去，讓他回自己的營寨。
    正所謂：敵人已經落入手中卻又放了回去，這些生活在教化之外的人還是難以輕易歸降啊。不知道下次雙方交戰又會是什麽樣的情況，且聽下回講解。
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